Компании готового продукта (для сферы услуг –

Кредитно- финансовые компании

Поставщики специализированных

_{факторов производства}

Сбытовые и посреднические

_{организации}

Органы власти, осуществляющие общий контроль над компаниями

_{кластера}

Агентства, устанавливающие стандарты для компаний кластера

Рисунок 7.1 – Составляющие элементы кластера

Согласно М. Портеру анализ кластера лучше начинать с рассмотрения крупной фирмы или концентрации сходных фирм, а затем выявить наличие цепочки связанных с ними по вертикали ниже- и вышестоящих фирм и организаций. Далее надо найти по горизонтали отрасли, проходящие через

_{общие каналы или производящие побочные продукты и услуги.}

76

Дополнительные горизонтальные цепочки отраслей устанавливаются на базе использования похожих специализированных факторов производства или

_{технологий или связаны между собой через поставки.}

Контрольно-

регулирующая

подсистема кластера

(органы ГМУ, ассоциации,

разрабатывающие стандарстыанддеаярттеыльности)

_{деятельности)}

Ядро кластера местной экономики (производители товара, фирмы, оказывающие

_{услуги)}

Инфраструктура кластера

(банки, образовательные

учреждения, поставщики, СМИ, консалтинговые

_{компании, посредники)}

Рисунок 7.2 – Кластер местной экономики как трехуровневая структура

Следующий шаг после установления входящих в кластер отраслей и фирм состоит в выделении организаций, обеспечивающих для него

⁷⁷

специальные навыки, технологии, информацию, капитал или инфраструктуру, а также любых групповых образований, в которые входят участники кластера. Завершающий шаг – это поиск правительственных структур, оказывающих существенное влияние на членов кластера. Таким образом, мы можем представить кластер как трехуровневую структуру (рисунок 7.2).

Приведем пример анализа кластера игорного бизнеса в городе

_{Краснодаре.}

Ассоциация деятелей игорного бизнеса, Ассоциация «Мир игр»

Министерство финансов, ГУ ФСБ, ГУ МВД, администрации города и

_края

журнал «Игорный бизнес», специализированные

_{сайты mirigr.ru, rarib.ru}

Казино («Нирвана», «Европа», «Шамбала») букмекерские конторы (ф.О.Н., Марафон) сети игровых клубов «Золотой арбуз», «Миллионъ»

Рестораны, сауны, развлекательные

центры, гостиницы

Банки, ломбарды, оценочные компании,

_{силовые структуры}

Организации, подготавливающие специалистов для казино и игровых

_клубов

Производители игрового оборудования, сервисные

_{компании}

_{Рисунок 7.3 – Пример анализа кластера игорного бизнеса в городе Краснодаре}

78

Определение границ кластера достаточно часто оказывается непростой задачей, требующей творческого процесса на базе понимания наиболее важных связей и взаимного дополнения для разных отраслей и организаций. Границы кластера должны окружать все фирмы, отрасли, а также организации, между которыми существуют сильные связи – как горизонтальные, так и вертикальные или структурные; все те фирмы, отрасли и организации, связи с которыми оказываются слабыми или их нет вовсе, можно оставить за пределами наносимой границы.

Кластеры наблюдаются как в условиях развитой, так и развивающейся экономики; однако в случае развитой экономики кластеры обычно развиты значительно лучше.

Границы кластеров достаточно редко подчиняются стандартным системам отраслевой классификации, неспособным охватить многих важных участников конкурентной борьбы и связи между отраслями.

Кластеры обычно состоят из комбинации отраслей, выпускающих готовый продукт, механизмы, материалы, а отрасли, выполняющие сервисное обслуживание, относятся классификацией, как правило, к различным категориям. Достаточно часто в них вовлекаются (или могут вовлекаться) как традиционные отрасли, так и принадлежащие к высоким технологиям. Таким образом, кластеры оказываются удобными для обеспечения четких способов организации данных в экономике и для исследования экономики.

Одни кластеры ориентируются на исследовательские возможности университетов, в то время как другие не имеют существенных связей с университетами. Более развитые кластеры имеют более глубокие и специализированные базы поставщиков, значительно в большей степени разветвленный массив связанных отраслей и более широкий масштаб поддерживающих отраслей.

Границы кластеров постоянно изменяются по мере появления новых фирм и отраслей, сужения или спада существующих отраслей, а также с развитием и изменением местных организаций. Развитие технологий и рынка

⁷⁹

приводит к появлению новых отраслей, созданию новых связей или изменению существующих рынков. Вносят свой вклад в смещение границ и законодательные изменения, как это происходит, например, в области

_{телекоммуникаций и транспорта.}

Преимущества кластерного подхода к анализу по

_{сравнению с отраслевым подходом}

более качественное исследование связей и степени взаимодополняемости фирм, степени

_{распространения информации и технологий}

более корректное определение направлений и мест организации нового бизнеса и внедрения

_{инноваций}

позволяет выявить благоприятные возможности для координации действий и взаимного

_{улучшения в сфере общих интересов}

кластер обеспечивает возможность ведения диалога между родственными компаниями,

_{контрагентами и с правительством}

инвестиции, направленные на улучшение условий функционирования кластера, приносят пользу

_{сразу многим фирмам}

Рисунок 7.4 – Преимущества кластерного подхода к анализу местной экономики

Почему местную экономику следует рассматривать через призму кластеров, а не через более традиционное группирование компаний, отраслей

80

или же секторов? Кластеры лучше согласуются с самим характером конкуренции и источниками достижения конкурентных преимуществ. Кластеры лучше, чем отрасли, охватывают важные связи, взаимодополняемость между отраслями, распространение технологии, навыков, информации, маркетинг и осознание требований заказчиков по фирмам и отраслям. Такие связи оказываются основополагающими в конкурентной борьбе, в повышении производительности и, в особенности, в определении направлений и мест организации нового бизнеса и внедрения инноваций.

Большинство участников кластера не конкурируют между собой непосредственно, просто они обслуживают разные сегменты отрасли. Однако у них существует много общих потребностей и возможностей, они встречают много общих ограничений и препятствий на пути повышения производитель- ности. Рассмотрение группы компаний и организаций как кластера позволяет выявить благоприятные возможности для координации действий и взаимного улучшения в областях общих интересов без угрозы конкуренции или ограничения интенсивности соперничества. Кластер обеспечивает возможность ведения конструктивного и эффективного диалога между родственными компаниями и их поставщиками, с правительством, а также другими институтами. Государственные и частные инвестиции, направленные на улучшение условий функционирования кластера, приносят пользу одновременно многим фирмам.

– 2 –

Кластерный подход к развитию муниципальной экономики включает следующие инструменты:

1) Развитие динамической конкуренции и усиление вертикальных связей внутри местного кластера – конкуренция является динамичной и базируется на обновлении и поиске стратегических различий. В этих условиях факторы производства постепенно утрачивают былое значение, а существенное

⁸¹

влияние начинают оказывать тесные связи с покупателями, поставщиками, а также с другими институтами, которые воздействуют не только на эффективность, но и на скорость совершенствования и обновления.

2) Повышение производительности и уровня использования инноваций вo всех кластерах местной экономики – производительность и процветание региона или муниципального образования зависят не от того, в каких отраслях конкурируют фирмы, а от того, как они конкурируют. Фирмы могут иметь более высокую производительность в любой отрасли промышленности, если они пользуются современными методами, прогрессивной технологией, а также предоставляют товары и услуги высокого качества. Во всех отраслях могут использоваться высокие технологии, все отрасли могут быть наукоемкими (использующими технологии высоких возможностей).

Настоящая цель состоит в повышении производительности всех отраслей, в повышении благосостояния как непосредственно, так и опосредованно, поскольку повышение производительности в одной отрасли приводит к повышению производительности во всех остальных.

Таким образом, благосостояние региона или муниципального образования зависят от производительности в той области, в которой ведут свою деятельность расположенные там фирмы. Это приводит к установлению уровня зарплаты, который можно поддерживать. В благосостояние территории вносят свой вклад как национальные, так и иностранные фирмы, в зависимости от производительности той деятельности, которую они ведут в данном регионе. Наличие занимающихся сложным бизнесом иностранных фирм часто приводит к повышению эффективности работы национальных фирм и наоборот.

3) Повышение качества экономической обстановки – фирмы кластера не имеют возможности использовать прогрессивные методы работы, если отсутствует развитая транспортная инфраструктура, если они не имеют доступа к хорошо образованным специалистам. Фирмы не могут эффективно функционировать в условиях чрезмерной законодательной

⁸²

зарегулированности, в случае которой требуется ведение бесконечных переговоров с правительством, или в случае судебной системы, неспособной разрешать возникающие судебные дела быстро и справедливо. Во всех таких ситуациях необходимы затраты ресурсов и времени менеджеров, которые при этом не компенсируются увеличением спроса потребителей. Влияние некоторых аспектов экономической обстановки (дорожная инфраструктура, налогообложение корпораций, законодательство) затрагивает все кластеры.

4) Для повышения производительности факторы производства должны совершенствоваться в эффективности, качестве и уровне специализации применительно к определенным областям кластера. Специализированные факторы, особенно те, которые интегрируются в инновации и модернизацию (например, специализированный исследовательский институт), не только способствуют достижению высокого уровня производительности, но и требуют меньших затрат труда и оказываются менее доступными из других мест.

5) Важным является оценка структуры кластера с точки зрения достаточности его составляющих:

а) целостный кластер – включает ядро, контрольно-надзорные органы и инфраструктурные компании по всем направлениям обеспечения основной деятельности;

б) фрагментарный кластер – включает слабое ядро и контрольно- надзорные органы. Инфраструктурная подсистема кластера представлена частично, либо не представлена вообще.

В отношении социально и экономически значимых кластеров администрация муниципального образования в сотрудничестве с региональными органами государственной власти должна разрабатывать и реализовывать целевые программы по трансформации фрагментарных

_{кластеров в целостные конкурентоспособные системы.}

83

Лекция 8. Показатели оценки социально-экономического пространства муниципального образования

8.1 Социально-демографические показатели анализа муниципального образования

8.2 Экономические показатели анализа муниципального образования

8.3 Финансовые показатели анализа муниципального образования

– 1 –

Социально-демографические показатели

Целесообразность обзора социально-демографических показателей связана с их тесной взаимозависимостью с экономическими показателями, характеризующими состояние муниципального образования.

Независимые исследователи, маркетологи и аналитические агентства самостоятельно определяют круг значимых для них показателей анализа. Наиболее часто используются следующие из них:

1.1. Естественный прирост (убыль) населения – показатель отражает увеличение или уменьшение человеческих ресурсов в местном сообществе. В целом, он показывает результаты социально-демографической политики и

_{одну из основных тенденций развития поселения.}

По всем муниципальным образованиям Краснодарского края до 2007 года этот показатель был отрицателен.

1.2. Уровень младенческой смертности – отражает отношение сообщества к жизни индивида вообще, а также результативность политики в

_{отношении материнства и детства.}

84

В 2007 году в среднем по городам и районам Кубани значение показателя младенческой смертности составляло 8,2 промилле, что ниже среднероссийского уровня, однако значительно выше средних значений по странам ЕС.

1.3. Миграционный прирост (убыль) населения – показатель комплексно отражает представления индивидов о привлекательности данного

_{муниципального образования.}

Самые высокие значения показателя наблюдаются в Геленджике и

Горячем Ключе.

1.4. Преступность – анализируется уровень преступности на 10 тыс. местных жителей.

Самые криминогенные города Краснодарского края – Туапсе, Новороссийск, Кропоткин.

1.5.Число браков (разводов) на 1 тыс. человек – показатель отражает способность местного сообщества к созданию, поддержке и развитию традиционных семей как неотъемлемых элементов общества.

1.6. Средняя продолжительность жизни в местном сообществе – в силу того, что увеличение продолжительности жизни является одной из основных целей деятельности муниципальной власти, данный показатель в динамике оценивает результативность деятельности местной администрации.

1.7.Число заболеваний являющихся социально обусловленными на 100

_{тыс. местных жителей – к социально обусловленным заболеваниям}

85

относятся алкоголизм, табакокурение, наркомания, токсикомания, туберкулез и т.д.

1.8. Доля малоимущих жителей – оценивается число жителей муниципального образования с низкими и сверхнизкими доходами. Снижение значения показателя отражает эффективность социальной политики администрации муниципального образования.

В среднем по муниципальным образованиям Краснодарского края доля малоимущих граждан в 2006 г. составила 20%, а в 2007 г. снизилась до 18,5%.

1.9. Доля местных жителей, систематически занимающаяся физической культурой и спортом – отражает результаты местной и региональной политики в области физической культуры и спорта, а также сложившиеся традиции поддержания здорового образа жизни.

По состоянию на 1 июля 2007 года число жителей Краснодарского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет

13,1% от общей численности населения. Рост данного показателя в крае

_{ежегодно составляет в среднем 1,4 %, в Российской Федерации – 1,1 %.}

_{Экономические показатели}

– 2 –

2.1. Уровень средней номинальной заработной платы – отражает одно из направлений получения доходов в структуре индивидуального бюджета. Средняя заработная плата по краю в январе-июне 2008 г. составила 12,1 тыс. рублей. Интересным для исследования является распределение данного дохода по двум направлениям:

а) накопление, б) потребление.

В тройку муниципальных образований-лидеров по данному показателю

_{входят Туапсе, Новороссийск и Краснодар.}

86

2.2. Индекс доступности жилья – показатель отражает возможности приобретения жилья среднестатистическим жителем муниципального

_{образования.}

Для Краснодара в 2007 году значение показателя приближалась к 0,25, в Геленджике – 0,15, в Горячем Ключе – 0,18 (для сравнения в Москве – 0,19, в Санкт-Петербурге – 0,18).

2.3. Средний уровень обеспеченности жильём – отражает уровень накопления в форме недвижимого имущества, а с другой стороны – степень благосостояния.

Устойчивая тенденция по Краснодарскому краю заключается в следующем: в крупных городах обеспеченность жильём ниже, чем в сельских поселениях при более высоком уровне оплаты труда. Исключение – приморские города, Краснодар, Горячий Ключ. Минимальный норматив социальной обеспеченности жильём составляет 18 кв. метров. Средняя обеспеченность по городам и районам Краснодарского края составила 22 кв.м.

2.4. Средний уровень износа основных фондов, организаций и учреждений муниципального образования – отражает состояние основных средств, а косвенно – результаты амортизационной политики и уровень обновления основных фондов компании.

2.5. Уровень безработицы в процентах от трудоспособного населения –

отражает степень использования трудовых ресурсов в местной экономике.

Показатель в среднем по краю составляет 0,7%.

2.6. Уровень рентабельности экономической деятельности по основным сферам специализации местной экономики.

По состоянию на 1 июля 2008 г. нерентабельной была признана

_{деятельность по переработке и консервированию фруктов и овощей,}

87

производства растительных масел, молочных продуктов, сахаристых кондитерских изделий, пива, безалкогольных напитков, стекла.

2.7. Доля прибыльных предприятий в процентах от общего числа действующих организаций. По состоянию на 1 июня 2008 года показатель достиг 70,8%.

2.8. Индекс промышленного роста – отражает изменение активности промышленных предприятий по сравнению с предыдущим годом. В январе- июне 2008 года индекс промышленного производства сложился на уровне

_105,1%.

– 3 –

Финансовые показатели анализа муниципального образования

Для анализа финансовых процессов в целом и местного бюджета в частности, общепринято использование следующих показателей:

3.1. Бюджетная обеспеченность – отношение доходов местного бюджета

_{к численности населения.}

Показатель является одним из ключевых для сопоставления финансовых возможностей нескольких муниципалитетов по финансированию основных социальных и экономических сфер.

3.2. Доля просроченного муниципального долга в собственных доходах – показатель отражает возможности муниципалитета по погашению муниципального долга. Если значение показателя свыше 30 %, то по ФЗ-131 глава муниципального образования снимается с должности губернатором и формируется временная администрация.

3.3. Доля расходов на государственное и муниципальное управление в

_{расходной части бюджета – отражает финансовую нагрузку на}

88

муниципалитет с точки зрения содержания властных органов и должностных

_лиц.

3.4. Доля расходов на здравоохранение (образование, социальную защиту) в расходной части бюджета – отражает приоритетность развития тех или иных сфер жизнедеятельности муниципального образования, а также социальную направленность бюджетных расходов.

3.5. Доля собственных доходов в расходной части бюджета – отражает независимость муниципалитета от дотаций, субвенций и субсидий бюджетов других уровней.

_{Коэффициент финансовой независимости:}

_{Коэффициент финансовой зависимости:}

3.6. Доля расходов на местные целевые программы в расходной части бюджета – отражает стратегическую направленность расходов муниципалитета.

3.7. Инвестиции в основной капитал в расчете на одного жителя – показатель отражает результат маркетингового продвижения территории, а также характеризует инвестиционную привлекательность города или района.

По результатам 2007 года лидерами по данному показателю являются следующие муниципальные образования:

а) Краснодар – 89,1 тыс. руб. на одного жителя (сравните – среднекраевое значение 29,4 тыс. руб.);

_{б) Сочи – 49,9 тыс. руб. на одного жителя;}

89

в) Темрюкский район – 45,6 тыс. руб. на одного жителя;

г) Геленджик - 43,5 тыс. руб. на одного жителя;

д) Кавказский район – 39 тыс. руб. на одного жителя.

Наиболее низкие значения данного показателя наблюдались в

_{Курганинском и Апшеронском районах – 3,8 и 3,4 тыс. руб. на одного жителя.}

90

Лекция 9. Анализ банков, действующих на территории муниципального образования

9.1 Задачи анализа банков, действующих на территории муниципального образования. Рейтинг кредитоспособности местных банков

9.2 Финансовый (количественный) анализ

9.3 Качественный анализ

– 1 –

Одним из наиболее значимых факторов надежности экономики любого уровня является стабильность банков, функционирующих на соответствующей территории.

Задачи анализа банков, действующих на местном рынке, различаются в зависимости от групп субъектов исследования (таблица 9.1):

_{Таблица 9.1 – Задачи анализа местных банков}

Субъект исследования	Задачи исследования
индивиды (резиденты и нерезиденты)	анализ уровня надежности банка с точки зрения открытия расчетного счета, вклада, аренды сейфовых ячеек и т.д.
производственные и сбытовые компании; инвесторы	анализ уровня надежности коммерческого банка как финансового оператора и делового партнера
администрация муниципального образования	1) определение банков-официальных партнеров; 2) выявление недобросовестных банков; 3) анализ угроз экономической стабильности муниципального образования со стороны финансово неустойчивых банков

91

_{Продолжение таблицы 9.1}

Субъект исследования	Задачи исследования
территориальные органы Банка России	1) анализ законности хозяйственной деятельности банков; 2) изучение соответствия результатов финансового управления банком нормативам ЦБ; 3) выявление будущих угроз развитию банковского сектора

Специализированные исследования местных банков проводят соответствующий территориальный орган Банка России (например, Главное управление Центрального банка по Краснодарскому краю) и рейтинговые агентства. Остальные группы субъектов исследования, как правило, только анализируют результаты уже проведенных аналитических работ.

Исследования коммерческих банков в зависимости от целей и уровня доступа к отчетности могут проводиться по трем направлениям:

1) анализ текущего кредитного рейтинга банка – изучение потенциальными клиентами рейтинга кредитоспособности коммерческого банка и принятие решения о целесообразности экономического взаимодействия с ним;

2) качественный анализ местного банка – предполагает интервью с менеджментом и сотрудниками банка, а также с внешними аудиториями – клиентами, СМИ, органами государственного и муниципального управления;

3) количественный анализ – основан на исследовании состояния банка по группам финансовых показателей. Отметим, что кредитный рейтинг присваивается банку после проведения аналитическим агентством смешанного анализа, включающего группы количественных и качественных

_{показателей.}

92

Рейтинг кредитоспособности банка – текущее мнение рейтингового агентства о способности банка выполнять свои обязательства перед кредиторами и инвесторами.

Исходной информацией при составлении рейтинга является финансовая и статистическая отчетность, анкетирование, вторичные информационные материалы, углубленное интервью с топ-менеджерами.

Результатом рейтинговой оценки является отнесение банка к одному из рейтинговых классов кредитоспособности и рейтинговый отчет, в котором детализируется описание и обоснование всех рисков, влияющих на

_{кредитоспособность.}

Банк России (соответствие нормативам ЦБ)

Клиенты (структура клиентской базы, стабильность)

Конкуренты (сравнительные преимущества)

Фондовый рынок (анализ изменения капитализации)