Глава 2. Практика.

2.1. Российский рынок фруктов.

В России потребление фруктов характеризуется тенденцией к росту, в отличие от большинства стран Западной Европы, где наблюдается спад потребления фруктов.

В настоящее время потребность во фруктах и ягодах, необходимая для обеспечения населения Российской Федерации, оценивается в 11 млн. тонн, а среднегодовой сбор в стране составляет менее 4 млн. тонн, или 36% от потребности.

Россиянин потребляет примерно 34 кг фруктов при рекомендуемой норме около 100 кг в год. Среднестатистический американец потребляет 126 кг, австралиец - 135 кг, китаец - 50 кг.

Средняя российская статистическая семья тратит на приобретение фруктов 12-14% семейного бюджета.

Россияне тратят на фрукты не менее 11% от общего объема расходов на продуктовые товары. Более половины жителей российских городов потребляет фрукты хотя бы один раз в день – 69% в летний период и 55% в зимний период.

Потребление фруктов и ягод в % на душу населения

График 1. Потребление фруктов и ягод на душу населения за 1990-2011 гг.

Темпы увеличения объема рынка составляют примерно 15% в год, преимущественно рост рынка осуществляется за счет увеличения импортных поставок фруктов. Основными факторами, влияющими на динамику рынка, выступают уровень цен на фрукты и благосостояние населения, как индикатор общей покупательской способности. Также значительное влияние на динамику рынка фруктов в России оказывают факторы сезонности и качества фруктов. Сказывается возросшая культура питания и укрепляющаяся в России мода на здоровый образ жизни.

Рис. 1 Предпочтения в выборе фруктов на российском рынке за 2009 год.

Емкость российского рынка фруктов составляет более 8 млн. тонн, около 50% фруктов составляет российское производство.

За последние три-пять лет доля фруктов в продуктовой корзине россиян существенно возросла. Анализ данных рис. 3 показывает рост объемов производства фруктов за рассматриваемый период на 28%.

Рис. 2. Динамика производства фруктов за период 2002-2009 гг.

Согласно рисунку 3 мы видим, что в период с 2002 по 2003 год произошел большой скачек в производстве фруктов, диаграмма показывает, что 2003 год пересек отметку в 3,5 тысячи тонны и составил 3561 тысяч тонн. По сравнению с предыдущем годом данное значение почти на 500 тысяч тонн больше.

Но потом произошел незначительный спад в производстве на отметке 2004 года, который равен 110 тысячи тонны. Начиная с 2005 года и по 2009 год включительно, производство фруктов меняется незначительно, и оно смело пересекает отметку 3,5 тысячи тонны, причем в большинстве случаев находится относительно близко к отметке 4 тысячи тонны.

Основной причиной резкого спада производства фруктов 2006 года являются малоблагоприятные климатические условия.

2.2. Динамика на рынке фруктов по итогам 2011 года.

По итогам 2011 года валовой сбор плодов и ягод в хозяйствах всех категорий РФ составил 2 511 тыс. тонн, что на 16,9% опережает уровень предыдущего года. Урожайность на 20,9% опережает уровень 2010 года и составляет 59,5 центнеров с 1 га площади в плодоносящем возрасте. Ведущими округами-производителями являются: Центральный ФО – 24% или 614,4 тыс. тонн, Южный ФО -22% или 556,7 тыс. тонн, и Приволжский ФО – 21% или 520,9 тыс. тонн. Самый низкий уровень производительности приходится на Дальневосточный ФО – всего 2% или 40,4 тыс. тонн. Валовой сбор урожая плодов и ягод по итогам 2011 года сократился лишь в одном округе – Северо-Западном ФО на 10% до отметки 136,9 тыс. тонн. Виной тому снижение производственных показателей в наиболее сильных регионах: Калининградской области на 29% (до 40,3 тыс. тонн), и Ленинградской области на 12% (до 47,2 тыс. тонн). В то же время в 2011 году очень хорошие результаты зафиксированы в Уральском ФО, где показатель относительно 2010 года вырос на 51,5% до уровня 212,5 тыс. тонн (или 8% от общего объема), и Приволжском ФО – на 43,3%. По остальным положительная динамика в сравнении с 2010 годом выглядит следующим образом: в Дальневосточном ФО объем урожая вырос на 13%, в Центральном ФО – на 11%, Южном ФО – на 14%, в Сибирском ФО – на 7%, Северо-Кавказском ФО – на 2%. (см. рис. 4) Основная доля от общего показателя по хозяйствам все категорий приходится на хозяйства населения – 83% или 2 078 тыс. тонн, доля сельхозорганизаций составляет всего 16%.

Таблица. 1

Динамика валового сбора плодов и ягод, винограда в хозяйствах всех категорий по итогам года с 2001-2011гг, тыс. тонн.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Прирост по итогам 2011 года, %
плоды и ягоды	2 378	2 644	2 445	2 537	2 404	1 940	2 503	2 401	2 768	2 149	2 511	17%
виноград	233	214	341	309	322	234	315	268	299	324	358	10%

По валовому сбору плодов и ягод безусловными лидерами среди регионов являются: Краснодарский край – 270,4 тыс. тонн, Московская область – 191,3 тыс. тонн, Волгоградская область – 143,9 тыс. тонн. Рост валового сбора плодов и ягод отмечен в 2011 году по сравнению с 2010 годом в 50 регионах РФ, сокращение – в 29-ти. Максимальный темп роста среди регионов зафиксирован в Тверской области, Пермском крае, Республике Татарстан, Ульяновской области, где объем вырос более чем в 3 раза. Наиболее заметное сокращение в то же время отмечено в Республике Калмыкия – на 55%, Курской области – на 53%, и Тульской области – на 48%.

Производительность ведущих округов, выраженная в тонных

Рис. 3. Уровень производительности плодов и ягод в ведущих федеральных округах России.

Суммарно по итогам января-декабря 2011 года в Россию ввезли 5 млн. 940 тыс. тонн фруктов свежих и сушеных. Порядка 92% от общего объема импортных бананов на нашем рынке приходится на Эквадор. Бананов из этой страны ввезли по итогам 2011 года 1 202,7 тыс. тонн. Остальные 106 тыс. тонн экспортирую в нашу страну: Колумбия, Таиланд, Коста-Рика, Китай, Филиппины, Мексика, Аргентина, Колумбия, Кения, Малайзия, Панама, Бразилия, Индия. Ведущими экспортерами цитрусовых в 2011 году являются: Турция – 473,7 тыс. тонн, Марокко – 272,1 тыс. тонн, Египет – 226,6 тыс. тонн, ЮАР – 172,4 тыс. тонн, Китай – 107,5 тыс. тонн. В общей сложности объем импорта цитрусовых вырос по итогам 2011 года на 13%. Объем поставок яблок в 2011 году составил 1 070 тыс. тонн, основная доля от этого показателя была привезена их Польши – 281,5 тыс. тонн, Молдовы – 179,9 тыс. тонн, Китая – 136,3 тыс. тонн, Сербии – 73,4 тыс. тонн, Италии – 60,2 тыс. тонн. На уровне 35-50 тыс. тонн экспортировали яблок в Россию: Аргентина, Чили, Азербайджан, Франция и Украина.

Таблица 2.

Объем импорта свежих фруктов ТН ВЭД 0803-0810 по итогам 2011 года, тыс. тонн.

ТН ВЕД	Описание товарной группы	Июль 2011г, тыс. тонн
0803	Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные	1 309,1
0804	Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан или гарциния, свежие или сушеные	87,8
0805	Цитрусовые плоды, свежие или сушеные	1 667,8
0806	Виноград, свежий или сушеный	439,8
0807	Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие	57,1
0808	Яблоки, груши и айва, свежие	1 574,4
0809	Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие	458,5
0810	Прочие фрукты, свежие	345,4

Потребительские цены руб / кг

График 2. Динамика средней потребительской цены по России на апельсины, лимоны и бананы с января 2010 года по декабрь 2011 года, руб./кг.

Потребительские цены руб / кг

График 3. Динамика средней потребительской цены по России на яблоки и груши с января 2010 года по декабрь 2011 года, руб./кг.

Потребительские цены руб / кг

График 4. Динамика средней потребительской цены по России на виноград с января 2010 года по декабрь 2011 года, руб./кг.

Сезонными колебаниями называется более или менее устойчивые внутригодовые колебания в ряду динамики, обусловленные специфическими условиями производства или потребления данного продукта. Для выявления сезонных колебаний используются месячные или квартальные уровни ряда динамики за несколько лет. Сезонные колебания характеризуются показателями – индексами сезонности “Ys” совокупность, которых образует сезонную волну.

Для ряда внутригодовой динамики, в которой не наблюдается общая тенденция роста (тренд) или она незначительна, основана на методе постоянной средней. Y_s = , где – осредненные эмпирические уровни ряда по одноименным периодам; – общий средний уровень ряда – общая или постоянная средняя.

Анализ интенсивности изменения во времени осуществляет­ся с помощью показателей, получаемых в результате сравнения уровней, к таким показателям относятся: абсолютный прирост, темп роста, темп прироста.

Показатели анализа динамики могут вычисляться на посто­янной и переменных базах сравнения. При этом принято назы­вать сравниваемый уровень отчетным, а уровень, с которым производится сравнение, — базисным.

Для расчета показателей анализа динамики на постоянной базе каждый уровень ряда сравнивается с одним и тем же ба­зисным уровнем. В качестве базисного выбирается либо началь­ный уровень в ряду динамики, либо уровень, с которого начи­нается какой-то новый этап развития явления. Исчисляемые при этом показатели называются базисными.

Для расчета показателей анализа динамики на переменной базе каждый последующий уровень ряда сравнивается с преды­дущим. Вычисленные таким образом показатели анализа дина­мики называются цепными. Важнейшим статистическим показателем анализа динамики является абсолютный прирост (сокращение), т.е. абсолютное изменение, характеризующее увеличение или уменьшение уровня ряда за оп­ределенный промежуток времени. Абсолютный прирост с пере­менной базой называют скоростью роста.

Абсолютный прирост: (цепной)   (базисный), где у_i — уровень сравниваемого периода; y_i-1 — уровень предшествующего периода;  y₀ ^— уровень базисного периода. Цепные и базисные абсолютные приросты связаны между собой: сумма последовательных цепных абсолютных приростов равна базисному, т. е. общему приросту за весь промежуток вре­мени.

Для оценки интенсивности, т. е. относительного изменения уровня динамического ряда за какой-либо период времени ис­числяют темпы роста (снижения). Интенсивность изменения уровня оценивается отношением отчетного уровня к базисному. Показатель интенсивности изменения уровня ряда, выра­женный в долях единицы, называется коэффициентом роста, а в процентах — темпом роста.

Коэффициент роста (снижения) показывает, во сколько раз сравниваемый уровень больше уровня, с которым произ­водится сравнение (если этот коэффициент больше единицы) или какую часть уровня, с которым производится сравнение, составляет сравниваемый уровень (если он меньше единицы). Темп роста всегда представляет собой положительное число.

Коэффициент роста: (цепной) (базисный)

Темп роста: Т_р = К_р * 100

Темп прироста (сокращения) показывает, на сколько процентов сравниваемый уровень больше или меньше уровня, принятого за базу сравнения, и вычисляется как отношение абсолютного при­роста к абсолютному уровню, принятому за базу сравнения. Темп прироста может быть положительным, отрицательным или равным нулю, выражается он в процентах и долях единицы (коэффициенты прироста). Отрицательный темп прироста представляет собой средний темп сокращения и характеризует среднюю относительную скорость снижения уровня. Темп прироста: Т_пр = Т_р - 100

АПЕЛЬСИНЫ

	2010	2011	Yi	Ys	абсолют. прирост		коэф. роста	темп роста	темп прироста
Январь	71,6	71,9	11,958	16,42%	0,3		1,004	100,4	0,419
Февраль	70,9	67,6	11,54167	15,85%	-3,3		0,953	95,3	-4,654
Март	69,6	64,5	11,175	15,35%	-5,1		0,926	92,6	-7,328
Апрель	60,3	61,5	10,15	13,94%	1,2		1,019	101,9	1,99
Май	75	70,1	12,09167	16,61%	-4,9		0,934	93,4	-6,533
Июнь	73,3	70,7	12,000	16,48%	-2,6		0,964	96,4	-3,547
Июль	79	67,7	12,225	16,79%	-11,3		0,856	85,69	-14,3
Август	120,2	65,9	15,508	21,30%	-54,3		0,548	54,8	-45,17
Сентябрь	102,6	67,6	14,183	19,48%	-35		0,658	65,8	-34,11
Октябрь	83,6	65,2	12,400	17,03%	-18,4		0,779	77,9	-22,01
Ноябрь	73,4	61	11,2	15,38%	-12,4		0,831	83,1	-16,89
Декабрь	71,3	62,9	11,18333	15,36%	-8,4		0,882	88,2	-11,78
Сумма	950,8	796,6
	Yo
	72,80833

Сезонная волна в %.

График 5. График сезонной волны по апельсинам.

Вывод: по данному графику видно, что цена на апельсины сразу начала плавно понижаться, охватывая период с января по апрель; затем цена резко повысилась за один месяц; с мая по июль происходили незначительные изменения потребительской цены на апельсины, потом снова произошло резкое повышение цены, далее цена начала быстро понижаться с августа по ноябрь, а за тем в течение одного месяца цена не изменялась.

ЛИМОНЫ

	2010	2011	Yi	Ys	абсолют. прирост	коэф. роста	темп роста	темп прироста
Январь	57,6	59,6	9,767	16,65%	2	1,034	103,4	3,4
Февраль	56	59,3	9,608333	16,38%	3,3	1,058	105,8	5,8
Март	57,7	61,4	9,925	16,92%	3,7	1,064	106,4	6,4
Апрель	56,8	60,2	9,75	16,62%	3,4	1,059	105,9	5,9
Май	54,5	57	9,291667	15,84%	2,5	1,045	104,5	4,5
Июнь	57,7	54,7	9,367	15,97%	-3	0,948	94,8	-5,19
Июль	65,3	52,9	9,85	16,79%	-12,4	0,810	81,0	-18,98
Август	69,3	49,3	9,883	16,85%	-20	0,711	71,1	-28,86
Сентябрь	62,5	51,6	9,508	16,21%	-10,9	0,825	82,5	-17,44
Октябрь	60,5	61,5	10,167	17,33%	1	1,016	101,6	1,6
Ноябрь	59,7	62,3	10,16667	17,33%	2,6	1,043	104,3	4,3
Декабрь	59,3	61,1	10,03333	17,10%	1,8	1,030	103,0	3,0
Сумма	716,9	690,9
	Yo
	58,65833

Сезонная волна в %.

График 6. График сезонной волны по лимонам.

Вывод: По данному графику можно сделать вывод, что цены на лимоны являются самыми нестабильными: с января по февраль цена падает; с февраля по март наоборот возрастает, далее происходит более менее умеренный спад цены, а потом резкий по май месяц; до июня цена умеренно повышается, а затем резко возрастает; с июля по август цена незначительно меняется, а потом снова падает; с сентября по октябрь происходит резкое повышение цены; с октября по ноябрь она не меняется, а опять падает.

БАНАНЫ

	2010	2011	Yi	Ys	абсолют. прирост	коэф. роста	темп роста	темп прироста
Январь	39,5	49,7	7,433	17,08%	10,2	1,258	125,8	25,8
Февраль	43,2	50,6	7,816667	17,96%	7,4	1,171	117,1	17,1
Март	49,1	53,6	8,558333	19,66%	4,5	1,091	109,1	9,1
Апрель	46,5	48,2	7,891667	18,13%	1,7	1,036	103,6	3,6
Май	42,4	46,1	7,375	16,95%	3,7	1,087	108,7	8,7
Июнь	50,1	46,3	8,033	18,46%	-3,8	0,924	92,4	-7,58
Июль	40,6	30	5,883333	13,52%	-10,6	0,738	73,8	-26,1
Август	37,5	32,5	5,833	13,40%	-5	0,866	86,6	-13,3
Сентябрь	42,5	34,7	6,433	14,78%	-7,8	0,816	81,6	-18,35
Октябрь	42	44,5	7,208	16,56%	2,5	1,059	105,9	5,95
Ноябрь	45,9	40	7,158333	16,45%	-5,9	0,871	87,1	-12,85
Декабрь	49,3	39,7	7,416667	17,04%	-9,6	0,805	80,5	-19,47
Сумма	528,6	515,9
	Yo
	43,52083

Сезонная волна в %.

График 7. График сезонной волны по бананам.

Вывод: По данному графику можно сделать вывод, что потребительская цена на бананы плавно повышается с января до марта; но потом по май месяц она также плавна понижается; затем умерено возрастает в течении одного месяца, а затем резко понижается за тот же период; далее цена с июля по август без особых отклонений, но потом она начинает плавно повышаться до октября; по ноябрь потребительская цена на бананы без изменений, а потом произошел небольшой рост цены.

ЯБЛОКИ

	2010	2011	Yi	Ys	абсолют. прирост	коэф. роста	темп роста	темп прироста
Январь	74,3	82,7	13,083	17,10%	8,4	1,113	111,3	11,3
Февраль	75,5	84,4	13,325	17,42%	8,9	1,117	111,7	11,7
Март	75,1	83	13,175	17,22%	7,9	1,105	110,5	10,5
Апрель	73,2	80,4	12,8	16,73%	7,2	1,098	109,8	9,8
Май	72,6	78,6	12,6	16,47%	6	1,082	108,2	8,2
Июнь	72,3	77,6	12,492	16,33%	5,3	1,073	107,3	7,3
Июль	72,1	76,7	12,4	16,21%	4,6	1,063	106,3	6,3
Август	74,1	76,6	12,558	16,42%	2,5	1,033	103,3	3,3
Сентябрь	75,8	74	12,483	16,32%	-1,8	0,976	97,6	-2,37
Октябрь	76,2	73,6	12,483	16,32%	-2,6	0,965	96,5	-3,41
Ноябрь	77,3	74,5	12,65	16,54%	-2,8	0,963	96,3	-3,62
Декабрь	79,9	75,5	12,95	16,93%	-4,4	0,944	94,4	-5,5
Сумма	898,4	937,6
	Yo
	76,5

График 8. График сезонной волны по яблокам.

Сезонная волна в %.

Вывод: По данному графику можно сделать вывод, что цена на яблоки с января по февраль месяц резко возросла; далее с февраля она умеренно понижалась по июль; потом снова за один месяц возросла, а с августа по октябрь цена опять упала; после она пошла на повышение.

ГРУШИ

	2010	2011	Yi	Ys	абсолют. прирост	коэф. роста	темп роста	темп прироста
Январь	55,8	68	10,317	16,46%	12,2	1,218	121,8	21,8
Февраль	56,5	70,4	10,575	16,87%	13,9	1,246	124,6	24,6
Март	56,8	70,9	10,64167	16,98%	14,1	1,248	124,8	24,8
Апрель	56,4	70,6	10,58333	16,88%	14,2	1,251	125,1	25,1
Май	56,5	71	10,625	16,95%	14,5	1,256	125,6	25,6
Июнь	56,3	71,5	10,650	16,99%	15,2	1,269	126,9	26,9
Июль	56,1	71,8	10,65833	17,00%	15,7	1,279	127,9	27,9
Август	56,5	68,5	10,417	16,62%	12	1,212	121,2	21,2
Сентябрь	57,6	64,3	10,158	16,21%	6,7	1,116	111,6	11,6
Октябрь	58,1	62,5	10,050	16,03%	4,4	1,075	107,5	7,5
Ноябрь	59,8	62,4	10,18333	16,25%	2,6	1,043	104,3	4,3
Декабрь	62,4	63,6	10,5	16,75%	1,2	1,019	101,9	1,9
Сумма	688,8	815,5

Yo

62,67917

Сезонная волна в %.

График 9. График сезонной волны по грушам.

Вывод: По данному графику можно сделать вывод, что цена на груши с января по февраль резко выросла, потом был умеренный подъем цены, далее аналогичный спад и снова цена повышалась по июнь месяц; с июня по июль цена была стабильна, без изменений; а далее произошел резкий спад цены до сентября и умеренный до октября; потом потребительская цена стала резко возрастать с октября по декабрь.

ВИНОГРАД

	2010	2011	Yi	Ys	абсолют. прирост	коэф. роста	темп роста	темп прироста
Январь	131,4	154,1	23,792	19,76%	22,7	1,172	117,2	17,2
Февраль	138,8	158,4	24,76667	20,57%	19,6	1,141	114,1	14,1
Март	138,4	151	24,11667	20,03%	12,6	1,091	109,1	9,1
Апрель	133,9	143,4	23,10833	19,19%	9,5	1,07	107,0	7,0
Май	130,1	136,1	22,18333	18,43%	6	1,046	104,6	4,6
Июнь	126,3	134,6	21,742	18,06%	8,3	1,065	106,5	6,5
Июль	123	134,8	21,48333	17,85%	11,8	1,095	109,5	9,5
Август	106,9	11,9	9,900	8,22%	-95	0,111	11,1	-88,86
Сентябрь	99,5	95,6	16,258	13,51%	-3,9	0,96	96,0	-3,91
Октябрь	99,2	95,1	16,192	13,45%	-4,1	0,958	95,8	-4,13
Ноябрь	109,7	100,4	17,50833	14,54%	-9,3	0,915	91,5	-8,47
Декабрь	125,3	111,4	19,725	16,38%	-13,9	0,889	88,9	-11,09
Сумма	1462,5	1426,8
	Yo
	120,3875

Сезонная волна в %.

График 10. График сезонной волны по винограду.

Вывод: По данному графику можно сделать вывод, что потребительская цена на виноград начала плавно возрастать в период с января по февраль месяц; далее видно, что цена последующие полгода плавно снижалась, а затем произошел резкий спад цены с июля по август; потом цена резко снова возросла; в период с сентября по октябрь она была без изменений, а потом цена плавно пошла на повышение.

Общий вывод:   Повышение цены большинства сезонных фруктов и ягод зависят от климатических условий. Поэтому соответствующего товара на рынке становится меньше и следовательно цена повышается. Также существует продукция, к примеру, испанская, которая сама по себе дороже, с которой российский рынок имеет непосредственную связь. Еще на повышение и понижение цены на те или иные фрукты и ягоды влияет инфляция, кризис, дефицит продукта на данной территории и другие факторы.

Средняя производственная цена по России на плоды семечковых, косточковых и ягодных культур к концу 2011 года составила 18,7 руб./кг. Данный показатель на 7% ниже уровня 2010 года. Динамика в отношении потребительских цен следующая. За год рост ценника мы отмечаем по следующим двум позициям: апельсины – на 3% до 61,1 руб/кг к концу 2011 года, и яблоки – на 2% до 63,6 руб/кг. Наиболее заметно сократилась потребительская цена на бананы – в декабре 2011 года ценник составлял 39,7 руб/кг, что на 20% ниже аналогичного показателя 2010 года. Отрицательная динамика также отмечена в отношении следующих позиций: цена на виноград снизилась на 11% до 111,4 руб/кг, лимоны – на 12% до 62,9 руб/кг, груши – на 6% до 75,5 руб/кг.