9. Сведения о приобретении облигаций.

Приобретение эмитентом облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

10. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии.

Решение о выпуске облигаций предоставляется потенциальному приобретателю облигаций заказным письмом или вручается под роспись в течение 30 дней с момента государственной регистрации настоящего Решения о выпуске облигаций. Дополнительный доступ к информации о выпуске облигаций эмитент обеспечивает путем размещения полного текста зарегистрированного Решения о выпуске облигаций, а так же информации о порядке определения срока, начиная с которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: - на странице (веб-сайте) эмитента в сети "Интернет" по адресу: www.svyazkomi.ru - в пунктах по работе с инвесторами.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Обеспечение по облигациям выпуска не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии.

При неявке собственника облигации за получением начисленного процента и номинальной стоимости в установленный срок он вправе получить причитающуюся ему сумму в течение последующих 3-х лет. При этом дополнительные проценты и пени на сумму неполученных денег не начисляются. Владелец облигации вносится в реестр собственников в течение трех рабочих дней. Если облигация была куплена на вторичном рынке позднее Даты составления списка владельцев, то процент и номинальную стоимость по ней получает владелец, зарегистрированный в реестре Регистратора на Дату составления списка владельцев. В случае непредставления Регистратору информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигации, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных Регистратора. Порядок учета и перехода прав собственности на облигации эмитента: Облигации могут быть переданы их владельцем другому лицу в течении их срока обращения (до погашения) в случаях не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Передача облигаций владельцем производится по его инициативе с обязательной перерегистрацией у реестродержателя (Регистратора), в соответствии с правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг данного Регистратора. При сделке купли-продажи облигаций на вторичном рынке цена на облигации устанавливается Продавцом самостоятельно. При оформлении сделки на вторичном рынке Отчуждатель облигаций и их Приобретатель должны оформить договор купли-продажи облигаций или иной вид сделки с оформлением соответствующих документов. Отчуждение облигации ее владельцем осуществляется на основании соответствующего договора отчуждения в пункте по работе с инвесторами. Факт перехода прав на облигацию устанавливается на основании приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра Регистратора. Право на облигацию переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. Права, предусмотренные облигацией, переходят к приобретателю с момента перехода прав на облигацию. Для передачи прав на облигацию лицо, передающее облигацию заполняет передаточное распоряжение, форма которого соответствует требованиям действующего законодательства и правилам ведения реестра Регистратора. В передаточном распоряжении указываются: - сведения о лице, передающем облигацию; - сведения о лице, на лицевой счет которого должна быть зачислена облигация; - количество передаваемых облигаций; - основание перехода прав собственности на облигацию. Передаточное распоряжение подписывается лицом, передающим облигацию, в присутствии оператора пункта по работе с инвесторами, которому, кроме этого, предъявляются документы, удостоверяющие личность. Подпись лица, передающего облигацию на передаточном распоряжении, также может быть заверена нотариально. В соответствии с требованиями действующего законодательства и правилами ведения реестра Регистратора для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет: - заполненную анкету зарегистрированного лица; - документ, удостоверяющий личность. юридическое лицо предоставляет: - заполненную анкету зарегистрированного лица; - копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально; - копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально; - справку из Государственной налоговой службы о постановке на учет; - документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, или доверенность. Оператор пункта по работе с инвесторами предоставляет лицу, передающего облигации и лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены облигации, необходимые бланки и консультирует их по вопросам заполнения, а также производит удостоверение их личностей, заверение их подписей на всех документах. Сведения о Регистраторе, осуществляющем учет прав на облигации эмитента: Полное наименование: закрытое акционерное общество "Регистратор-Связь" Сокращенное наименование: ЗАО "Регистратор-Связь"

Место нахождения: 123557, Россия, г. Москва, ул. Пресненский Вал, 27 Почтовый адрес: 107014, Россия, г. Москва, ул. Б. Оленья, 15-а, а/я 128 Телефон: (095) 268-70-13, Факс: (095) 268-70-41 Адрес электронной почты: regsw@glasnet.ru Номер лицензии: 01147 Дата выдачи: 5.10.1996 Срок действия: до 8.10.2002 Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 13.03.1998 Ограничения в обращении облигаций настоящего выпуска– отсутствуют.

Предполагаемая величина привлеченных эмитентом средств от размещения облигаций, составляет - 5'000'000 (пять миллионов) рублей. Направления использования средств, мобилизуемых путем выпуска облигаций: пополнение оборотных средств общества.

Решением о размещении путем подписки облигаций конвертируемых в акции должны быть определены:

• количество и номинальная стоимость размещаемых облигаций, форма, порядок и сроки погашения облигаций, способ размещения облигаций - открытая или закрытая подписка;

• цена размещения облигаций или порядок ее определения;

• количество дополнительных акций каждой категории (типа), в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), в которые может быть конвертирована каждая облигация, порядок и условия такой конвертации;

• иные условия.

Решением о размещении облигаций, конвертируемых в акции, должно быть предусмотрено, что конвертация осуществляется:

а) по требованию владельцев облигаций;

б) по наступлении срока (календарная дата, период времени или событие, которое должно неизбежно наступить); и/или

в) при наступлении обстоятельств, указанных в решении о размещении.

В случае, если конвертация облигаций, конвертируемых в акции, осуществляется по требованию их владельцев, в решении о размещении таких облигаций должен быть установлен срок или порядок определения срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы соответствующие заявления, а также срок, в течение которого должна быть осуществлена такая конвертация.

Решением о размещении путем подписки опционов эмитента должны быть определены:

• количество размещаемых опционов;

• количество дополнительных акций каждой категории (типа), право приобретения которых предоставляется каждым опционом, в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

• срок и/или обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона эмитента;

• цена приобретения указанных акций (порядок определения цены приобретения указанных акций в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента);

• порядок и срок осуществления указанного права владельца опциона эмитента, в том числе срок или порядок определения срока, в течение которого владельцами опционов эмитента могут быть поданы соответствующие заявления;

• срок и порядок оплаты дополнительных акций владельцем опциона;

• срок конвертации опциона в акции эмитента;

• способ размещения опционов эмитента - открытая или закрытая подписка;

• цена размещения опционов эмитента или порядок ее определения;

• иные условия.

Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, не могут быть предусмотрены какие-либо преимущества одних приобретателей перед другими, за исключением случаев:

а) осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

б) ограничения акционерным обществом в соответствии с его уставом максимального количества акций или их номинальной стоимости, принадлежащих одному акционеру;

в) введения эмитентом ограничения на приобретение ценных бумаг нерезидентами.

В решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, должен быть определен круг лиц, среди которых эмитент намерен их разместить в соответствии с решением о размещении.

Решение о выпуске облигаций с обеспечением должно содержать вид предоставляемого обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия), наименование, место нахождения или фамилию, имя, отчество и адрес места жительства лица, предоставившего обеспечение, или указание на то, что залогодателем является эмитент, условия обеспечения и иные сведения.

В случае, если обеспечение по облигациям предоставлено третьим лицом, решение о выпуске облигаций должно быть подписано лицом, предоставившим такое обеспечение.

Процедура эмиссии ценных бумаг, размещаемых путем подписки, включает в себя следующие этапы:

• принятие уполномоченным органом эмитента решения о размещении облигаций;

• утверждение уполномоченным органом эмитента решения о выпуске облигаций;

• подготовка проспекта эмиссии облигации, в случае если государственная регистрация выпуска облигаций должна в соответствии с законодательством сопровождаться регистрацией проспекта облигации;

• государственная регистрация выпуска облигации;

• изготовление сертификатов облигации (в случае размещения облигаций в документарной форме);

• подписка на облигации;

• раскрытие информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска облигации, в случае если государственная регистрация выпуска облигации сопровождалась государственной регистрацией проспекта эмиссии облигации.

5.Эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг.

Конвертация в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции облигаций, конвертируемых в дополнительные акции, или опционов эмитента осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций путем конвертации в них облигаций или опционов эмитента.

Конвертация в облигации ценных бумаг, конвертируемых в облигации, осуществляется на основании решения о размещении облигаций, размещаемых путем конвертации.

Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции других типов не допускается, если возможность, а также порядок такой конвертации не предусмотрены уставом общества.

Порядок и условия конвертации ценных бумаг, включая количество ценных бумаг, в которые конвертируется каждая конвертируемая ценная бумага, определяются:

• в отношении конвертации в дополнительные акции облигаций - решением о выпуске (дополнительном выпуске) дополнительных акций, в соответствии с решением о выпуске конвертируемых облигаций;

• в отношении конвертации в дополнительные акции опционов эмитента - решением о выпуске (дополнительном выпуске) дополнительных акций, в соответствии с решением о выпуске (дополнительном выпуске) опционов эмитента;

• в отношении конвертации в дополнительные акции конвертируемых привилегированных акций - решением о выпуске (дополнительном выпуске) дополнительных акций, в соответствии с уставом акционерного общества;

• в отношении конвертации в облигации конвертируемых облигаций - решением о выпуске облигаций в соответствии с решением о выпуске конвертируемых облигаций.

Количество акций акционерного общества, в которые могут быть конвертированы все размещенные и предназначенные к размещению конвертируемые в них ценные бумаги, не должно превышать количество объявленных акций соответствующих категорий (типов), определенное в уставе этого акционерного общества.

Порядок и условия конвертации конвертируемых ценных бумаг должны предусматривать, что конвертация осуществляется:

• по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг;

• по наступлении срока (календарная дата, истечение периода времени или событие, которое должно неизбежно наступить); и/или при наступлении обстоятельств, указанных в решении о выпуске (дополнительном выпуске).

В случае, если конвертация ценных бумаг осуществляется по требованию их владельцев, порядок и условия конвертации должны устанавливать срок, в течение которого владельцами конвертируемых ценных бумаг могут быть поданы соответствующие заявления, а также срок, в течение которого на основании таких заявлений должна быть осуществлена конвертация.

6. Эмиссия ценных бумаг при организации юридических лиц.

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации, утверждается:

• при слиянии - на основании и в соответствии с договором о слиянии;

• при присоединении - на основании и в соответствии с договором о присоединении и, в случае размещения при присоединении к акционерному обществу дополнительных акций, решением об увеличении уставного капитала этого акционерного общества путем размещения дополнительных акций;

• при разделении - на основании и в соответствии с решением о разделении;

• при выделении - на основании и в соответствии с решением о выделении;

• при преобразовании (за исключением преобразования в акционерное общество работников (народное предприятие)) - на основании и в соответствии с решением о преобразовании;

• при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие) - на основании и в соответствии с договором о создании акционерного общества работников (народного предприятия).

Размещение ценных бумаг при слиянии юридических лиц осуществляется путем:

• конвертации;

• обмена на акции акционерного общества, созданного в результате слияния, долей участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, паев членов кооператива, реорганизованных путем такого слияния;

• приобретения акций акционерного общества, созданного в результате слияния, членами некоммерческого партнерства и собственником учреждения, реорганизованных путем такого слияния.

Порядок конвертации (обмена, приобретения) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц в форме слияния, предусмотренный договором о слиянии, должен определять:

• способ размещения - конвертация (обмен, приобретение);

• количество ценных бумаг каждой категории (типа, серии) каждого участвующего в слиянии юридического лица, которые конвертируются в одну ценную бумагу юридического лица, создаваемого в результате слияния (коэффициент конвертации);

• количество акций, на которое обмениваются доли участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью;

• паи членов кооператива (коэффициент обмена);

• количество акций, приобретаемых членами некоммерческого партнерства и собственником учреждения.

Договор о слиянии утверждается решением высшего органа управления каждого юридического лица, участвующего в слиянии.

При слиянии акционерных обществ акции, принадлежащие другому обществу, участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие участвующему в слиянии обществу, погашаются.

Размещение ценных бумаг при присоединении юридических лиц осуществляется путем:

• конвертации;

• обмена на акции акционерного общества, к которому осуществлено присоединение, долей участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, паев членов кооператива, реорганизованных путем такого присоединения;

• приобретения акций акционерного общества, к которому осуществлено присоединение, членами некоммерческого партнерства и собственником учреждения, реорганизованных путем такого присоединения.

Конвертация акций присоединенного акционерного общества может осуществляться в акции, приобретенные и/или выкупленные акционерным обществом, к которому осуществляется присоединение, и/или поступившие в распоряжение этого акционерного общества, и/или в его дополнительные акции. Данное правило распространяется на обмен на акции долей участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, паев членов кооператива, а также на приобретение акций членами некоммерческого партнерства и собственником учреждения.

В случае, если конвертация (обмен или приобретение) осуществляется в дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций такого акционерного общества осуществляется до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого акционерного общества.

Порядок конвертации (обмена, приобретения) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц в форме присоединения, предусмотренный договором о присоединении, должен определять способ размещения - конвертация (обмен, приобретение), количество ценных бумаг каждой категории (типа, серии) присоединяемого юридического лица, которые конвертируются в одну ценную бумагу юридического лица, к которому осуществляется присоединение (коэффициент конвертации), количество акций, на которое обмениваются доли участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, паи членов кооператива (коэффициент обмена), количество акций, приобретаемых членами некоммерческого партнерства и собственником учреждения.

Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, и утвержденным в соответствии с ним решением о выпуске должны быть определены:

• количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

• способ размещения дополнительных акций - конвертация (обмен, приобретение);

• коэффициент конвертации (коэффициент обмена).

Договор о присоединении утверждается решением высшего органа управления каждого юридического лица, участвующего в присоединении.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, в устав акционерного общества, к которому осуществлено присоединение, вносятся изменения, связанные с увеличением его уставного капитала на номинальную стоимость размещенных дополнительных акций, увеличением числа размещенных акций и уменьшением числа объявленных акций соответствующих категорий (типов).

При присоединении акционерного общества акции присоединяемого акционерного общества, принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение, а также собственные акции, принадлежащие присоединяемому обществу, погашаются.

Размещение ценных бумаг при разделении юридических лиц осуществляется путем:

• конвертации;

• обмена на акции акционерного общества, созданного в результате разделения долей участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, паев членов кооператива, реорганизованных путем такого разделения;

• приобретения акций акционерного общества, созданного в результате разделения, членами некоммерческого партнерства и собственником учреждения, реорганизованных путем такого разделения.

Порядок конвертации (обмена, приобретения) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц в форме разделения, предусмотренный решением о разделении, должен определять:

• способ размещения - конвертация (обмен, приобретение);

• количество ценных бумаг каждой категории (типа, серии) разделяемого юридического лица, которые конвертируются в одну ценную бумагу каждого юридического лица, создаваемого в результате разделения (коэффициент конвертации);

• количество акций, на которое обмениваются доли участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью;

• паи членов кооператива (коэффициент обмена);

• количество акций, приобретаемых членами некоммерческого партнерства и собственником учреждения.

Решение о реорганизации в форме разделения должно предусматривать, что в результате конвертации каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества в форме разделения, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций этого общества.

Размещение ценных бумаг при выделении юридических лиц осуществляется путем:

• конвертации;

• распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения;

• приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения;

• обмена на акции акционерного общества, созданного в результате выделения долей участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, паев членов кооператива, реорганизованных путем такого выделения;

• приобретения акций акционерного общества, созданного в результате выделения, членами некоммерческого партнерства и собственником учреждения, реорганизованных путем такого выделения.

Порядок конвертации (обмена, приобретения) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц в форме выделения, предусмотренный решением о выделении, должен определять:

• способ (способы) размещения ценных бумаг юридического лица, созданного в результате выделения, - конвертация (обмен, приобретение);

• распределение акций создаваемого акционерного общества среди акционеров реорганизуемого акционерного общества;

• приобретение акций создаваемого общества самим реорганизуемым акционерным обществом;

• количество ценных бумаг каждой категории (типа, серии) юридического лица, из которого осуществляется выделение, которые конвертируются в одну ценную бумагу выделяемого юридического лица (коэффициент конвертации), или на которую распределяется одна акция выделяемого акционерного общества (коэффициент распределения);

• и иные требования, предусмотренные законодательством.

Размещение ценных бумаг при преобразовании юридических лиц осуществляется путем:

• конвертации;

• обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей участников преобразуемого в него общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, паев членов преобразуемого в него кооператива;

• приобретения акций акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения;

• приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации);

• возмездного приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие).

Порядок конвертации (обмена, приобретения) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц в форме выделения, предусмотренный решением о преобразовании, должен определять:

• способ размещения - конвертация (обмен, приобретение, возмездное приобретение);

• количество ценных бумаг каждой категории (типа, серии) преобразуемого юридического лица, которые конвертируются в одну ценную бумагу юридического лица, создаваемого в результате преобразования (коэффициент конвертации);

• количество акций, на которое обмениваются доли участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью;

• паи членов кооператива (коэффициент обмена);

• количество акций, приобретаемых членами некоммерческого партнерства и собственником учреждения.

Как уже упоминалось в самом начале данной главы, что в случаях, если размещение ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500, то государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должна сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Проспект ценных бумаг должен содержать:

1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект:

• указание лиц, входящих в состав органов управления эмитента;

• сведения о банковских счетах эмитента, сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента, составившем заключение в отношении годовой бухгалтерской отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет;

• сведения об оценщике и о консультантах эмитента.

2. Краткие сведения об объеме, о сроках, порядке и об условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

• вид, категория (тип) и форма размещаемых эмиссионных ценных бумаг;

• номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации;

• предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить;

• цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг;

• порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг;

• порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг;

• порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг;

• круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг;

• порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг.

3. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период, в том числе информация:

• о показателях финансово - экономической деятельности эмитента;

• о рыночной капитализации эмитента и его обязательствах;

• о целях эмиссии и направлениях использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг;

• о рисках, возникших в связи с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

4. Подробная информация об эмитенте:

• история создания и развития эмитента;

• основная хозяйственная деятельность эмитента;

• планы будущей деятельности эмитента;

• участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях, а также о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента;

• состав, структура и стоимости основных средств эмитента, в том числе планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также сведения о всех фактах обременения основных средств эмитента.

4. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также указание причин и факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к такому изменению, в том числе:

• результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента, факторах, оказавших влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности, включая влияние инфляции, изменения курсов иностранных валют, решений государственных органов, иных экономических, финансовых, политических и других факторов;

• ликвидность эмитента, размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента;

• политика и расходы эмитента в области научно - технического развития в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований;

• анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

4. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью, и кратким сведениям о сотрудниках (работниках) эмитента:

• информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, в том числе являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа управления эмитента, информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа управления эмитента (в том числе информация об управляющей организации), информация о лицах, осуществляющих функции ревизора и / или членов ревизионной комиссии эмитента, а также сведения о характере любых родственных связей между любыми указанными лицами;

• сведения о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа) и органу контроля за его финансово - хозяйственной деятельностью, которые выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году;

• сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента и органов контроля за его финансово - хозяйственной деятельностью;

• данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента в случае, если такое изменение является для эмитента существенным;

• сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (приобретения акций эмитента), включая любые соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов эмитента;

• размер доли участия лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и его дочерних и зависимых обществ, доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций эмитента и его дочерних и зависимых обществ, а также сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных таким лицам на акции эмитента.

4. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:

• сведения об общем количестве участников (акционеров) эмитента;

• сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, в том числе о размере доли участника (акционера) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента;

• для участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, сведения об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, в том числе с указанием их доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

• сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции");

• сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента;

• сведения об изменениях в составе и о размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет;

• сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг;

• сведения о размере дебиторской задолженности за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, в том числе с разбивкой по дебиторам, размер задолженности которых составляет не менее 10 процентов общего размера дебиторской задолженности, а также сведения о дебиторской задолженности перед аффилированными лицами.

4. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация:

• годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, к которой прилагается заключение аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности;

• квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал;

• сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год;

• сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж;

• сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года;

• сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента.

4. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг:

• размещаемые эмиссионные ценные бумаги;

• цена размещения (порядке ее определения), наличие преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг, любых ограничениях на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг;

• динамика изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента в случае, если такие ценные бумаги были допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовой биржей;

• информация о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и / или по размещению эмиссионных ценных бумаг;

• круг потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг;

• информация об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и / или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг;

• возможные изменения доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг;

• расходы, связанных с эмиссией ценных бумаг;

• способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах:

• сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента и его изменении за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием решений уполномоченных органов управления эмитента, явившихся основанием для такого изменения;

• сведения о каждой категории (типе) акций эмитента с указанием прав, предоставляемых акциями их владельцам, номинальной стоимости каждой акции, количества находящихся в обращении акций, количества дополнительных акций, находящихся в процессе размещения, количества объявленных акций, количества акций, находящихся на балансе эмитента, количества дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента;

• сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента;

• сведения о структуре органов управления эмитента и об их компетенции, а также о структуре органов эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью и об их компетенции;

• сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;

• сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, размер обязательств по которым составляет не менее 10 процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

• сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам;

• описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента;

• сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая порядок выплаты дивидендов и иных доходов;

• сведения о лицах, предоставивших обеспечение в случае выпуска эмитентом облигаций с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента;

• сведения о кредитных рейтингах эмитента, а также об их изменении за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет;

• сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций;

• сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет;

• сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.

В качестве практического примера приведем проспект эмиссии облигаций второго выпуска Открытого акционерного общества “Связь” Республики Коми.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

ОБЛИГАЦИЙ ВТОРОГО ВЫПУСКА

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“С В Я З Ь” РЕСПУБЛИКИ КОМИ

У Т В Е Р Ж Д Е Н

Советом директоров ОАО “Связь” Коми

Протокол от 25 июля 1996 года.

Проспект эмиссии зарегистрирован Министерством

финансов Республики Коми 24 октября 1996 года

Номер государственной регистрации № 07-2-3

А. Основные данные об эмитенте