ИРоснефть, 60 мин. Дея для короткой позиции:
С середины текущего месяца, после сильного роста, бумага формирует растущий треугольник. Верхняя граница выглядит довольно нечеткой. Нижняя граница треугольника сформирована очень хорошо. Какое-то время внутри треугольника наблюдался растущий канал вдоль нижней границы. Последние несколько дней локальные максимумы стали снижаться, и уже заметно не доходили до верхней границы треугольника. Закрытие прошлых торгов проходит в попытке прорыва нижней границы треугольника. Здесь еще стоит учесть локальную поддержку на уровне 58000 р. Если этот узел пробьют вниз, то может произойти заметное снижение в район 56500 - 57000 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.
План открытия короткой позиции:
Продажа в зоне 57695 р.,
Тейк-профит: зона 56500 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
Стоп-лосс: 58605 р.
Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 58500 р.
Дайджест новостей
IIF отмечает прогресс в переговорах о реструктуризации долга Греции |
Кредиторы отмечают прогресс в переговорах о реструктуризации греческого долга, говорится в заявлении Института международных финансов (IIF) - крупнейшей организации, объединяющей частных держателей греческого долга. ЕС предписал частным кредиторам списать до 50% греческого долга, что должно снизить 360-миллиардное долговое бремя страны примерно на 100 миллиардов евро. Ухудшающиеся экономические условия в стране делают необходимым все больший размер списаний для того, чтобы греческий долг можно было обслуживать в долгосрочной перспективе. Сопредседатели комитета инвесторов Чарльз Даллара и Жан Лемьер заявляют, что переговоры в Афинах были сосредоточены в четверг на юридических и технических аспектах добровольного "участия частного сектора". "Был достигнут некоторый прогресс. Работа будет продолжена завтра (в пятницу)", - говорится в заявлении. Комментарий эксперта: между тем, фондовая Европа растет - рынок по-прежнему тешит себя надеждами относительно того, что Греции удастся договориться с частными кредиторами, и они согласятся на обмен старых облигаций на новые, которые погашались бы в течение 30 лет, под более низкий процент. Напомним, что для инвесторов это означает увеличение общих убытков от операции по обмену облигаций с 50 до 65-70%. |
Стоимость страхования облигаций европейских компаний от дефолта опустилась до 5-месячного минимума |
Вчера стоимость страхования долговых обязательств европейских компаний от дефолта снизилась до минимального уровня за 5 месяцев. Индекс Markit iTraxx Crossover, отслеживающий свопы на дефолт по кредиту (CDS) по облигациям 50 европейских компаний, имеющим спекулятивные рейтинги, опустился в ходе торгов на 22 базисных пункта (б.п.) - до 614 пунктов - самого низкого значения с 17 августа, свидетельствуют данные JPMorgan Chase & Co. Индекс CDS 125 европейских корпоративных эмитентов, имеющих рейтинг инвестиционной категории, Markit iTraxx Europe опустился на 4.25 базисных пункта - до 146 пунктов, индекс Markit iTraxx Financial, привязанный к приоритетным облигациям 25 банков и страховщиков Европы, - упал на 10 б.п. - до 217 пунктов - минимума с 28 октября. Индекс Markit iTraxx SovX Western Europe, отслеживающий CDS по госбумагам 15 государств Западной Европы, опустился 26 января на 7 б.п. - до 321 пункта - самого низкого значения с 5 декабря прошлого года. Один базисный пункт свопа на дефолт по кредиту означает, что за страховку 10 млн. евро облигаций на пять лет придется заплатить по 1 тыс. евро в год. Комментарий эксперта: отметим, что в настоящее время на долговом рынке Европы наблюдается передышка и улучшение ситуации. Помимо снижения стоимости CDS, вчера, после удачного аукциона, до отметки 6% снизилась доходность по итальянским десятилетним облигациям.
|
Парламентарии ФРГ одобрили возрождение антикризисного фонда |
Парламент ФРГ в четверг одобрил законопроект о возобновлении работы Фонда спасения финансового сектора (Soffin), созданного в 2008 году во время мирового финансового кризиса для помощи национальным банкам. Парламентарии одобрили увеличение объема фонда до 480 млрд. евро с 380 млрд. При этом 400 млрд. предназначены для предоставления гарантий, а оставшиеся 80 млрд. «зарезервированы» под помощь в рекапитализации. Работа фонда будет направлена на предоставление финансовой помощи любой кредитной организации страны, сталкивающейся с финансовыми трудностями на фоне усугубления долгового кризиса в еврозоне. Кроме того, фонд сможет помочь банкам с задачей наращивания капитала, которая поставлена перед ними европейскими властями. Согласно последним данным Европейской банковской организации (EBA), шесть банков ФРГ должны нарастить свой капитал к лету 2012 года на 13.170 млрд. евро против 5.2 млрд., предполагавшихся ранее. Согласно новой оценке регулятора, рекапитализация необходима не только крупнейшим банкам страны — Deutsche Bank и Commerzbank, но и еще четырем кредитным организациям: специализирующемуся на кредитовании юрлиц DZ Bank, бывшему банку земли Северный Рейн — Вестфалия WestLB AG, банкам земель Нижняя Саксония и Саксония-Анхальт (Norddeutsche Landesbank, NordLB), Гессен и Тюрингия (Helaba Landesbank Hessen-Thueringen). Между тем, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в ходе обсуждения законопроекта выразил уверенность, что банкам не понадобятся средства фонда: они и сами в состоянии справиться с требованиями европейский властей. Во время кризиса фонд Soffin покупал пакеты акций в банках, в частности в Commerzbank. В настоящее время правительству ФРГ принадлежит 25% плюс одна акция в этом банке. Комментарий эксперта: если данная информация подтвердится, то тогда, возможно, проблемы в банковском секторе Европы отойдут на задний план, и можно будет ожидать дальнейшего роста котировок. Вчера немецкий фондовый индекс DAX был лидером по темпам роста среди других индикаторов Европы. |
Цены на золото поднялись до максимума 6.5 недель |
Цены на золото поднялись до максимума 6.5 недель на фоне ралли на рынках акций, сырья и евро после сообщения ФРС США о планах сохранения низких процентных ставок в течение нескольких лет. Сообщение ФРС о возможности сохранения процентных ставок на нынешнем низком уровне до конца 2014 года обрадовало инвесторов, покупающих золото, так как повышение ставок ведет к росту курса доллара и упущенной выгоды от инвестиций в золото. Евро поднялся до максимума пяти недель к доллару благодаря готовности рисковать после заявления ФРС и слухам о прорыве в переговорах Греции с частными кредиторами. "Рискованные активы, включая евро и акции, растут вместе с золотом. Очень мягкая денежно-кредитная политика выгодна для золота", - говорится в отчете HSBC. Комментарий эксперта: рост цен на золото в последние несколько дней является дополнительным свидетельством того, что доллар США сейчас не востребован, а рисковые активы, напротив, в цене. |
Иран ответит на санкции США и ЕС своими мерами |
В четверг Иран заявил, что рассматривает меры до вступления в силу эмбарго ЕС, и призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вмешаться и не дать Саудовской Аравии восполнить будущую нехватку поставок. Это самый жесткий ответ Ирана на новости о согласовании эмбарго ЕС, которые привели к росту цен на нефть. "На первом открытом заседании парламента в воскресенье мы обсудим санкции против Европы", - цитируются на веб-сайте Icana слова Мохаммада Карима Абеди, члена Комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана. "И эти меры могут вступить в силу уже на следующей неделе, а не через шесть месяцев, когда начнет действовать эмбарго ЕС", - добавил он. В понедельник ЕС утвердил эмбарго на импорт иранской нефти, составляющий около 600 000 баррелей в день, которое вступит в силу с 1 июля. Таким образом, власти европейских стран усиливают давление на Тегеран в связи с его ядерной программой. Однако иранские парламентарии выступили за резкое прекращение нефтяного экспорта в ЕС, который в 2010 году составил на 5.8% от всего потребления нефти в Евросоюзе, чтобы толкнуть цены на нефть вверх и повредить экономике европейских стран. На фоне подобных заявлений со стороны Ирана цены на нефть Brent в четверг прибавили более 1%. Комментарий эксперта: для того, чтобы решить проблему с нехваткой нефти, которая может возникнуть в ближайшем будущем, Европа вполне может использовать свои стратегические запасы. Однако, это вряд ли способно остановить рост цен на нефть. |
Чистая прибыль Netflix снизилась в IV квартале 2011 года на 13% |
Чистая прибыль одного из крупнейших поставщиков онлайновых видеосервисов компании Netflix снизилась в четвертом квартале 2011 года на 13% до 41 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила компания. Выручка Netflix в отчетном периоде выросла на 47% до 876 миллионов долларов. Прибыль в расчете на акцию снизилась на 16% до 0.73 доллара. Netflix осуществляет в США, Канаде, Великобритании, Ирландии и 43 странах Латинской Америки платную онлайн-трансляцию популярных фильмов и телешоу, а в США - еще и доставку DVD по почте, а также комбинированную подписку на оба сервиса. На онлайн-сервис компании подписаны более 23 миллионов пользователей. На рынке США сервис привлек 220 тысяч новых подписчиков онлайн-сервиса, а за его пределами - 380 тысяч новых клиентов за отчетный период. Однако число подписчиков на доставку DVD в США снизилось за отчетный период на 2,76 миллиона. По словам представителей компании, причиной тому стал рост цен на сервис доставки DVD и комбинированную услугу, в результате чего многие существующие клиенты предпочли переключиться исключительно на онлайн-сервис. Комментарий эксперта: несмотря на снижение чистой прибыли, отчет вышел лучше ожиданий аналитиков, в результате чего акции компании выросли на вчерашних фондовых торгах в Америке на 22%.
|
Заявки на пособие по безработице выросли сильнее ожиданий |
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 21 тыс. - до 377 тыс., говорится в отчете министерства труда США. С огласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 356 тыс., а не 352 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения числа заявок за неделю, завершившуюся 21 января, на 18 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели - до 370 тыс. Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 14 января, выросло на 88 тыс. - до 3.554 млн человек. Менее волатильный показатель - среднее количество заявок, поданных за последние четыре недели, упал с 380 тыс. до 377.5 тыс. Комментарий эксперта: не стоит забывать о влиянии сезонного фактора, который и вызывает такие резкие колебания показателя. В то же время снижение среднего количество заявок говорит о некотором улучшении на рынке труда. |
Продажи новых домов в США упали в декабре |
П родажи новых домов в США в декабре упали на 2.2% м/м до 307 тыс. в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Падение оказалось первым за последние четыре месяца. Согласно пересмотренным данным, в ноябре число реализованных новостроек составило 314 тыс., а не 315 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце на 1.9% м/м с объявленного ранее уровня - до 321 тыс. Большая вероятность дальнейшего спада цен после истечения срока действия правительственного моратория на лишение заемщиков права собственности по просроченным ипотечным кредитам приводит к тому, что многие американцы откладывают покупки на будущее, даже несмотря на то, что ставки по займам остаются низкими, а ситуация на рынке труда пусть медленно, но улучшается. Средняя цена продажи дома в США в декабре упала на 12.8% по сравнению с декабрем 2010 года - до $210.3 тыс. Это падение является наиболее значительным с февраля 2009 года. Комментарий эксперта: несмотря на снижение показателя, худшее на рынке жилья уже позади. В то же время для полного восстановления пока также не наблюдается предпосылок. |
В Фокусе: Иран: эмбарго и его последствия
Вопрос последствий введения эмбарго иранской нефти странами Евросоюза и США является сегодня одним из ключевых на фондовом рынке. Каков же самый реалистичный сюжет развития ситуации?
С одной стороны, введение запрета импорта нефти из Ирана, 3-его государства мира по объему экспорта нефти, и заморозка активов Центробанка страны предполагает сильный удар по государственному бюджету.