2.4 Динамика и структура банковских активов

В совокупных активах банковского сектора по состоянию на 1.01.2012 основная доля (50,2%) приходится на банки, контролируемые государством, и крупные частные банки (27,5%). Удельный вес в активах банковского сектора банков, контролируемых иностранным капиталом, составил 16,9%. На региональные средние и малые банки, как и на средние и малые банки Московского региона, приходится лишь по 2,5% активов банковского сектора.

Увеличение активов банковского сектора в значительной степени было обусловлено наращиванием банками как корпоративных, так и розничных кредитных портфелей. Суммарный объем кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам, за 2011 год вырос на 28,2% и составил 23 266,2 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора увеличилась с 53,7 до 55,9%.

В кредитном портфеле банков основной удельный вес приходится на кредиты, предоставленные нефинансовым организациям. В 2011 году они увеличились на 26,0% – до 17 715,3 млрд. Рублей (в 2010 году – на 12,1%), а их доля в активах возросла с 41,6 до 42,6%. Основной объем кредитов (74,9%) предоставлен в рублях (на 1.01.2011 – 74,0%).

За 2011 год на рынке корпоративных кредитов существенно выросла доля банков, контролируемых государством, при уменьшении доли крупных частных банков и банков, контролируемых иностранным капиталом.

Cохранилась тенденция к росту спроса организаций на долгосрочные кредиты: несмотря на то, что в структуре кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, доля кредитов со сроком погашения свыше 1 года незначительно уменьшилась (за 2011 год – с 67,4 до 67,1%), удельный вес кредитов на срок свыше 3 лет увеличился с 38,5 до 39,7%.

Наиболее значимую роль в удовлетворении спроса нефинансовых организаций на долгосрочные кредиты играют банки, контролируемые государством, и крупные частные банки. Суммарная доля данных групп банков в общем объеме таких кредитов в целом по банковскому сектору увеличилась и на 1.01.2012 составила 84,0% (на 1.01.2011 – 83,3%).

В отраслевом разрезе наибольший удельный вес по-прежнему приходится на кредиты, выданные предприятиям оптово-розничной торговли (20,9% на 1.01.2012), а также на кредиты предприятиям обрабатывающих производств (20,3%). В 2011 году наиболее динамично росло кредитование предприятий транспорта и связи (прирост на 80,5% против 23,2% в 2010 году), а также предприятий, занимающихся производством и распределением электроэнергии,

газа и воды (39,4% против 20,8% соответственно).

В 2011 году весьма активно развивалось кредитование физических лиц: суммарный объем таких кредитов вырос на 35,9% – до 5550,9 млрд. рублей (за 2010 год – на 14,3%). При этом население по-прежнему предпочитает брать рублевые кредиты, удельный вес которых в общем объеме в рассматриваемый

период составил 94,2% (в 2010 году – 91,2%).

За 2011 год доля кредитов физическим лицам в активах банковского сектора выросла с 12,1 до 13,3%, в общем объеме кредитов – с 18,4 до 19,3%.

Розничное кредитование является одним из наиболее конкурентных сегментов рынка банковских услуг.

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам за 2011 год выросла на 30,6% – до 1474,8 млрд. рублей (за 2010 год – на 11,7%). На долю данных кредитов на 1.01.2012 приходилось 26,6% объема задолженности по кредитам, предоставленным населению.

В 2011 году в кредитовании физических лиц по-прежнему доминировали банки, контролируемые государством, доля которых ощутимо увеличилась за счет сокращения доли банков, контролируемых иностранным капиталом.

Долговой кризис в Европе привел к существенному росту волатильности фондового рынка, особенно во второй половине 2011 года. В таких условиях

портфель ценных бумаг в балансах кредитных организаций, который в 2010 году увеличился на 35,3%, вырос лишь на 6,6% – до 6211,7 млрд. рублей при

сокращении его доли в активах с 17,2 до 14,9%.

Основной удельный вес в портфеле ценных бумаг, несмотря на некоторое снижение (за год – с 75,8 до 75,3%), по-прежнему составляют вложения в долговые обязательства. Их объем вырос за 2011 год на 5,8% (за 2010 год – на 30,8%) – до 4676,2 млрд.рублей. В структуре вложений кредитных организаций в долговые инструменты 31,7% приходится на вложения в долговые обязательства Российской Федерации, обеспечивших основной прирост портфеля по итогам 2011 года. Необходимо отметить, что вложения российских банков в долговые обязательства всех иностранных государств к концу года составляли всего 40,3 млрд. рублей, или 0,1% активов банковского сектора, и не могли негативно повлиять на его стабильность.

Самыми крупными держателями долговых обязательств на 1.01.2012 являлись банки, контролируемые государством, и крупные частные банки – им принадлежало соответственно 51,1 и 30,2% долговых обязательств, приобретенных банковским сектором.

Удельный вес вложений в долевые ценные бумаги на конец 2011 года составил 14,7% портфеля ценных бумаг (против 12,2% на 1.01.2011), за год их объем вырос в на 28,6% – до 914,4 млрд. рублей (в 2010 году – в 1,7 раза).

В 2011 году продолжилась тенденция к перераспределению вложений в долевые ценные бумаги: доля банков, контролируемых государством, в совокупных вложениях банков в долевые ценные бумаги выросла с 24,4 до 42,6%, главным образом за счет сокращения доли крупных частных банков с 63,7 до 44,6%.

Объем кредитов, размещенных в банках-резидентах, за 2011 год увеличился в 1,4 раза, в основном за счет роста во втором полугодии, в течение которого в связи с осложнением ситуации с ликвидностью предоставленные резидентам МБК выросли на 38,8% (в первом полугодии отмечалось их сокращение на 1,9%); доля этих кредитов в активах возросла с 3,6 до 4,0%. Объем кредитов, размещенных в банках-нерезидентах, увеличился на 35,0%, удельный вес данных кредитов в активах банковского сектора повысился с 5,1 до 5,6%. [4]