14.2.Экспорт, импорт, торговый баланс. Ценообразование в мировой торговле

Внешняя торговля представляет собой совокупность экспорта и импорта. Экспорт – вывоз товаров и других ценностей из данной страны для реализации их на внешних рынках. Понятие экспорта включает в себя как сами товары и ценности, вывозимые за границу, так и сделку, т.е. действие, имеющее целью реализацию их иностранному контрагенту. Предметами экспорта являются товары, произведенные в стране и товары, ранее ввезенные из-за границы (реэкспорт), а также услуги, ценные бумаги и т.д.

В зависимости от видов товаров существует несколько способов их экспорта. Сырье и необработанные продукты питания обычно экспортируются специализированными торговыми фирмами, которые предварительно закупают товары у производителей от своего имени и со своего счета. Производители таких промышленных товаров, как оборудование, суда, подвижной состав железных дорог и другие специализированные изделия осуществляют экспорт либо на основе прямых контактов с импортером, либо через сеть своих представительств и агентских фирм. Наиболее распространенный метод экспорта потребительских товаров состоит в их реализации через универсальные торговые дома.

Помимо производителей экспортной продукции, в зарубежных продажах участвуют специализированные внешнеторговые предприятия. Они делятся на экспортно-импортные фирмы и торговые дома –предприятия, совершающие внешнеторговые операции как со своего счета, так и на комиссионных началах, с самым широким кругом товаров. В первом случае фирма сначала закупает товар у иностранного или национального производителя, а затем перепродает его от своего имени. Во втором случае торговля осуществляется за счет и от имени производителя или покупателя. Экспортные фирмы в отличие от торговых домов не носят универсального характера, а специализируются на продаже определенной группы товаров. Агентские фирмы, являющиеся обычно юридическим лицом страны-импортера, осуществляют продажу товаров иностранной фирмы исключительно на комиссионных началах. Они действуют на основе долгосрочных соглашений (агентских договоров) с иностранным экспортером и позволяют последнему избегать посредничества фирм и расходов по созданию собственной сбытовой сети. Фирма получает комиссионное вознаграждение, которое взимается с продавца в размере до 10% стоимости сделки. Одной из разновидностей комиссионных операций являются консигнационные сделки, которые заключаются в том, что продавец передает экспортной фирме свой товар на условиях его оплаты после продажи. Брокерские фирмы выполняют функции сведения продавца с покупателем или наоборот. Но эти фирмы выполняют операции на основе разовых поручений.

Импорт – ввоз товаров и других ценностей из-за границы для реализации их на внутреннем рынке ввозящей страны. Импорт одной страны всегда соответствует экспорту другой страны. Предметами импорта являются товары иностранного происхождения, ввозимые непосредственно из страны-производителя или страны-посредника с целью потребления или последующего вывоза из страны, а также услуги, ценные бумаги и другие ценности.

Структура импорта материальных ценностей определяется особенностями природных условий, структуры экономики страны и ее ролью в международном разделении труда. Страны прежде всего импортируют те виды материального, сельскохозяйственного сырья и продовольствия, которые в силу природных условий не могут производить сами.

Общая сумма экспорта и импорта составляет внешнеторговый оборот с зарубежными странами.

Торговый баланс есть соотношение (разница) между экспортом страны и ее импортом. Если экспорт превышает импорт, то образуется «положительное сальдо торгового баланса». Если же импорт превышает экспорт, то возникает внешнеторговый дефицит или «отрицательное сальдо торгового баланса». Последнее говорит о том, что экспорт товаров и услуг недостаточен для оплаты импорта товаров и услуг. Финансирование этого дефицита осуществляется либо за счет зарубежных займов (путем залезания в долги), либо за счет сокращения собственных активов (вывоза золота, валюты, продажи земли, недвижимости).

Дефицит торгового баланса ведет: 1) к истощению валютных запасов страны; страна меньше зарабатывает валюты от внешней торговли, чем ее тратит, т.е. экспорт страны не покрывает ее импорт и для погашения долга приходится использовать валютные запасы страны; 2) нарушению равновесия между спросом и предложением на внутреннем рынке; дефицит вынуждает страну ограничивать импорт, в результате чего предложение товаров на внутреннем рынке снижается, что при сохранившемся спросе ведет к росту цен на нем; 3) подрыву базы устойчивости национальной денежной единицы; это следствие дефицита вытекает из двух предыдущих, т.к. истощение валютных резервов не позволяет Центральному банку регулировать спрос на валюту и ее предложение через «валютные интервенции», и нарушается закон денежного обращения: денежная масса не покрывается товарной массой; 4) сокращению ВНП и национального дохода, т.к. превышение импорта над экспортом уменьшает общую величину совокупных расходов; сокращение последних говорит о снижении уровня жизни в стране.

Цены в мировой торговле представляют собой одну из разновидностей цен, применяемых на мировом рынке. В мировой торговле имеет место множественность цен на один и тот же товар в зависимости от регионов и времени сделки, взаимоотношений между продавцом и покупателем, коммерческих условий сделки, характера рынка. Отсюда обобщающим выражением цен, используемых в международных сделках, является понятие «мировые цены».

Мировые цены – это цены крупных экспортно-импортных сделок в свободно конвертируемой валюте, заключаемых в основных центрах мировой торговли. Мировые цены на машины и оборудование – это преимущественно цены европейских, японских, американских производителей; на уголь – цены в западноевропейских портах; на нефть, цинк, свинец, олово, никель, алюминий - цены Лондонской биржи цветных металлов.

Ценообразование на мировых товарных рынках регулируется законом стоимости. Но в международном обмене важны не столько абсолютные величины национальной стоимости, сколько их соотношение с интернациональной стоимостью. Принцип действия закона стоимости в мировой торговле получил название принципа сравнительных издержек (преимуществ).

Но на мировые цены влияют и другие факторы, отклоняющие их от стоимости:

1. Спрос и предложение. Если на мировом рынке спрос превышает предложение, то цены на товары и услуги возрастают, и наоборот, если предложение превышает спрос, то цены снижаются. Но влияние этого фактора не одинаково для различных групп товаров: цены на товары повседневного спроса – мясо, молоко, овощи, фрукты, одежду, обувь и др., не испытывают особого воздействия соотношения спроса и предложения, т.к. объем их потребления, а значит и спроса, относительно устойчив. Относительно стабильными остаются цены на машины и оборудование производственного назначения, а также на сырьевые ресурсы, поскольку соотношение спроса и предложения этих товаров тоже относительно устойчиво распределяется производственной и технологической необходимостью. Что касается товаров длительного пользования – автомобилей, холодильников, видеомагнитофонов, телевизоров и др., то цены на них подвержены большему влиянию со стороны спроса и предложения.

2. Деятельность транснациональных корпораций (ТНК). ТНК – это компании, однонациональные по составу ядра акционерного капитала и контролю, но международные по сфере своей деятельности. ТНК создают предпосылки становления единого информационного пространства, международного рынка капитала, рабочей силы, научно-технических услуг.

С 2000 года ООН широко оперирует категорией «международное (интернациональное) производство» («international production»), движущей силой которого остаются ТНК. Международное производство продолжает расти, ибо корпорации, о которых идет речь, усиливают свои позиции в глобализируемой мировой экономике. Если в 1970 г. насчитывалось 7,3 тыс. ТНК, имевших 27,3 тыс. зарубежных филиалов, то в 2002 году их насчитывалось примерно 65 тыс., а их зарубежных филиалов (на которых в 2001 г. было занято почти 55 млн. служащих) – около 850 тыс.; соответствующими внутрикорпоративными оборотами охватываются все страны и виды экономической активности. На зарубежные филиалы ТНК, объем которых достиг в 2001 г. 19 трлн. долл., приходится одна десятая мирового ВВП и треть мирового экспорта товаров и услуг.

Международное производство непосредственно создается на основе прямых иностранных инвестиций (ПИИ), становящихся важным звеном между национальными экономиками, равно как и катализаторами роста внутренних инвестиций и повышения конкурентоспособности предприятий. Величина ПИИ в 2001 г. составила 6,6 трлн. долл. против 1,7 трлн. в 1990 г.

Несмотря на существенную либерализацию трансграничного движения капитала в течение 1991-2000 гг., развивающиеся страны привлекают менее трети мировых ПИИ, и их поток остается высококонцентрированным.

Расширение экспорта многих стран прямо связан с расширением системы интернационального производства (на зарубежные филиалы ныне приходится половина объема экспорта готовых изделий в ряде стран). Но основная масса подобного (связанного с ТНК) экспорта, особенно в динамичных секторах мировой торговли, концентрируется в двенадцати странах, главным образом в Восточной и Юго-Восточной Азии, в Северной Америке и Западной Европе.

Конкурентоспособность экспорта исключительно важна, но она должна рассматриваться не как самоцель, а средство для достижения цели, каковым является развитие.

Но рост конкурентоспособности экспорта чреват самыми серьезными мирохозяйственными последствиями. Если взять за основу долю стран на мировом рынке, окажется, что всего на двадцать из них в совокупности приходится свыше трех четвертей стоимости глобальной торговли; ведущие страны (Германия, США, Япония) суть главные торговцы. В то же время развивающиеся страны (Китай, Южная Корея, Мексика, Малайзия, Таиланд, Тайвань, Сингапур, Филиппины) и страны с переходной экономикой демонстрировали в 1985-2000 гг. наибольшие достижения в увеличении их рыночной доли; семь из них ныне принадлежат к 20 крупнейшим экспортерам мира.

Экспортная конкурентоспособность выявляет и основные структурные тенденции эволюции современной мировой торговли. Во-первых, налицо фундаментальные изменения в ее общей композиции. Рыночная доля первичных продуктов и готовых товаров, базирующихся на ресурсах, упала с 50% в 1998 г. до 28% к 2000 г. Во-вторых, по мере повышения уровня технологий и ослабления опоры на природные ресурсы рост экспорта ускоряется. В-третьих, в объеме внешней торговли увеличивается доля частей и комплектующих. В экспорте машин из группы развитых стран она выросла с 26% в 1978 г. до 40% в 2000 году. В-четвертых, крупнейшим источником твердой валюты ныне становится высокотехнологический экспорт, который интенсивно наращивается даже развивающимися странами.

Экспортные рынки трудно и завоевать, и удержать. Действительные позитивные сдвиги в международной конкурентоспособности могут быть главным образом результатом повышения качества рабочей силы или использования передовой технологии.Создавая межнациональные производственные комплексы, ТНК получают возможность полнее использовать преимущества разделения труда и расширять международную кооперацию производства, ставить себе на службу природные и людские ресурсы, научно-технический потенциал других стран, проникать на их рынки «изнутри», минуя таможенные барьеры. Имея свои филиалы в разных странах, ТНК легче может приспосабливать свои производственные и сбытовые программы к специфическим условиям различных национальных рынков и проводить соответствующую оптимизацию своей деятельности в международных масштабах.

Открытая ценовая конкуренция между примерно равными по силе конкурентами является для них опасной и разрушительной. Отсюда распространенной формой воздействия фирм на цены стало «лидерство в ценах», когда при определении цены ориентируются на цены крупнейших компаний – «лидеров».

3. Государство. Свое влияние на регулирование цен мирового рынка оно оказывает в первую очередь через таможенную политику, которая направлена на регулирование экспорта и импорта. Так, на импорт сырьевых ресурсов таможенные пошлины либо крайне незначительны, либо совсем не существуют. При импорте готовых изделий в целях защиты отечественного производителя государство устанавливает высокие таможенные пошлины. В области экспорта таможенная политика направлена на государственное стимулирование экспорта товаров и услуг, для чего применяются экспортные субсидии, освобождение вывозимых товаров и услуг от налогов, льготное кредитование экспортных поставок.

4. Валютный курс. Устанавливая тот или иной валютный курс, можно влиять на конкурентоспособность товаров данной страны на мировых рынках. Заниженный валютный курс позволяет получить дополнительные выгоды при экспорте товаров, но делает невыгодным импорт товаров в страну. Объясняется это тем, что при заниженном валютном курсе экспортная продукция становится дешевле, ее конкурентоспособность повышается. Импортная продукция при этом становится дороже. При завышенном курсе валюты невыгодным становится экспорт продукции и услуг, поскольку цены на них повышаются и они становятся неконкурентоспособными. Эффективность импорта в этом случае, наоборот, повышается, т.к. происходит удешевление импортируемых товаров и услуг.

В мировой торговле существуют различные цены – справочные, прейскурантные, контрактные, цены аукционов и торгов, биржевые котировки. Справочные цены – это цены на сырьевые товары. Они публикуются производителями сырья и их ассоциациями, носят информативный характер.

Прейскурантные цены - это цены товаров народного потребления и производственного назначения. Они аналогичны справочным и также выполняют информативную роль, Справочные и прейскурантные цены только отражают общее направление динамики цен за прошедший период и их можно использовать при заключении контрактов на срочную поставку партий товаров.

Действительный уровень цен на товары определенного качества при соответствующих условиях поставки и платежа отражают конкретные цены сделок. В зависимости от условий контракта на поставку цена реальной сделки (факторная цена) может изменяться на сумму транспортных и страховых расходов. Отсюда в мировой практике различают цены СИФ, ФОБ, ФАС, КАФ. Цена СИФ означает, что все расходы по перевозке товаров, оплате таможенных сборов и страхованию вместе с риском гибели или порчи товара до пересечения им борта судна в порту покупателя несет продавец товара. Цена ФОБ означает, что в цене товара учитываются обязанности и ответственность продавца по доставке и погрузке товара на борт судна, т.е. эта цена самого товара, транспортные расходы по его доставке и погрузке на борт судна. При этом продавец несет расходы и за все повреждения и потери товара в пути до момента доставки на борт судна. После погрузки товара на борт судна ответственность за порчу товара, за потери и возможность гибели, за хранение грузов и возмещение соответствующих расходов берет на себя покупатель. При доставке товаров железнодорожным транспортом ФОБ получает выражение «франко-вагон»». Цена ФАС предполагает обязанность продавца нести все издержки по доставке товара на борт судна. Эта цена включает цену самого товара, транспортные и другие расходы до момента его погрузки на борт судна. Расходы по фрахтованию судна, погрузке товаров на его борт, а также расходы по возмещению порчи или случайной гибели товаров несет покупатель. Цена КАФ включает полностью все расходы по транспортировке товара, но не включает расходы по страхованию. Кроме того, оговаривается, будет ли установлена твердая (фиксированная) цена или она будет впоследствии изменяться (скользящая цена).

Для анализа динамики внешнеторговых цен применяется показатель - индексы цен (соотношение между фактическими и базисными ценами). Они дают возможность определить основные тенденции в движении цен – повышаются они или снижаются за соответствующий период времени.

Итак, цены мирового рынка – это своеобразный индикатор состояния мировой экономики.