Актуальність теми. Господарська діяльність будь-якого виробника приречена на невдачу, якщо він не володіє інформацією про перспективи розвитку ринку, його місткості, стан попиту та пропозиції, а також рівень конкуренції і т.п. Тому важливим завданням моніторингової діяльності як окремого підприємства, так і держави в цілому, повинен бути постійний і реальний аналіз, і, виходячи з цього, прогноз розвитку ринку та його кон’юнктури.
Ринкова ситуація знаходиться під впливом факторів зовнішнього середовища, а український ринок характеризується нестабільністю та підвищеними ризиками. За цих умов важливо мати мобільну систему його вивчення, яка б адекватно й оперативно реагувала на зміни в зовнішньому середовищі фірми. Деякі підприємства вже роблять перші кроки в цій сфері, проте відносна новизна моніторингу кон’юнктури ринку, відсутність орієнтованих на цю сферу діяльності науково-методичних підходів приводить до епізодичного використання окремих елементів аналізу, що не дає відчутних результатів. В той же час відсутність маркетингового аналізу і прогнозування кон’юнктури ринку приводить в ряді випадків до значних фінансових втрат підприємства. Цим визначається необхідність моніторингу кон’юнктури ринку.
Об’єкт дослідження - ринок майонезу та емульгованих соусів в Україні.
Предмет дослідження – теоретичні засади та прикладні аспекти перспективи використання різних методів моніторингу галузевих ринків.
Метою дослідження є моніторинг кон’юнктури ринку майонезу та емульгованих соусів в Україні та характеристика основних етапів його здійснення.
Для досягнення мети основна увага в роботі зосереджена на виконанні наступних завдань:
– дослідити теоретичні засади функціонування ринку майонезу та емульгованих соусів в Україні
здійснити аналіз коюктури даного ринку, визначити лідерів на даному ринку та аналіз чинників, які мають вплив на ринок ринку майонезу та емульгованих соусів в Україні
Прогноз розвитку ринку
1) Характеристика досліджуваного об’єкта
1.1 Майонез – найпоширеніший, виготовлений у промислових умовах, соус. Його споживання в нашій країні досягає 3 кг на людину у рік [1]. Багатокомпонентний склад майонезів надає безліч можливостей моделювання широкого асортименту соусів для задоволення смаків різноманітних найвибагливіших споживачів.
Майонезний ринок вважається досить гнучким і рухливим. Холодні соуси не випускають "на склад" (через невеликі в порівнянні з іншими видами олійножирової продукції терміни зберігання). Вони виготовляються під замовлення торгівлі, що відстежує потреби покупців.
Аналітики відзначають, що в даний час майонезу в Україні надто багато. Сьогодні налічується близько 140 виробників цієї продукції, що свідчить про неструктурованість ринку.
Учасників вітчизняного ринку умовно можна розділити на три групи:
традиційні олійножирові комбінати, які працюють з радянських часів;
нові вітчизняні компанії, які ведуть досить агресивну маркетингову політику;
дрібні регіональні фірми, які не мають власних торгових марок.
Частка першої і другої груп на майонезному ринку близько 80%.
Отже, можна зробити висновок, що ринок майонезу та емульгованих соусів в Україні – регульований ринок монополістичної конкуренції.
1.2 За даними операторів ринку, традиційно продажі майонезу збільшуються напередодні свят: восени і взимку краще "йдуть" високожирні марки, а навесні і влітку – зі зниженим вмістом жирів. Середня рентабельність виробництва білих соусів становить 5 – 8%. У цілому, за словами експертів, вітчизняний ринок даної продукції на межі перенасичення. Підставою для такого висновку послужило: зменшення темпів зростання виробництва; стабілізація рівня імпорту; витіснення з ринку дешевих неякісних сортів; поява і просування потужних національних брендів.
Подальший же розвиток ринку залежить від маркетингових зусиль компаній, які будуть підтримувати вже існуючі ТМ і, можливо, виводити на ринок нові. Маркетологи стверджують, що сьогодні майонез споживають вже 95% повнолітнього населення України. Основні надії з приросту продукції фахівці покладають на збільшення частоти споживання товарів цієї групи кожним конкретним покупцем.
Об’єм виробництва майонезу в Україні в 2007 р. склав 188,3 тис. т: за останні 5 років цей показник залишився максимальним, оскільки об’єм ринку впав на 14% в натуральному вираженні. Але останніх три роки характеризуються стабільністю: об’єм ринку за період 2009-2011 рр. залишається в межах 170 тис. т. При цьому в грошовому вираженні протягом 2008-2011 рр. випуск даного виду продукції мав явно виражену тенденцію до збільшення – більше ніж у 2 рази : це пояснюється подорожчанням сировини.
Оптово – відпускні ціни виробників за останні 6 років виросли в 2 рази і в 2011р. досягли середнього показника 9,7 грн. кг. Ціни на імпортну продукцію виросли на 9% що пов’язано з нестабільним курсом валют. Варто відмітити що український ринок майонезу не залежить від імпортної продукції – навіть не дивлячись на те, що імпорт має позитивну динаміку росту (8,3% в 2011р.). Імпорт майонезу в основному представлений польськими, німецькими і російськими продуктами (74%). Основними українськими імпортерами є ТОВ «Нестле Україна» (13% ринку в 2011 р), ТОВ «Юнілівер Україна» (8% ринку) і компанія «Рапс України» (7%).
Серед основних проблем ринку майонезу й емульгованих соусів можна виділити наступні:
Високий рівень насиченості – велика кількість "гравців";
Випуск майонезів на основі самостійно розроблених виробниками технічних умов, що призводить до наявності на ринку продуктів під однією назвою, але з різними якісними характеристиками;
Невідповідність фактичної рецептури виробу зазначеній на упаковці;
Відсутність чіткого поділу продукції за рівнем якості й виділення преміум-класу;
Залежність обсягів ринку від рівня доходів населення і, відповідно, структури споживання;
Залежність вартості продукції від цін на основні складові: соняшникова олія, яєчний порошок, гірчицю.
З урахуванням тенденцій виробництва й споживання майонезу й емульгованих соусів, слід відзначити скорочення обсягів ринку в 2010-2011 роках. Щоправда, темпи прогнозуються більш помірні у порівнянні з попередніми двома роками – близько 4%.
Розвиток ринку, крім тимчасового фактора, буде визначатися також динамікою цін на соняшник.
В умовах стабілізації макроекономічної ситуації експерти прогнозують перерозподіл попиту між ціновими групами, торговими марками, видами упаковок і різновидами майонезів та соусів на майонезній основі. Процес структуризації ринку призведе до укрупнення основних гравців, а жорстка конкуренція – до продажу активів дрібних фірм великим гравцям, а також до диверсифікації бізнесу виробників майонезу.
Одним з найбільш перспективних напрямків розвитку цього ринку багато учасників вважають сегмент соусів на майонезній основі. Тому товарна пропозиція виробників постійно змінюється. Мова йде як про асортимент, так і про рецептуру, упаковку та ін. Найближчим часом основною рушійною силою, здатною вплинути на збільшення обсягів ринку, буде розширення пропозицій різноманітних соусів. Попит на нові види постійно зростає, що є стимулом для компаній, що розробляють їх. Правда, в цьому сегменті активність переважно виявляють російські й міжнародні бренди. Проте деякі вітчизняні виробники заявили, що мають намір виправити ситуацію. Новинкам пророкують велике майбутнє. Але поки значна їх кількість зосереджена у вищому ціновому сегменті, частка якого на ринку соусів не перевищує 5-7%. Крім того, тут доведеться конкурувати і з компаніями, що просувають соуси, які вимагають приготування
1.3 За підсумками I півріччя 2011 року лідерами з виробництва майонезу в Україні були: ВАТ "Волиньхолдинг" (м. Луцьк), яка входить в компанію Nestle Україна, – 22,4%, ЗАТ "Львівський ЖК" – 12,5%, ЗАТ "Марг-Вест" (м. Донецьк) – 10,1%, ТОВ "Прайм-Продукт" – 5,8%, "Віктор і К" – 5,7%, ЗАТ "Чумак" – 5,6%, ТОВ "Комбінат харчових продуктів" – 4%, "Оліс Лтд Фірма" (м. Запоріжжя) – 3,7%, ЗАТ "Харківський ОЖК" – 3,5%, Київський МЗ – 3,4%, ВАТ "Одеський ЖК" – 3,3%.
Коефіцієнт ринкової концентрації :
CR=
=0,45
Отже даний ринок помірно концентрований.