3.2.Оценка конкурентоспособности предприятия

В настоящее время на рынке мясных продуктов усиливается борьба за потребителя, обостряется конкуренция. Для любого производителя, а в особенности работающего на мясном рынке как наиболее конкурентным, просто необходимо знать целевую аудиторию, своего непосредственного потребителя. Для чего? Для того чтобы успешно развиваться в активной конкурентной среде, разрабатывая эффективные стратегии продвижения, удовлетворяя нужды и ожидания потребителей; увеличивать прибыль, снижая издержки на производство продукции и ее продвижение; увеличивать долю продукта на рынке, формируя его конкурентные преимущества, исходя из ожиданий потребителя.

Потребительский спрос – главный показатель, определяющий благополучие всей «мясной цепочки». Для выявления потребительских предпочтений целесообразно проводить исследование покупательского поведения потребителей мясных продуктов, целью которого является определение рыночных потребностей в отношении мясной продукции, а также оценка степени удовлетворения существующего на нее спрос. Борьба за потребителя на внешнем и внутреннем рынке требует создания и производства конкурентоспособной продукции. Для выявления спроса на мясную продукцию ООО «Телец-Агро» было проведено маркетинговое исследование потребителей Пермского края. Методика – личные стандартизованные интервью (face – to-face) и анкетирование (приложение 3) Выборка- маршрутная систематическая, квотная выборка по месту жительства респондентов с использованием скренингова критерия (потребление мясных продуктов). Размер выборочной совокупности -100 человек. Объект изучения – потребители мясных продуктов, взрослое население города Кунгур (старше 18 лет), мужчины и женщины.

Таблица 8 – Анализ проведенного анкетирования

Вопросы анкеты	Процентное соотношение ответивших, %
1. Покупаете ли Вы мясную продукцию?	да 91 нет - иногда 9
2. Какие мясные продукты Вы покупаете?	мясо – вырезку 56 пиленое мясо на кости 12 суповой набор 32
3. Где Вы обычно покупаете мясную продукцию?	в продуктовых магазинах 25 в палатках 3 в супермаркетах 20 в специализированных магазинах 45 на рынке 7
4. На что Вы обращаете внимание при покупке мясных продуктов?	торговая марка 2 производитель 43 срок хранения/дата производства 36 состав и технология производства 1 удобная упаковка 2 жирность 15 другое 1
5. В каких магазинах Вы покупаете мясную продукцию?	Кунгурский мясокомбинат 29 Телец 57 Пермский мясокомбинат 10 другие производители 4
6. Удовлетворены ли Вы выбором мясных продуктов?	да 82 нет 6 другое 9

Исходя, из анализа анкетирования можно сделать вывод, что 100% респондентов покупают мясную продукцию, из них 36% приобретают мясную продукцию 2-3 раза в неделю, 24% - 1 раз в неделю, 21% - каждый день, 12% - 1 раз в 2 недели и 3% вообще ее не покупают.

Потребление мясной продукции тоже велико, так как 91% употребляют мясную продукцию и только 9% ее не употребляют.

Из опрошенных респондентов 55% являются рабочими, 21% - служащие, 15% - специалисты, 9% - руководителями.

Ежемесячный доход 45% респондентов составляет более 12000 рублей, у 18% - от 5000 до 7000 рублей и от 7000 до 12000 рублей, у 15% - от 3000 до 5000 рублей и 4% воздержались от ответа, то есть можно сделать вывод, что большая часть населения имеет солидный ежемесячный доход.

В основном приобретаются мясные изделия в магазинах «Телец» за него отдали свои голоса 57 респондентов, 2 место по голосам занимают магазины «Кунгурский мясокомбинат» - 29 респондентов, на 3 месте идет «Пермский мясокомбинат»- 10 респондентов и 4 респондентов отдали свои голоса за других производителей, это Пермский мясокомбинат и мелкие частные производители.

В основном потребители предпочитают мясопродукцию отечественного производства, так ответили 86% респондентов и только 14% приобретают мясопродукцию импортного производства, это говорит о том, что россияне доверяют отечественному производителю.

На первом месте наиболее часто покупаемым продуктом является дорогое мясо говядины, такое как вырезка, на 2 месте – суповой набор, на 3 – пиленое мясо на кости.

Мало внимания уделяется потребителям мясных продуктов, поэтому мы провели сегментирование потребителей мясного рынка. Согласно предложенной сегментации, потребители отнесли себя:

-элитным потребителям -4,4%;

-потребителям среднего класса – 45%;

-равнодушным потребителям – 2,0%;

-случайным потребителям – 1,7%;

-потребителем – наблюдателем -1,8%;

-потребителем – ритуалистом -7%;

- потребителем- гурманом -20%;

Таблица 9 – основные сегменты потребителей мяса и мясопродуктов

Название группы	Характер потребления. Покупательское поведение
Элитные потребители	Имеют сложившиеся вкусы. Покупают только высококачественную и дорогую продукцию. Предприятие – производитель значения не имеет. Осуществляют покупки, как правило в супермаркетах. Покупают часто.
Потребители среднего класса	Покупают как продукт «на каждый день» с целью быстрого приготовления пищи. Ориентируется в ценах и производителях, имеют определенное место покупки.
Равнодушные потребители	Предпочитают мясо и мясные продукты. Редко покупают высококачественную дорогую продукцию в супермаркетах, универсамах, предприятие – производитель значение не имеет. Осуществляют покупки на продовольственных рынках или же не имеют определенного места покупки.
Случайные потребители	Не имеют ярко выраженных предпочтений. покупают спонтанно, плохо разбираются в сортах, в качестве продукции, ориентируются, в основном, на мнение продавца. Покупают редко, когда есть деньги или нет времени на приготовление пищи.
Потребители ритуалисты	Покупают традиционные сорта колбасных изделий, имеют сложившиеся вкусы. К новым видам продукции относятся настороженно. Как правило имеют определенное место покупки.
Потребители гурманы	Отдают предпочтения высококачественным продуктам; готовы пробовать новые, нетрадиционные сорта. Цена значения не имеет. Покупают часто.

Как видно из приведенных данных, в целом более всего влияют на рынок сегменты потребителей среднего класса и потребителей – гурманов. Именно их вкусы и предпочтения определяют не только основной ассортимент мясных изделий, представленных на рынке, но и их производителей. Мясопродукты широко представлены на продовольственных рынках, в супермаркетах. Рынок привлекает потребителей, имеющих доход до 7000 рублей (в основном это потребители среднего класса и потребители - ритуалисты), для кого цена является важным фактором для покупки (7% опрошенных). В супермаркетах покупают мясную продукцию потребители с доходом свыше 7000 рублей, те, для кого важнее надежность и санитарные нормы покупаемых продуктов (в основном элитные потребители и потребители - гурманы) (20% опрошенных). Наиболее распространенным местом приобретения мясопродуктов является продуктовый магазин. Данное место покупки, более популярное среди потребителей со средним уровнем дохода, случайных потребителей и привлекает возможность широкого выбора, близостью к дому и относительной дешевизной продукции (45% опрошенных). При покупке мясных продуктов респонденты в основном обращают внимание на срок хранения, на производителя и на жирность.

Как показали, результаты анкетирования решающим фактором для покупки мясных изделий все-таки является, гарантированное качество, затем вкус и только потом цена, то есть можно сказать, что респонденты на здоровье не экономят.

В качестве мясных продуктов респондентов не устраивает срок годности, вид упаковки и ассортимент. Поэтому можно сделать вывод, что производителям мясной продукции нужно повышать качество продукции при этом использовать только высококачественное сырье, работать в интересах покупателей и заботиться о здоровье своих покупателей.

Анализируя рынок мясной продукции можно сделать вывод, что рынок находится в хорошем состоянии и удовлетворяет по своему качеству и объему производимой продукции. Однако в настоящее время на рынке мясных продуктов усиливается борьба за потребителя, обостряется конкуренция. Конкуренция является элементом рыночного механизма, связанный с формированием хозяйственных пропорций на основе соперничества предприятий за лучшее и более выгодные условия приложения капитала, реализации продукции и услуг. На основании проведенных исследований можно отметить, что основными конкурентами ООО «Телец –Агро» являются Кунгурский и Пермский мясокомбинаты.

Для наглядности представим диаграмму занимаемой доли рынка каждого конкурента (рисунок 4)

Рисунок 4 – Оценка доли рынка ООО «Телец -Агро»по сравнению с конкурентами

На основании представленной диаграммы можно отметить, что ООО «Телец-Агро» занимает самую большую часть рынка, однако следует помнить что в условиях рынка ситуация может быстро поменяться, доля конкурентов велика и они являются «опасными» конкурентами для предприятия. В таблице 13 приведена сравнительная характеристика ООО«Телец -Агро» Кунгурского района Пермского края.

Сравнительная характеристика оценивалась по 5 –бальной шкале: 5 баллов соответствует максимальному значению признака, 1 – минимальному.

Таблица 10 – Сравнительная характеристика конкурентов

характеристики	Мясоперерабатывающий завод «Телец»	Пермский мясокомбинат	Кунгурский мясокомбинат
Цена	10	9	8
Качество	9	8	9
Ассортимент	10	8	8
Реклама	7	9	10
Технологии	10	10	10
Упаковка	10	0	0
Имидж	10	10	10

По представленной таблице можно отметить, что самым опасным конкурентом ООО «Телец-Агро», является Пермский мясокомбинат. В результате проведенного анализа маркетинговой деятельности в ООО «Телец-Агро» можно отметить, что рассматриваемое предприятие имеет достаточно много сильных сторон, которые выделяют его среди конкурентов, но также имеет и определенные недостатки в своей деятельности, такие как недостаточно рекламы.

Основными преимуществами ООО «Телец-Агро» по отношению к остальным конкурентам являются: всегда свежее, охлажденное мясо собственного производства, выдержанная технология производства, соблюдение технологии забоя скота, следовательно, это хорошее качество продукции, по органалиптическим показателям – это цвет, вкус, запах.

Недостатками ООО «Телец-Агро» по отношению к остальным конкурентам являются: недостаточная реклама.

Таким образом, в результате проведенных маркетинговых исследований можно отметить, что рассматриваемое предприятие имеет достаточно много сильных сторон, которые выделяют его среди конкурентов, но также имеет и определенные недостатки в своей деятельности, многие из которых связанны с недостаточной рекламой.