18

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Факультет міжнародної економіки

Кафедра економіки та управління національним господарством

Аналітичний огляд

ВАТ «Свалявські мінеральні води»

Виконала:

Студентка гр. ВЗ-09-1

Костюченко Маргарита

Перевірила:

Ст. викл. Дон О.Д.

Дніпропетровськ

2012 г.

ВСТУП

Без води неможливе життя людей, тварин і рослин. Людина без води може прожити не більше 5-6 діб. Для задоволення фізіологічних потреб людині необхідно 2,5-3,0 л води на добу. З водою потрапляє багато фізіологічно необхідних солей, в тому числі таких макро- і мікроелементів, як кальцій, магній, натрій, калій, йод, мідь, цинк, селен, нікель, фтор тощо. Вони мають велике значення в обміні речовин.

Актуальність дослідження обумовлена тим, що екологічна ситуація та високий рівень захворюваності викликають попит на екологічно чисті і корисні продовольчі товари, зокрема на воду. Тому ринок мінеральних вод має тенденцію зростання. На ринку з’являється багато гравців. Для того, щоб закріпитися на ринку, компаніям слід приділяти увагу стратегічному та операційному плануванню.

Тема даної роботи – підготовка аналітичного огляду на прикладі ВАТ «Свалявські мінераьні води».

Предмет дослідження – маркетингова діяльність ВАТ "Свалявські мінеральні води" на ринку мінеральних вод України.

Об’єкти дослідження:

• Тенденції ринку мінеральних вод України;

• Конкурентне середовище підприємства;

• Збутова політика підприємства та його споживачі;

• Конкурентоспроможність ВАТ "Свалявські мінеральні води"

• Продукт компанії.

Мета аналітичного огляду: розробка стратегічного та операційного планів маркетингу для ВАТ "Свалявські мінеральні води",

Методи проведення роботи – аналіз підприємства за допомогою аналізу його діяльності, зовнішнього середовища компанії, конкурентів на внутрішньому та зовнішньому ринку.

Господарське підприємство ВАТ "Свалявські мінеральні води" засновано згідно з наказом Державного комітету України по харчовій промисловості від 1 червня 1995 року, шляхом перетворення державного підприємства "Лужанське заводоуправління мінеральних вод" у відкрите акціонерне товариство "Свалявські мінеральні води".

Промислова експлуатація мінеральних джерел Свалявщини почалася в 40-ві роки XIX сторіччя. Архіви свідчать, що в 1912 році діючі заводи розливали 150-180 тисяч пляшок на рік.

Виробництво мінеральних вод у великому масштабі почалося в 1946 році. На даний час проводиться видобуток і розлив цього цілющого напою ВАТ "Свалявські мінеральні води", що є правонаступником Лужанського заводоуправління мінеральних вод. На підприємстві діють два цехи: цех "Поляна Квасова" знаходиться у с.м.т. Поляна і цех "Свалява" в м. Свалява.

На заводі працюють акредитовані в системі УКР-СЕПРО лабораторії, в яких постійно проводиться нагляд за високою якістю продукції. Також існує багатоступеневий захист продукції від підробок.

ТОВ "Корпорація "Українські Мінеральні Води" є одним з лідерів з виробництва лікувально-столових мінеральних вод в Україні. [1]

Корпорації належать два великих заводи в Одесі і в Сваляві (Закарпатська обл.)

Здавна відома мінеральна вода «Куяльник» сьогодні отримала визнання споживачів по всій Україні. а лікувально-столові мінеральні води «Поляна Квасова», «Лужанська» і «Свалява» вже давно відомі у всьому світі.

Продукція ТОВ "Корпорації Українські мінеральні води" завоювала більше 60 нагород на різноманітних конкурсах і виставках за кордоном і в Україні.

ТОВ "Корпорація "Українські Мінеральні Води" прагне забезпечити доступність своєї продукції для вітчизняних споживачів, налагоджуючи взаємовигідне співробітництво з найбільшими регіональними дистриб'юторами по всій Україні.

Сьогодні корпорація серйозно переглянула свою маркетингову політику і має реальні можливості стати першим гравцем на ринку мінеральних вод України. [1]

ВАТ „Свалявські мінеральні води” – найбільше за обсягами по розливу мінеральної води підприємство в районі, яке виробляє 60%. від загального виробництва мінеральної води та майже 40%. обсягів промислової продукції району. Підприємство ВАТ „Свалявські мінеральні води” - найпотужніший виробник мінеральної води в області, на якому розливається близько 45 відсотків обсягу фасованих вод.

Асортимент продукції складає мінеральна вода «Поляна Квасова», «Лужанська» та «Свалява».

На підприємстві в 2011 році зайнято 242 працівника, праця яких оплачувалась в середньому 1067 грн. в місяць.

Протягом 2011 року завершено реконструкцію та введено в експлуатацію лінію розливу питної води «Поляна Джерельна» в 6 літрові ПЕТ ємності на заводі „Поляна Квасова”, що дозволило цілодобово розливати питну воду в кількості 200 м3 на добу з джерел, які знаходяться та протікають через територію заводу «Поляна Квасова».

Розширюється асортимент випуску нової продукції, а саме: розлив мінеральних вод «Поляна Квасова», «Лужанська», «Свалява» в склопосуд 0,5л, де пляшка не закривається кроненпробкою механічно, а на закупорювальному автоматі пляшки закручуються по різьбі.

Мінеральна вода наливається без добавки вуглекислоти, а спеціальні установки добавляють (дозують) вітамін С, аскорбінову кислоту, що дозволяє в пляшці зберігати хімічний склад мінеральних вод за рахунок власної вуглекислоти, яка виходить із свердловини попутно з мінеральною водою.[2]

Місією ВАТ "Свалявські мінеральні води" є виробництво мінеральної води високої якості, здатної задовольнити потреби будь-якого споживача, при цьому притримуючись низької цінової політики.[3]

ВАТ "Свалявські мінеральні води" прагне зайняти лідируючі положення по виготовленню мінеральної води у західному регіоні України, а згодом – і на всій території України.

Керівництво ВАТ "Свалявські мінеральні води" усвідомлює свою лідируючу роль і є запорукою чіткого функціонування системи управління якістю та безпечного виробництва і безперервного його вдосконалення. Виробничі процеси на підприємстві проходять згідно зі всіма екологічними нормами і не несуть жодної безпеки навколишньому середовищу.

Стратегічні завдання ВАТ "Свалявські мінеральні води":

• підвищення прибутковості та рентабельності діяльності підприємства; • максимальне задоволення вимог усіх груп споживачів;

• задоволеність персоналу, що працює на підприємстві;

• зміцнення становища ВАТ "Свалявські мінеральні води", як важливого гравця на ринку мінеральних вод України.

Основне завдання на 2010 рік - сталий ріст доходної частини за рахунок збільшення обсягів виробництва продукції, забезпечення належних умов та оплати праці працівників товариства.

Для забезпечення зростання конкурентоспроможності на ринку планується:

- початок виробництва питної газованої та негазованої води в скляних пляшках мiсткiстю 0,5 лiтра;

- забезпечення високої якості продукції;

- збереження найдосвiдченiших фахівців;

- забезпечення росту професійних навичок спеціалістів;

- забезпечення прибуткового результату діяльності підприємства;

- проведення капітального ремонту під’їзної колії;

- придбання насосного обладнання для лінії розливу;

- придбання, монтаж i пуск в експлуатацію установок по насищенню мінеральної води "Свалява", "Лужанська" вітаміном С;

- придбання компресорної установки високого i низького тиску.[3]

Інформацію про ситуацію на ринку мінеральних вод України та про долю ринку ВАТ «Свалявські мінеральні води» проілюстровано у таблиці 1

Таблиця 1

Ринкові частки провідних підприємств на ринку упакованих вод України *, %

Назва підприємства	Частка ринку в літрах, %			Частка ринку в грошах, %
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Миргородський завод мінеральних вод	12,7	13,3	11,3	16,2	16,8	14,6
“Coca-Cola”	6,6	7,7	9,2	10,7	10,9	12,5
Моршинський завод мін. вод “Оскар”	6,5	6,6	8,2	6,7	7,0	8,7
“Erlan”	6,6	7,0	6,6	5,2	5,9	5,4
“Оболонь”	5,5	5,1	5,2	5,5	5,0	5,1
“Росинка”	3,8	4,0	3,7	3,8	4,1	3,8
Царичанський завод мінеральних вод	3,6	3,3	2,6	2,8	2,8	2,3
“Malbi-Rainford”	1,7	1,9	2,6	1,5	1,6	2,1
Свалявський завод мінеральних вод	2,4	2,5	2,6	3,0	3,0	3,1
Березівський завод мінеральних вод	2,0	2,1	2,1	1,9	2,0	2,0

* На основі даних ACNielsen Ukraine ON`2012

Наведені дані свідчать про те, що лідером на ринку упакованих вод України є Миргородський завод мінеральних вод, якому належить найбільша частка ринку як за обсягом (11,3 %), так і у вартісному вираженні (14,6 %). Проте динаміка даного показника свідчить, що дане підприємство починає втрачати свою лідируючу позицію. Так, в 2010 році ним втрачено 2 % частки ринку в літрах та 2,2 % в грошах. Це викликано, насамперед, динамічним розвитком двох головних конкурентів – компанії “Coca-Cola”, яка за останні два роки наростила 1,5 % частки ринку за обсягом та 1,8 % у вартісному вираженні (займає відповідно 9,2 % та 12,5 % ринку) і Моршинського заводу мінеральних вод, що збільшив протягом 2006-2010 рр. свою частку ринку в літрах на 1,7 % та в грошах – на 2 %. На даний час він займає третє місце з часткою ринку 8,2 % та 8,7 % відповідно і показує стрімку динаміку свого розвитку.

Таблиця 2

Ринкові частки основних торгових марок в газованому сегменті упакованих вод України за 2009-2011 рр., %

Найменування	Частка ринку в літрах, %
	2009	2010	2011
Миргородська	8,9	9,1	9,2
BonAqua	4,6	5,9	7,6
Оболонська	6,2	5,6	5,6
Біола Знаменівська	5,3	5,6	5,4
Моршинська	3,3	3,3	4,2
Софія Київська	4,1	4,4	4,2
Поляна Квасова	3,7	3,8	4,1
Трускавецька	3,2	3,5	3,3
Царичанська	4,0	3,7	3,0
Луганська	3,2	2,9	2,9

* На основі даних ACNielsen Ukraine ON`2012

Аналізуючи матеріали Держкомстату та ACNielsen Ukraine необхідно виділити наступні тенденції, які притаманні ринку упакованих вод в Україні на сучасному етапі:

• зростаюча консолідація ринку (частка трьох головних виробників складає 37,2 % і поступово збільшується);

• ріст каналу сучасних магазинів “Modern trade” – близько 30 % людей купляють упаковану воду в супер- та гіпермаркетах, однак традиційні магазини все ще залишаються провідним каналом розподілу, через який продається 47 % упакованих вод в Україні;

• одночасно ростуть рекламні вкладення в категорію (+43 % в 2010 році порівняно з 2009);

• спостерігається загальний ріст цін на упаковану воду (+10,2 % зростання середньої ціни за літр в 2010 році порівняно з 2009).

Конкурентне середовище:

Лідером на ринку мінеральних вод України є група компаній IDS Group, до якої належать торгові марки „Моршинська”, «Миргородська», «Трускавецька Аква-Еко», «Трускавецька кришталева», «Старий Миргород», «Сорочинська». Також IDS Group є ексклюзивним імпортером грузинської мінеральної води «Боржомі» в Україні. Група компаній має розвинену дистрибуційну систему.

Незважаючи на економічний спад і зниження купівельної спроможності населення, компанія збільшила свою частку ринку до 27,6% у натуральному вираженні, порівняно з 26,7% у 2010 році (дані компанії Nielsen Ukraine). Частка IDS Group у грошовому вираженні склала 35,7% (33,4% у 2010 році). У 2011 році обсяг продажів групи склав близько 461 млн. літрів [4]

Безумовним лідером у всіх категоріях бутильованих вод за обсягами реалізації стала ТМ «Моршинська». У 2011 році її частка склала 12,9% у натуральному вираженні і 16,1% - в грошовому (для порівняння: у 2010 році дані показники становили 12% і 14,2% відповідно). Особливих успіхів вдалося досягти в сегменті негазованих вод, де частка «Моршинської» склала 24,5%. «Моршинська» продовжує здобувати все більшу прихильність серед українських споживачів: так, за показниками знання марки з підказкою у 2011 році вона здобула результат 92%, зайнявши друге місце після «Миргородської», яка є незмінним лідером впізнаваності серед споживачів (з підказкою) із результатом 95%. Вона експортується до Росії, а також до Білорусі, Молдови, Польщі [5]

Найстрімкіші темпи росту продажів продемонструвала відома українському споживачеві торгова марка «Старий Миргород», продажі якої збільшилися на 10,2% (у натуральному виразі) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За групою компаній IDS Group слідують "Кока-Кола Беверіджиз Україна" (ТМ "BonAqua"), "Оболонь" (ТМ "Оболонська", "Прозора"), "Росинка" (ТМ "Софія Київська") та "Эрлан" (ТМ "Знаменовская").

Що стосується західноєвропейських гравців преміум-сегменту, то їх частка на українському ринку є незначною (приблизно 1%). Вони представлені ТМ „Evian” компанії „Danone Group”, ТМ „Perrier” та „Vittel” компанії „Nestle Waters”.

Також варто зазначити, що Nestle та PepsiCo, представлені в Україні на кондитерському та харчовому ринках, наразі не представлені в сегменті мінеральних вод.

2009 2010 2011

Рис.1. Структура продажів мінеральної води в Україні в 2009-2011 роках в фізичному виразі за виробниками , % [6]

2009 2010 2011

Рис.2. Структура продажів мінеральної води в Україні в 2009-2011 роках в грошовому виразі за виробниками , %[6]

SWOT-аналіз діяльності підприємства

Для визначення сильних та слабких сторін діяльності компанії, а також загроз і перспектив для подальшого розвитку здійснено SWOT-аналіз діяльності підприємства і визначено наступні результати.

SWOT – Strengts (сили), Weaknesses (слабкості), Opportunities (сприятливі можливості) и Тhreats (загрози).

Таблиця 3

SWOT – аналіз ВАТ "Свалявські мінеральні води"

Слабкі сторони	Сильні сторони
1 Брак масштабних інвестицій	1 Незалежність від усіх постачальників
2 Брак власної інфраструктури збутової мережі	2 Контакти зі спеціалізованими супермаркетами
4 Невелика допомога в організації проштовхування продажу в підприємствах роздрібної торгівлі	3 Торговельні контракти з операторами регіональних ринків
	4 Послуги зі складування і транспортування
	5 Кваліфіковані кадри
Шанси	Небезпеки
1 Інвестиції в логістичні системи	1 Створення замовниками спільної мережі розповсюдження та проштовхування
2 Поліпшення стану з оборотними коштами	2 Вихід на ринок більшої кількості товаровиробників інших регіонів
3 Відмова від нерентабельних гуртівень, посередників
4 Продаж послуг замість товару: забезпечення експозиції товарів у магазинах тощо
5 Контроль над динамікою продажу

Після проведення SWOT – аналізу ВАТ "Свалявські мінеральні води" можна зробити висновок, що на підприємстві переважають сильні сторони, а також воно має чудові шанси для подальшого розвитку. Що ж стосується слабких сторін, то на мою думку, підприємству варто направити свої зусилля на залучення додаткових інвестицій. Придбання обладнання в лізинг та впровадження його у виробничий цикл дасть можливість підприємству покращити фінансово-господарські показники за умов економічного зростання. Підприємство, використовуючи сучасне технологічне обладнання, буде мати збут на даному ринку продукції.

Необхідно інформувати своїх потенційних споживачів про зміни, що мають місце в процесі функціонування будь-якого виробництва. Йдеться про зміну асортименту продукції, вдосконалення наявної тощо.

Також підприємству варто працювати над освоєнням більшої частки ринку та збільшити обсяг продажу продукції; досягти максимальних прибутків; стабілізувати та зменшити витрати на виробництво продукції; постійно підвищувати рівень кваліфікації працівників та збільшити їх заробітну плату; збільшити кількість каналів збуту та бути завжди конкурентоспроможними на даному ринку продукції.

Аналіз господарського портфелю ВАТ "Свалявські мінеральні води"

Для того, щоб проаналізувати господарський портфель фірми, необхідно побудувати матрицю «зростання – ринкова частка» (матрицю BCG). Згідно цієї матриці виділяється 4 види стратегічних господарських одиниць: «Зірки», «Дійні корови», «Важкі діти » і «Собаки». Вона базується на використанні двох основних критеріїв діяльності компанії – та відносна частка ринку та темпи росту ринку. [7]

Обсяги продажу продукції ВАТ «Свалявські мінеральні води» знизилися у 2011 р., порівняно з попереднім періодом рі на 11%. Лінія, що розділяє ринки з високими та низькими темпами росту - темп зміни реального ВВП, який у 2011 р. за даними Державного комітету статистики України знизився на15,1%. Частка ринку ВАТ «Свалявські мінеральні води» відносно конкурента складає 0,212. Лінії, що розділяє високу й низьку конкурентоспроможність компанії, відповідає значення 1,0.

«Зірка»	« Важкі діти »
«Дійна корова»	«Собака»

високий

-11

Темпи росту

ринку (%)

-15,1

низький

1 0,212

висока низька

Відносна частка ринку

Рис.3. – Матриця BCG для ВАТ «Свалявські мінеральні води»

ВАТ «Свалявські мінеральні води» відноситься до типу «Важкі діти». Це характеризується тим, що компанія присутня на швидко зростаючому ринку, але займає невелику його частку. Для цієї ситуації доцільними будуть такі стратегії:

• додаткові капіталовкладення для розширення виробничих потужностей;

• вихід з ринку.[8]

Також необхідно відзначити, що ще одним способом оцінки господарського портфелю компанії є матриця „привабливість галузі / ринку – конкурентоспроможність”, або матриця General Electric / McKinsey, яка базується на використанні таких двох факторів як привабливість ринку та конкурентоспроможність компанії.

Щоб оцінити привабливість ринку необхідно співвіднести її з низкою критеріїв. Обраними критеріями є:

• темпи зростання ринку;

• величина галузі;

• інтенсивність конкуренції;

• потенціал прибутку;

• соціальне та політичне середовище

Кожному з перелічених факторів присвоюється відповідне значення, з точки зору відносності, важливості даного фактора для галузі, яка варіюється від 0 до 1,0, причому сума значень повинна дорівнювати 1. Також необхідно провести ранжирування критеріїв привабливості галузі за п’ятибальною шкалою, де одиниці відповідає непривабливий стан галузі, а п’ятірці – дуже привабливий стан галузі, після чого знаходиться сумарний зважений бал. Для цього „значення” помножується на „рейтинг”, а добуток сумується. Остаточні результати розподілу значень між критеріями та ранжирування критеріїв наведені в Таблиці 3

Таблиця 4