Мировая экономика и международные экономические отношения

специальных программ, которые, с одной стороны, поощряют приток определенных категорий высококвалифицированных специалистов, а с другой — обеспечивают свои потребности во временных, в том числе сезонных, малоквалифицированных рабочих для сельского хозяйства, туристического бизнеса и т. д. В последние годы на долю инженеров, ученых и менеджеров в ЕС приходилось около 40% вновь прибывшего иностранного экономически активного населения, в США — около 35%. Высококвалифицированные мигранты обычно приносят более высокую экономическую отдачу, легче проходят процесс социально-экономической интеграции и быстрее усваивают стандарты социального поведения местного населения, тогда как прием малоквалифицированных мигрантов может иметь негативные социально-политические последствия.

Существенное влияние иммиграции испытывает и социопрофессиональная составляющая трудовых ресурсов. В условиях острых структурных профессиональ- но-отраслевых и территориальных диспропорций на рынке рабочей силы оно носит далеко не однозначный характер. В западных странах существует как хроническая, так и периодически возникающая временная и сезонная нехватка неквалифицированного персонала, необходимого для выполнения тяжелых, грязных, опасных и низкооплачиваемых работ, от которых отказываются местные жители.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В Бельгии иммигранты составляют половину всех горняков, в Швейцарии — 40% строительных рабочих, в США — 70% занятых в аграрном секторе.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вто же время дефицит наемного труда ощущается в группах высококвалифицированных специалистов технического профиля и квалифицированных рабочих среднего уровня. Так, в Австралии нехватка специалистов в области информационных технологий на 2001–2006 гг. оценивается в 27–35 тыс. человек.

ВСША ныне работают около 1,5 млн ученых и инженеров иностранного происхождения (включая натурализованных мигрантов), в ЕС насчитывается около 2 млн иностранных ученых, инженеров, менеджеров и техников. Самая высокая доля иностранцев среди высококвалифицированных специалистов наблюдается в традиционных странах иммиграции: Австралии (25%), Канаде (18%) и США (9%), которые многие десятилетия целенаправленно проводят политику привлечения лучших мировых умов. В качестве важного канала для пополнения человеческих ресурсов в научно-технической сфере рассматривается и прием иностранных студентов. В развитых странах сейчас обучаются 1,3 млн студентов (1/3 в США).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В США доля иностранцев среди получивших степень PhD составляла 22%, в инженерных науках, математике и сфере информационных технологий — более 40%.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Производя и потребляя национальную продукцию, выплачивая налоги, делая сбережения и т. п., иммигранты оказывают заметное воздействие на хозяйственное развитие принимающих стран.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

О вкладе иммигрантов в научно-техническое развитие США свидетельствует тот факт, что между 1985–1999 гг. 32% нобелевских лауреатов страны по химии имели иностранное происхождение. На долю уроженцев других стран в США приходится свыше 18% получателей наиболее известных патентов и премий за инновации.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно данным опроса европейских предпринимателей, проводившегося в 2000 г. Институтом труда ФРГ (IZA), в наукоемких отраслях динамично растущие предприятия активно используют труд иностранных профессионалов: 39% фирм привлекали иностранных высококвалифицированных специалистов, а их доля среди занятого персонала соответствующей квалификации составляла 11%, в сфере НИОКР эти показатели достигали 61 и 16% соответственно. Среди высококвалифицированных иностранных работников, занятых на немецких фирмах, 48% опрошенных имели дипломы и степени по специальностям, связанным с ИКТ, 45% — с инженерным делом, тогда как среди граждан ФРГ лидировали эксперты по вопросам бизнеса (70%).

Иммиграция неквалифицированных работников поддерживает традиционные сектора и общественно необходимые виды деятельности, которые обеспечивают нормальное функционирование экономики. Кроме того, заполняя пустующие ниши, иммигранты содействуют более эффективному применению квалификации местных кадров и тем самым повышению производительности их труда. Исследования, проведенные в ФРГ, показали, что в отсутствие иммиграции хозяйственное развитие шло бы гораздо медленнее и сопровождалось бы более высокой инфляцией или переводом производства за рубеж. В недавнем прошлом благодаря предпринимательской активности иммигрантов в США появились такие быстро развивающиеся деловые зоны, как «Корритаун» и «Маленький Сайгон» в Лос-Анджелесе, «Чайнатаун» — в Окленде или «Маленькая Гавана» — в Майами.

Актуален вопрос о национальном составе иммиграции. Примерно треть иммигрантов в ФРГ — турки, во Франции — марокканцы и алжирцы, в США — мексиканцы. Увеличение численности иноэтнического пришлого населения, формирование этнических анклавов, превращение принимающих обществ в мультикультурные заостряют в них проблемы межэтнических отношений, что сопровождается усилением ксенофобии и способствует укреплению позиций экстремистских сил.

Деструктивный эффект иммиграции

Он в значительной степени определяется нелегальным характером значительной части ее потоков. Число незаконных иммигрантов достигает, по некоторым оценкам, в европейских странах от 1,3 до 5 млн, в США — до 8–10 млн. Рост не поддающихся планированию, трудно контролируемых спонтанных перемещений населения рассматривается сейчас в контексте угроз национальной безопасности развитых государств, прежде всего угроз терроризма, ухудшения криминогенной, санитарно-эпидемической ситуаций и т. п.

У США всегда были почти безграничные возможности привлечения низкоквалифицированной рабочей силы из Южной и Центральной Америки.

Япония традиционно отказывалась принимать мигрантов, поэтому мы рассматривать миграционную политику Японии не станем.

В Западной Европе общая государственная политика в отношении мигрантов вырабатывалась постепенно, но общие приоритеты, кого приглашать в страну для работы, были определены еще на рубеже 1940–1950-х гг. Требования к гастарбайтерам в Европе распространяются на разные категории мигрантов: на рабочих, готовых за минимальную плату выполнять тяжелые, вредные, неквалифицированные виды работ; на специалистов, отбираемых по конкурсу для работы в новых отраслях и производствах; на представителей редких профессий, в том числе врачей, а также музыкантов, ученых, спортсменов; на бизнесменов, которые желали осуществить свои деловые проекты.

Были установлены жесткие требования к уровню образования, производственному опыту (стаж работы по специальности). Были установлены возрастные ограничения (20–40 лет), требования медицинского, социального и политического характера, например лицам, имеющим судимость, разрешение на въезд не выдавалось. Каждая страна устанавливала квоту (количественное ограничение), ежегодно обновляя требования к иммигрантам, касающиеся квалификации и специальности.

В середине 1970-х гг. почти все индустриальные государства Запада приняли законодательные меры по ограничению въезда иностранных рабочих, приток мигрантов значительно сократился. Их общая численность уменьшилась в 1973– 1974 гг. только в Австрии, ФРГ и Швеции, тогда как во Франции и Бельгии она осталась на прежнем уровне, а в остальных странах продолжала расти. Поэтому во Франции было предоставлено право бесплатного отъезда тем иностранным рабочим, которые проработали в стране не менее 5 лет. Более того, на семью выдавалось 10 тыс. франков, чтобы она никогда не возвращалась во Францию с целью работы. По данным на 1980 г., было выдано 39 тыс. такого рода пособий для 76 тыс. человек из общей численности 3,4 млн иностранного населения, т. е. всего 2,2%. В 1981 г. выдача пособий была приостановлена. В 1981 г. экономическая рецессия вынудила ФРГ заявить, что она не является «страной иммиграции», а с 1982 г. начать вместе с въездной визой оформлять согласие на возвращение. Ужесточение закона коснулось в первую очередь рабочих, прибывших из стран, которые не являлись членами ЕЭС. С 1983 г. ФРГ стала выдавать 10,5 тыс. марок тем, кто намерен вернуться на родину, 1,5 тыс. марок — на каждого ребенка, а также стала возвращать взносы, внесенные в фонд социального страхования. В ряде случаев применялось массовое насильственное выселение иммигрантов. В 1980–1990-х гг. западноевропейские страны приняли закон о принудительном выселении рабочих из ЕC.

Иностранные рабочие в США

Традиционная точка зрения состоит в том, что США стали уникальным «плавильным котлом», в котором миллионы иммигрантов различных стран якобы переплавились в «американскую нацию», одержимую «американской мечтой». Часто пишут, что иммигранты не жалели об утере своей идентификации, своего родного языка, обычаев предков. Безусловно, желание обрести новую жизнь потребовало от них немалых жертв, но, несмотря ни на что, многие из них продолжают со-

хранять свою самобытность, это и коренные жители — индейцы, эскимосы, алеуты и потомки рабов, завезенных сюда африканских негров. Еще в меньшей степени поддались «переплавке» относительно недавние рабочие-иммигранты из Латинской Америки и стран Востока, которых здесь называют «мокрые спины». Выходцы из Латинской Америки сначала селились анклавами, преимущественно вдоль границы с Мексикой, а затем переместились и на север США.

По мнению американских демографов, к 2040 г. в США сформируется следующая структура населения: 10% составят азиаты, 30% — черные и только 30% — белые. В связи с этими прогнозами многие в США обеспокоены возможностью утери национальной идентификации народа. Другие же, наоборот, считают, что такое общество обладает и уникальными преимуществами перед мононациональным обществом, показывая превосходные образцы развития сообщества множества этнически разных людей в едином государстве. Поэтому оценивать негативно возможное развитие американского общества, акцентируя внимание только на количественной стороне вопроса в сложном многоэтническом демографическом процессе, было бы неверно.

6.2 Международное движение капитала

Капитал — это самовозрастающая стоимость. Капитал является одним из факторов производства — ресурсом, который необходимо затратить, чтобы произвести товар.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Капитал представляет собой весь накопленный запас средств в производительной, денежной и товарной формах, необходимых для создания материальных благ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Международное движение капитала основано на его международном разделении — одни страны накапливают капитал, а другие — нуждаются в нем. Накопление капитала является предпосылкой более или менее эффективного производства товаров. Наличие достаточных сбережений (капитала в денежной форме) является важнейшей предпосылкой для инвестиций и расширения производства.

Международное движение капитала часто именуется международным движением финансовых ресурсов или движением инвестиций. Инвестиции, или вложения капитала, соответствуют стоимости основного капитала, приобретенного за определенный период (например, за год), за вычетом средств, полученных от реализации основного капитала; рассматриваемыми активами являются произведенные активы, такие, как машины, оборудование, здания, другие сооружения и различные формы интеллектуальной собственности; эти активы должны быть пригодны для использования на протяжении более одного отчетного периода.

Функции международного капитала (кредита):

•перераспределяет финансовые средства между странами, обеспечивая потребности расширенного производства;

•обеспечивает экономию издержек обращения, заменяя наличные деньги кредитными;

•ускоряет накопление прибыли: предприниматели одной страны увеличивают ее за счет присоединения средств других государств;

•содействует превращению индивидуальных предприятий в акционерные общества или ТНК;

•помогает регулированию мировой экономики.

Причины миграции капитала:

•дефицитность экономик (недостаточность национальных сбережений) + + развитие капиталоемких производств + развитие средств связи и финансовых институтов;

•социально-политические причины (войны требуют дополнительных расходов);

•реструктуризация экономики и увеличение ее эффективности;

•осуществление национальных хозяйственных проектов;

•спекулятивные цели;

•стремление разместить капитал в той стране и в той отрасли, где он будет приносить максимальную прибыль;

•перенакопление капитала в стране-импортере, экономическая и политическая нестабильность, высокие налоги;

•стремление сократить уровень налогообложения и издержек производства (более дешевое сырье и рабочая сила);

•диверсификация риска;

•интернационализация производства (создание производства в стране покупателя, что минимизирует издержки);

•технико-экономический мотив — создание за рубежом собственной инфраструктуры внешнеэкономической деятельности (склады, торговые компании, банки, страховые компании, транспортные предприятия);

•отмывание незаконных средств;

•сокращение транспортных издержек на доставку товара потребителю за счет создания предприятия в непосредственной близости от него;

•преодоление импортных барьеров зарубежной страны за счет создания подконтрольного производства на ее территории.

Формы международного движения капитала

1.По источникам происхождения:

•официальный — средства из государственного бюджета, перемещаемые за рубеж или принимаемые из-за рубежа по решению правительств, а также по решению межправительственных организаций. К этой категории движения капитала относятся все государственные займы, ссуды, дары (гранты), помощь, которые предоставляются од-

ной страной другой стране на основе межправительственных соглашений. Официальным также считается капитал, которым распоряжаются международные межправительственные организации от лица своих членов (кредиты МВФ, Мирового банка, расходы ООН на поддержание мира и пр.). Источником официального капитала являются средства государственного бюджета, т. е. в итоге деньги налогоплательщиков. Поэтому решения о перемещении такого капитала за рубеж принимаются совместно правительством и органами представительной власти (парламентом);

•частный — средства частных фирм, банков и других негосударственных организаций, перемещаемые за рубеж или принимаемые из-за рубежа по решению их руководящих органов и их объединений. К этой категории движения капитала относятся инвестиции частных фирм, торговые кредиты, межбанковское кредитование. Источником этого капитала являются средства частных фирм, собственные или заемные, не связанные с государственным бюджетом. При этом государство сохраняет за собой право регулировать и контролировать эти потоки капитала.

2.По сроку вложения:

•краткосрочный — вложения капитала сроком менее чем на один год. Это, как правило, ссудный капитал в форме торговых кредитов + отток и приток наличной валюты + банковские депозиты на один год и более;

•среднесрочный — вложения капитала сроком более чем на 1 год. Обычно к таким капиталам относятся все вложения предпринимательского капитала в форме прямых и портфельных инвестиций, а также ссудный капитал в форме государственных кредитов;

•долгосрочный — вложения капитала сроком от 10 до 50 лет.

3.По направлению движения:

•экспорт (активы, инвестиции за рубеж);

•импорт (пассивы, инвестиции внутри своей страны).

4.По форме:

•денежный;

•товарный — машины, оборудование, «ноу-хау», патенты, если они вывозятся за рубеж в качестве вклада в уставный капитал создаваемой или покупаемой фирмы, и товарные кредиты.

5.По характеру использования (рис. 6.3):

• ссудный — средства, даваемые взаймы с целью получения процента. В международных масштабах в качестве ссудного капитала в основном используется официальный капитал из государственных источников, хотя международное кредитование из частных источников также достигает внушительных размеров;

•предпринимательский — вложения капитала сроком более чем на один год. Обычно к таким капиталам относятся все вложения предпринимательского капитала в форме прямых и портфельных инвестиций, а также ссудный капитал в форме государственных кредитов.

Рис. 6.3 – Классификация капитала по характеру использования

Предпринимательский капитал включает:

А. Прямые инвестиции — вложения капитала с целью приобретения долгосрочного экономического интереса в стране приложения капитала. Они практически целиком связаны с вывозом частного предпринимательского капитала, не считая относительно небольших по объему зарубежных инвестиционных фирм, принадлежащих государству.

Всостав прямых инвестиций входят:

•вложение собственного капитала — капитал филиалов и доля акций в дочерних и ассоциированных компаниях;

•реинвестирование прибыли — доля прямого инвестора в доходах предприятия с иностранными инвестициями, не распределенная в качестве дивидендов и не переведенная прямому инвестору;

•внутрикорпорационные переводы капитала в форме кредитов и займов между прямым инвестором, с одной стороны, и дочерними, ассоциированными компаниями и филиалами — с другой.

Признаком прямых иностранных инвестиций является то, что на их основе возникают длительные деловые связи между предприятиями, инвестор получает значительное влияние на принятие решения предприятием, куда вложены его средства.

Предприятие с иностранными инвестициями (direct investment enterprise) — акционерное или не акционерное предприятие, в котором прямому инвестору-нере- зиденту принадлежит более 10% обыкновенных акций и голосов (в акционерном предприятии) или их эквивалент (в неакционерном предприятии).

Предприятие с иностранными инвестициями (direct investment) может иметь форму:

1)дочерней компании (subsidiary) предприятия, в котором прямой инвесторнерезидент владеет более 50% капитала;

2)ассоциированной компании (associate) предприятия, в котором прямой ин- вестор-нерезидент владеет менее 50% капитала;

3)филиала (branch) — предприятия, полностью принадлежащего прямому инвестору.

Причины экспорта прямых зарубежных инвестиций:

•технологическое лидерство: чем выше доля расходов на НИОКР в объеме продаж корпорации, тем больше объем экспорта прямых инвестиций за рубеж, и наоборот. Прямая взаимосвязь уровня развития НИОКР с объемами экспорта капитала подтверждается практически для всех развитых стран. Стремление удержать контроль над технологией;

•преимущество в уровне квалификации рабочей силы, которое обычно оценивают с помощью показателя среднего уровня оплаты труда: чем выше уровень оплаты труда в корпорации, тем больше объем ее экспорта прямых инвестиций и наоборот;

•преимущества в рекламе, которая отражает накопленный опыт международного маркетинга: чем выше удельный вес затрат на рекламу в продажах корпорации, тем больше объем ее экспорта прямых инвестиций и наоборот;

•экономия масштаба: чем больше размер производства корпорации на внутреннем рынке, тем больше объем экспорта прямых инвестиций и наоборот. Большинство корпораций перед тем как инвестировать за рубеж полностью используют экономию масштаба внутри национального рынка;

•размер корпорации: чем больше размер корпорации, тем больше объем ее экспорта прямых инвестиций и наоборот;

•степень концентрации производства: чем выше уровень концентрации производства определенного товара в рамках корпорации, тем больше объем ее экспорта прямых инвестиций и наоборот;

•обеспечение доступа к природным ресурсам: чем выше потребность корпорации в определенном природном ресурсе, тем больше объем ее экспорта в страну, где этот ресурс имеется и наоборот.

В.Портфельные инвестиции — вложения капитала в иностранные ценные бумаги (акции, паи, облигации), не дающие инвестору права реального контроля над объектом инвестирования. Такие инвестиции также преимущественно частные, хотя иногда государство выпускает свои и приобретает иностранные ценные бумаги. Они осуществляются только в целях извлечения процентного дохода. Международные портфельные инвестиции классифицируются следующим образом:

•акционерные ценные бумаги — удостоверяют имущественное право;

•долговые ценные бумаги — удостоверяют отношение займа;

•облигации, простые векселя, долговые расписки — безусловное право на гарантированный доход;

•инструменты денежного рынка (казначейские векселя, депозитные сертификаты, банковские акцепты) — право на гарантированный доход на определенную дату;

•финансовые деривативы — производные ценные бумаги, удостоверяющие право владельца на покупку или продажу первичных активов.

Ссудный капитал

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мировой рынок ссудных капиталов — это система рыночных отношений, обеспечивающая аккумуляцию и перераспределение капиталов между странами; это совокупность всех связей по получению и предоставлению кредитов.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мировой рынок ссудных капиталов получил наибольшее развитие в 1960-е гг. и разделился по срокам. Имеет два сектора: регулируемый (60%) и свободный (40%).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Основные кредитные потоки осуществляются между банками — 50%, межправительственные — 30%, операции международных организаций — 20%. ТНК за счет мирового рынка ссудных капиталов покрывают 1/3 своих потребностей в заемных средствах. Основные пользователи: развитые страны — 90%, развивающиеся — 10%.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Международный кредит — это основная форма реализации заемного капитала или форма движения ссудного капитала в сфере международных экономических отношений, связанная с предоставлением валютных и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности, платности, обеспеченности и на определенные цели.

Регулятор движения — международный ссудный процент. Цена кредита — процентная ставка (формируется самостоятельно, независимо от национальных ставок) и проценты за открытие международной кредитной линии (юридически оформленное обязательство о выдаче кредита).

Международная кредитная ставка (усредненный процент) зависит:

•от состояния рынка ссудных капиталов;

•срока кредита;

•политического, экономического, валютного положения страны заемщика;

•вида процентной ставки;

•вида кредита и т. д.

Процентная ставка включает:

1)безрисковый компонент — это минимальная ставка дохода, нормальная для данного рынка (издержки финансирования + операционные расходы + нормальная прибыль);