Подготовительная стадия.
На этой стадии эксперт знакомится с материалами, поступившими на экспертизу, осуществляет осмотр вещественных доказательств, проверяет, в полном ли объёме представлены сравнительные материалы. Осмотр должен проводится в лаборатории с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность. В трасологической экспертизе, прежде всего, это относится к следам, оставленных на продуктах питания, на веществах, подверженных термическому воздействию, в результате чего может произойти размягчение и подплавление объекта. Проводя визуальный осмотр, эксперт изучает вид и качество материала, состояние объекта со следами, определяет характер следов (объёмные, линейные, поверхностные, точечные). Если в качестве объектов исследования представлены изделия массового производства, то эксперт должен уяснить: на каком предприятии и в какой период времени было предположительно изготовлено исследуемое изделие; какими нормативными документами (ГОСТ, ТУ и др.) это предприятие в процессе производства продукции руководствуется; на каком предполагаемом механизме, с помощью какого инструмента изготовлено исследуемое изделие; в каких условиях оно хранилось; могло ли подвергаться дополнительным обработкам после выхода с предприятия-изготовителя и др.
На этой стадии эксперт при необходимости заявляет ходатайства о предоставлении дополнительных материалов и сведений.
В этой стадии преобладающим методом исследования является наблюдение.
Аналитическая стадия.
Аналитическая стадия или раздельное исследование, предусматривают изучение объектов, изъятых с места происшествия, т.е. вещественных доказательств, и сравниваемых объектов (например, следы обуви и обувь). Вначале экспертом проводится исследование представленных объектов, выявляются общие и частные признаки, отобразившиеся в нём, свойства изучаемого объекта. Изучение этих свойств и признаков представляют достаточно сложный процесс. Только тщательный анализ позволяет выделить все количественные характеристики исследуемых признаков. На основании анализа и синтеза каждого признака эксперт, получив достаточно данных о свойствах объекта для целей идентификации, возможных искажениях и изменениях признаков в следах в момент следообразования.
Так, например, при трасологическом исследовании эксперт определяет характер, назначение и материал представленных изделий (вид, степень твёрдости, однородность), их конфигурацию, размеры и другие признаки внешнего строения. Выясняется, нет ли на поверхности изделия посторонних микрочастиц, которые после их изъятия, могут быть исследованы в рамках другого рода экспертизы. С помощью физических или химических методов исследования может быть установлено, в каких условиях они хранились, подвергались ли термической обработке, воздействию веществ биологической природы и т.д.
Не менее важным признаком для установления времени и места изготовления изделия являются их маркировочные обозначения. На отдельных видах изделий маркировочные обозначения содержат товарный знак, фасон, но и другую информацию. На разных предприятиях, выпускающих один и тот же вид изделий (продукции), маркировочные обозначения могут различаться по местоположению, форме, размерам, рисункам, шрифтам и знакам.
При выявлении на изделии признаков производственного происхождения, необходимо на этой стадии ознакомиться с технологией производства. Ознакомление с устройством механизма позволяет установить: какие типы механизмов и с какого времени эксплуатируются на данном предприятии; какие внесены изменения в конструкцию механизма либо его деталей; какие части механизма подвергались ремонту; какие из них контактировали с изготавливаемыми изделиями; не вносились ли изменения в технологию и рецептуру на данном предприятии; как упаковываются изделия и какие материалы для этого используются. Такое изучение технологии производства позволяет дифференцировать общие и частные признаки, а также признаки, характеризующие особенности механизма от случайных или образовавшихся на изделии признаков после полного технологического процесса. Установив признаки, характерные для данного механизма (агрегата), проверяется их устойчивость (т.е. сравниваются изделия этого предприятия между собой, изготовленные в разные временные периоды). Убедившись в устойчивости отображения и достаточной степени информативности, эксперт признаёт объекты (следы) пригодными для дальнейшего сравнительного исследования.
Следующим этапом на этой стадии является изучение сравнительных образцов. Главным является выделение комплекса наиболее характерных и устойчивых признаков деталей механизма, либо другого проверяемого объекта.
На этой стадии широко используется комплекс общих и частных криминалистических методов: наблюдение, измерение, фотосъёмка, моделирование и др. Благодаря эти методам эксперт не только познаёт, но и фиксирует все обнаруженные в следах признаки.