Тема 3. Мировой рынок и его конъюнктура

1. Становление мирового рынка: внутренний рынок – национальный рынок – международный рынок – мировой рынок.

Основы для развития мирового рынка заложили международное разделение труда и его международная кооперация. Мировой рынок развивался на основе внутренних рынков, которые постепенно выходили за национальные границы.

Внутренний рынок – простейшая форма хозяйственного обращения, когда все, что предназначено для продажи, сбывается самим производителем покупателю внутри страны, а все, что покупается, сразу оплачивается и забирается покупателем.

После возникновения рынки начали специализироваться. Появились национальные рынки товаров, в рамках которых розничные рынки отделились от оптовых, рынки труда, рынки капитала, а часть рынка уже ориентировалась на иностранных покупателей. Так, одной из разновидностей рынка труда была появившаяся в глубокой древности работорговля. В Афины, Рим, а позднее Лион, Венецию, Новую Гвинею, Ливерпуль, Нант и другие города приезжали за "живым товаром" рабовладельцы из разных городов и стран.

Следовательно, национальный рынок – это внутренний рынок, часть которого ориентируется на иностранных покупателей.

В XVI-XVIII вв. мануфактурное производство характеризовалось все большим и большим производством товаров. Естественно, что рамки городских рынков и ярмарок становились тесными для такого производства. Постепенно они расширялись до региональных, государственных, межгосударственных и мировых масштабов.

Международные рынки представляли собой часть национальных рынков, которая была непосредственно связана с зарубежными рынками. Промышленность была связана с национальными рынками. Товары, предназначенные для вывоза за рубеж представляли собой готовые продукты и производились из готового сырья. Торговля носила двусторонний характер. Активное развитие вывоза товаров последовало за великими географическими открытиями, что стало важным фактором развития капитализма в Европе.

В первой половине XIX в. возникла крупная фабрично-заводская индустрия, продукции которой требовался всемирный сбыт. Поэтому в эпоху первоначального накопления капитала произошло перерастание локальных центров межгосударственной торговли в единый мировой рынок. Его окончательное формирование завершилось к рубежу XIX-XX вв., когда товарное производство в ведущих странах достигло высокого уровня развития.

Мировой рынок – сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, основанных на международном разделении труда и других факторов производства.

Мировой рынок смог достичь своего полного развития при капиталистическом машинном производстве и широком международном разделении труда. Именно в условиях капиталистического способа производства мировой рынок становится развитой экономической категорией, а международный товарооборот регулярным, развивается сеть международных средств транспорта и связи.

В развитии мирового капиталистического рынка можно выделить три стадии, которые определяются развитием капиталистического способа производства:

1. Стадия подготовки капиталистического способа производства. На этой стадии определяющей чертой внешней торговли была преобладающая роль купеческого капитала как посредника в процессе обращения товаров.

2. Стадия машинного производства отдельных предприятий. Охватывает период от конца XVIII в. до 70-х гг. XIX в., когда решающую роль на мировом рынке начинает играть промышленный капитал, подчинивший себе торговый. Основой международного товарооборота становится вывоз изделий крупной промышленности Англии и ввоз ею сырья и продовольствия. В 60-70-е гг. XIX в. определяющим признаком мирового рынка является окончательное закрепление господствующей роли промышленного капитала в хозяйственной жизни таких стран, как США и Германия, промышленность которых по уровню своего развития догнала Англию.

3. Корпоративная стадия капитализма. Эта стадия охватывает период с 80-х гг. XIX в. до настоящего времени, когда был осуществлен переход от капитализма свободной конкуренции отдельных предприятий к разным формам господства корпораций. На этом этапе завершилось формирование всеохватывающего мирового рынка на основе единой капиталистической системы хозяйства и господства финансового капитала.

2. Современный мировой рынок, его основные черты. Классификация рынков: отраслевые рынки; страновые, региональные мировые товарные рынки; внутренний и внешний рынки; свободные, замкнутые, регулируемые.

Мировой товарный рынок – это совокупность устойчивых, повторяющихся операций по купле-продаже товаров и услуг, имеющих специфические организационные международные формы (биржи, аукционы и т.д.) или выражающиеся в систематических экспортно-импортных сделках крупных фирм поставщиков и покупателей.

Мировой рынок, несмотря на развитие на базе национальных рынков, имеет существенные отличия от национальных:

• некоторые товары, участвующие в обращении внутри страны совсем не выходят на мировой рынок;

• национальный рынок находится под влиянием экономических факторов – производственных связей между предприятиями и организациями. На мировой рынок большое влияние оказывает внешнеэкономическая политика государств. На пути иностранных товаров государство часто воздвигает барьеры, а внутреннему движению национальных товаров между регионами не препятствует;

• мировой рынок формирует особую систему мировых цен.

Современный мировой рынок характеризуется следующими основными чертами:

• он является категорией товарного производства, вышедшего в поисках сбыта своей продукции за национальные рамки;

• он проявляется в межгосударственном перемещении товаров, находящихся под воздействием внутреннего и внешнего спроса – предложения;

• он оптимизирует использование факторов производства, подсказывая производителю, в каких отраслях и регионах они могут быть применены наиболее производительно;

• он выполняет санирующую роль, выбраковывая из международного обмена товары и их производителей, которые не могут обеспечить международный стандарт качества при конкурентных ценах.

Товар на мировом рынке выполняет информационную функцию, поскольку через усредненные параметры совокупного спроса и предложения каждый участник рынка может оценить и адаптировать параметры своего производства. Таким образом, мировой рынок оказывает обратное влияние на производство и является первичным по отношению к производителю, показывая последнему, сколько и для кого нужно производить.

Существенной чертой современного мирового рынка является вовлечение в него стран, находящихся на разных стадиях развития товарного производства. Это обусловлено различными сроками возникновения капиталистических отношений в разных странах и неравномерностью их развития. Поэтому в МРТ участвуют и промышленно развитые страны, и развивающиеся страны, в том числе экономически отсталые. Однако выгоды от участия стран в МРТ и внешней торговле чаще всего соответствуют уровню их развития.

Одной из отличительных черт современного капитализма является проведение промышленно развитыми странами мероприятий по защите национальных рынков от импорта товаров и форсировании экспорта своей продукции. Фактически происходит возврат к политике протекционизма, которая была свойственна мануфактурному периоду и ранней стадии машинного периода развития капитализма. В современных условиях многие страны возвращаются к политике протекционизма в связи с ростом несбалансированности платежных балансов.

Во второй половине XX в. возникают региональные экономические блоки промышленно развитых стран – Европейский союз, Европейская ассоциация свободной торговли, Североамериканская зона свободной торговли – НАФТА. В 1967 г. образована ассоциация государств Юго-Восточной Азии – АСЕАН. В 1975 г. создана Латиноамериканская экономическая система – ЛАЭС, членами которой являются 26 государств Латинской Америки и бассейна Карибского моря.

Между участниками интеграционных группировок постепенно ликвидируются все торгово-экономические препятствия, но по отношению к третьим странам происходит унификация таможенных пошлин и других препятствий. Экономическая основа таких блоков состоит в том, чтобы повысить эффективность в том или ином секторе экономики. Результатом такой тенденции стала дальнейшая интернационализация производства. В то же время отдельные группировки монополизировали производство и сбыт отдельных товаров, например, страны ОПЕК, монополизировавшие сбыт нефти.

Несмотря на рост монополизации региональных группировок, все большее развитие получают международные формы регулирования мирового рынка – Всемирная торговая организация, Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития. Однако в последние годы в этих организациях свободная конкуренция мнений снижается из-за возрастающего давления США.

Мировой рынок характеризуется множественностью применяемых цен, что объясняется действием различных экономических и политических факторов.

Множественность цен – это наличие ряда цен на один и тот же товар или товары одинакового качества в одной и той же сфере обращения (импортные, экспортные, оптовые, розничные) на одинаковой транспортной базе.

Из множества цен можно выделить особый вид – мировые цены.

Мировые цены - это цены крупных экспортно-импортных операций, в наибольшей степени характеризующие состояние международной торговли конкретными товарами, а также цены, складывающиеся в важнейших центрах мировой торговли.

Мировые цены обладают следующими необходимыми и достаточными признаками:

• регулярностью (в отличие от цен сделок, носящих случайный характер);

• коммерческим характером (в отличие от операций встречной торговли, а также поставок товаров в рамках государственной помощи);

• открытостью торгово-политического режима (в отличие от цен, установленных в рамках замкнутых экономических группировок);

• свободной конвертируемостью валюты платежа.

В современной практике международной торговли применяются два вида основных цен: расчетные и публикуемые.

Расчетные цены – это цены, индивидуально определяемые фирмами-экспортерами на конкретные виды промышленных товаров в соответствии с различными методиками.

Публикуемые цены – цены, сообщаемые в специальных фирменных источниках информации. Они, как правило. отражают уровень мировых цен и могут быть разделены на подвиды:

1. справочные цены;

2. биржевые котировки;

3. цены аукционов;

4. цены торгов;

5. цены фактических сделок;

6. цены предложения крупных фирм.

Справочные цены известны в мировой практике в качестве базисных цен – цен товаров определенного качества и количества в заранее установленном географическом (базисном) пункте. Базисные цены устанавливаются в соответствии с так называемыми базисными условиями поставок Инкотермс 1990 г. и регулярно публикуются в экономических и отраслевых газетах и журналах, специальных бюллетенях, каталогах.

Процесс ценообразования в мировой торговле традиционно зависит от:

• условий конкурентной среды;

• динамичного равновесия между спросом и предложением;

• сравнительной свободы поведения на рынке экспортера и импортера.

В ценообразовании принято различать группы ценообразующих факторов, которые влияют на изменение цены:

1. общеэкономические факторы: экономический цикл, совокупный спрос и предложение, инфляция;

2. конкретно-экономические факторы: издержки, прибыль, налоги и сборы, потребительские свойства, предложение и спрос на товар;

3. специфические факторы: сезонность, эксплуатационные расходы, комплектность, гарантии и условия сервиса;

4. внешнеэкономические факторы: государственное регулирование, валютный курс;

5. другие факторы: политические, военные.

В международной экономическом и статистическом анализе принято выделять две основные группы мировых цен: на продукцию обрабатывающей промышленности и на сырье.

В качестве мировых цен продукции обрабатывающей промышленности, как правило, выступают экспортные цены крупных компаний-производителей и экспортеров этой продукции, имеющие своей основой формируемые этими компаниями цены на внутреннем рынке.

При исчислении цены в компаниях используют два основных метода ценообразования: метод полных затрат и метод прямых затрат.

Метод полных затрат требует суммирования всех затрат, связанных с производством продукции, и величины предполагаемой прибыли. Цена единицы изделия определяется путем деления суммы ожидаемого дохода от реализации на количество производимых за месяц товаров.

Метод прямых затрат требует выбора нескольких вариантов предполагаемых цен и соответствующих предполагаемых объемов продаж. Из величины ожидаемого дохода вычитают прямые (переменные) затраты. Определяется наценка – прибыль на единицу продукции и весь объем прогнозируемых продаж. Из полученной прибыли вычитаются постоянные расходы. Путем сопоставления полученной прибыли по всем вариантам определяется, какая из предполагаемых цен может принести наивысшую прибыль.

Полученные цены служат базой для дальнейшего маневрирования с помощью скидок с цены и надбавок к ней в зависимости от конъюнктуры.

Неоднородность внутренних цен крупных компаний обрабатывающей промышленности предопределяет и значительные различия основанных на них цен. Неоднородность мировых цен на машинотехническую продукцию усиливается под действием следующих факторов:

• количество производителей-экспортеров, имеющих большие различия в издержках и имидже;

• учет в мировой цене отдельных фаз жизненного цикла изделия: внедрения, роста, зрелости;

• степень универсальности машин и оборудования, позволяющая производителю иметь ценовые преимущества в связи с массовым характером производства;

• взаимосвязь значительной части мировой торговли машинами и оборудованием с инвестиционными процессами в стране-импортере, расширяющими спрос, увеличивающими гарантии и сроки сотрудничества, что повышает цены.

В целом, мировые цены на продукцию обрабатывающей промышленности имеют множественный характер, поэтому их оценки в определенной степени условны.

В группу сырьевых товаров в соответствии с классификацией статистического бюро ООН, включаются энергоресурсы (нефть, уголь, газ и др.), сельскохозяйственные продукты, удобрения, цветные металлы.

Главные особенности мировых цен на сырьевые продукты состоят в том, что:

• решающую роль в определении их уровня играют не внутренние издержки и цены, а соотношение спроса и предложения на мировом рынке;

• в качестве мировых принимается различное сочетание цен основных производителей или экспортеров и биржевых котировок;

• множественность цен основных производителей/экспортеров (иногда – и биржевых котировок), играющих роль мировых цен по ряду товаров;

• особую роль в формировании мировых цен на эти товары играют межгосударственные картели (например, ОПЕК) и ассоциации производителей.

Количественными характеристиками взаимосвязи уровней внутренних и мировых цен являются:

1. совпадение внутренних и мировых цен встречается редко;

2. преобладающим вариантом ценовых расхождений является превышение внутренних цен над мировыми (для периодов относительно спокойной динамики мировых цен);

3. формирование более высокого уровня внутренних цен по сравнению с мировыми ценами на однородную продукцию характерно для всех стран и независимо от уровня их развития;

4. превышение внутренних над внешнеторговыми в большей мере типично для импортных и в меньшей степени для экспортных (собственно мировых цен);

5. по отдельным сырьевым товарам типична обратная картина – более низкий уровень внутренних цен по сравнению с мировыми, например, на нефть и нефтепродукты в большинстве стран-экспортеров нефти.

Мировые цены изменяются под воздействием рыночной конъюнктуры и в целом имеют тенденцию к росту, но это происходит не постоянно и с различной степенью интенсивности на различные группы товаров.

В основу классификации, применяемой к рынкам, положен принцип характера товарного обмена и границ его охвата. Под характером товарного обмена понимаются объекты обмена и экономические отношения между участниками обмена.

В соответствии с указанным принципом рынки можно классифицировать по следующим признакам.

• По отраслевой принадлежности товара как объекта обмена выделяют товарные рынки, которые охватывают рынок конкретного товара или группы товаров, например, рынок обуви, рынок черных металлов, рынок автомобилей, рынки сырьевых товаров.

• По объекту обмена и границам его охвата выделяют страновые товарные рынки или региональные товарные рынки, которые могут охватывать рынок конкретного товара, групп товаров или товаров определенной отрасли одной страны или региона, например, рынок обуви Италии, рынок бытовой электротехники Японии, рынок автомобилей США, рынок автомобилей западноевропейских стран.

• По сфере международного товарного обмена и отраслевой принадлежности объекта обмена выделяют мировые товарные рынки, их объектами могут быть конкретные товары или группы товаров. Мировые товарные рынки представляют собой совокупность национальных (страновых) рынков, и в основе экономических отношений между их участниками лежит международное разделение труда, например, мировой рынок зерна, мировой рынок резинотехнической продукции, мировой рынок объектов капитального строительства.

• По отношению к национальным границам сферы обмена различают рынки: внутренний (местный) и внешний (иностранный). Внутренний рынок охватывает сферу товарного обмена, ограниченную границами конкретной страны. Его участниками являются как местные предприниматели, так и фирмы и организации других стран. Внешний рынок охватывает всю сферу товарного обращения, выходящую за национальные границы конкретной страны. Международный рынок, страновые рынки, мировые товарные рынки являются внешними (иностранными) только для одной конкретной страны.

• По характеру объекта товарного обмена независимо от сферы товарного обмена различают рынки товаров и услуг, рынки капитала, рабочей силы, ценных бумаг.

• По характеру и уровню спроса и предложения на рынке различают рынок продавца и рынок покупателя. Рынок, отличающийся превышением спроса над предложением, называется рынком продавца, и, наоборот, рынок, когда предложение превышает спрос, именуется рынком покупателя.

Современный международный рынок и товарные рынки промышленно развитых стран характеризуются как рынки покупателя, где существует острая монополистическая конкуренция, борьба за потребителя, стимулирующая интенсивное обновление продукции, поступающей на рынок, повышение ее качества, технического уровня и уровня послепродажного обслуживания.

• По характеру взаимоотношений между продавцом и покупателем различают рынки свободные, замкнутые, регулируемые. На свободных (открытых) рынках не существует ограничений для заключения коммерческих сделок между контрагентами. В торговле различными товарами доля свободных рынков не одинакова. Так, на мировом нефтяном рынке она составляет около 70%, на мировом рынке железной руды -- 30%, на рынке сахара -- 30%.

Под замкнутыми (закрытыми) рынками обычно имеют в виду внутрикорпорационные поставки ТНК, составляющие в целом около 40% международного товарооборота.

К регулируемым относят рынки, подпадающие под действие международных товарных соглашений, направленных на их стабилизацию (рынки олова, каучука, сахара, кофе и др.)

• По методам и объектам товарного обмена выделяются международные посреднические рынки: товарные биржи, аукционы, торги, на которых совершаются сделки купли-продажи товаров, обладающих определенными качественными характеристиками и свойствами.