- •Сокращения и аббревиатуры
- •Глоссарий
- •Инициатор проекта
- •Параметры проекта
- •Краткий маркетинговый анализ реализации проекта
- •Условия кредитования Проекта
- •Swot-анализ
- •Показатели эффективности проекта
- •Описание проекта
- •Описание планируемого к строительству завода
- •Структура завода.
- •Организационный план
- •Производственный план и Инвестиционные затраты на строительство завода пеллет составляют 235 млн. Руб с учетом ндс. Нвестиционные затраты
- •Предполагаем Окончательная стоимость работ и строительства должна быть уточнена в процессе проектирования.
- •Источники финансирования проекта
- •Источники покрытия потребности в собственных средствах
- •Ресурсная база
- •Планируемые поставщики сырья и материалов
- •Складские мощности
- •Воздействие на окружающую среду
- •Руководство Инициатора
- •Анализ рынка
- •Краткий анализ рынка пеллет
- •М аркетинговый план Продукция.
- •Потребители и рынки сбыта
- •Способы продвижения продукции
- •Основные конкуренты
- •Ценовая стратегия
- •Финансовый план
- •Общая информация
- •Текущие результаты деятельности Компании
- •Основные допущения по проекту
- •Амортизация основных средств
- •Построение денежного потока от операционной деятельности
- •Прогноз расходов от операционной деятельности
- •Производственные затраты:
- •Отчисления с фонда оплаты труда
- •Производственные затраты
- •Амортизация оборудования
- •Налоги Налог на имущество
- •Налог на добавленную стоимость
- •Налог на прибыль
- •Построение денежного потока от финансовой деятельности Условия кредитования Проекта
- •Построение итогового денежного потока
- •Ставка дисконтирования
- •Направленность и эффективность проекта
- •Показатели оценки эффективности проекта
- •Расчет показателей эффективности проекта
- •Анализ чувствительности проекта
- •Риски и пути их снижения
- •Страновые и региональные риски
- •Правовые риски
- •Рыночные риски
- •Технологические риски
- •Риски увеличения инвестиционных затрат
- •Риски, связанные со сроком реализации Проекта
- •Финансовые риски Риск, связанный с условиями кредитования
- •Риск, связанный с финансированием Проекта за счет собственных средств
- •Риск, связанный с наличием недостаточного обеспечения по кредиту
- •Приложения
Приложения
Приложение 1 Объем продаж продукции, тонн.
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||||
|
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Пеллеты |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
|
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Пеллеты |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
Приложение 2. Прогнозный баланс ООО "Липецкий пеллет"
Прогнозный баланс ООО «Липецкий пеллет» |
||||||||
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
140346 |
43408 |
81885 |
74409 |
66932 |
60458 |
53029 |
60308 |
Сырье, материалы и комплектующие |
|
9407 |
9407 |
9407 |
9407 |
9407 |
9407 |
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
3124 |
14132 |
|
|
|
|
|
|
Суммарные текущие активы |
143470 |
66947 |
91292 |
83815 |
76338 |
69865 |
62436 |
60308 |
Основные средства |
16949 |
206780 |
206780 |
206780 |
206780 |
206780 |
206780 |
206780 |
Накопленная амортизация |
282 |
17227 |
41397 |
65568 |
89739 |
113909 |
138080 |
162251 |
Остаточная стоимость основных средств: |
16667 |
189553 |
165382 |
141212 |
117041 |
92870 |
68700 |
44529 |
Здания и сооружения |
|
47917 |
45417 |
42917 |
40417 |
37917 |
35417 |
32917 |
Оборудование |
|
126665 |
106689 |
86713 |
66737 |
46762 |
26786 |
6810 |
Предоплаченные расходы |
16667 |
14972 |
13277 |
11582 |
9887 |
8192 |
6497 |
4802 |
Инвестиции в основные фонды |
30216 |
|
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
190353 |
256500 |
256675 |
225027 |
193379 |
162735 |
131135 |
104837 |
Отсроченные налоговые платежи |
|
|
10788 |
10979 |
11170 |
12364 |
12603 |
12837 |
Краткосрочные займы |
|
7960 |
29185 |
29185 |
29185 |
29185 |
26532 |
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
|
7960 |
39973 |
40164 |
40355 |
41550 |
39135 |
12837 |
Долгосрочные займы |
164500 |
156540 |
124702 |
92863 |
61024 |
29185 |
|
|
Привилегированные акции |
20000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
Добавочный капитал |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
Нераспределенная прибыль |
-6147 |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарный собственный капитал |
25853 |
92000 |
92000 |
92000 |
92000 |
92000 |
92000 |
92000 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
190353 |
256500 |
256675 |
225027 |
193379 |
162735 |
131135 |
104837 |
Приложение 3. Прогнозный отчет о прибылях и убытках
|
||||||||
Тыс.руб. |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовый объем продаж |
|
84746 |
169492 |
169492 |
169492 |
169492 |
169492 |
169492 |
Чистый объем продаж |
|
84746 |
169492 |
169492 |
169492 |
169492 |
169492 |
169492 |
Материалы и комплектующие |
|
11668 |
23337 |
23337 |
23337 |
23337 |
23337 |
23337 |
Суммарные прямые издержки |
|
11668 |
23337 |
23337 |
23337 |
23337 |
23337 |
23337 |
Валовая прибыль |
|
73077 |
146155 |
146155 |
146155 |
146155 |
146155 |
146155 |
Административные издержки |
407 |
915 |
1424 |
1424 |
1424 |
1424 |
1424 |
1424 |
Маркетинговые издержки |
|
153 |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
Зарплата административного персонала |
1296 |
1296 |
1296 |
1296 |
1296 |
1296 |
1296 |
1296 |
Зарплата производственного персонала |
|
4082 |
8165 |
8165 |
8165 |
8165 |
8165 |
8165 |
Зарплата маркетингового персонала |
|
486 |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
972 |
Суммарные постоянные издержки |
1703 |
6932 |
12162 |
12162 |
12162 |
12162 |
12162 |
12162 |
Амортизация |
282 |
16944 |
24171 |
24171 |
24171 |
24171 |
24171 |
24171 |
Проценты по кредитам |
4162 |
24972 |
24641 |
20793 |
16018 |
11242 |
6466 |
1715 |
Суммарные непроизводственные издержки |
4445 |
41916 |
48811 |
44964 |
40188 |
35413 |
30637 |
25886 |
Убытки предыдущих периодов |
|
6147 |
|
|
|
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
-6147 |
24229 |
85182 |
89029 |
93805 |
98580 |
103356 |
108107 |
Налогооблагаемая прибыль |
|
18081 |
85182 |
89029 |
93805 |
98580 |
103356 |
108107 |
Налог на прибыль |
|
2893 |
13629 |
14245 |
15009 |
18423 |
20671 |
21621 |
Чистая прибыль |
-6147 |
21336 |
71553 |
74784 |
78796 |
80158 |
82685 |
86485 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4. Расчет налоговых поступлений
Налоговые выплаты (тыс. руб.) |
|||||||||
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Налог на прибыль |
|
|
13080 |
14054 |
14818 |
17022 |
20017 |
21089 |
|
НДС |
|
|
1626 |
25997 |
25997 |
25997 |
25997 |
27690 |
|
Налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
1615 |
1945 |
|
Страховые взносы |
336 |
1520 |
2705 |
2705 |
2705 |
2705 |
2705 |
2705 |
|
ИТОГО |
336 |
1520 |
17411 |
42755 |
43519 |
45723 |
50333 |
53428 |
Приложение 5. Прогноз движения денежных средств
|
2010 |
|||||||||||
|
янв.10 |
фев.10 |
мар.10 |
апр.10 |
май.10 |
июн.10 |
июл.10 |
авг.10 |
сен.10 |
окт.10 |
ноя.10 |
дек.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общие издержки |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Затраты на персонал |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Суммарные постоянные издержки |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
Налоги |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
денежный поток от операционной деятельности |
-148 |
-148 |
-148 |
-148 |
-148 |
-148 |
-148 |
-148 |
-148 |
-148 |
-148 |
-148 |
Затраты на приобретение активов |
2247 |
2247 |
2247 |
2247 |
2247 |
2247 |
2247 |
2247 |
2022 |
10072 |
10072 |
10072 |
денежный поток от инвестиционной деятельности |
-2247 |
-2247 |
-2247 |
-2247 |
-2247 |
-2247 |
-2247 |
-2247 |
-2022 |
-10072 |
-10072 |
-10072 |
Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
164500 |
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081 |
2081 |
Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежный поток от финансовой деятельности |
|
|
|
|
20000 |
|
|
|
|
164500 |
-2081 |
-2081 |
Баланс наличности на начало периода |
12000 |
9605 |
7210 |
4814 |
2419 |
20024 |
17629 |
15234 |
12838 |
10668 |
164948 |
152647 |
Баланс наличности на конец периода |
9605 |
7210 |
4814 |
2419 |
20024 |
17629 |
15234 |
12838 |
10668 |
164948 |
152647 |
140346 |
Приложение 6. Прогноз движения денежных средств (продолжение)
|
2011 |
2012 |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||
|
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. |
3кв. 2011г. |
4кв. 2011г. |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
|||||
Поступления от продаж |
|
|
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
Затраты на материалы и комплектующие |
|
|
23534 |
1334 |
1334 |
1334 |
23534 |
1334 |
27538 |
27538 |
27538 |
27538 |
16438 |
Суммарные прямые издержки |
|
|
23534 |
1334 |
1334 |
1334 |
23534 |
1334 |
27538 |
27538 |
27538 |
27538 |
16438 |
Общие издержки |
120 |
120 |
510 |
510 |
510 |
510 |
510 |
510 |
2040 |
2040 |
2040 |
2040 |
2040 |
Затраты на персонал |
240 |
240 |
1932 |
1932 |
1932 |
1932 |
1932 |
1932 |
7728 |
7728 |
7728 |
7728 |
7728 |
Суммарные постоянные издержки |
360 |
360 |
2442 |
2442 |
2442 |
2442 |
2442 |
2442 |
9768 |
9768 |
9768 |
9768 |
9768 |
Налоги |
84 |
84 |
676 |
676 |
3569 |
4070 |
4070 |
5701 |
42755 |
43519 |
45723 |
50333 |
53428 |
денежный поток от операционной деятельности |
-444 |
-444 |
23347 |
45547 |
42654 |
42153 |
19953 |
40522 |
119939 |
119175 |
116971 |
112361 |
120366 |
Затраты на приобретение активов |
169784 |
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежный поток от инвестиционной деятельности |
-169784 |
-15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал |
40000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
|
|
2653 |
7960 |
31839 |
31839 |
31839 |
31839 |
26532 |
Выплаты процентов по займам |
6243 |
6243 |
6243 |
6243 |
6243 |
6243 |
6210 |
5945 |
20793 |
16018 |
11242 |
6466 |
1715 |
Выплаты дивидендов |
|
|
|
15188 |
|
|
|
71553 |
74784 |
78796 |
78866 |
81129 |
85438 |
денежный поток от финансовой деятельности |
33757 |
13757 |
-6243 |
-21431 |
-6243 |
-6243 |
-8863 |
-85457 |
-127416 |
-126652 |
-121946 |
-119434 |
-113685 |
Баланс наличности на начало периода |
140346 |
3875 |
2188 |
19292 |
43408 |
79819 |
115730 |
126820 |
81885 |
74409 |
66932 |
61957 |
54884 |
Баланс наличности на конец периода |
3875 |
2188 |
19292 |
43408 |
79819 |
115730 |
126820 |
81885 |
74409 |
66932 |
61957 |
54884 |
61565 |
Приложение 7. Технологическое оборудование, планируемое к покупке
Компоновка пеллетного завода
Спецификация элементов (секций) пеллетного завода
Секция 1 |
Прием и буферный склад для предварительного измельчения |
Секция 2
|
Предварительное измельчение и буферный склад для сушилки
|
Секция 3
|
Сушка, включая горелку на древесине в качестве источника энергии
|
Секция 4
|
Секция молоткового измельчителя
|
Секция 5
|
Секция пресса-гранулятора
|
Секция 6
|
Секция охладителя
|
Секция 7
|
Система управления заводом и панели стартеров электродвигателей
|
Секция 8 |
Система обнаружения искр
|
Секция 9 |
Сжатый воздух
|
Секция 10 |
Монтажные материалы
|
Секция 13 |
Супервизоры
|
Приложение 8. Документы Инициатора