2.2 Анализ работы по исследованию рынка

Конкурентное положение.

На 01.01.2011 года в Беларуси насчитывалось 18 крупных продовольственных сетей (основная часть которых расположена в Минске) с более чем 363 торговыми объектами различного формата. Торговая площадь всего сетевого ритейла составила более 400 тыс. м².

Типы игроков рынка продовольственной розницы.

1. республиканские сети («Евроопт», «БелМаркет», «Алми» и др.), которые ведут покупку готовых торговых объектов (или сетей), а также осуществляют активное строительство новых торговых объектов и реконструкцию ранее приобретенных;

2. местные игроки («Витебские продукты», «Омега», «Астор-маркет», «Заднепровье», «Квартал»), которые ведут неактивную работу по приобретению и аренде торговых помещений и осуществляют поэтапную модернизацию;

3. прочие игроки, которые ведут более или менее активную работу по поиску торговых помещений (в основном небольших размеров) в аренду.

Характеристика основных игроков.

В таблице 4.1. представлены основные игроки розничной торговли в РБ с базовыми характеристиками.

Таблица 4.1¹. Основные игроки сетевого ритейла РБ

Сеть	Количество объектов	Общая площадь, м²	Торговая площадь, м²	Уровень проникновения в регионы	Годовой товарооборот, млн. дол. США
	39	64,322	30,227	69.6%	461
	36	33,100	16,300	17.4%	205
	7	43,400	19,900	8.7%	172
	45	55,500	27,800	34.8%	165
	3	32,000	20,000	8.7%	140
	23	30,200	15,200	17.4%	140
	48	44,800	19,800	8.7%	130
	19	33,500	16,900	34.8%	124
	3	36,600	18,600	0%	120
	26	36,600	18,300	17.4%	63
	3	3,640	2,548	0%	26
Источник: ИК «Юнитер»

Представленные сети являются прямыми конкурентами ООО «Евроторг». Все крупные участники рынка владеют небольшими сетями до 40 магазинов (по итогам 2010 года). Большинство торговых площадей оборудованы в старых торговых помещениях, которые не отвечают требованиям современной торговли с самообслуживанием. В течение последних нескольких лет прослеживалась тенденция строительства больших супер- и гипермаркетов, в основном, в Минске, но недостаток финансирования не дал возможности агрессивного развития цивилизованной розничной торговли по всей стране.

Все товары в магазинах торговой сети относятся к одному из трех сегментов в зависимости от формата магазина.

Рис. 3.1. Структура товарного ассортимента по ценовому фактору в форматах «Х» и «ХХ», %	Рис. 3.2. Структура товарного ассортимента по ценовому фактору в форматах «ХХХ» и «ХХХХ», %	Рис. 3.3. Структура товарного ассортимента по ценовому фактору в формате «Гипер», %
Формат «Х» и «ХХ»	Формат «ХХХ» и «ХХХХ»	Формат «Гипер»
Источник: данные Компании

Согласно стратегии компании в форматах «Х» и «ХХ» 40% товаров входит в низкий и средний ценовой сегмент, 20% – высокий ценовой сегмент, в форматах «ХХХ» и «ХХХХ» 45% товаров входит в группу среднего ценового сегмента, 30% – низкий и 25% – высокий. В формате «Гипер» 50% товаров входит в группу среднего ценового сегмента, 30% – высокого и 20% - низкого.

Таким образом, в магазинах всех форматов делается ставка на товары, входящие в группы низкого и среднего ценового сегмента, что характерно для формата «дискаунтер».