Обычно консультант собирает информацию для первоначальной встречи по следующим направлениям:

1) применяемая терминология;

2) характер и расположение рынков;

3) типы сырьевых материалов и их источники;

4) технологические процессы и оборудование;

5) деловые методы и практика в данной отрасли;

6) законы, правила и традиции, преобладающие в отрасли;

7) история и развитие;

8) экономический климат и основные проблемы отрасли.

Обычно встреча проводится в форме исследовательской беседы, в ходе которой каждая сторона старается больше узнать о другой.

2 этап - Предварительный диагноз проблемы сопровождается четким определением консультантом чего ждет от него клиент. Прежде чем начать планировать задание и предлагать какие-то мероприятия, стоит провести собственную независимую оценку проблемы. Цель предварительного диагноза проблемы заключается в определении консультативного задания или проекта. Принятие симптомов за проблемы — наиболее распространенная ошибка (например, снижение сбыта, нехватка новаторских идей в опытно-конструкторском отделе, прогулы).

2 этап - Постановка диагноза включает сбор и анализ информации по деятельности и эффективности работы клиента, беседы с отдельными руководителями и другими ведущими сотрудниками, а в ряде случаев и с людьми, не работающими в организации-клиенте. Консультант находится в поиске главных тенденций развития ситуации. Цель данного этапа состоит в ответе на вопрос: «Что следует делать с проблемой при выполнении консультативного задания?». Методика постановки предварительного диагноза может быть различной в зависимости от сложности ситуации. Большинство консультантов движется от общего частному в процессе предварительно диагностического исследования. Одним из важнейших методов на данном этапе, используемых большинством отечественных и зарубежных консультантов является сравнение тщательно отобранных показателей с отраслевыми нормами или данными аналогичных организаций

Консультант должен составить план выполнения задания и определиться с временными периодами выполнения задания. Четко распределить роли клиента и консультанта, и ресурсы необходимые для выполнения задания на каждой стадии.

В процессе работы с клиентом консультант должен составить контракт на консультирование.

В практике управленческого консультирования приняты три основные формы заключения контрактов:

1. Устный договор заключается клиентом либо после рассмотрения письменного предложения консультанта, либо если он и без этого чувствует, что консультант — именно тот, кто ему нужен и сможет обеспечить требуемый профессиональный подход.

2. Письмо-договор — основной вид заключения контрактов на профессиональные услуги во многих странах. Получив предложение консультанта, клиент посылает ему письмо с согласием или с намерениями, подтверждая, что принимает предложение и выдвигаемые условия.

3. Письменный контракт. Использование письменного контракта, соответствующим образом подписанного сторонами, желательно по нескольким причинам. Это может предусматриваться законом или правилами организации - клиента по использованию внешних услуг.

Диагноз проблемы клиента — второй этап процесса консультирования, но первый истинно операционный этап. Его первая цель — изучить проблему, стоящую перед клиентом, детально и глубоко, выявить факторы и силы, влияющие на данную проблему, и подготовить всю необходимую информацию для принятия решения о том, как организовать работу по решению проблемы. Вторая цель — тщательно изучить важные аспекты взаимосвязи между рассматриваемой проблемой и общими целями и результатами деятельности организации клиента, а также определить, насколько клиент способен осуществлять изменения и эффективно решать проблемы.