2.4 Исследование и анализ рынка сбыта

Для того чтобы хорошо представлять ситуацию на рынке для рассматриваемой фирмы, необходимо определить спрос на представляемые ей услуги, а так же доли хозяйствующих субъектов на этом рынке.

Характеристика сегментов рынка

Потенциальными клиентами клининговой компании ООО «Лайм» в сегменте обслуживание физических лиц является:

1. Население с доходами свыше 30 тыс. рублей на члена семьи. Вид услуги: генеральная уборка коттеджа, квартиры.

2. Население с доходами от 10 тыс. руб. на члена семьи. Вид услуги химчистка ковровых покрытий, мебели.

Потенциальными клиентами в сегменте обслуживания юридических лиц являются:

1. Торгово-развлекательные центры, крытые рынков

2. Кинотеатры

3. Складские помещения

4. Спортивные заведения

5. Рестораны и кафе

6. Учебные заведения

Емкость рынка – это количественная характеристика объема товарного рынка, определяемая в стоимостных или натуральных показателях за определенный период.

Российский клининговый рынок в настоящий момент переживает период интенсивного роста. Темпы роста рынка клининговых услуг составляют порядка 30-40% в год. В стоимостном выражении общий объем рынка в 2010 году составил более $ 900 млн (27 533 340 000 руб.). Согласно оценкам DISCOVERY Research Group, в 2013 году объем составит $1,5 млрд.

Основная часть расходов на клининговые услуги в стране приходится на Москву (около 50%). По оценкам участников рынка, в 2010году объем рынка клининговых услуг в Москве составил  около $ 550 млн. Фактически на долю столицы приходится около 300 предприятий, предоставляющих клининговые услуги, из них 10-15 крупные участники рынка. Основная часть расходов на клининговые услуги в стране приходится на Москву (около 50%) На долю г. Кемерово приходится около 16 клининговых компаний, включая ООО «Лайм».

       С учетом курса  доллара  к  рублю по данным ЦБ РФ на 26.12.12 составил 30,5926 [http://www.forexpf.ru/currency_usd.asp] объем рынка клининговых услуг в Москве составил на 2010г. 16 825 930 000руб.

       Для того чтобы узнать емкость рынка  клининговых услуг  г. Кемерово воспользуемся  методом определения емкости рынка на основе межрегионального  сравнения.

E = E₀ * k₁*k₂ * k_{3 ,} (1)

      где E - емкость рынка исследуемого региона

       E₀  - известная емкость рынка одного из региональных рынков

       k₁ – коэффициент приведения по численности

       k₂ – коэффициент приведения по доходам населения

       k₃ – коэффициент урбанизации

Численность постоянного населения города на начало 2012 года с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года составила 536,3 тыс. человек.

По  официальным данным текущего статистического  учёта, население города Москвы на 1 января 2012 года составило 11 миллионов 613 тысяч человек.

Таким образом, есть возможность рассчитать коэффициент приведения по численности:

k₁=536300/11613000=0,046

Так же для расчета емкости рынка  необходимо рассчитать коэффициент  приведения по доходам населения.

Среднемесячные номинальные денежные доходы на душу населения за 1полугодие 2012 года в Кемерово составили 23 047,2 рубля.

Средняя номинальная заработная плата в столице за 1 полугодие 2012 года составила  44 995 рублей.

По  итогам расчетов, коэффициент приведения по доходам населения k₂=23047,2/44995=0,512

Коэффициент урбанизации в г. Кемерово равен k₃=0,55

Рассчитаем  потенциальную емкость рынка клининговых услуг в Кемерово:

Е_п=16 825 930 000*0,046*0,512*0,55=21 838 862≈ 22 млн. руб.

       Таким образом, клининговые услуги города Кемерово занимают 0,08% от общего рынка клининга в России.

Изучая  рынок, предприятие должно соизмерять свою долю на нем с объективными рамками его емкости. Поэтому  исследование емкости рынка связано с определением долей рынка, принадлежащих отдельным предприятиям.

Рыночная  доля – доля реализации фирмы по отношению к объему реализации в  масштабах отрасли, города, региона.

Во  многих случаях доля рынка рассчитывается как

P=B/E*100% , (2)

где B – объем реализации фирмы,  

Е – ёмкость рынка

Для того чтобы определить максимальный объем реализации проведем следующие расчеты:

1)Штат персонала - 4 уборщика.    

2)За 8 часов работы один человек сможет произвести уборку 300 квадратных метров.

3)Ежемесячно обслуживается около 5 тыс. кв. м

4)Средняя стоимость услуги- 37 руб/м²

Тогда   предполагаемый максимальный объем реализации фирмы «Лайм» в  год составит около 2 200 000 руб.

Для определения прогнозного объема продаж возьмем 30 % от максимального годового объема реализации (2 200 000 руб.):

2 200 000*30%= 660 000 руб.

В таблице 1 представлен прогнозный объем реализации клининговых услуг ООО «Лайм» на 2013 год.

Соответственно доля рынка компании в денежном выражении определяется как:

660 000 руб. /22 млн. руб. * 100% = 3%

       Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что клининговые услуги в Кемерово является одной из самых малых частей клининга в России.  Учитывая долю рынка, занимаемую компанией в городе, можно отнести ее к мелким фирмам. 

Таблица 1 - Прогнозный объем реализации клининговых услуг ООО «Лайм» на 2013 год

В иды услуг Месяц	Профессиональная уборка			Уборка офисных помещений			Общая уборка общественных и торговых помещений			Выездная химчистка мебели и ковровых покрытий
	Количество (м2)	Цена (руб/м2.)	Объем реализации	Количество(м2)	Цена (руб/м2.)	Объем реализации	Количество(м2)	Цена (руб/м2.)	Объем реализации	Количество(м2)	Цена (руб/м2.)	Объем реализации
Январь	380	43	16340	450	35	15750	450	40	18000	190	24	4560
Февраль	380	43	16340	440	35	15400	450	40	18000	180	24	4320
Март	400	43	17200	450	35	15750	450	40	18000	180	24	4320
Апрель	390	43	16770	440	35	15400	450	40	18000	200	24	4800
Май	370	43	15910	450	35	15750	440	40	17600	190	24	4560
Июнь	370	43	15910	400	35	14000	420	40	16800	190	24	4560
Июль	350	43	15050	400	35	14000	400	40	16000	170	24	4080
Август	450	43	19350	400	35	14000	420	40	16800	180	24	4320
Сентябрь	380	43	16340	480	35	16800	420	40	16800	180	24	4320
Октябрь	450	43	19350	480	35	16800	450	40	18000	200	24	4800
Ноябрь	450	43	19350	470	35	16450	450	40	18000	210	24	5040
Декабрь	400	43	17200	450	35	15750	440	40	17600	210	24	5040
Итого за год	4767		205000	5285		185000	5250		210000	2291		55000

       

18