5 Анализ внешней среды организации

Анализ ближнего окружения

Анализ потребителей

Потребителями ЗАО являются как частные фирмы, так и администрация города. Сегмент физических лиц затронут незначительно – он составляет около 10% от общей деятельности организации. Одним из клиентов является Горьковский автомобильный завод. Однако ГАЗ имеет долги перед предприятием. Администрация также не оплатила ряд долгов по своим заказам.

Информированность потребителей об отрасли средняя. В связи с высокой конкуренцией в отрасли требования потребителей к качеству достаточно высокие (поэтому данный фактор для фирмы неблагоприятен). Также является высокой и дифференцированность требований, что связано с индивидуальными потребностями клиентов.

Однако в связи с традициями и высоким уровнем инфляции у российских клиентов достаточно большая склонность к накоплению имущества в форме недвижимости. Частные лица вкладывают деньги в жилье – приобретать недвижимость всегда перспективно. Руководители же предприятий почувствовали стабильность, освоились в новых условиях и начали инвестировать средства в производство, другие виды бизнеса. Поэтому строят крупные торговые центры, офисы. Данный фактор является благоприятным для фирмы.

Потребителей интересует перечень работ, цена, сроки выполнения (Табл. 10).

Таблица 10.

Оценка потребителей

№	Показатели	Оценка
1 2 3 4 5	Информированность потребителя Платежеспособность потребителя Дифференцированность требований Требования к качеству Склонность к накоплению	3 2 2 2 4
Итого	Оп = ∑Оi 5	2,6

Из таблицы видно, что оценка влияния потребителей на привлекательность отрасли составляет 2,6 балла.

Анализ поставщиков

В настоящее время в строительной отрасли организаций поставщиков довольно много. Выбор поставщика осуществляется по приоритету цены и ассортимента. Доступность поставщиков высокая, а ассортимент достаточно широкий. Доставка осуществляется, в основном, к месту проведения работ. Так как уровень конкурентной борьбы в отрасли достаточно высокий, то поставщики борются за заказчика, что является благоприятным фактором для предприятий строительной отрасли.

Однако существует зависимость от поставщиков энергоресурсов. Данный фактор является неблагоприятным для организаций, так как цены на энергоресурсы в последнее время растут. Оценка влияния поставщиков на привлекательность рассматриваемой отрасли приведена в табл. 11.

Таблица 11.

Оценка влияния поставщиков на привлекательность отрасли

№	Показатели	Оценка
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Надежность Цены Скидки Степень концентрации Зависимость от поставщиков энергоресурсов (вода, свет, тепло) Доступность поставщиков Объем ассортимента Наличие системы доставки Уровень конкурентной борьбы в отрасли	4 4 3 4 1 5 4 4 5
Итого	Оп = ∑Оi 9	3,778

Вывод: средняя оценка влияния поставщиков составляет 3,778 балла.

Анализ конкурентов

В строительной отрасли сегодня сложилась жесткая конкуренция. Среди конкурентов есть очень сильные, успевшие прочно занять свою нишу, есть и небольшие фирмы, которые надеются на ближайшее развитие строительного рынка в связи с положительными тенденциями в российской экономике. Рассмотрим выделенных ранее основных конкурентов компании:

ОАО «Реконстукция». Является пассивным конкурентом. Это бывшее РСУ-4, одно из 14 подразделений городского треста «Ремстрой». В 91-м году произошло преобразование организации в АО, где доля персонала составила 52%. В настоящее время занимаются ремонтно-строительными работами любого объема. Новым строительством пока не занимаются, хотя имеют на это лицензию.

Объекты ОАО: ремонт музыкального училища, художественной школы, больницы.

Поиск заказов происходит как посредством участия в конкурсах, так и через самостоятельный поиск заказчиков.

Преимуществом ОАО является большой накопленный опыт, высокое качество, профессионализм, низкие расценки.

ООО «Промстой и Ко». Является активным, сильным конкурентом. В последнее время происходит большой рост объемов заказов. Только за последний год он увеличился в 2 раза. В связи с ростом объемов произошел и рост коллектива. В настоящий момент в фирме работает 1,5 тыс. человек. Фирма берется за строительство любых объектов, а не специализируется на каких-то определенных из них. Отношение со своими партнерами менеджмент фирмы выстраивает так, чтобы те были постоянно заинтересованы в услугах организации. Четвертый год фирма работает с главным управлением Центрального Банка РФ по нижегородской области. Построены физкультурно-оздоровительный центр, много жилья, выполнены реконструкция и капитальный ремонт корпусов на ул. Покровской. В 2001 году начали работать с Нижегородской топливно-энергетической компанией.

Преимуществом фирмы является полное выполнение всех запросов и требований заказчиков, начиная с материалов и конструктивных решений и заканчивая меблировкой выполненного объекта.

Фирма участвует в конкурсах на строительство объектов. Таким образом были заключены договора с испанской и итальянской фирмами. Это проект по реконструкции больших производственных площадей для фирмы «Галина Бланка» на Бору.

В настоящее время у фирмы около 40 проектов: в Нижнем, Арзамасе, Богородске, Павлово, Сергаче, Лысково, Выксе, Ваче и т.д.

ЗАО «Омни Структуре НН». Генеральная подрядная строительная организация,расположенная на ул. Пискунова, д.27, является активным конкурентом. Появилась на нижегородском строительном горизонте 6 лет назад, в 1995г. Старт был успешным: фирма уверенно развивалась и в настоящее время крепко стоит на ногах, приобретая новых партнеров и заказчиков. «Омни» входит в состав международной холдинговой компании, которая объединяет несколько фирм, зарегистрированных на Кипре, в Югославии, Италии, Москве, Санкт Петербурге, Нижнем Новгороде.

Преимущества: фирма имеет в составе высококвалифицированных проектировщиков, опытный инженерный состав и рабочих разных специальностей, оснащенных самой современной техникой.

Основные объекты:

- ресторан «Макдоналдс» на пл. Революции. Здание имеет современную конструкцию и выразительный архитектурный образ. Строительство проводилось в очень сжатые сроки. Удостоено диплома союза архитекторов России;

- кафе «Авто-Макдонолдс» на ул. Веденяпина;

- кафе «Аквариум» в сквере университета. Конструкция – алюминиевые профили, заполненные стеклопакетами Борского стеклозавода;

- торговый центр «Итал-люкс» на пересечении ул. Большая Покровская и Звездинки;

- жилой дом на ул. Семашко, 35. Фасад выполнен вентилируемыми металлическими стеновыми панелями с облицовкой цветным силикатным кирпичом. Удостоен диплома союза архитекторов России;

- строительство спортивно-культурного комплекса в г. Сарове для проведения соревнований по хоккею с шайбой, баскетболу, волейболу, мини-футболу, ручному мячу (1200мест), а также для проведения концертов (1800 мест);

- строительство драматического театра в г. Сарове с большим, малым и репетиционными залами;

- строительство в монолитном железобетоне с применением немецкой опалубки.

ОАО АСП «Отделстрой» - пассивный конкурент. Организация занимается отделочными и строительными работами. За последние несколько лет объем работ снизился в 4-5 раз. Коллектив с 350 человек сократился до 70. А так как объемы нестабильны и случается, что число заказов увеличивается, то нанимают временных людей.

Объекты ОАО:

- отделка здания областной администрации в Кремле;

- отделка Торгово-промышленной палаты на ул. Варварская;

- отделка гостиницы «Центральная» и «Волжский откос»;

- отделка комплекса областной детской больницы и диагностического центра;

- отделка учебных корпусов Технического университета;

- реконструкция здания Архитектурно-строительного университета;

- отделочные работы в Мещерском спортивном комплексе.

Заказы находят, в основном, через связи со старыми партнерами. Происходит и взаимный поиск партнеров. Общество входит в ассоциацию строителей «Нижегородстрой». Основной проблемой является несвоевременная оплата заказа партнерами.

Главное преимущество конкурента - большой опыт работы и налаженные связи с партнерами.

ЗАО «Наш дом». Коллектив – 150 человек. На рынок жилья пришло 9 лет назад. Приход этот был обусловлен далеко не стандартными для начала бизнеса мотивами. В основу был положен научный подход: совершенствование строительных технологий и их внедрение в производство и интеграция производственного процесса с учебным процессом в Нижегородском архитектурно-строительном университете. Существует база производства, ориентированная на технологию монолитного строительства. Кирпичную кладку используют для облицовки. Это и есть одно из преимуществ фирмы. Технология монолитного строительства изначально ресурсосберегающая. При кирпичном и панельном строительстве для производства используются технологии, требующие термической обработки. То есть присутствует большой расход энергоресурсов, стоимость которых с течением времени растет. При технологии монолитного строительства твердение бетона происходит в естественных условиях. Это дает значительную экономию. Монолитные здания с учетом сегодняшних цен на строительном рынке на 20 % дешевле кирпичных и тем более крупнопанельных. Кроме того данная технология дает простор для творчества архитекторам – и во внешнем оформлении здания и во внутренней планировке.

«Нижегородспецгидрострой». Данная фирма расположена в собственном высотном здании по адресу ул. Должанская, 2; рядом со зданием - собственная стоянка для а/м. Их проекты: стадион «Труд», множество жилых домов и т.п. Имеется хорошая и мощная материально-техническая база: краны, подъемно-транспортное оборудование, автотранспортная техника и т.п. Организация имеет собственный бетонный завод. Как такового отдела маркетинга в организации не существует, но есть маркетолог, который производит постоянный анализ конкурентов, следит за их ценовой политикой. Заказы фирма получает в основном от администрации на основе тендеров, через самостоятельный поиск клиентов.

Была попытка разработки миссии организации, осуществления стратегического планирования. Но успехом она не увенчалась так же, как и создание матричной структуры (в данный момент в организации линейная структура). Обучиться обучились, а вот внедрить не смогли. Есть отдел рекламы. Рекламу дают в строительных передачах и газетах.

Кроме указанных конкурентов можно еще отметить несколько фирм. Нижтехмонтаж. Сфера деятельности - строительные, отделочные, вентиляционные, канализационные, водопроводные работы, отопление. «Антисептик». Занимается ремонто-отделочными, кровельными, гидроизоляционными, огнезащитными работами, герметизацией швов. ООО «Вом Хауз» - фасадные и отделочные работы, системы утепления «шуба плюс», герметизация межпанельных швов, возведение зданий и сооружений «под ключ». ЗАО «Холдинг НН» - общестроительные, отделочные, кровельные, фасадные работы. ООО «Лидер» - ремонто-отделочные, фасадные, кровельные, гидроизоляционные, сантехнические, канализационные работы. Этот список можно продолжать. Фирм-конкурентов на строительном рынке сегодня немало. У каждой из них имеются свои преимущества и недостатки, но можно провести общую оценку конкурентов для выяснения конкурентной ситуации в отрасли (Табл.12).

Таблица 12. Оценка конкурентной ситуации в отрасли

№	Показатели	Оценка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Количество конкурентов Цены конкурентов Преимущества конкурентов Уровень входных барьеров Вероятность снижения цен Вероятность повышения качества Размеры конкурирующих компаний Агрессивность Налаженные личные связи Материально-техническая база Скорость изменения технологии Стадия развития отрасли (спад, подъем)	0 2 1 2 2 2 2 2 1 3 4 4
Итого	Ок = ∑Оi 12	2,08

Так как на строительном рынке действует большое количество конкурентов, то данный показатель является неблагоприятным и, следовательно, получает оценку «0». Цены конкурентов достаточно невысоки, так как организации используют этот фактор как основной в борьбе за клиентов. Как видно из выше представленного анализа, преимущества конкурентов достаточно велики. Это и наработанная база клиентов, и перспективные технологии, и большой опыт в строительной отрасли, и стремление удовлетворить практически все требования клиента. Уровень входных барьеров в отрасль не слишком высок, особенно для вновь возникающих небольших организаций, начинающих с отделочных работ и продолжающихся развиваться дальше. Приверженность потребителя к конкретному производителю невысокая, так как большое значение имеет ценовой аспект, и в случае небольшого снижения цен у конкурента потребитель может перейти к нему. Вероятность снижения цен конкурентами довольно высока, поэтому имеет оценку в два балла. Так же, как и вероятность повышения качества, так как конкуренты стараются привлечь клиента не только ценами, но и качеством оказываемых работ. Следовательно, существует большая вероятность повышения качества. Конкуренты на строительном рынке разных размеров: от очень крупных до самых мелких. Однако при проведении отделочных работ предпочтение отдается как раз мелким организациям из-за низких накладных расходов. Многие конкуренты в последнее время ведут агрессивную политику развития.

Налаженные личные связи играют большую роль в строительной отрасли, так как определяют отношения многих партнеров. Особенно неблагоприятное воздействие оказывает коррупция, когда многие конкурсы проводятся лишь для видимости, а их победитель известен заранее.

Материально-техническая база получает оценку три балла в связи с относительно низкой сложностью ее организации при вхождении в отрасль. Скорость изменения технологий в строительстве достаточно невысока, что является положительным фактором. В настоящее время отрасль находится на стадии подъема.

Итак, средняя оценка конкурентной ситуации в отрасли составила 2,08 балла.

Анализ интересов групп влияния

Таблица 13. Оценка интересов групп влияния

Группа влияния	Интересы	Сила влияния
Администрация города и области	Сбор налоговых платежей, создание рабочих мест, благоустройство города	Поддержка слабая *4*
Контролирующие органы	Их интересы заключаются в сборе налогов и сборов, выполнении предприятиями стандартов и норм	Степень влияния можно оценить как слабое противодействие *2*
Средства массовой информации	Заработать деньги на рекламе, повышении рейтинга Является источником информации	Влияние оценивается как слабая поддержка *4*
Политические партии	Поддержание имиджа - вот к чему будут стремиться политики	В данном случае влияние – слабая поддержка *4*
Местное население	Всегда против различного рода строек в жилом районе. Это может быть и угрозой для детей, простое нежелание жителей района что-то менять и т.п. Причин здесь может быть множество	Этот пункт мы оценили как сильное противодействие, т. к. противодействие населения может стать серьезной причиной приостановки и даже прекращения строительства. Это может стать серьезной угрозой *1*
Экологические движения	Интересом является собственная популярность	Направленность и степень влияния этих организаций оценивается как слабое противодействие и, следовательно, получает оценку *2*
Профсоюзы	Как у всех общественных организаций, прежде всего - это поддержание собственного имиджа	Сила влияния и направленность оцениваются как слабое противодействие *2*
Инвесторы	Здесь рассматривается обширный круг инвесторов и прежде всего этот банки Конечно же, для них главный интерес - это получение прибыли	Их влияние оценивается как сильное положительное (кредиты, инвестиции) *6*
Общественные организации	Общественные организации стремятся лоббировать интересы своих групп	Влияние – слабая поддержка *4*
Итого	Огв = ∑Оi 10	3,2

В табл. 13 представлен анализ интересов групп влияния. К ним относится местное население, банки, инвесторы, администрация, общественные организации и так далее. Эти группы могут оказать существенное влияние на ситуацию в отрасли, на имидж организации, на ее будущее развитие.

Оценка производится по шести балльной шкале, где 0-очень сильное противодействие; 1-сильное противодействие; 2-слабое противодействие; 3-нейтральное влияние; 4-положительное влияние; 5-сильная поддержка; 6-очень сильная поддержка.

Правительство оказывает слабую поддержку, так как в последнее время создает тенденцию к росту строительства и возрождению промышленности. Администрация должна заниматься благоустройством города, что создает дополнительные заказы. Все контролирующие органы оказывают отрицательное воздействие, так как соблюдение требований и норм ведет к дополнительному росту затрат и потерям времени, связанным с проверками. СМИ оказывают положительное влияние. Они являются средством и источником информации. Политические партии принимают законы, способствующие привлечению инвестиций в строительство, поэтому их влияние можно оценить как слабую поддержку. Местное население – мощный противодействующий фактор, так как люди стремятся отстаивать свои интересы и в большинстве случаев выступают против строительства в своем районе. Экологические движения оказывают отрицательное воздействие, так как соблюдение экологических требований и норм ведет к росту издержек. Профсоюзы оказывают также негативное влияние в связи с требованиями улучшения материального благосостояния своих членов. Инвесторы оказывают поддержку. Однако в связи с достаточно высокими процентами и небольшим объемом инвестиций эта поддержка – слабая. Общественные организации оказывают слабую поддержку в связи с возможным увеличением объемов строительства.

Вывод: средняя оценка групп влияния составляет 3, 2 балла.

Результаты общей оценки привлекательности отрасли сведем в табл. 14.

Таблица 14. Оценка привлекательности отрасли

№	Показатели	Оценка
1	Влияние потребителей	2,6
2	Влияние конкуренции	2,1
3	Влияние поставщиков	3,8
4	Остальные группы влияния	3,2
Итого	ПО = ∑Оi 4	2,9

Вывод: привлекательность строительной отрасли оказалась немного ниже среднего и составляет 2,9 балла.

Анализ дальнего окружения

Дальнее окружение создает условия для развития отрасли в целом. Оно включает в себя: экономические, социальные, правовые, государственно-политические, технологические, и географические и климатические условия. Оценка параметров, составляющих дальнее окружение, приведена в табл. 15

Таблица 15. Оценка макро условий для развития строительной отрасли

№	Показатели	Оценка
Экономические условия
1.1	Темпы инфляции	6
1.2	Процентная ставка Ц.Б	4
1.3.	Уровень безработицы	5
1.4	Курс валют	4
1.5	Доступность рабочей силы	5
1.6.	Налоговая система	4
1.7	Производительность и уровень оплаты труда	4
1.8	Этап развития экономики	4
Итого	ЭУ = ∑Оi 8	4,5
Государственно-политические условия
2.1	Политическая нестабильность в стране	2
2.2	Отношения предприятия и местной администрации	3
Итого	ГПУ = ∑Оi 2	2,5
Правовые условия
3.1	Взаимоотношения с государством	3
3.2	Взаимоотношения с партнерами	5
3.3	Взаимоотношения с сотрудниками	5
3.4	Взаимоотношения с конкурентами	3
Итого	ПУ = ∑Оi 4	4
Социальные условия
4.1	Традиции	4
4.2	Стиль жизни	4
4.3	Отношение к работе	3
4.4	Уровень образования	3
Итого	СУ = ∑Оi 4	3,5
Продолжение табл. 15
Географические и климатические условия
5.1	Погодные условие	1
5.2	Географические условия	2
5.3	Экологические условия	2
Итого	ГКУ = ∑Оi 3	1,6
Технологические условия
6.1	Скорость изменений технологии	3
6.2	Соответствие используемой технологии запросам рынка	4
Итого	СУ = ∑Оi 2	3,5
Общая оценка	УБ = ∑Оi 6	3,14

Вывод: оценка условий для бизнеса оказалась немного выше среднего и составляет 3,14. Общая оценка ситуации во внешней среде рассматриваемой организации говорит о том, что данный вид бизнеса имеет перспективы для развития, остается доходным, но отрасль находится в стадии зрелости. Поэтому компаниям, работающим на данном рынке, трудно надеяться на возможность оторваться от конкурентов, поэтому, им необходимо подумать о диверсификации направлений деятельности.