Глава 2. Оценка состояния конкурентной среды на рынке шинной продукции

2.1 Анализ конкурентной среды на рынке шинной продукции рф

На основе методологии оценки структуры рынка, рассмотренной в 1 главе, проведем оценку состояния конкурентной среды на рынке шинной продукции РФ с 2004 по 2008 годы. Данные для анализа представлены в таблице 3.

Таблица 3- Выпуск шин по предприятиям, тыс. шт.

Выпуск шин по заводам РФ	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
ОАО "Нижнекамскшина"	11168	11418	12206	12414,9	11869
ОАО "Ярославский ШЗ"	5922	5440	4376	4584,3	3835
ОАО "Омскшина" с СП	5520	5109	4643	5506	5003
ОАО ШК "Амтел-Поволжье"	4845	6543	7032	6786,3	4528
ОАО "Волтайр-Пром"	2636	2547	2065	2038,3	1666
ООО ПТП "Амтел-Черноземье"	2422	2901	2882	3091	2208
ОАО "Московский ШЗ"	2143	2294	916	1316,5	297
АО "Уралшина"	1870	1946	1672	1478,9	1163
Красноярский шинный завод	1278	727	13,9	31,3	17
ОАО "Алтайская шинная компания"	1073	1146	1179	1554,6	1653
ЗАО "Петрошина"	153	147	220	173	209
ИТОГО	39 030	40 218	37 205	38 975	32 448

Для характеристики рынка шин необходимо определить показатели концентрации, которые основаны на сопоставлении размеров фирмы с размером рынка, на котором она действует.

Именно этот критерий лежит в основе определения монопольной ситуации.

Прежде чем рассчитать индекс концентрации необходимо провести расчеты долей предприятий, определяемые как отношение объемов производства i предприятия к общему объему производства.

, (2.1)

где - объем производства i предприятия, Q – общий объем производства шин на рынке. Данные расчета представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Динамика долей отечественных производителей шин в 2004-2008 гг., %

Предприятия	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
ОАО "Нижнекамскшина"	28,61	28,39	32,81	31,85	36,58
ОАО "Ярославский ШЗ"	15,17	13,53	11,76	11,76	11,82
ОАО "Омскшина" с СП	14,14	12,70	12,48	14,13	15,42
ОАО ШК "Амтел-Поволжье"	12,41	16,27	18,90	17,41	13,95
ОАО "Волтайр-Пром"	6,75	6,33	5,55	5,23	5,13
ООО ПТП "Амтел-Черноземье	6,21	7,21	7,75	7,93	6,80
ОАО "Московский ШЗ"	5,49	5,70	2,46	3,38	0,92
АО "Уралшина"	4,79	4,84	4,49	3,79	3,58
Красноярский шинный завод	3,27	1,81	0,04	0,08	0,05
ОАО "Алтайская шинная компания"	2,75	2,85	3,17	3,99	5,09
ЗАО "Петрошина"	0,39	0,37	0,59	0,44	0,64
ИТОГО	100	100	100	100	100

Индекс концентрации измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке (формула 1).

В 2004 году крупнейшими производителями были ОАО "Нижнекамскшина" (28,61%), ОАО ШК "Амтел-Поволжье" (12,41%), ОАО "Ярославский ШЗ" (15,17) и ОАО "Омскшина" (14,14%).

Индекс концентрации составил в 2004 году:

В 2008 году на долю крупнейших производителей приходилось 77,7%. Доля ОАО "Нижнекамскшина" составила в 2008 году 36,58%, что на 4,73% больше чем в 2007 году. Доля ОАО ШК "Амтел-Поволжье" снизилась по сравнению с 2008 годом на 3,46% и ее значение составило 13,95%. Доля ОАО "Ярославского шинного завода" осталась практически на том же уровне. Омскшина увеличило свою долю на 1,3%.

В 2008 году индекс концентрации имел следующее значение:

Рассчитанные индексы концентрации представлены в таблице 5.

Рисунок 11 – Динамика долей крупных предприятий на рынке шин РФ

За рассматриваемый период мы наблюдаем увеличение индекса концентрации на 7%.

Рассчитаем индекс Херфиндаля-Хиршмана по годам.

В 2004 году значение индекса Херфиндаля-Хиршмана составило:

В 2008 году индекс принимал значение:

Рисунок 12 – Динамика значений индекса Херфиндаля-Хиршмана

Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена на рисунке 12.

Для оценки концентрации используются следующие критериальные значения:

- нормальная концентрация: - неконцентрированный рынок;

- средняя степень концентрации: -умеренно концентрированный рынок;

- высокая степень концентрации: - слабая конкурентная среда [41, с.52-61].

Исходя из представленных выше критериальных значений концентрации, рынок шинной продукции в РФ в 2004 году являлся умеренно концентрированным, в 2008 году – наблюдалась высокая концентрация, что говорит о слабой конкурентной среде.

Если бы рынок шин был поровну поделен всеми участниками рынка, то HHI имел бы следующее значение:

.

Рассчитаем показатель дисперсии по формуле 3.

В 2004 году показатель дисперсии имел следующее значение:

В 2008 году показатель дисперсии имел следующее значение:

Значения показателя дисперсии за весь период представлены в таблице 5. Рассчитанный показатель дисперсии характеризует в большей степени не уровень концентрации, а степень отклонения от среднеарифметической доли рынка.

Таблица 5 – Показатели структуры рынка шин

Показатели	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
Показатель концентрации	70,34	70,89	75,95	75,15	77,77
Индекс Херфиндаля-Хиршмана	1558,749	1574,620	1855,114	1787,899	2022,858
Показатель дисперсии	0,005906	0,006051	0,008600	0,007989	0,010125

Для определения неравномерности рынка, построим кривую Лоренца, на основании данных таблицы 6.

Таблица 6 – Характеристика рынка шин РФ

Выпуск шин по заводам РФ	номер фирм	рыночные доли	нарастающая доля	процент фирм
Красноярский шинный завод	1	0,05	0,05	9,09
ЗАО "Петрошина"	2	0,64	0,70	18,18
ОАО "Московский ШЗ"	3	0,92	1,61	27,27
АО "Уралшина"	4	3,58	5,20	36,36
ОАО "Алтайская шинная компания"	5	5,09	10,29	45,45
ОАО "Волтайр-Пром"	6	5,13	15,42	54,55
ООО ПТП "Амтел-Черноземье	7	6,80	22,23	63,64
ОАО "Ярославский ШЗ"	8	11,82	34,05	72,73
ОАО ШК "Амтел-Поволжье"	9	13,95	48,00	81,82
ОАО "Омскшина" с СП	10	15,42	63,42	90,91
ОАО "Нижнекамскшина"	11	36,58	100,00	100

На кривой Лоренца видно, что вогнутая кривая дальше прямой, что говорит о высокой степени концентрации на рынке шин, а также о неравномерном распределении долей между участниками рынка (рисунок 13).

Определим интенсивность конкуренции на рынке шин РФ. В качестве динамической характеристики изменения структуры рынка используем амплитуду рыночных долей, предложенной Султановой Д.Ш. в своей монографии, по формуле 10 [].

Рисунок 13 – Кривая Лоренца

Рассчитанный показатель амплитуды колебаний долей рынка шин за период с 2005 по 2008 годы представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Амплитуда колебаний долей рынка шинной продукции РФ

Наименование предприятий	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
ОАО "Нижнекамскшина"	0,002236137	0,04417234	0,00954092	0,04725112
ОАО "Ярославский ШЗ"	0,016466621	0,0176439	2,3347E-06	0,00056785
ОАО "Омскшина" с СП	0,014396998	0,00223728	0,01647429	0,01291548
ОАО ШК "Амтел-Поволжье"	0,038553068	0,02631901	0,0148885	0,03457251
ОАО "Волтайр-Пром"	0,004207939	0,00782641	0,00320595	0,0009538
ООО ПТП "Амтел-Черноземье	0,010077052	0,00533103	0,00184413	0,01125971
ОАО "Московский ШЗ"	0,002132655	0,03241872	0,00915756	0,02462487
АО "Уралшина"	0,000474432	0,00344598	0,00699558	0,00210278
Красноярский шинный завод	0,01466756	0,01770288	0,00042947	0,00027916
ОАО "Алтайская шинная компания"	0,001003031	0,00319467	0,00819763	0,01105604
ЗАО "Петрошина"	0,000264982	0,00225812	0,00147447	0,00200234
ИТОГО	0,052240237	0,08127517	0,03610542	0,07379283

Как мы видим, на рынке шинной продукции происходит интенсивное перераспределение долей между российскими производителями. За рассматриваемый период наблюдается увеличение показателя амплитуды колебаний, так в 2005 году перераспределение доли рынка составляло 5,2%, а в 2008 году – 7,37%. Незначительное значение амплитуды колебаний доли рынка шин в 2007 году, составляющая 3,6%, показывает об отсутствии необходимой конкуренции между производителями. Интенсивное перераспределение рыночных долей происходило в 2006 году – на 8,1%.

Рассчитаем амплитуду колебаний долей рынка четырех крупнейших производителей по формуле 11. Показатель А₄, характеризующий перераспределение долей рынка четырех крупнейших фирм позволит сравнить интенсивность конкуренции на рынках с различным количеством участников.

В 2008 году значение амплитуды колебаний четырех крупнейших фирм:

Расчет амплитуды колебаний четырех крупнейших фирм на рынке шинной продукции РФ показал, что среди данных компаний произошло изменение рыночных долей на 4,7%, при этом на все рынке перераспределение составило 7,37%. То есть основная борьба идет между крупными компаниями.

Анализ структуры рынка легковых шин РФ позволяет определить следующие условия функционирования отечественных производителей на рынке, которые препятствуют формированию их конкурентоспособности:

• сокращение спроса на отечественную продукцию, вследствие чего неизменно сокращаются общероссийские объемы производства шин;

• в группе легковых шин сокращается доля дешевого сегмента С, в котором представлены в основном российские конкуренты;

Сейчас для шинных производителей единственная возможность исправить положение - это расширить поставки на вторичный рынок, так как из-за резкого спада производства автомобилей нельзя надеяться на увеличение поставок продукции на автозаводы.