Глава 1. Мировой рынок металлургии

1. Исторические аспекты развития рынка металлопродукции

Металлургическая промышленность начала развиваться в древности, примерно в VI тысячелетии до нашей эры. Тогда же человечеству уже были известны серебро и золото, медь и железо. Золото добывали из россыпей в виде песка и самородков путем промывки. А добыча серебра производилась из галенита. Умение очищать золото от примесей появилось еще до н. э. В 13-14 вв. ученые узнали влияние азотной кислоты на разделение золота и серебра и начали использовать этот метод.

Изначально обработку меди и железа производили в холодном состоянии. Понятно, что такая обработка была очень трудоемкой и тяжелой. Впоследствии, с развитием ковки медные изделия получили более широкое распространение. Массовое производство меди началось в 19 веке с изобретением конвертирования штейна.

Во 2-ом тысячелетии до н. э. была широко распространена бронза (сплав меди с оловом). Превосходившая по качеству медь, она была устойчива к коррозии, имела большую твердость. Эта эпоха и получила название «Бронзовый век». Активно развивалась металлоторговля. Современная металлургия получает олово переработкой руды по сложным комплексным схемам.

Спустя какое-то время люди научились получать из руды железо. Сначала использовали сыродутные горны. Это было малопроизводительно, поэтому мастера работали над усовершенствованием процесса. Так появился новый метод: обогащение железа углеродом с последующей закалкой. Вот так получилась сталь. В 1-ом тысячелетии до н.э. в Европе и Азии железо было наиболее распространенным материалом.

Постепенно улучшались процессы и совершенствовалось оборудование. В середине 14 века появились доменные печи. Усовершенствование этих печей привело к более удобному получению чугуна. В 18 веке в Англии появляется тигельная плавка, уже давно известная на Востоке. Это был самый первый способ производства литой стали. Тем временем стремительно происходило развитие процессов, связанных с получением чугуна: бессемеровский, мартеновский и томасовский процессы совершили буквально революцию в металлургии.

В течение 19-20 веков происходило не менее бурное усовершенствование процессов производства стали путем разработки нового оборудования, улучшения технологий и автоматизации производства. Благодаря электропечам стали производить более качественную легированную сталь, а в дуговых вакуумных и плазменных печах – использовать переплавку стали.

Современный мир не может обходиться без металлов. Металлопрокат применяются в строительстве, транспорте, различных приборах, сельском хозяйстве, медицине и т.д. Металлургия уверенно движется вперед, применяя инновационные методы и технологии. [19]

2. Современное состояние, проблемы, тенденции развития рынка металлопродукции

Общая тенденция развития мировой металлургии, начиная с осени 2008 года, - резкий спад мирового производства стали (исключая Китай, Индию, Иран) и весьма медленное его восстановление. По оценкам World Steel Association (WSA, бывший International Iron and Steel Institute IISI), впервые за последние 8 лет снижение мирового выпуска стали в 2009 году составило около15% по сравнению с уровнем предыдущего года. Основной вклад в мировое производство по-прежнему приходится на долю Китая – около 48% мировой выплавки стали. Именно благодаря Китаю сохранила лидирующие позиции и «азиатская пятерка» - Китай, Япония, Индия, Корея, Тайвань, несмотря на значительный спад производства в Японии (-34%), Корее (-14%), Тайване (-30%).

Таблица 1

Мировое производство и потребление стали, млн.т.

	Производство				Потребление
	2008	2009	2010	2008		2009	2010
Весь мир	1340	1130	1200	1198		1020	1090
Азия1	770	675	890	690		625	680
Китай	505	540	630	426		405	480
Америка2	165	115	125	150		120	130
США	102	58	81	115		90	105
Европа3	230	150	160	210		150	170
ЕС (27)	200	124	173	180		135	145
СНГ	130	75	110	50		38,5	48
Россия	76,5	53,5	67	35		27,5	35

Источник: World Steel Association (WSA)

¹ Япония, Китай, Республика Корея, Индия, Тайвань

² Северная и Латинская Америка

³ Европа без стран СНГ

Среднемировая загрузка производственных мощностей в первом квартале 2009 года упала до рекордно низкого уровня – около 60%. В странах восьмерки наибольший спад в производстве черных металлов пришелся на США и ведущие страны ЕС, где снижение производства стали превысило 40%. Более чем на 40% сократили производство стали и ведущие компании стран СНГ. Практически во всех странах мировой кризис привел к сокращению потребления металлопродукции, снижению цен, товарооборота и сокращению рабочих мест. Так, крупнейший мировой производитель стали ArcelorMittal сократил производство почти на 50%, закрыв ряд предприятий и введя сокращенную рабочую неделю для десятков тысяч занятых на заводах компании.

Правительства большинства стран приняли антикризисные меры, направленные на поддержание бизнеса (корпоративные налоги, кредитные гарантии, защиту национальных компаний), стимулирования спроса в основных металлопотребляющих отраслях: стройиндустрии, автопромышленности, развитии инфраструктуры. При этом резко возросла доля протекционизма, который становится одной из главных тенденций в условиях кризиса и сокращения рынков сбыта.

По оценкам МВФ, большинство стран прошли этап кризиса, и в 2010 г. были положительные тепы роста производства стали, в 2011 г. ожидается их сохранение.

Для российских компаний кризис послужил началом активной оптимизаций всех факторов производства: затрат, инвестиций, численности занятых. Ведущим компаниям (ММК, НМЛК, «Мечел», «Северсталь», «Евраз Груп», «Металлоинвест») удалось существенно сократить общие и административные издержки. При этом пришлось остановить некоторые производственные участки, приостановить отдельные инвестиционные проекты, сократить численность занятых.

В разгар мирового кризиса аналитики спорили о характере возможных спадов в производстве металлопродукции и перспективах дальнейшего восстановления. Специалисты пытались понять, на какую из трех букв латинского алфавита – V, U или L – будет похожа кривая динамики мировой индустрии. Сейчас ясно, что рынкам ипотеки и стройиндустрии развитых стран достался L-вариант, а черная металлургия мира в целом достигла полного послекризисного восстановления. Причем в основном – за счет металлургов Китая и ряда других азиатских стран. Из общего объема мирового выпуска стали в 2010 г. (по данным WSA – 1,4 млрд. т.) КНР выплавила 44,9%, а Азия в целом (без Ближнего Востока) – 63,2%. Динамика месячного производства вновь, как уже стало привычным, говорит в пользу Китая (Рис. 1). [17]

Несмотря на пройденный сложный этап в металлургическом комплексе, мировое производство стали в 2010 году достигло рекорда. Мировое производство стали в 2010 году увеличилось на 15% по сравнению с 2009 годом и составило 1,414 млрд. тонн, сообщает Всемирная ассоциация стали (Worldsteel). Показатель стал рекордным для отрасли за всю историю, отмечается в сообщении.

Рис.1

Все страны — крупнейшие производители стали продемонстрировали двузначные показатели роста. В декабре в 66 странах было произведено 116,2 млн. тонн стали, что на 7,8% больше, чем в декабре 2009 года.

На Азию приходится 881,2 млн. тонн произведенной в 2010 году стали, что на 11,8% превышает показатель 2009 года. Доля региона в мировом производстве стали увеличилась до 65,5% с 63,5% в 2009 году.

Китай остается мировым лидером по производству стали. В 2010 году страна произвела 626,7 млн. тонн, на 9,3% больше, чем в 2009 году. При этом доля Китая в мировом производстве снизилась с 46,7% в 2009 году до 44,3% в 2010 году. Япония произвела 109,6 млн. тонн в 2010 году, на 25,2% больше, чем 2009 году. Производство стали в Южной Корее увеличилось на 20,3%, до 58,5 млн. тонн.

Страны СНГ продемонстрировали рост производства на 11,2%, до 108,4 млн. тонн. В России было произведено 67 млн. тонн стали, на 11,7% больше, чем в 2009 году.

Евросоюз увеличил производство на 24,5% по сравнению с 2009, до 172,9 млн. тонн. Великобритания и Греция при этом продолжают снижать объемы производства. США произвели в ушедшем году 80,6 млн. тонн стали, на 38,5% больше, чем 2009 году.

По итогам 2010 года мировое производство стали увеличилось на 16,2% по сравнению с 2009 годом и составило 1,281 млрд. тонн. (Производство стали в мире в 2010г. (млн.т.) – Приложение 1) [20]

Что касается цен и дальнейшего видения мирового рынка стали, на ежегодной конференции RUSMET (29-30.09.2010) ведущими экспертами RUSMET, был изложен прогноз мирового рынка стали. Как считают эксперты, тенденция к росту цен на мировом рынке стали будет сохраняться. Основная интрига - рынок не определился с объёмами потребления в 2011 году. За депрессивной зимой,  последует скачек цен весной. После этого будет ясно, куда пойдет цена. Прогнозируемый рост цен на металлопрокат в 2011 году: от 10 до 20%. Рынок стали крайне чувствителен к состоянию мировой экономики, зависит от её спада или роста. (Цены на некоторые виды металлопроката ($ за тонну) - Приложении 2)

Таблица 2

Прогноз объёмов производства стали в мире от MEPS.

Страны/регионы	Объем производства, млн.т.
	2007	2009	2010	2014 (прогноз)	Темп роста, 2010-2009,%
Европа	239,0	186,2	179,2	232	-3,8
СНГ	123,6	97,5	108,4	118	+11,2
НАФТА	126,9	82,4	107	125	+29,9
Южная Америка	47,2	38,1	43	55	+12,9
Африка + Ближний Восток	34,0	32,9	37	45,5	+12,5
Китай	489,0	567,8	626,7	743	+10,4
Япония	119,5	87,5	109,6	112,5	+25,3
Азия	120,2	121	150	186	+24,0
Итого	1299,4	1213,4	1360,9	1617	+12,2

В целом, в ближайшие годы ожидается ужесточение конкуренции за сырьевыми активами. Процесс приобретения активов в металлургии стимулируется потребностью в создании полного технологического цикла в рамках холдингов, обострившейся в связи с ростом мировых цен на сырье.

Представляется, что в будущем процесс консолидации мировой металлургической отрасли крупнейшими участниками продолжится в рамках двух основных стратегических линий. Первая линия, проводимая уже существующими крупнейшими ТНК будет нацелена на дальнейшее укрепление сырьевой базы за счет расширения соответствующих инвестиций в традиционных регионах параллельно развитию высокотехнологичных производств в развитых странах. Вторая – проводимая развивающимися странами – за счет приобретения активов в развитых странах – будет нацелена на достраивание производственных цепочек продукцией высокого передела и выход на соответствующие рынки.

В результате технологических изменений производства продукции металлургического комплекса в долгосрочной перспективе может измениться структура рынка металлургии: перенос производства в страны, правительства в которых не уделяют большого внимания проблемам экологии.[21]