- •Современные методы управления недвижимостью
- •Содержание
- •1. Структура курсового проекта 5
- •2. Тематика реферативной части курсового проекта 7
- •3. Методика оценки инвестиционного проекта по развитию недвижимости в рамках выполнения второй части курсового проекта 12
- •4. Методика экономического анализа вариантов использования объекта недвижимости в рамках выполнения третьей части курсового проекта 23
- •5. Методика исследования риска при портфельном управлении недвижимостью 29
- •Введение
- •1. Структура курсового проекта
- •Раздел 1. Реферативный обзор теоретического вопроса по управлению недвижимостью на тему «_____________________________».
- •Раздел 2. Расчет основных экономических показателей по инвестиционному проекту развития недвижимости
- •Раздел 3. Принятие управленческого решения по выбору наиболее экономически эффективного варианта использования объекта недвижимости из трех (а,в,с) возможных вариантов его реконструкции
- •Раздел 4. Оценка риска при портфельном управлении недвижимостью
- •2. Тематика реферативной части курсового проекта
- •Тема 1. Стратегическое управление недвижимостью
- •Тема 2. Маркетинг в управлении недвижимостью
- •Тема 3. Управление технической эксплуатацией недвижимости
- •Тема 4. Логистический менеджмент в управлении недвижимостью
- •Тема 5. Управление финансами в менеджменте недвижимости
- •Тема 6. Система безопасности в управлении недвижимостью
- •Тема 7. Кадровый менеджмент в управлении недвижимостью
- •Тема 8. Разработка проекта капитального строительства
- •Тема 9. Управление строительством недвижимости
- •Тема 10. Участие в социально-экономическом развитии территории
- •Тема 11. Взаимодействие в государственном и муниципальном регулировании рынка недвижимости
- •Тема 12. Управление по целям на рынке недвижимости
- •Тема 13. Управление эффективностью бизнеса на рынке недвижимости
- •Тема 14. Управление улучшениями в менеджменте недвижимости
- •Тема 15. Управление стоимостью бизнеса на рынке недвижимости
- •3. Методика оценки инвестиционного проекта по развитию недвижимости в рамках выполнения второй части курсового проекта
- •3.1 Методика оценки инвестиционного проекта по развитию недвижимости
- •3.1.1 Период (срок) окупаемости вложений в недвижимость
- •3.1.2 Чистый дисконтированный доход
- •3.1.3 Индекс доходности
- •3.1.4 Внутренняя норма доходности
- •3.2 Постановка задачи
- •3.2 Расчет чдд проекта
- •4. Методика экономического анализа вариантов использования объекта недвижимости в рамках выполнения третьей части курсового проекта
- •4.1 Постановка задачи и краткая характеристика исходных данных
- •4.2 Дополнительные сведения по основам экономической оценки
- •4.3 Характеристика исходных данных о рыночной ситуации, по объекту недвижимости и его финансированию
- •Исходные данные представлены в Приложении 4 (№23-26).
- •4.4 Экономический анализ вариантов развития объекта недвижимости с расчетом рентабельности
- •4.5 Общее заключение и выводы о наиболее эффективных вариантах реконструкции
- •5. Методика исследования риска при портфельном управлении недвижимостью
- •5.1 Постановка задачи
- •5.2 Пример расчета
- •БИблиографический Список
- •Приложение 1
- •Приложение 2 варианты исходных данных для второго раздела курсового проекта
- •Приложение 3 исходные данные по балансам площадей вариантов реконструкции а, в, с
- •Приложение 4 исходные данные о рыночной ситуации
- •Приложение 5 исходные данные для расчета рентабельности вариантов реконструкции а, в, с по текущей стоимости кассовых поступлений
- •Приложение 6 исходные данные по оценке уровня риска управления портфелем недвижимости
Приложение 4 исходные данные о рыночной ситуации
Номер варианта |
1. Прогнозные изменения затрат по обслуживанию и текущему ремонту жилья и офисно-коммерческих зданий (в процентах) |
|||||||||||
2011 |
2011 |
2011 |
2011 |
2011 |
2011 |
|||||||
1-10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
11-20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
21-30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
31-40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
41-45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Номер варианта |
2. Прогнозные изменения стоимости недвижимости (в процентах) |
|||||||||||
2011 |
2011 |
2011 |
2011 |
2011 |
2011 |
|||||||
1-10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
11-20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
21-30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
31-40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
41-45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Номер варианта |
3.Прогнозные изменения арендных ставок по всем видам недвижимости (в процентах) |
|||||||||||
2011 |
2011 |
2011 |
2011 |
2011 |
2011 |
|||||||
1-10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
11-20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
21-30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
31-40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
41-45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Номер варианта |
4.Степень занятости арендаторами жилых помещений (в процентах) |
|||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||||||
1-10 |
- |
80 |
85 |
90 |
95 |
97 |
||||||
11-20 |
- |
94 |
94 |
96 |
96 |
98 |
||||||
21-30 |
- |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
||||||
31-40 |
- |
90 |
92 |
85 |
90 |
97 |
||||||
41-45 |
- |
86 |
96 |
96 |
96 |
98 |
||||||
Номер варианта |
5. Степень занятости арендаторами офисных помещений (в процентах) |
|||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||||||
1-10 |
- |
85 |
92 |
95 |
96 |
98 |
||||||
11-20 |
- |
90 |
85 |
89 |
92 |
98 |
||||||
21-30 |
- |
76 |
86 |
90 |
95 |
99 |
||||||
31-40 |
- |
87 |
90 |
95 |
97 |
98 |
||||||
41-45 |
- |
92 |
94 |
95 |
97 |
98 |
||||||
Номер варианта |
6. Степень занятости арендаторами торговых помещений (в процентах) |
|||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||||||
1-10 |
- |
84 |
87 |
90 |
95 |
86 |
||||||
11-20 |
- |
90 |
92 |
95 |
97 |
99 |
||||||
21-30 |
- |
75 |
85 |
87 |
90 |
95 |
||||||
31-40 |
- |
80 |
85 |
87 |
90 |
98 |
||||||
41-45 |
- |
79 |
89 |
90 |
95 |
99 |
||||||
Номер варианта |
7. Степень занятости арендаторами парковочных мест (в процентах) |
|||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||||||
1-10 |
- |
80 |
80 |
85 |
85 |
90 |
||||||
11-20 |
- |
70 |
75 |
85 |
90 |
98 |
||||||
21-30 |
- |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
||||||
31-40 |
- |
78 |
88 |
98 |
98 |
90 |
||||||
41-45 |
- |
82 |
88 |
88 |
90 |
95 |
||||||
Номер варианта |
8. Уровень арендной платы по жилым помещениям по базовому 2011 году, $/ кв.м |
|||||||||||
1-5 |
200 |
26-30 |
255 |
|||||||||
6-10 |
220 |
31-35 |
260 |
|||||||||
11-15 |
235 |
36-40 |
265 |
|||||||||
16-20 |
245 |
41-42 |
270 |
|||||||||
21-25 |
250 |
43-45 |
275 |
|||||||||
Номер варианта |
9. Уровень арендной платы по торговым помещениям по базовому 2011 году, $/ кв.м |
|||||||||||
1-5 |
950 |
26-30 |
980 |
|||||||||
6-10 |
955 |
31-35 |
985 |
|||||||||
11-15 |
965 |
36-40 |
990 |
|||||||||
16-20 |
970 |
41-42 |
992 |
|||||||||
21-25 |
975 |
43-45 |
995 |
|||||||||
Номер варианта |
10. Уровень арендной платы по офисным помещениям по базовому 2011 году, $/ кв.м |
|||||||||||
1-5 |
800 |
26-30 |
850 |
|||||||||
6-10 |
810 |
31-35 |
860 |
|||||||||
11-15 |
820 |
36-40 |
870 |
|||||||||
16-20 |
830 |
41-42 |
880 |
|||||||||
21-25 |
840 |
43-45 |
890 |
|||||||||
Номер варианта |
11. Уровень арендной платы по парковочным местам по базовому 2011 году, $/ кв.м |
|||||||||||
1-5 |
1500 |
26-30 |
1750 |
|||||||||
6-10 |
1550 |
31-35 |
1800 |
|||||||||
11-15 |
1600 |
36-40 |
1850 |
|||||||||
16-20 |
1650 |
41-42 |
1870 |
|||||||||
21-25 |
1700 |
43-45 |
1890 |
|||||||||
Номер варианта |
12. Цена продажи квартир в 2011 году, $/ кв.м |
|||||||||||
1-5 |
2500 |
26-30 |
3050 |
|||||||||
6-10 |
2600 |
31-35 |
3100 |
|||||||||
11-15 |
2700 |
36-40 |
3150 |
|||||||||
16-20 |
2800 |
41-42 |
3200 |
|||||||||
21-25 |
2900 |
43-45 |
3250 |
|||||||||
Номер варианта |
13. Цена продажи торговых помещений, $/ кв.м |
|||||||||||
1-5 |
4500 |
26-30 |
4750 |
|||||||||
6-10 |
4550 |
31-35 |
4800 |
|||||||||
11-15 |
4600 |
36-40 |
4850 |
|||||||||
16-20 |
4650 |
41-42 |
4900 |
|||||||||
21-25 |
4700 |
43-45 |
4950 |
|||||||||
Номер варианта |
14. Цена продажи офисных помещений, $/ кв.м |
|||||||||||
1-5 |
3500 |
26-30 |
3750 |
|||||||||
6-10 |
3550 |
31-35 |
3800 |
|||||||||
11-15 |
3600 |
36-40 |
3850 |
|||||||||
16-20 |
3650 |
41-42 |
3900 |
|||||||||
21-25 |
3700 |
43-45 |
3950 |
|||||||||
Номер варианта |
15. Цена продажи парковочных мест, $/ кв.м |
|||||||||||
1-5 |
5000 |
26-30 |
5900 |
|||||||||
6-10 |
5500 |
31-35 |
5950 |
|||||||||
11-15 |
5600 |
36-40 |
5600 |
|||||||||
16-20 |
5700 |
41-42 |
5650 |
|||||||||
21-25 |
5800 |
43-45 |
5700 |
|||||||||
Номер варианта |
16. Обслуживание и текущий ремонт жилья, $/ кв.м |
|||||||||||
1-5 |
4500 |
26-30 |
4750 |
|||||||||
6-10 |
4550 |
31-35 |
4800 |
|||||||||
11-15 |
4600 |
36-40 |
4850 |
|||||||||
16-20 |
4650 |
41-42 |
4900 |
|||||||||
21-25 |
4700 |
43-45 |
4950 |
|||||||||
Номер варианта |
17. Обслуживание и текущий ремонт торгово-офисных помещений, $/ кв.м |
|||||||||||
1-5 |
20 |
26-30 |
45 |
|||||||||
6-10 |
25 |
31-35 |
47 |
|||||||||
11-15 |
30 |
36-40 |
48 |
|||||||||
16-20 |
35 |
41-42 |
50 |
|||||||||
21-25 |
40 |
43-45 |
52 |
|||||||||
Номер варианта |
18. Годовые нормы амортизационных отчислений по вариантам А, В, С (в процентах) |
|||||||||||
1-5 |
5 |
26-30 |
10 |
|||||||||
6-10 |
6 |
31-35 |
11 |
|||||||||
11-15 |
7 |
36-40 |
12 |
|||||||||
16-20 |
8 |
41-42 |
13 |
|||||||||
21-25 |
9 |
43-45 |
14 |
|||||||||
Номер варианта |
19. Арендная плата за земельный участок в базовом 2011 году по вариантам А, В, С, $/год |
|||||||||||
1-5 |
32000 |
26-30 |
42000 |
|||||||||
6-10 |
34000 |
31-35 |
44000 |
|||||||||
11-15 |
36000 |
36-40 |
45000 |
|||||||||
16-20 |
38000 |
41-42 |
46000 |
|||||||||
21-25 |
40000 |
43-45 |
48000 |
|||||||||
Номер варианта |
20. Цена продажи недвижимости (в начале 2011 года) перед проведением ремонта по вариантам А, В, С, 1000 $ |
|||||||||||
1-5 |
8500 |
26-30 |
9700 |
|||||||||
6-10 |
9000 |
31-35 |
9750 |
|||||||||
11-15 |
9500 |
36-40 |
9800 |
|||||||||
16-20 |
9600 |
41-42 |
9850 |
|||||||||
21-25 |
9650 |
43-45 |
9900 |
|||||||||
Номер варианта |
21.А Инвестиционные затраты на ремонт и реконструкцию недвижимости в начале 2011 года (по варианту реконструкции А), 1000 $ |
|||||||||||
1-5 |
8000 |
26-30 |
9400 |
|||||||||
6-10 |
9000 |
31-35 |
9450 |
|||||||||
11-15 |
9100 |
36-40 |
9500 |
|||||||||
16-20 |
9200 |
41-42 |
9550 |
|||||||||
21-25 |
9300 |
43-45 |
9600 |
|||||||||
Номер варианта |
21.Б Инвестиционные затраты на ремонт и реконструкцию недвижимости в начале 2011 года (по варианту реконструкции Б), 1000 $ |
|||||||||||
1-45 |
Значения инвестиционных затрат по вариантам из таблицы 21.А умножить на индекс 1,5 по всем вариантам |
|||||||||||
Номер варианта |
21.С Инвестиционные затраты на ремонт и реконструкцию недвижимости в начале 2011 года (по варианту реконструкции С), 1000 $ |
|||||||||||
1-45 |
Значения инвестиционных затрат по вариантам из таблицы 21.А умножить на индекс 1,9 по всем вариантам |
|||||||||||
Номер варианта |
22. Арендуемые или продаваемые парковочные места |
|||||||||||
1-45 |
Принять для всех вариантов площадь одного парковочного места 30 м.кв. Количество парковочных мест определить как вариантная площадь парковочного холла (из Приложения 3), разделенная на 30 м.кв |
|||||||||||
Номер варианта |
23. Налог с прибыли |
|||||||||||
1-45 |
Принять 20 % для всех вариантов |
|||||||||||
Номер варианта |
24. Стоимость привлечения заемного капитала. |
|||||||||||
1-5 |
12 |
26-30 |
22 |
|||||||||
6-10 |
14 |
31-35 |
24 |
|||||||||
11-15 |
16 |
36-40 |
24 |
|||||||||
16-20 |
18 |
41-42 |
26 |
|||||||||
21-25 |
20 |
43-45 |
27 |
|||||||||
Номер варианта |
25. Доля привлеченного капитала в инвестиционных затратах (в процентах) Справочно: доля привлеченного капитала плюс доля собственного капитала равно 100% или сумме инвестиционных затрат на ремонт и реконструкцию согласно п.21 настоящего приложения 4. |
|||||||||||
А |
В |
С |
||||||||||
1. |
50% |
60% |
71% |
|||||||||
2. |
40% |
50% |
60% |
|||||||||
3. |
60% |
80% |
60% |
|||||||||
4. |
65% |
70% |
80% |
|||||||||
5. |
45% |
50% |
53% |
|||||||||
6. |
50% |
50% |
50% |
|||||||||
7. |
55% |
60% |
65% |
|||||||||
8. |
55% |
55% |
55% |
|||||||||
9. |
60% |
60% |
60% |
|||||||||
10. |
62% |
72% |
82% |
|||||||||
11. |
65% |
65% |
65% |
|||||||||
12. |
71% |
71% |
71% |
|||||||||
13. |
75% |
70% |
70% |
|||||||||
14. |
80% |
80% |
80% |
|||||||||
15. |
85% |
85% |
85% |
|||||||||
16. |
90% |
80% |
90% |
|||||||||
17. |
45% |
50% |
60% |
|||||||||
18. |
50% |
55% |
60% |
|||||||||
19. |
55% |
65% |
70% |
|||||||||
20. |
60% |
70% |
75% |
|||||||||
21. |
65% |
60% |
60% |
|||||||||
22. |
60% |
55% |
50% |
|||||||||
23. |
62% |
62% |
62% |
|||||||||
24. |
65% |
65% |
65% |
|||||||||
25. |
70% |
70% |
70% |
|||||||||
26. |
80% |
80% |
80% |
|||||||||
27. |
85% |
80% |
70% |
|||||||||
28. |
70% |
70% |
65% |
|||||||||
29. |
65% |
70% |
80% |
|||||||||
30. |
70% |
75% |
85% |
|||||||||
31. |
85% |
85% |
85% |
|||||||||
32. |
56% |
66% |
66% |
|||||||||
33. |
63% |
63% |
63% |
|||||||||
33. |
74% |
76% |
77% |
|||||||||
34. |
80% |
85% |
85% |
|||||||||
35. |
50% |
60% |
71% |
|||||||||
36. |
40% |
50% |
60% |
|||||||||
37. |
60% |
80% |
60% |
|||||||||
38. |
65% |
70% |
80% |
|||||||||
39. |
45% |
50% |
53% |
|||||||||
40. |
50% |
50% |
50% |
|||||||||
41. |
55% |
60% |
65% |
|||||||||
42. |
55% |
55% |
55% |
|||||||||
43. |
60% |
60% |
60% |
|||||||||
44. |
62% |
72% |
82% |
|||||||||
45. |
66% |
77% |
88% |
|||||||||
Номер варианта |
26. Время выплаты привлеченного капитала и способ погашения долга. |
|||||||||||
1-45 |
Принять для всех вариантов время выплат в 10 лет, а способ погашения долга – равными долями по 10% с первым платежом в 2011 году. |