- •1. Предмет курса «инвестиционное проектирование».
- •2. Место курса «инвестиционное проектирование» в системе социально-экономических дисциплин.
- •3. Сущность инвестиций и инвестиционной деятельности.
- •4. Виды инвестиций.
- •5.Объекты и предметы инвестирования в социальной сфере.
- •6.Понятие инвестиционной активности и факторы, ее определяющие.
- •7.Особенности инвестиционной деятельности в социальной сфере.
- •8.Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне.
- •9.Управление инвестиционной деятельностью на мезоуровне.
- •10. Управление инвестиционной деятельностью на микроуровне.
- •11.Современные проблемы инвестиционного менеджмента в социальной сфере России.
- •12. Функции инвестиционного управления.
- •13. Инвестиционный рынок: понятие, сущность и современные закономерности функционирования.
- •15. Регулирование инвестиционной деятельности.
- •16. Понятие и содержание прединвестиционной фазы процесса управления инвестицией.
- •17. Понятие и содержание инвестиционной фазы процесса управления инвестицией.
- •18. Место и роль бизнес-плана и бизнес-планирования в системе управления проектами.
- •19. Ценовая составляющая инвестиционного менеджмента.
- •20.Инвестиционная политика организации социальной сферы и факторы, определяющие ее содержание.
- •21.Производственная стратегия в инвестиционном проектировании.
- •22. Маркетинговая стратегия в инвестиционном проектировании.
- •23.Логистические основы инвестиционного проектирования.
- •24. Правовые основы инвестиционного проектирования.
- •25. Общая характеристика ресурсов инвестиционного проекта.
21.Производственная стратегия в инвестиционном проектировании.
Производственный риск связан непосредственно с хозяйственной деятельностью предприятия. Под производственным риском обычно понимают вероятность (возможность) невыполнения предприятием своих обязательств по контракту или договору с заказчиком, риски реализации товаров и услуг, ошибки в ценовой политике, риск банкротства. В производственной деятельности промышленного предприятия можно выделить следующие риски: · риск полной остановки предприятия из-за невозможности заключения договоров на поставку необходимых при данной технологии материков, комплектующих деталей и других исходных продуктов; · риск недополучения исходных материков из-за срыва заключенных договоров о поставке, а также риск невозврата денежных средств, перечисленных поставщику в виде предоплат; · риск незаключения договоров на реализацию произведенной продукции, работ или услуг, т.е. риск полной или частичной нереализации; · риск неполучения или несвоевременного получения денежных средств за отгруженную на реализацию продукцию; · риск отказа покупателя от полученной и оплаченной продукции или риск возврата; · риск срыва заключенных соглашений о предоставлении займов; инвестиций или кредитов; В соответствии с контуром стратегического планирования продуктовая стратегия — это долгосрочные решения по ассортименту и объемам производства и реализации видов продуктов (услуг), выпускаемых предприятием, включая конкретные решения по каждому отдельному продукту, например поддерживание сбыта, модификация или снятие с производства, начало разработки нового продукта и т. д.
Отражением продуктовой стратегии является жизненный цикл товара, поскольку именно он определяет основные закономерности появления товара на рынке и снятия с производства.
Жизненный цикл продукта состоит из пяти этапов: разработка товара, выведение товара, рост, зрелость, упадок
22. Маркетинговая стратегия в инвестиционном проектировании.
На этапе разработки товара производятся исследования в области НИОКР, технологическое и коммерческое обновление товара. Реализация продукта на этой стадии происходит в виде продажи пробных партий товара для изучения его конкурентоспособности и оценки возможного спроса.
Этап выведения на рынок характеризуется постепенным возрастанием объема продаж, большими затратами, которые связаны с маркетингом (реклама, образование новых или преобразование старых каналов сбыта и т. д.) и доработкой товара в соответствии с замечаниями первых покупателей.
Этап роста начинается с того момента, когда продукция, выведенная на рынок, начинает давать прибыль. Когда товар признан потребителями, начинается быстрый рост объема продаж и, соответственно, рост прибыли. Предприятие, пытаясь расширить емкость рынка, может пойти на некоторое снижение цены единицы изделия. Темп роста во многом зависит от того, насколько предприятие опередило конкурентов в нахождении новой ниши на рынке или предугадало изменение спроса покупателей.
Этап зрелости характеризуется прежде всего стабилизацией спроса и прибылей, получаемых предприятием от реализации данного то в этом случае возрастает отраслевая конкуренция, что может цвести к сокращению доходности на единицу изделия. Необходимо отметить, что вполне естественно стремление руководства предприятия как можно больше расширить временные рамки нахождения продукта-товара на стадии роста и зрелости. Здесь возможны различные действия, среди которых, исходя из практики функционирования западных компаний, наиболее эффективными путями являются разработка новых областей применения товара, разработка новых параметров и модификаций продукта, увеличение рыночной сегментации, выявление новых групп потребителей для существующей продукции, расширение сферы применения товара существующими пользователями, изменение маркетинговой стратегии и ряд других.
Наконец, на этапе упадка происходит снижение спроса и, соответственно, объема продаж. При этом падение может происходить быстро или медленно в зависимости от конкретного товара. При прекращении производства и ухода с рынка товара предприятие должно помнить о запасных частях, а также о соблюдении гарантийных обязательств. Уход с рынка, таким образом, — это не единовременный акт, а определенный процесс, который не должен повлиять на имидж предприятия, выработанный у потребителя.
Одним из самых сложных элементов продуктовой стратегии, который прежде всего относится к искусству менеджмента, является синхронизация жизненных циклов различных товаров, производимых на данном предприятии, что и позволяет получать высокую и устойчивую прибыль.
Необходимо отметить, что чаще всего переход предприятия от стадии роста к стадии нестабильности вызван ошибками в области маркетинга, когда производимый товар уже не пользуется необходимым для устойчивого роста спросом, а новый товар еще «не вышел» на рынок или отторгнут им. Именно в такой момент цикл развития предприятия самым тесным образом связан с жизненным циклом товара..
Экономический рост связан с расширением деятельности предприятия по всем направлениям его функционирования. Это приводит к нарушению пропорциональности между факторами производства в пользу фонда накопления, причем дисбаланс идет постоянно в сторону увеличения. Связано это прежде всего с психологическими особенностями предпринимателей (высшего руководства), которые пытаются максимально использовать благоприятные внешние и внутренние условия для увеличения объема прибыли. При этом фонд потребления может абсолютно расти, однако относительно его доля имеет тенденцию к снижению. В условиях благоприятного экономического климата предприятие увеличивает долю вложений в венчурные проекты, связанные с повышенной долей риска и с возможностью получения большей прибыли на единицу инвестируемого капитала. Отмеченные причины приводят к так называемому эффекту «перегрева экономики» предприятия, когда его функционирование характеризуется крайней неустойчивостью, а любые дестабилизирующие факторы приводят к резкому снижению ликвидности предприятия, и оно переходит в стадию нестабильности. Таким образом, неравновесное состояние предприятия, которое, находясь на стадии экономического роста, способствовало его развитию, в данном случае сразу становится фактором, дестабилизирующим его функционирование и, как следствие, ведущим к полному банкротству.
Своеобразной «кровеносной системой» продуктовой стратегии, обеспечивающей реализацию жизненного цикла товара, является инвестиционное проектирование. Принятие решения об инвестициях — одна из наиболее сложных задач стратегического планирования. При этом затрагиваются интересы двух сторон — инвесторов и собственника предприятия. Задача инвестиционного проектирования состоит в определении и обеспечении баланса инвестиций, что становится возможным только на основе долгосрочной стратегии и политики развития предприятия
Инвестиционное проектирование на современном предприятии предполагает решение следующих вопросов:
• формирование стратегии предприятия, ориентированного на повышение эффективности своей деятельности в долгосрочной перспективе;
• оценку выбранной стратегии, выявление в ней «узких мест» и разработку мероприятий по их устранению (планирование инноваций);
• бизнес-планирование;
• выявление источников финансирования и планирование инвестиций.
Для принятия обоснованного решения о вложении средств инвестор должен знать о предприятии практически все. Причем ему нужен
не только анализ бухгалтерской отчетности, но и сведения о поставщиках и покупателях продукции, способах расчета с ними, доле предприятия на рынке производимого им товара и т. п. Возможности предприятий в предоставлении информации о своей деятельности обычно сводятся к следующему:
• опубликование в средствах массовой информации сведений о самых общих показателях, ориентированных на массовых акционеров;
• опубликование статей и проспектов в аналитических изданиях;
• издание специальных «инвестиционных паспортов».
На этом этапе возникает вопрос, выходим мы на рынок с инновационным продуктом либо с абсолютно новым продуктом для компании. От ответа на данный вопрос зависит величина средств, затрачиваемых на рекламу и PR. Цена на этом этапе является показателем качества продукта, спрос на него нарастает медленно, поэтому продавцы должны быть осторожны в подборе и разработке программ продвижения и выборе сетей распределения продукции. Индикаторами роста могут стать также доступность каналов сбыта, скорость товародвижения или элементарное наличие продукта в торговой сети.
Рост:Усиливается активность предприятия в области маркетинговых коммуникаций, разрабатываются дополнительные варианты продукта, производителю необходимо начинать заниматься идентификацией торговой марки и своей рыночной позиции. Все это составляет дополнительные денежные вливания в продукт.
Зрелость. На этом этапе первый порог рентабельности преодолен. Рынок насыщается продуктом, затраты снижаются. У предприятия появляется дополнительная степень свободы в принятии управленческих решений, появляются денежные ресурсы для развития, возможность задуматься о перспективах и, при необходимости, найти инвестиционные ресурсы на другие модификации продукта. Производитель стремится сохранить свою позицию на рынке, повышая или хотя бы поддерживая прибыльность на желаемом уровне, прибегая к стратегии либо дифференцированного, либо концентрированного маркетинга. Затрать на маркетинг возрастают еще больше, что вызвано активными исследованиями рынка, поисками выигрышной стратегии и перспективных для роста сегментов рынка.
Правильно разработанная маркетинговая стратегия позволяет эффективно привлекать целевую аудиторию проекта. Кроме того, хорошо проработанная стратегия формирует имидж девелопера, который может стать существенным активом (например, в ситуации, когда компания готовится к IPO). Качественно проведенное маркетинговое сопровождение может также увеличить стоимость объекта.
Полный спектр мероприятий по разработке маркетинговой стратегии включает в себя несколько стадий.
Так, первым из них идет период формирования модели бренда, визуализации. На этом этапе очень важно посмотреть на него глазами потребителя с учетом ожиданий профессионального сообщества. Иногда для конкретного объекта создается самостоятельный образ, а иногда – зонтичный бренд.
Следующий этап – формирование коммуникационной стратегии. Этот этап определяет продвижение информации до ключевых целевых аудиторий посредством сайта, рекламы и СМИ. Формируется позитивный образ компании и проекта, благоприятный образ района, увеличивается цитируемость представителей компании, устанавливаются и поддерживаются прочные взаимоотношения между компанией и ее целевыми аудиториями.
Продвижение на рынок:
Этап вывода проекта на рынок происходит в три ключевых фазы: подготовительную, пассивную и активную. На подготовительной фазе происходит подробное изучение каналов коммуникационного продвижения, анализируются средства массовой информации, каналы рекламного распространения. Параллельно готовятся программы информационного продвижения, презентационные полиграфические материалы и интернет-сайт на основании специально зарегистрированного домена.
Вторая фаза, называемая пассивной, предполагает начало работы с журналистами, формирование положительного образа компании, продвижение ее информационных поводов.На этой фазе наиболее эффективным инструментом является PR, который позволяет информировать рынок о появлении нового объекта и формировать ожидания потенциального потребителя. Производится «подогрев» рынка, создаются информационные поводы, что может вызвать интерес у того же покупателя / арендатора.
Третья, заключительная, – самая масштабная и важная, активная фаза. Она наступает, когда строительство объекта завершается, и предполагает спектр действий по продвижению объекта от презентационных мероприятий до публикаций в периодике. На этой стадии обнародуется вся та информация об объекте, которая ранее не поднималась на поверхность, давая целевым группам в полной мере оценить привлекательность объекта. Здесь возрастает роль рекламы – в специализированных печатных изданиях и в Интернете. Потенциальным покупателям / арендаторам в рекламе необходимо представить основные технические характеристики помещения – площадь, месторасположение, открытие и прочее».
Для привлечения первых посетителей можно использовать BTL-акции (особенно в сегменте торговой недвижимости), организовать красочное и запоминающееся шоу. Безусловно, о готовящемся празднике необходимо сообщить потребителю заранее – например, с помощью местной прессы, почтовой рассылки, наружной рекламы. Впоследствии основные усилия необходимо сосредоточить на повышении лояльности существующих потребителей и привлечении новых. В случае с офисной недвижимостью основным инструментом выступает организация оперативного взаимодействия с арендаторами, для торговой недвижимости могут использоваться программы бонусных и накопительных систем, периодическая организация BTL-акций. На этом этапе управляющей компании объекта необходимо транслировать покупателям / арендаторам единое видение программ лояльности – так, чтобы покупатели / арендаторы были заинтересованы в комплексном продвижении объекта.
Оптимизация и повышение привлекательности проекта/бренда
Использование инструментов маркетинга претерпевает изменения, их востребованность на рынке прямо пропорциональна развитию самого рынка. Когда спрос со стороны покупателей / арендаторов значительно превышал предложение объектов, маркетинговые мероприятия были не слишком актуальны. Сейчас, с ростом конкуренции, роль маркетинговых инструментов не только в области продвижения, но и на этапе разработки концепции, брендинга становится все более актуальной, приобретает большую значимость. Их использование помогает качественно выйти на рынок и вызвать интерес у потенциальных покупателей , инвесторов и арендаторов.
К числу основных базовых мероприятий по повышению привлекательности проекта относится PR-активность, наружная реклама, создание и продвижение промосайта, реклама на телевидении, в печатных СМИ. Активную роль маркетинга в новом быстрорастущем рынке сложно переоценить – сервисы необходимы как при создании концепций объектов с нуля, так и при продвижении уже запущенных проектов.
Стратегия маркетинга - это та философия, которую разделяют члены команды и которой они следуют в течение всего срока жизни проекта. По сути, стратегия определяет, что должно быть сделано, почему и каковы должны быть результаты.
СТРАТЕГИЯ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ:
Описания проекта и его целевого рынка;
Реалистичный анализ того положения, которое занимает на рынке данный проект;
Изложение финансовых целей девелопера и инвестиционной стратегии;
План продаж.
Установление целей проекта - может помочь членам команды, занимающейся маркетингом, осознать сформулированную стратегию и основные факты, касающиеся продукта и рынка.
НЕОБХОДИМО ЧЕТКО ОПРЕДЕЛИТЬ:
Каковы преимущества данного продукта;
Чем он отличается от конкурентов;
Что обеспечивает ему большую рыночную привлекательность.НЕОБХОДИМО ЧЕТКО ОПРЕДЕЛИТЬ:
Каковы преимущества данного продукта;
Чем он отличается от конкурентов;
Что обеспечивает ему большую рыночную привлекательность.
План маркетинга, должен быть увязан с установленной стратегией маркетинга, его можно рассматривать как схему, в соответствии с которой будет проводиться:
Рекламная кампания;
PR-кампания;
Работа по сдаче недвижимости в аренду.
План, разработанный с учетом особенностей целевого рынка и преимуществ данного продукта, определяет основную идею, которая будет отражена во всех элементах дизайна данного проекта, включая название, логотип, знаки, вывески и щиты, средства демонстрации продукта, дизайн интерьеров, проспекты и прочие печатные материалы и материалы, размещаемые в средствах массовой информации.
Бюджет расходов на маркетинг и сдачу недвижимости в аренду (продажу) должен охватывать все аспекты маркетинга. В бюджете должны быть предусмотрены необходимые суммы на внешние средства рекламы и средства рекламы непосредственно на объектах, на работу, предшествующую сдаче недвижимости в аренду, на общий маркетинг, а также на рекламные материалы и мероприятия.