Лекция 5. Анализ уровня концентрации фирм на местном рынке

5.1 Сущность и задачи анализа уровня концентрации фирм на местном рынке. Абсолютные прямые и суммарные показатели рыночной концентрации

5.2 Относительные количественные показатели рыночной концентрации

– 1 –

Рыночная концентрация – уровень освоения рынка компаниями, отражающий равномерность (неравномерность) распределения объемов товарных и денежных потоков, а также экономической власти между хозяйствующими субъектами внутри одного рыночного пространства.

Согласно И.В. Князевой показатели концентрации характеризуют степень неравномерности распределения объемов производства или продаж товара между хозяйствующими субъектами, а также возможность воздействия каждого из них на общие условия обращения товаров на соответствующем рынке. Задачи анализа уровня концентрации фирм на местном рынке являются разноплановыми для групп субъектов исследования (таблица 5.1):

_{Таблица 5.1 – Задачи анализа уровня концентрации фирм на местном рынке}

Субъект исследования	Задачи исследования
индивиды (резиденты и нерезиденты)	не ставятся
производственные и сбытовые компании; инвесторы	1) анализ уровня освоения местного рынка; 2) определение интенсивности конкуренции; 3) изучение распределения рыночных долей; 4) выявление местных компаний, оказывающих существенное влияние на ценообразование

51

_{Продолжение таблицы 5.1}

Субъект исследования	Задачи исследования
администрация муниципального образования	1) исследование конкурентной среды рынка; 2) выявление фирм, оказывающих существенное воздействие на рынок, с целью формирования и развития партнерских отношений
территориальные органы государственной власти	Федеральная антимонопольная служба исследует степень рыночной концентрации и доли хозяйствующих субъектов с целью пресечения монополизации и поддержания конкуренции на местных товарных и финансовых рынках

Оценка концентрации фирм на рынке приобретает в последнее время все большую актуальность вследствие растущего влияния структуры рынков как на используемые стратегии компаний, так и на решения органов государственного и муниципального управления.

Основные закономерности при подведении итогов исследования рыночной концентрации:

а) чем больше доля местного рынка принадлежит компании, тем больше вероятность, что этот субъект хозяйствования оказывает существенное влияние на ценообразование, а также на содержание товарной и сбытовой стратегий всех других операторов рынка (прямая зависимость рыночной власти фирмы от доли рынка);

б) чем ниже уровень концентрации, тем выше интенсивность конкуренции, тем ниже средний уровень рентабельности деятельности фирм на исследуемом местном рынке в сравнении с аналогичными рынками на территории других муниципальных образований;

в) чем выше показатели концентрации, тем выше уровень монополизации

_{исследуемого местного рынка, тем выше возможности снижения}

52

себестоимости продукции за счет развития конкуренции, устранения монопольного ценообразования и повышения операционной (производственно-коммерческой) эффективности фирм;

г) чем выше показатели концентрации, тем большее бремя издержек от рыночно неоптимальной деятельности фирм перекладывается на местного потребителя, тем более высокая зависимость администрации муниципального образования от деятельности доминирующих компаний, тем ниже уровень экономической (продовольственной, энергетической, финансовой) безопасности исследуемой локальной территории.

В зависимости от метода расчета, экономического содержания и направления анализа все показатели концентрации могут быть представлены в виде двух необособленных групп – абсолютные и относительные показатели.

Абсолютные прямые и суммарные показатели экономической концентрации рынка

Абсолютное измерение концентрации предполагает оценку количества

предприятий на рынке и совокупной доли, приходящейся на ограниченное число единиц. Пропорциональность рынка, представляющая в первую очередь соотношение между различными его элементами, характеризуется относительными измерителями концентрации.

Наиболее распространенный и часто применяемый показатель для характеристики абсолютной концентрации – коэффициент рыночной концентрации (CR). Он показывает кумулированные доли признака концентрации наиболее крупных единиц и определяется как сумма рыночных долей крупнейших продавцов рынка, представленная в долях или в процентах. Рыночная доля продавца вычисляется как отношение не только объема продаж, но и численности занятых, величины активов или величины добавленной стоимости данной фирмы к суммарному значению данного

_{показателя для рынка в целом.}

53

Этот показатель является обязательным для статистического мониторинга состояния рынка в большинстве промышленно развитых стран мира, причем в разных странах рассчитываются доли разного числа предприятий. В США и Франции эти доли составляют 4, 8, 20, 50, 100 крупнейших компаний. В ФРГ, Англии, Канаде для подобных расчетов обычно берутся данные о 3, 6 и 10 наиболее значимых фирм, функционирующих на рынке. В России этот показатель стал рассчитываться и публиковаться в официальной статистике с

1992 г. для трех (CR-3), четырех (CR-4), шести (CR-6), восьми (CR-8)

крупнейших продавцов.

1. Коэффициент концентрации определяется как сумма рыночных до- лей i крупнейших продавцов рынка:

CR_i = ,

где CR_i – индекс концентрации i фирм, %;

q_i – доля продаж i фирмы в объеме реализации рынка, %;

n – количество хозяйствующих субъектов (фирм) на рынке. Индекс концентрации может измеряться в долях или в процентах.

Данный коэффициент позволяет не только сопоставить по уровню концентрации различные отрасли или рынки, но и проанализировать динамику концентрации, определить, за счет долей каких предприятий (крупных, средних или мелких) наметилась перегруппировка сил на рынке.

Существенный недостаток показателя концентрации состоит в его

«нечувствительности» к различным вариантам распределения долей между конкурентами. Например, CR-4 будет одинаковым и равным 80% в двух совершенно различных случаях: когда одно предприятие контролирует 77% рынка, а остальные 3 – по 1%; и когда 4 равномощных предприятия владеют

_{по 20% рынка каждый. Поэтому в статистической практике в последние годы}

54

стали все шире использовать другие показатели, характеризующие уровень концентрации в целом для рассматриваемой совокупности предприятий.

В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации выделяются три типа рынков: высоко, средне- и низкоконцентрированные (таблица 5.2):

Таблица 5.2 – Типы рынков и соответствующие диапазоны коэффициентов корреляции CR-3 и CR-4

Типы рынков	Значения CR-3	Значения CR-4
высококонцентрированные	70% < CR-3 < 100%	80% < CR-4 < 100%
среднеконцентрированные	45% < CR-3 < 70%	45% < CR-4 < 80%
низкоконцентрированные	CR-3 < 45%	CR-4 < 45%

2. Наиболее популярный обобщающий показатель – коэффициент Герфиндаля-Гиршмана (HHI) – учитывает как число предприятий, так и неравенство их положения на рынке и характеризует уровень монополизации. Значение коэффициента снижается с увеличением числа предприятий и возрастает с усилением неравенства между предприятиями при любом их количестве. При возведении в квадрат долей рынка коэффициент дает более высокий вес показателей крупных предприятий, чем мелких. Это означает, что если данные о долях рынка очень мелких предприятий отсутствуют, то итоговая ошибка будет невелика.

Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана вычисляется как сумма квадратов долей всех предприятий, действующих на рынке, и может измеряться в долях или процентах.

_{HHI = ,}

55

где ННI – индекс Герфиндаля-Гиршмана;

q_i – доля продаж i фирмы в объеме реализации рынка;

п – количество хозяйствующих субъектов (фирм) на рынке.

Чем меньше HHI, тем меньше концентрация, тем при прочих равных условиях сильнее конкуренция на данном рынке и тем слабее рыночная власть отдельных предприятий. Для конкурентного рынка (если число предприятий на нем превышает 100) HHI стремится к единице, для монопольного рынка – к

10 000.

В соответствии с различными значениями коэффициентов Герфиндаля- Гиршмана по степени концентрации выделяются три типа рынков: высоко, средне- и низкоконцентрированные (таблица 5.3):

Таблица 5.3 – Типы рынков и соответствующие диапазоны коэффициентов

_{Герфиндаля-Гиршмана}

Типы рынков	Значения HHI
высококонцентрированные	1800 < HHI < 10000
среднеконцентрированные	1000 < HHI < 1800
низкоконцентрированные	HHI < 1000

Показатели рыночной концентрации позволяют оценить степень монополизации рынка, равномерность распределения продавцов на нем. Чем больше продавцов с равными по масштабам объемами предложения на рынке, тем меньше соответствующие показатели.

Наряду с положительными характеристиками HHI обладает сущест- венным недостатком – для его расчета необходима полная аналитическая база обо всех субъектах рынка, что является достаточно проблематичным в условиях дефицита информации о показателях деятельности местных и

_{региональных фирм.}

56

3. Дискретным абсолютным показателем концентрации является также индекс Линда (L). Индекс определяет степень неравенства между лидирующими на рынке предприятиями и используется в качестве опре- делителя «границы» олигополии.

L =

где К – число крупных поставщиков (от 2 до N);

Q_i – соотношение между средней долей рынка i поставщиков и долей K-i

поставщиков;

_{i – число ведущих поставщиков среди К крупных поставщиков.}

где A_i – общая доля рынка, приходящаяся на i поставщиков;

A_k – доля рынка, приходящаяся на К крупных поставщиков.

Индекс Линда используется в качестве определителя границы олигополии следующим образом: рассчитывается L для K = 2, K = 3 и так далее до тех пор, пока L_k + 1 > L_k , т.е. до момента, пока не будет получено первое нарушение непрерывности показателя L.

«Граница» считается установленной при достижении значения L_k – минимального размера по сравнению с L_k+ 1. Определяемая граница может характеризовать рынок на наличие жесткой или размытой олигополии, тем самым позволяя эмпирически вычислить предполагаемый круг субъектов, которые могут осуществлять согласованные действия, направленные на

_{ограничение конкуренции.}

57

Выявленное ядро олигополии может быть использовано только для дополнительного анализа и наблюдения, но строить на нем какие-либо прогнозы или заключения невозможно.

4. Коэффициент Холла-Тайдмана (HT). Рассчитывается на основе сопоставления рангов предприятий на рынке и их рыночных долей

_{следующим образом:}

где НТ – индекс Холла-Тайдмана;

R – ранг фирмы на рынке (по убывающей, самая крупная фирма имеет ранг 1);

q_i – доля продаж i-й фирмы на рынке;

Максимальное значение показателя равно единице (в условиях мо- нополии). Минимальное его значение равно 1/п (п – число фирм в отрасли). По экономическому смыслу данный показатель сходен с индексом Герфиндаля- Гиршмана, однако к достоинствам индекса Холла-Тайдмана следует отнести возможность учета соотношения размеров фирм-крупных продавцов, что помогает осуществить более глубокий анализ рыночной структуры отрасли.

5. Коэффициент энтропии (Е). Коэффициент энтропии служит для измерения степени неопределенности на рынке и позволяет более глубоко исследовать уровень и динамику концентрации: чем больше величина Е, тем больше экономическая неопределенность и тем ниже уровень концентрации продавцов на рынке. В экономической литературе предлагаются два варианта расчета значения Е. Первый относительный показатель представляет собой сумму долей продаж предприятий, действующих на рынке, взвешенных по

_{натуральному логарифму обратной ей величины:}

58

где Е – коэффициент энтропии;

q_i – доля продаж i фирмы на рассматриваемом товарном рынке;

п – количество хозяйствующих субъектов (фирм) на рынке.

По второму варианту расчета используются не обратные величины, а доли значений признака, взвешенные по натуральному логарифму:

Результаты (абсолютные значения), полученные при различных ме- тодиках расчета, экономического смысла ситуации на рынке не меняют и рассчитываются как для анализа тенденций, происходящих на одном и том же товарном рынке за определенный период времени, так и для сопоставительного анализа различных типов рынков.

– 2 –

Пропорциональность рынка, представляющая в первую очередь соотношение между различными его элементами, является важнейшим ус- ловием поступательного развития последнего. Относительные измерители концентрации, оценивающие вариабельность субъектов рынка, равномерность распределения долей и соотношение размеров отдельных субъектов между собой, представляют косвенные, но необходимые показатели концентрации.

1. Чем более неравномерно распределены доли между предприятиями, тем заметнее будет тенденция к снижению конкуренции и росту монопо- лизации рынка. При анализе этих колебаний и изучении условий фор-

_{мирования конкурентной среды важное место занимает коэффициент ва-}

59

риации (V). Чем более неравномерно распределение долей между предприятиями, тем заметнее будут различия двух вариантов уровня

_{концентрации.}

_{где σ – среднеквадратическое отклонение, определяемое по формуле:}

где – средняя арифметическая из удельных весов совокупности фирм в объеме продаж на данном рынке или продукции данной отрасли, оп-

ределяемая по формуле

Чем ниже коэффициент вариации, тем выше степень равномерности распределения объема производства или продаж между предприятиями и ниже уровень концентрации. При большем отклонении от средней величины крайних значений ряда вариация выше и, следовательно, выше уровень концентрации.

Существенным недостатком является тот факт, что коэффициент вариации не отражает средние размеры фирм. Для рынка с двумя и со 100 фирмами одинакового размера дисперсия будет одинакова и равна нулю, но уровень концентрации будет различным. При низком коэффициенте вариации могут скрываться субъекты, имеющие доминирующее положение или монопольную власть. Поэтому данный показатель целесообразно применять

⁶⁰

только в качестве вспомогательного средства для оценки неравенства в размерах фирм параллельно с оценкой уровня концентрации.

2. Дисперсия логарифмов рыночных долей ( ) так же, как и коэффициент вариации, характеризует степень равномерности распределения объемов продаж между фирмами (степень неравенства размеров фирм,

_{действующих на рынке):}

где q_i – доля продаж i фирмы на рынке;

– средняя доля фирмы на рынке, равная 1/п;

п – количество хозяйствующих субъектов (фирм) на рынке.

Показатель дисперсии характеризует возможную рыночную власть фирм через неравенство их размеров. Чем больше величина дисперсии, тем более неравномерным и более концентрированным является рынок, тем слабее конкуренция и тем сильнее власть крупных фирм на рынке.

3. Коэффициент относительной концентрации (К) основывается на сопоставлении числа крупнейших предприятий на рынке и контролируемой

_{ими доли реализации товара:}

где К – коэффициент относительной концентрации;

β – доля крупнейших предприятий рынка в общем числе предприятий, в процентах;

α – доля продаж данных предприятий в общем объеме реализуемой

_{продукции, в процентах.}

61

Таким образом, о воздействии крупнейшей фирмы на рынок можно говорить тогда, когда объем ее продаж составляет по крайней мере 20% совокупного выпуска.

При К = 1 между долями существует линейная зависимость: 1/30 фирм выпускает 30%, а 1/10 – 50% совокупного объема реализованной продукции.

При К > 1 концентрация отсутствует, рынок является конкурентным.

При К < 1 наблюдается высокая степень концентрации на рынке, рыночная власть фирм велика.

4. Коэффициент Джини (G) представляет собой отношение площади, ограниченной фактической кривой Лоренца и кривой абсолютного равенства (биссектрисой), к площади треугольника, ограниченного кривой Лоренца для абсолютно равномерного распределения долей и осями абсцисс и ординат. Чем выше коэффициент Джини, тем больше неравномерность распределения рыночных долей между продавцами и, следовательно, при прочих равных

_{условиях выше уровень концентрации.}

где A_j – накопленное (кумулятивное) значение долей i крупнейших предприятий рынка;

п – число фирм на рынке.

При использовании индекса Джини для характеристики концентрации продавцов на рынке надо учитывать два важных момента. Первый связан с концептуальным недостатком индекса. Он характеризует, как и показатель энтропии, уровень неравномерности распределения рыночных долей. Таким образом, для гипотетического конкурентного рынка, где 10000 фирм делят между собой рынок на 10000 равных долей, и для рынка дуополии, где две

_{фирмы делят рынок пополам, показатель Джини будет одним и тем же.}

62

Второй момент связан со сложностью подсчета индекса: для его определения необходимо знание долей всех фирм в отрасли, в том числе и мельчайших. Следует отметить, что коэффициент Розенблюта функционально связан с коэффициентом Джини, что позволяет проводить факторный анализ динамики концентрации, выявлять причины изменения ее уровня.

5. Основными показателями рыночной (монопольной) власти фирм, используемыми в мировой практике, являются индекс Бейна, индекс Лернера и индекс Тобина. В связи со сложностью их расчетов индексы Бейна и Тобина редко используются в практической деятельности антимонопольных органов за рубежом.

Вместе с тем индекс Лернера достаточно доступен как в плане его рас- чета, так и в плане экономической интерпретации полученных результатов и определяется как разница между ценой товара и предельными издержками его

_{производства, отнесенная к цене:}

где L – индекс Лернера;

Р – рыночная цена;

МС – предельные издержки производства товара.

Достоинство данного показателя состоит в том, что он непосредственно отражает отклонение цены от предельных затрат, связанных с неэффективным размещением ресурсов в условиях монополии. Чем больше цена реализации фирмы отклоняется от конкурентных норм, тем выше коэффициент Лернера. Индекс Лернера колеблется от нуля до единицы. Для совершенно конкурентного рынка он принимает значение, равное нулю (рыночная власть отсутствует); для рынка монополистической конкуренции находится в диапазоне 0,3-0,5; для рынка олигополии – 0,6-0,8 в зависимости от числа

_{фирм (чем их меньше, тем, скорее всего, значения индекса Лернера будут}

63

больше); для рынков с доминирующей фирмой индекс может достигать 0,8-0,9 и для рынка монополии – приближаться к единице.

Таким образом, выбор используемых показателей концентрации зависит от наличия данных о фирмах и уровня их доступности. Желательно

_{использование в анализе рынка нескольких методик оценки.}

64

Лекция 6. Отраслевой анализ местной экономики. Исследование отраслевых сдвигов

6.1 Инструменты анализа отрасли местной экономики

6.2 Направления исследования уровня конкуренции в отрасли

6.3 Исследование отраслевых сдвигов в структуре муниципальной экономики

– 1 –

Отрасль местной экономики – совокупность конкурирующих предприятий, производящих и распределяющих аналогичные товары, и находящиеся в ведении одного органа государственного территориального или муниципального управления.

Целью отраслевого анализа является определение привлекательности отрасли местной экономики и отдельных товарных рынков внутри отрасли местной экономики. Кроме того, такой анализ позволяет понять структуру и динамику отрасли местной экономики, характерные для нее возможности и существующие угрозы, определить ключевые факторы успеха отрасли и с учетом этого разрабатывать стратегию поддержки предприятия на рынке.

Для местной администрации анализ отрасли местной экономики является отправной точкой для оптимизации отраслевой структуры (отраслевого дизайна) в среднесрочной перспективе.

Основные показатели анализа отрасли местной экономики

В.Д. Маркова и С.А. Кузнецова выделяют следующие показатели анализа отрасли:

1) Реальный и потенциальный размер отрасли местной экономики

Знание размера отрасли местной экономики важно для оценки инвестиций, определений доли рынка конкурентов. Анализ возможностей роста облегчает определение рыночного потенциала отрасли местной

_{экономики.}

65

Но потенциал роста может оказаться призрачным: кажется, что спрос есть, но фактически денег у потребителей нет. Поэтому важно понимать условия развития рыночного потенциала отрасли местной экономики, на кото- рый влияет множество факторов: экологические, экономические, политические и т. д.

2) Перспективы роста отрасли местной экономики и стадии ее жизненного цикла

Необходимо определить направления роста и стадии жизненного цикла отрасли местной экономики и отдельных товарных рынков (растущие зрелые отрасли местной экономики, отрасли местной экономики, переживающие спад). Под жизненным циклом товара понимается модель жизни товара на рынке, которая имеет несколько стадий: выход новинки на рынок стадия роста, зрелости, спада и ухода с рынка. Аналогичная модель может быть использована при анализе развития отрасли местной экономики. При этом стратегический интерес заключается не в анализе истории (хотя такой анализ помогает отделить надежды от реальности), а в прогнозе переломных моментов (точек), когда темпы и, возможно, направления роста могут измениться. Особенно важны точки спада в жизненном цикле. При прогнозе можно использовать опыт других отраслей.

3) Барьеры входа в отрасль – это препятствия, которые необходимо преодолеть для организации бизнеса и успешной конкуренции в отрасли местной экономики. Барьерами входа в отрасль могут быть:

- приверженность покупателей местным торговым маркам;

- контроль над каналами сбыта;

- экономия на масштабе производства;

- переходные затраты (одноразовые затраты, связанные со сменой поставщика);

- трудность доступа к производственному опыту;

- политика правительства, направленная на защиту отрасли местной экономики.

66

4) Структура отраслевых издержек

Важная задача отраслевого анализа – выяснить, существует ли в отрасли местной экономики опытная кривая. Предполагается, что если предприятие накапливает опыт производства продукции, то его реальные затраты без учета инфляции будут уменьшаться предсказуемыми темпами: при удвоении объема выпуска добавленные затраты на единицу продукции уменьшаются на фиксированный процент (обычно между 20 и 30%), который различен для разных отраслей.

Основными причинами существования опытной кривой являются обучение персонала предприятия, технологические улучшения производства, изменение конструкционных особенностей продукции, эффект масштаба производства. Очевидно, что реализация потенциальной возможности снижения затрат по мере роста объема производства зависит от менеджмента предприятия.

5) Система сбыта продукции

На данном этапе анализируется, какие каналы сбыта преобладают в отрасли местной экономики, существуют ли альтернативные каналы сбыта, кто ими владеет. Доступ или контроль над каналами сбыта может быть ключевым фактором успеха в отрасли местной экономики.

6) Тенденции развития отрасли местной экономики

Важно понять, какие факторы определяют изменения отрасли местной экономики, в каком направлении она развивается, и какие неожиданности могут ее подстерегать.

Исследование логики развития отрасли местной экономики является довольно сложной задачей, которая не может быть решена без глубокого анализа разнообразных факторов макро- и микросреды. Главная проблема состоит в том, что можно выявить изменения в отрасли местной экономики, но трудно количественно оценить воздействия этих изменений на

_{рентабельность производства.}

67

– 2 –

В рамках исследования уровня конкуренции в отрасли можно придерживаться следующих направлений:

1) Структура и масштабы конкуренции

Совокупность составляющих конкуренции в конечном итоге определяет возможность получения прибыли в отрасли местной экономики, или дохода на инвестиции. Ориентиром для инвесторов может служить уровень доходности государственных ценных бумаг. Из пяти факторов конкуренции М. Портера в отрасли местной экономики доминирует, как правило, один фактор, который и

_{становится решающим при разработке стратегии предприятия (рисунок 6.1):}

Возможности покупателей договориться между собой, а также их способность

_{эффективно торговаться по цене}

Возможность появления новых

_{конкурентов}

Конкуренция предприятий одной отрасли

Угроза появления товаров-

_{заменителей}

Возможности поставщиков договориться между собой, а также их способность

_{эффективно торговаться по цене}

Рисунок 6.1 – Модель пяти сил конкуренции М. Портера

Интенсивность конкуренции среди существующих предприятий одной отрасли зависит от множества факторов: числа фирм и их размеров; специфики продукции; характера спроса и перспектив развития отрасли

⁶⁸

местной экономики; затрат, связанных с переключением потребителей с одного поставщика на другого; наличия барьеров выхода из отрасли местной экономики и т. д. Необходимо определить правила конкуренции в отрасли местной экономики, оценить внутриотраслевую конкуренцию в текущий момент времени и в перспективе.

Возможности появления новых конкурентов (угроза со стороны смежных отраслей) в отрасли местной экономики зависят от барьеров входа в отрасль.

Угроза появления товаров-заменителей зависит от цены производства заменителей и готовности покупателей принять такую замену. Наличие этого фактора конкуренции приводит к появлению в отрасли местной экономики некоторого потолка цен, при котором покупатели переориентируются на товары-заменители. Указанное явление необходимо учитывать в ценовой политике предприятия. Кроме того, предприятие может разработать меры по созданию совместного производства товаров-заменителей, проникнуть в новый для себя сегмент рынка.

Возможности покупателей или поставщиков договориться между собой, а также их способность эффективно торговаться по цене могут существенно уменьшить прибыль, получаемую отраслью. Покупатели стремятся снизить цену, приобрести товары (услуги) более высокого качества, сталкивая конкурентов друг с другом. Влияние покупателей велико в случае: когда продукция стандартизована, имеются альтернативные поставщики, покупатели хорошо информированы и когда низки переходные затраты и покупатели имеют возможность прямой интеграции и налаживания собственного производства продукции.

Поставщики также могут влиять на отрасль, пользуясь своей возможностью поднимать цены или снижать качество товаров или услуг. Влияние поставщиков велико, когда:

_{а) доминируют несколько компаний;}

69

б) концентрация в отрасли местной экономики-поставщике выше, чем в отрасли-потребителе;

в) продукция уникальна или переходные затраты высоки;

г) от компаний-поставщиков исходит угроза прямой интеграции в отрасль-потребитель, а потребители не заинтересованы в интеграции с поставщиками.

2) Конкуренция за получение уровня прибыли выше среднерыночного значения

Согласно М. Портеру получаемая отраслью прибыль зависит от ряда факторов:

а) от ценности товара для покупателя, которая определяется приоритетностью потребности и наличием товаров-заменителей;

б) уровня конкуренции между соперничающими производителями;

в) способности фирм, находящихся на различных стадиях производства и распределения, взаимно договариваться.

3) Конкуренция за наиболее эффективное использование ключевых факторов успеха

Промежуточный итог отраслевого анализа – определение и последующий прогноз ключевых факторов успеха отрасли местной экономики.

Ключевые факторы успеха – это общие для всех предприятий отрасли управляемые переменные, реализация которых дает возможность улучшить конкурентные позиции фирмы в местной экономике.

В основе факторов успеха могут лежать разные сферы деятельности предприятия: НИОКР, маркетинг, производство, финансы, управление и т. п. На практике ключевые факторы успеха могут иметь разнообразные формы: это может быть квалифицированный персонал, низкая себестоимость продукции, высокая доля рынка, эффективная реклама, имидж предприятия.

Ключевые факторы успеха меняются по стадиям жизненного цикла отрасли местной экономики. Например, на стадии роста для отраслей, производящих промышленные товары, важна технология, инновации, на

⁷⁰

стадии зрелости – маркетинг, сервис. Для отраслей, выпускающих потребительские товары, на стадии роста важны маркетинг, каналы сбыта, на стадии зрелости преобладают производственные проблемы.

4) Тенденции монополизации отрасли местной экономики

Исследователем анализируются:

а) наличие тенденций снижения числа малых и средних предприятий;

б) уменьшение доли малого бизнеса в общем объеме производства внутри отрасли местной экономики;

в) наличие дискриминационных условий и наиболее распространенные формы недобросовестной конкуренции (примеры по практике поддержания конкуренции на рынках муниципальных образований Краснодарского края в

2007 году приведены в таблице 6.1):

Таблица 6.1 – Наиболее распространенные формы недобросовестной конкуренции в городах и районах Краснодарского края

Форма недобросовестной конкуренции	Эффект с точки зрения поддержания конкуренции	Уровень проявления
1) Картельный сговор	Разделение рынка, установление рыночно неоптимальных цен, отрицательный эффект для потребителей	корпоративный
2) Внеконкурсное размещение заказа	Организация, местное сообщество, общество в целом несут более высокие издержки получения товаров или услуг	корпоративный, муниципальный, региональный

71

_{Продолжение таблицы 6.1}

Форма недобросовестной конкуренции	Эффект с точки зрения поддержания конкуренции	Уровень проявления
3) Изъятие партий товара с рынка	Поддержание дефицита и высокого уровня цен	корпоративный
4) Заключение эксклюзивного договора	Создание барьера для входа на целевой рынок конкурента	корпоративный
5) Установление монопольно высоких или монопольно низких цен	Уход с рынка конкурентов, формирование барьеров на пути развития рыночных отношений	корпоративный, в том числе на уровне муниципальных организаций и учреждений
6) Невыполнение предписаний Краснодарской ФАС	Монополизация рынка	корпоративный, муниципальный, региональный
7) Ошибочность предписаний Краснодарской ФАС	Повышение издержек общества	уровень территориальных органов ФАС РФ
8) Слияния и поглощения компаний	Укрупнение капитала, захват рынков, монополизация	корпоративный
9) Навязывание договоров поставки	Снижение эффективности рыночного механизма	муниципальный, региональный
10) Предоставление властью льгот и преимуществ	Монополизация рынка	муниципальный, региональный

72

г) увеличение числа фирм, являющихся монополистами (по ФЗ-135 «О защите конкуренции» их доля равна или превышает 35 %) на местном или соответствующем региональном рынке, и компаний, доминирующих на рынке (их доля равна или превышает 65 %).

Примеры монополистов и компаний, доминирующих на местных рынках и рынках Краснодарского края, приведены приложении А.

– 3 –

Отраслевой сдвиг – изменения в экономике, связанные с опережающими темпами развития некоторых отраслей и перемещения на этой основе инвестиционных, материальных и людских ресурсов.

Исследование отраслевых сдвигов в местной экономике целесообразно проводить на основе использования следующего алгоритма:

1) выделить 5-7 ведущих отраслей, вносящих наибольший вклад в валовой местный продукт;

2) проследить в динамике за среднесрочный период (три года) изменение долей ведущих отраслей в местной экономике; изменение внутриотраслевой средней нормы рентабельности;

3) выявить изменения в межотраслевых потоках инвестиционных и человеческих ресурсов;

4) проследить появление новых отраслей в группе ведущих и проанализировать потери позиций традиционных для данного муниципального образования отраслей;

5) графически представить схему отраслевых сдвигов. Пример данного представления приведен в таблице 6.2:

_{Таблица 6.2 – Пример отраслевого сдвига в муниципальной экономике}

Отраслевая структура в 2007 г.	%	Отраслевая структура в 2008 г.	%
Строительный комплекс	21	Строительный комплекс	18

73

_{Продолжение таблицы 6.2}

Отраслевая структура в 2007 г.	%	Отраслевая структура в 2008 г.	%
Торговля	24	Торговля	28
Производство продуктов питания	14	Производство продуктов питания	11
ЖКХ	15	ЖКХ	18
Производство пива и алкогольной продукции	6	Производство пива и алкогольной продукции	7
Прочие	20	Прочие	18

На основе анализа отраслевых сдвигов администрация муниципального образования осуществляет следующие действия:

а) разрабатывает инструменты поддержки социально и экономически значимых отраслей местного хозяйства;

б) формирует механизмы сдерживания социально и экономически опасных отраслей местного хозяйства (нефтедобыча в рекреационных зонах Горячего Ключа, строительство амиакохранилища на Таманском полуострове, повышение объемов производства табачной продукции в Краснодаре, развитие индустрии игорного бизнеса по всем городам и районам Краснодарского края). Исходя из условного примера в таблице 6.2, можно сделать следующие выводы:

1) динамика развития строительного комплекса в городе уменьшается;

2) торговый оборот увеличивается, однако с высокой степенью вероятности можно предположить, что данный рост происходит за счет импорта (сравните, например, изменение по производству продуктов питания);

3) значение градообслуживающих отраслей растет;

4) проявляется тенденция к незначительному росту производства по социально опасным видам продукции (пиво, алкогольная продукция).

74

Лекция 7. Кластерный анализ муниципальной экономики

7.1 Сущность кластера. Кластерный анализ местной экономики

7.2 Кластерный подход к развитию муниципальной экономики

– 1 –

Кластеры (по М. Портеру) – это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, а также торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу.

Кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга.

Географические масштабы кластера могут варьироваться от одного города или региона до страны или даже ряда соседствующих стран. Кластеры принимают различные формы в зависимости от своей глубины и сложности, но в большинстве случаев включают компании готового продукта, или сервисные компании; поставщиков специализированных факторов производства, компонентов, оборудования, а также сервисных услуг; финансовые институты; фирмы в сопутствующих отраслях (рисунок 7.1).

Кластеры часто включают также фирмы, работающие с каналами сбыта или потребителями, производителей сопутствующих продуктов, правительственные и другие организации, обеспечивающие специальное обучение, образование, поступление информации, проведение исследований, и предоставляющие техническую поддержку (такие как университеты, структуры для повышения квалификации), а также агентства,

⁷⁵

устанавливающие стандарты. Правительственные агентства, оказывающие существенное влияние на кластер, могут рассматриваться как его часть. Многие кластеры включают торговые ассоциации и другие совместные

_{структуры частного сектора, поддерживающие членов кластера.}

Ассоциации и союзы, поддерживающие

_{членов кластера}

Организации, обеспечивающие

_{специальное обучение}

Исследовательские и консалтинговые

_{компании}

Фирмы в сопутствующих отраслях