2.2.2 Особенности отрасли

Примечание. Отрасль – группа качественно однородных предприятий (организаций), характеризующихся особыми условиями производства, однородной продукцией и, выполняющих специфические функции в народном хозяйстве.

По общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) [2] рассматриваемая деятельность относится к виду 26.5 «Производство цемента, извести и гипса».

Современное состояние предприятий по производству цемента характеризуется рядом показателей.

Энергоемкость отрасли высока и определяется не только способом производства (преобладает «мокрый» способ), но и технически отсталым оборудованием.

Потребление газа цементными предприятиями высоко. Они являются вторыми по объему (после энергетики) потребителями газа.

Амортизационные отчисления незначительны, что не позволяет осуществлять собственное инвестирование и своевременно производить техническое перевооружение и качественный ремонт существующего оборудования.

Изношенность основных фондов на цементных заводах очень высока (50-60%).

2.2.3. Тенденции в отрасли

Объёмы производства (продажи) цемента в России в предшествующем 2019 году по данным «Росстата» достигли 48,5 млн. тонн, что на 7 % больше уровня 2018 года.

Один из крупнейших производителей цемента в РФ – Белгородская область (ЗАО «Белгородский цемент») – в 2019 году произвел 5 млн. тонн, – 10,3 % от общероссийского выпуска.

Наибольший прирост выпуска цемента среди ведущих производителей в 2019 году зафиксирован в Кемеровской области (ОАО «Кузнецкий цементный завод»), – на 46 %, и в Челябинской области, – на 32 %.

Для цементного производства характерна сезонность. Наибольший объём выпуска обычно наблюдается в III квартале года.

Суммарные объёмы производства цемента двадцаткой крупнейших цементных заводов России в 2019 году увеличились на 5,7 % по сравнению с 2018 годом и составили 39,1 млн. тонн, что составляет 81 % от общероссийского выпуска.

Рисунок 2.3. Ретроспектива производства и продажи цемента в РФ

Цены производителей на цемент. В начале предшествующего 2019 года цена тонны цемента стоила 1150 рублей, но к концу года выросла до 2100 рублей.

Номинальные средние цены производителей на цемент имеют тенденцию к росту. Так, темпы роста цен в марте 2019 года составил 129,1 % по отношению к марту 2018 года.

В 2019 году темпы роста средних потребительских цен на цемент составили 131%, что значительно выше уровня инфляции (110,9 %), а темпы роста потребительских цен в марте 2018 года составил 143,1 % по отношению к марту 2017 года.

Рентабельность производства.

Рентабельность производства низкая (20-25 %), что приводит к недостатку прибыли (особенно зимой).

Примечание. Рентабельность производства показывает, насколько результативно используется имущество предприятия. Она определяется как процентное отношение годовой прибыли (балансовой) к среднегодовой стоимости основных фондов и сумме оборотных средств: http://economics.wideworld.ru/economic_theory/organization_profit/3/

Ро = (Пб × 100%) / (Фо + Фоб),

где Ро – рентабельность производства, %; Пб – балансовая прибыль, руб.; Фо –среднегодовая стоимость основных фондов, руб.; Фоб – величина оборотных средств, руб.

Балансовая прибыль (Пб) включает три основных элемента:

- прибыль (убыток) от реализации продукции (услуг);

- прибыль (убыток) от реализации основных средств их прочего выбытия, реализации иного имущества предприятия;

- финансовые результаты от внереализационных операций.

Структура себестоимости цемента. Производство цемента – дело весьма энергоемкое в силу того, что обжиг природного сырья ведется при очень высоких температурах.

Себестоимость производства цемента во многом определяют затраты на потребляемое топливо (газ), расходуемую электроэнергию и транспортные услуги, которые составляют около 60% в структуре себестоимости. В 2019 году электроэнергия подорожала на 13%, газ – на 20%, а железнодорожные тарифы выросли на 12%.

Заработная плата в отрасли в среднем составляет 16000 рублей (20% в структуре себестоимости).

Амортизационные отчисления в отрасли незначительны (10% в структуре себестоимости).

Накладные расходы в отрасли незначительны (10% в структуре себестоимости).

Рисунок 2.4. Структура себестоимости цемента в РФ

Импорт и экспорт (Если есть).

Импорт цемента. По данным таможенной статистики России стоимостные объёмы импорта цемента в 2019 году выросли на 55 % по сравнению с 2018 годом и составили 24,3 млн. долларов.

Экспорт цемента (если есть). По данным таможенной статистики России экспорт цемента в 2019 году увеличился на 53 % по сравнению с предыдущим годом и составил 161,4 млн. долларов США. Одной из причин такого роста стало значительное увеличение экспорта российского цемента в Казахстан, который является крупнейшим покупателем этого вида продукции. В 2019 году в эту страну было поставлено 1,2 млн. тонн цемента на сумму 65,5 млн. долларов. Всего российский экспорт в 2019 году вырос в 1,5 раза в стоимостном выражении (до 137,1 млн. долларов США) и в 1,3 раза в натуральном.

Инвестиции в отрасль. Инвестиции в основной капитал цементной отрасли в последние два года росли достаточно высокими темпами. В 2018 году рост инвестиций в основной капитал составил 78,2 %, а в 2019 году инвестиции в цементной промышленности выросли на 40,6 % по сравнению с 2018 годом и составили 3 257 млн. рублей (114,8 млн. долларов США).

Из инвестиционных средств 78,8 % были направлены в машины, оборудование и транспортные средства, а 18,2% – в здания и сооружения. При этом, наиболее активно предприятия отрасли использовали собственные средства. Их доля в общем объёме инвестиций в основной капитал составила в 2019 году 66,7 % (2 217 млн. рублей).

Рисунок 2.5. Ретроспектива инвестиций в цементную отрасль РФ