- •Обращение к акционерам
- •ЛУКОЙЛ на карте мира
- •Основные производственные и финансовые показатели
- •События 2009 года
- •Разведка и добыча нефти и газа
- •Лицензирование
- •Запасы нефти и газа
- •Геолого-разведочные работы
- •Разработка месторождений и добыча нефти
- •Разработка месторождений и добыча газа
- •Нефтепереработка
- •Производство масел
- •Газопереработка
- •Нефтехимия
- •Энергетика
- •Поставка и реализация продукции
- •Поставки нефти
- •Поставки газа
- •Газовый баланс
- •Сбыт нефтепродуктов
- •Товарный баланс
- •Технологии и инновации
- •Технологии в сфере геологоразведки и добычи
- •Технологии в сфере нефтепереработки
- •Охрана окружающей среды
- •Персонал и социальные программы
- •Социальная политика и благотворительная деятельность
- •Управление компанией
- •Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
- •Правление ОАО «ЛУКОЙЛ»
- •Комитеты Совета директоров
- •Изменения в составе Группы
- •Управление финансовой деятельностью
- •Внутренний контроль и аудит
- •Информационная открытость
- •Ценные бумаги Компании
- •Дивиденды
- •Заключение независимых аудиторов
- •Примечания к консолидированной финансовой отчетности
- •Анализ руководством Компании финансового состояния и результатов деятельности
- •Основные финансовые и операционные показатели
- •Основные операционные показатели
- •Сравнение результатов деятельности Компании в 2009, 2008 и 2007 гг.
- •Анализ движения денежных средств и капитальных затрат
- •Анализ капитальных затрат
- •Договорные обязательства, условные события и забалансовые обязательства
- •Ключевые принципы учетной политики
- •Заявления прогнозного характера
нефтеперерабОтка, газОперерабОтка и нефтехимия
Нефтепереработка
В 2009 году группа «ЛУКОЙЛ» продолжала активную работу
по развитию сегмента переработки нефти как за счет
модернизации и расширения перерабатывающих мощностей,
так и за счет участия в новых перспективных проектах.
Объем переработки нефти компанией с учетом процессинга на сторонних нпз был увеличен в 2009 году на 7,6% по сравнению с 2008 годом, до 66,48 млн т. В том числе на нпз группы (с учетом долей в переработке на комплексах ISAB и TRN) было переработано 62,70 млн т (на
11,4% больше по сравнению с 2008 годом).
В отчетном году ЛУКОЙЛ продолжил реализацию программы модернизации и реконструкции НПЗ, капитальные вложения в этой области составили 827 млн долл. (1 023 млн долл. в 2008 году).
В сентябре 2009 года ОаО «ЛУкОЙЛ» завершило сделку с французской компанией TOTAL S.A. по приобретению 45%-й доли в нефтеперерабатывающем заводе TRN (нидерланды). стоимость сделки составила около 700 млн долл. приобретение доли в TRN органично вписывается в стратегию компании по наращиванию мощностей по нефтепереработке, находящихся в непосредственной близости к рынкам сбыта конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. Завод TRN расположен в районе порта Vlissingen Oost на югозападе Голландии, в одном из крупнейших мировых центров торговли нефтью и нефтепродуктами (реги- он Амстердам – Роттердам – Антверпен). НПЗ инте- грирован с близлежащим нефтехимическим производством и связан трубопроводом с одним из самых больших в Европе нефтяных терминалов Maasvlakte Olie (Роттердам), в котором НПЗ принадлежит доля в размере 22%. Кроме того, НПЗ обладает собственным портом с несколькими причалами для отгрузки продукции морским и речным транспортом.
В 2009 году на НПЗ Группы активно реализовывались мероприятия по сокращению затрат и повышению эффективности деятельности заводов.
В течение отчетного года было проведено 156 мероприятий, направленных на оптимизацию производственных мощностей и увеличение загрузки установок, повышение эффективности энергопотребления и надежности оборудования с увеличением его межремонтного пробега, на оптимизацию численности и ротацию персонала. Суммарный эффект от реализации мероприятий составил около 88 млн долл. (чистый эффект – 18 млн долл.), в том числе эффект от оптимизации производственных мощностей – 70 млн долл. Наиболее значительный эффект от проведения мероприятий был получен на Пермском НПЗ (28 млн долл.).
перерабОтка нефти кОмпаниеЙ, мЛн т
|
|
|
|
|
|
3,78 |
|
2009 |
|
|
|
44,46 |
|
18,24 |
66,48 |
|
|
|
|
|
|
5,48 |
|
2008 |
|
|
|
44,18 |
12,10 |
61,76 |
|
|
|
|
|
|
|
4,61 |
|
2007 |
|
|
|
42,55 |
9,61 |
56,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
20 |
40 |
|
60 |
80 |
||
ПЕРЕРАБОТКА |
|
ПЕРЕРАБОТКА |
|
ПРОЦЕССИНГ |
|||
НАРОССИЙСКИХ |
|
НАЗАРУБЕЖНЫХ |
НАПРИВЛЕЧЕННЫХ |
||||
НПЗ |
|
НПЗ |
|
НПЗ |
|
48 | Отчет о деятельности 2009 | www.lukoil.ru
нефтеперерабОтка, газОперерабОтка и нефтехимия
нефтеперерабатыВаЮщие заВОды грУппы «ЛУкОЙЛ»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дОЛя ВысОкООктанОВых бензинОВ В Общем прОизВОдстВе |
дОЛя дизеЛьнОгО тОпЛиВа с сОдержанием серы 50PPM и |
|
|
||||||||||||||||||
аВтОбензинОВ, %3 |
|
|
|
|
|
менее В Общем прОизВОдстВе дизеЛьнОгО тОпЛиВа, %3 |
|
|
|||||||||||||
2009 |
|
|
|
|
|
|
92,7 |
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
67,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2008 |
|
|
|
|
|
|
91,0 |
|
2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
66,8 |
|
|
|
2007 |
|
|
|
|
|
|
88,8 |
|
2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
67,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
0 |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
1 Мощность НПЗ TRN указана по доле Компании (45%). Объем переработки указан по доле за сентябрь–декабрь 2009 г.
2 Мощность и объем переработки на НПK ISAB указаны по доле Компании (49%).
3 Без учета мини-НПЗ, комплекса ISAB и НПЗ TRN.
www.lukoil.ru | Отчет о деятельности 2009 | 49
нефтеперерабОтка, газОперерабОтка и нефтехимия
Российские НПЗ
Объем переработки на собственных российских заводах группы «ЛукОйЛ» в 2009 году составил 44,46 млн т, что на 0,6% превышает уровень
2008 года. При этом уровень загрузки производственных мощностей достиг 99,5%, что является максимальным показателем за всю историю компании.
Для получения дополнительной прибыли от сложившегося макроэкономического окружения Компанией было поставлено на процессинг 2,05 млн т нефти на уфимские НПЗ.
Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске бензинов российскими заводами Группы (не включая мини-НПЗ) возросла в 2009 году до 89,7% (87,0% в 2008 году). Глубина переработки нефти составила 74,8%, что на 1,2 п.п. ниже, чем в 2008 году, из-за увеличения объема переработки нефти, сни- жения реализации битумов и внеплановых простоев установок. Выход светлых нефтепродуктов составил 50,1%, практически не изменившись по сравнению с уровнем предыдущего года.
Наиболее значительно по сравнению с 2008 годом выросло производство вакуумного газойля (на 8,0%), мазута (на 5,8%) и автомобильного бензина (на 5,4%).
В течение отчетного года российскими НПЗ проводились мероприятия по сокращению операционных затрат и повышению эффективности производства. В результате уровень безвозвратных потерь на заводах сократился с 0,58% до 0,54% (при этом среднее значение по России составляет 0,85%). Среднесписочная численность работников НПЗ Группы в России сократилась на 5,0%. Капитальные вложения в модернизацию НПЗ Компании в России в отчетном году составили 519 млн долл. (688 млн долл. в 2008 году).
В 2009 году на Ухтинском нпз было завершено строительство блока изомеризации. Блок, предназначенный для получения высокооктанового компонента бензинов, не содержащего сернистых соединений, бензола и ароматики, позволил Ухтинскому НПЗ начать производство автомобильных бензинов, соответствующих экологическим требованиям Евро-3 и Евро-4. Проектная мощность блока по сы- рью составляет 120 тыс. т/год. Инвестиции в строительство блока составили около 40 млн долл.
В 2009 году на нижегородском нпз было организовано производство автомобильного бензина ЭКТО-98 с улучшенными свойствами. Реализация проекта будет способствовать увеличению глубины переработки, росту эффективности производства на НПЗ и получению дополнительной прибыли.
На Волгоградском нпз в 2009 году были введены в эксплуатацию установка производства инертного газа и установка рекуперации паров на наливной эстакаде.
На заводе был реализован также проект модернизации теплообмена на одной из установок каталитического риформинга.
На пермском нпз Компании в отчетном году в рамках программы модернизации технологических трубчатых печей были введены в эксплуатацию печи на установках АВТ и печи гидроочистки дизельного топлива. Кроме того, на заводе были введены в эксплуатацию автоматизированные линии затаривания масел.
Зарубежные НПЗ
Объем переработки на зарубежных НПЗ группы «ЛУКОЙЛ», включая долю в переработке на комплексах ISAB и TRN, в 2009 году достиг 18,24 млн т, что на 50,8% превышает уровень 2008 года. Столь значительное увеличение объясняется приобретением долей в НПК ISAB и НПЗ TRN, а также вводом в эксплуатацию Одесского НПЗ после модернизации в апреле 2008 года. В связи с направлением существенных объемов нефти на комплекс ISAB и НПЗ TRN в отчетном году наблюдалось снижение объема переработки нефти за рубежом на сторонних НПЗ. Он составил 1,73 млн т по сравнению с 2,29 млн т в 2008 году.
В целом с учетом процессинга ЛукОйЛ переработал 19,97 млн т нефти, что на 38,8% больше аналогичного показателя за 2008 год. Средняя загрузка мощностей собственных
НПЗ Группы за рубежом в 2009 году составила 75,3%.
Глубина переработки нефти в среднем по зарубежным НПЗ (без учета комплекса ISAB и НПЗ TRN) составила 79,9%, что несколько выше уровня 2008 года; выход светлых нефтепродуктов (без учета комплекса ISAB и НПЗ TRN) был на уровне 65,2% (62,2% в 2008 году). Безвозвратные потери в 2009 году уменьшились с 0,93 до 0,86%.
Капитальные вложения в модернизацию НПЗ Группы за рубежом составили в 2009 году 308 млн долл. (335 млн долл. в 2008 году), инвестиции – 1 666 млн долл.
В 2009 году на Одесском нпз (Украина) были завершены работы по реконструкции гидроочистки керосиногазойлевых фракций. Это позволит обеспечить на заводе выпуск дизельного топлива с содержанием серы в соответствии со стандартами Евро-4 и Евро-5.
50 | Отчет о деятельности 2009 | www.lukoil.ru
нефтеперерабОтка, газОперерабОтка и нефтехимия
динамика прОизВОдстВа нефтепрОдУктОВ на нпз кОмпании В 2009 гОдУ пО сраВнениЮ с 2008 гОдОм, %1
10 |
|
8% |
4% |
|
|
|
|
|
|
печное |
|
|
|
2% |
2% |
1% |
0% |
прочие |
кокс |
битум |
|||
0 |
|
|
|
масла авиатопливо топливо |
|||||||
|
вакуумный |
мазут прямогонный судовое |
дизельное автобензин |
-2% |
|
|
|
||||
-10 |
|
газойль |
|
бензин |
топливо |
топливо |
|
|
-5% |
-6% |
|
-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-12% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-25% |
|
-40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-53% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
маржа нефтеперерабОтки В рОссии (средниЙ нпз без каткрекинга В еВрОпеЙскОЙ части рОссии), дОЛЛ./барр.
35 |
|
|
30 |
2009 |
|
2008 |
||
|
||
25 |
2007 |
|
|
20
15
10
5
0
-5
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь октябрь |
ноябрь |
декабрь |
На нпз в бургасе (болгария) была введена в эксплуатацию новая установка сернокислотного алкилирования (СКА) мощностью 300 тыс. т/год. Пуск новой установки позволит полностью вывести из эксплуатации имеющуюся на НПЗ технологически устаревшую установку СКА мощностью 215 тыс. т/год. Инвестиции в новый производственный объект составили более 90 млн долл. Установка спроектирована с использованием передовых технологий, что позволяет существенно увеличить показатель октанового числа алкилата и повысить качество производимых автобензинов, а также снизить уровень загрязнения атмосферы и уменьшить потребление энергоресурсов, материалов и реагентов, необходимых для производства.
В отчетном году была завершена модернизация установки гидроочистки дизельного топлива для выпуска топлива по стандарту Евро-5. Были разработаны также базовые проекты установок гидрокрекинга гудрона и гидрокрекинга вакуумного газойля. Разработка проектов происходила в рамках строительства комплекса переработки тяжелых остатков.
На нпз петротел-ЛУкОЙЛ (румыния) в 2009 году была завершена реконструкция установок гидроочистки дизельного топлива, каталитического крекинга, гидроочистки бензина каталитического крекинга и производства МТБЭ/ТАМЭ, а также вакуумного блока установки АВТ-1. Было завершено строительство установки производства водорода. Данные проекты обеспечили возможность производства в отчетном году топлив, соответствующих стандарту Евро-5, и способствовали повышению экологической безопасности завода.
Объем переработки нефти на нефтеперерабатывающем комплексе ISAB (о. сицилия, италия), 49%-я доля в котором была приобретена в 2008 году, в отчетном году составил 6,17 млн т (доля Группы).
В сентябре 2009 года Компания начала переработку нефти на нпз TRN (нидерланды), завершив сделку по приобретению 45%-й доли в заводе. С сентября по декабрь 2009 года на НПЗ было переработано 1,53 млн т нефти и нефтепродуктов (доля Группы).
1 Без учета мини-НПЗ, комплекса ISAB и НПЗ TRN.
www.lukoil.ru | Отчет о деятельности 2009 | 51
нефтеперерабОтКа, ГаЗОперерабОтКа и нефтехимия |
|
нефтеперерабОтКа, ГаЗОперерабОтКа и нефтехимия |
Приобретение
нефтеперерабатывающего завода TRN
В июне 2009 года в рамках реализации стратегии Группы по развитию нефтеперерабатывающего сегмента в Западной Европе было подписано соглашение с французской компанией TOTAL S.A. (далее – Total) о приобретении
45%-й доли участия в нефтеперерабатывающем заводе TOTAL Raffinaderij Nederland N.V. (Влиссинген, Нидерланды).
ПЗ TRN является одним из крупнейших и самых |
TRN расположен в крупнейшем нефтеперера- |
высокотехнологичных в Западной Европе. При- |
батывающем и торговом узле северо-западной |
Нобретение доли в заводе способствовало уве- |
Европы ARA (регион Амстердам – Роттердам – |
личению нефтеперерабатывающих мощностей компа- |
Антверпен), в непосредственной близости к рынкам |
нии «ЛУКОЙЛ» в целом на 5%, зарубежных – на 16%. |
сбыта конечной продукции с высокой добавленной |
Группа завершила процесс приобретения 45% ак- |
стоимостью. Около 90% продукции завода реализу- |
ций НПЗ TRN 1 сентября 2009 года. Сумма сделки со- |
ется на территории Бельгии и Нидерландов, а также |
ставила около 700 млн долл. Управление совместным |
Германии и Швейцарии. Приобретение доли в за- |
предприятием осуществляется на паритетной основе. |
воде способствует также упрочению торговых по- |
Приобретение доли в НПЗ позволяет улучшить |
зиций и объемов поставок нефтепродуктов на АЗС |
сбалансированность портфеля нефтедобывающих и |
Компании в странах Западной Европы. |
нефтеперерабатывающих активов Компании, при- |
|
близив его к показателям других вертикально ин- |
Характеристика НПЗ TRN |
тегрированных нефтяных компаний. В частности, |
|
благодаря этому приобретению соотношение пере- |
Нефтеперерабатывающий завод TRN был запу- |
рабатывающих мощностей и добычи нефти близко к |
щен компанией Total в 1973 году. В настоящее время |
оптимальному для Группы уровню в 75% (по состоя- |
завод является одним из самых высокотехнологич- |
нию на конец 2009 года). |
ных заводов в Западной Европе, с индексом слож- |
Амстердам
НПЗ TRN
•Нефтеперерабатывающий сектор Нидерландов – один из самых крупных в Европейском союзе.
В стране действует 5 НПЗ, принадлежащих
6 различным компаниям, совокупной мощностью около 1,3 млн барр./сут. На долю НПЗ TRN приходится около 13% мощностей страны.
Весткапелле
Заутеланде |
Гус |
|
|
|
|
|
|
Капелле |
Влиссинген |
НПЗ TRN |
|
|
|
|
|
Борсселле |
|
Бресконс |
|
|
|
|
Грунендейк |
Остбург |
Тернёзен |
Тер-Холе |
|
||
|
|
|
|
Аксел |
Хюлст |
ГеОГрафичесКОе пОЛОжение нпЗ TRN |
|
|
ности Нельсона 9,8 и мощностью первичной переработки 7,9 млн т/год.
Управление заводом осуществляется по процессинговой схеме. Группа обеспечивает поставки нефти и другого сырья и получает готовые нефтепродукты в соответствии со своей долей участия.
Активы группы «ЛУКОЙЛ» включают в себя 45%-ю долю всех установок завода (а также 100% второй установки по производству водорода), кроме установок по производству бензина (полностью принадлежат Total). Группа делает ставку на производство средних дистиллятов (в первую очередь дизельного топлива), спрос на которые в Европе будет расти. При этом спрос на бензин в европейских странах постепенно снижается.
Завод TRN оснащен одной из самых крупных установок гидрокрекинга (мощностью около 3,5 млн т/год). НПЗ имеет возможность перерабатывать различные сорта нефти, в том числе высокосернистые.
В 2009 году глубина переработки нефти заводом (на основе данных за сентябрь–декабрь 2009 года, по доле Группы) составила 71%, выход светлых нефтепродуктов – 65%. Наибольшая доля выпуска продукции приходится на дизельное и бункеровочное топливо (30% и 23% выпуска товарной продукции соответственно в сентябре–декабре 2009 года).
НПЗ обладает уникальными логистическими и инфраструктурными характеристиками. В частности, заводу принадлежит 22% в нефтяном терминале Maasvlakte Olie (Роттердам), общая емкость которого составляет 4 млн т. Кроме того, НПЗ имеет доступ к морскому терминалу Borsele, пристани Van Cittershaven и автомобильной эстакаде. В распоряжении НПЗ есть трубопровод для транспортировки нафты и 54 резервуара, предназначенных для хранения нефти и нефтепродуктов.
ИсторИя НПЗ TRN
•НПЗ TRN был запущен компанией Total в 1973 году.
•В 1980 году компания Dow приобретает 20%-ю долю в НПЗ.
•В начале 1980-х годов на НПЗ осуществляется модернизация, в результате которой в 1986 году осуществляется запуск установки гидрокрекинга. Доля Dow в акционерном капитале завода увеличивается до 45%.
•Начиная с 1990 года завод постоянно модернизируется, оставаясь одним из самых высокотехнологичных в Европе (введены установки по очистке керосиновой фракции и по производству серы, расширены
мощности реактора гидроочистки средних дистиллятов для производства дизельного топлива с содержанием серы 50 ppm). Одним из последних крупных проектов модернизации НПЗ является проект реконструкции установки гидрокрекинга с увеличением мощности самой установки (был завершен в 2004 году).
52 |
| Отчет о деятельности 2009 | www..llukoil..ru |
www..llukoil..ru | Отчет о деятельности 2009 | |
53 |