Тема 3. Пути повышения эффективности национальных экономик

В России продолжается поиск оптимальных государственно-правовых решений в экономической сфере. Если признать рынок регулируемым, в определенных рамках и строго обозначенных формах, то главная задача правотворчества будет состоять в определении границ и способов правового регулирования экономики с максимальным учетом возможностей ее саморегуляции.

Государствам, вступающим в период проведения кардинальных реформ во всех сферах общественной жизни и, в первую очередь, в экономической - полезно помнить точку зрения главного идеолога и архитектора экономики Китая Дэн Сяопина, приведенную в качестве эпиграфа в начале этой главы.

Претворяя в жизнь это учение, Китай за 27 лет (с 1978 по 2005 гг.) добился впечатляющих успехов во всех сферах общественной жизни. В экономической сфере это выразилось в следующем: общий объем производства увеличился более чем в 7 раз; потребление на душу населения - в 3,5 раза; валовой внутренний продукт увеличился более чем в 11 раз и составил около одного триллиона 650 млрд. долл. (в 1978 г. было 147 млрд.) при среднегодовом темпе роста, составляющем свыше 9%. Сейчас он превысил 1000 долл. на душу населения (1230 долларов).

По размеру своего ВВП Китай (2,2 трлн. долл.) занимает 4-е место в мире после США (12,5 трлн. долл.), Японии (4,3 трлн.) и ФРГ (2,6 трлн. долл.). За первые два десятилетия нового столетия планируется увеличить ВВП Китая до 4 трлн. долл., а ежегодный доход на душу населения довести до 3 тыс. долл.

В 1978 г. внешнеторговый оборот Китая составлял только 21 млрд. долл. На рубеже XX столетия он достиг уже 851 млрд. долл., а в 2004 г. - 1650 млрд. долл. (4-е место в мире). Среднегодовой прирост составил более 16%. За 27 лет реформ ВВП Китая увеличился в 15 раз, а внешнеторговый оборот - в 70 раз (1,4 трлн. долл., или 7% от объема мировой торговли, т.е. показатели Японии).

Основным торговым партнером Китая стала Япония. Уже в 2004 г. товарооборот между этими странами составил 213 млрд. долл. (20% всей японской внешней торговли). В то же время объем торговли между Японией и США составил 197 млрд. долл. (19% от японской внешней торговли). По состоянию на 2005 г. 67 субъектов Российской Федерации имели непосредственные партнерские экономические соглашения с Китаем.

Среди европейских экономических партнеров Китая следует отметить Великобританию. К 2010 г. общий объем инвестиций и торговли между этими странами должен достигнуть 40 млрд. долл.

Начав жить лучше, население страны стало покупать больше товаров, в том числе и заграничных. В 2005 г. на долю Китая приходилось 6% всей международной торговли. После вступления в ВТО Китай ввез импортных товаров почти на 1,5 трлн. долл. при его ежегодном увеличении на 20%. В 2004 г. импорт товаров достиг 560 млрд. долл.

В 2003 г. объем иностранных инвестиций в экономику Китая составил 53,5 млрд. долл., а общий размер инвестиций за 25 лет - 562 млрд. долл. Придерживаясь политики открытости, Китай уже опередил США по объему прямых инвестиций и вышел на первое место в мире. В стране создано 500 тыс. предприятий с участием иностранного капитала. Четыреста из пятисот крупнейших корпораций мира в той или иной степени участвуют в развитии экономики Китая.

Позитивные изменения в экономике страны благотворно сказались и на уровне жизни населения - одного из основных показателей (критериев) эффективности государственного управления. До начала реформ четверть населения Китая (250 млн. из 1 миллиарда) находилась за чертой бедности. Сейчас количество граждан с таким уровнем доходов составляет уже только 2% (26 млн.). Примерно 250 млн. человек по уровню доходов могут быть отнесены к среднему классу. Государством поставлена задача к 2020 г. эту прослойку довести до 500 млн. человек.

Политическая открытость и впечатляющие экономические успехи уже сейчас позволили Китаю - государству с пятитысячелетней историей - превратиться в туристическую сверхдержаву. Это повлекло за собой не только дальнейшее повышение положительного международного имиджа, но и значительное денежное пополнение в бюджет страны. Уже в 2005 г. страна смогла принять 109 млн. туристов (четвертое место в мире), получив от этого доход в 26 млрд. долл. (пятое место в мире). По мнению аналитиков, у Китая в 2020 г. имеются все условия опередить Францию (на протяжении нескольких лет удерживает первое место в мире) и ежегодно принимать по 210 млн. туристов. Это должно принести стране дополнительный доход в размере 58 млрд. долл.

В отличие от Китая в России до 2005 г. не было даже законодательства, предусматривающего классификацию (степень звездности) отелей. Вместо этого было другое понятие - "сертификация". Фактически каждая гостиница самостоятельно могла присвоить себе количество звезд, которое она считала необходимым. Это вводило туристические фирмы в заблуждение. Вполне естественно, что от туристов (в большинстве своем от иностранных) поступала масса рекламаций, явно не способствующих поднятию туристического имиджа России в мире.

В 2003 - 2004 г. выездной турпоток стабильно возрастал. По данным Росстата в 2003 г. количество граждан России, выезжавших за границу в качестве туристов, увеличилось по сравнению с 2002 г. на 12,4%, а в 2004 г. - на 15,5%. Однако в 2005 г. темпы роста составили только 3,5% (с 6,5 миллиона человек в 2004 г. до 6,78 в 2005 г.). Участники рынка сложившееся положение объясняют резким ростом цен на основные услуги, входящие в состав турпакета, который с 2002 г. подорожал в 2,5 раза. Стоимость турпакета для посещения Китая на 50% дешевле. В 2005 г. недельный тур в Россию обходился европейскому туристу в среднем 1,15 тыс. евро.

Статистические данные Росстата за 2005 г. наглядно показывают и характеризуют туристические потоки из России и в Россию <*>.

--------------------------------

<*> Левинский Р. Россия проигрывает Чехии, Венгрии и Китаю в деле привлечения туристов // Коммерсантъ. 2006. 7 марта.

Выезд российских туристов за границу, тыс. чел.

Место	Страна	2005 г.	2004 г.	2003 г.
1	Турция	1562,6	1445,8	1038,5
2	Китай	1151,6	941,1	687,5
3	Египет	695,6	568,3	368,4
4	Финляндия	391,2	377,1	327,2
5	Украина	292,2	329,9	841,6
6	Германия	231,1	255,9	278,1
7	Испания	218,7	190,8	168,3
8	Италия	205,5	156,1	118,9
9	Польша	200,5	322,1	422,1
10	Франция	174,1	138,4	112,1
	Всего выехало из России с целью туризма	6784,6	6557,1	5678,4

Въезд иностранных туристов в Россию, тыс. чел.

Место	Страна	2005 г.	2004 г.	2003 г.
1	Германия	313,5	351,1	288,5
2	Китай	204,4	283,8	203,2
3	Финляндия	175,5	242,8	242,1
4	США	156,7	181,7	125,5
5	Польша	133,1	353,9	956,1
6	Италия	125,3	125,3	114,4
7	Великобритания	118,9	115,6	90,8
8	Франция	109,3	141,1	118,5
9	Эстония	64,6	74,1	53,8
10	Украина	62,1	84,3	236,2
	Всего въехало в Россию с целью туризма	2384,6	2860,8	3151,9

Первым нормативным документом в СССР по попытке классификации городских гостиниц было Положение "Об отнесении гостиниц в городе и рабочих поселках СССР к разрядам и номеров в гостиницах к категориям", принятое в начале 50-х годов XX столетия и действовавшее около 30 лет. В нем отсутствовали нормы, определяющие требования к гостиницам высшего разряда. Например, гостиница первого разряда (выше не было) в отличие от гостиницы второго разряда обязательно должна была иметь снабжение горячей водой и парикмахерскую.

В ходе подготовки страны к Олимпийским играм в Москве (1980 г.) Государственному комитету по ценообразованию Правительством СССР было поручено разработать соответствующее Положение и два прейскуранта твердых цен - для советских и иностранных граждан. Положение было разработано с учетом рекомендаций Всемирной туристской организации, Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), а также обобщенного опыта зарубежных стран, где уже многие годы действовали подобные системы классификации.

Своим распоряжением <*> Правительство России одобрило представленные Ростуризмом предложения о системе классификации гостиниц и других средств размещения. Ростуризму предписано утвердить ее и принять меры к реализации. Создана межведомственная комиссия по классификации гостиниц. В ее состав входят представители Ростуризма и руководства регионов страны, а также туроператоры.

--------------------------------

<*> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июля 2005 г. N 1004-р // Российская газета. 2005. 21 июля.

Заслуживают внимания и методы, применяемые руководством Китая при переходе от плановой к рыночной экономике. В сельской местности раскулачивание по примеру СССР не проводилось. Владельцы предприятий, согласившиеся преобразовать его в государственно-частное, оставались в должности генерального директора с высокой зарплатой. При этом государство исходило из следующего: стране нужен не только тот капитал, который у частника в кармане, но и тот, что у него в голове. Такая политика государства вселила доверие китайской диаспоре за рубежом. За 25 лет реформ она вложила в экономику Китая инвестиций в три раза больше, чем США, Япония и страны Европы вместе взятые.

Здесь возникает проблема доверия капитала, которая актуальна и для экономики современной России. В ряде государств была осуществлена налоговая амнистия по различным вариантам. В Италии премьер-министр Сильвио Берлускони сумел провести амнистию при ставке в 2,5%. В результате в экономику Италии было возвращено 55 млрд. долл. (в одном из вариантов оптимистичного прогноза предполагалось, что эта сумма может составить около 400 млрд. долл.). Успешная амнистия капитала была проведена и в Казахстане с нулевым размером тарифа. В Индии установленный государством тариф составлял 30%.

Ранее за экономическую слабость "сильные мира сего" позволяли иронично называть Китай "колоссом на глиняных ногах". Впечатляющие экономические успехи за последнюю четверть века позволили государству стать в один ряд с ведущими странами мира. Специалистами высказывается следующее достаточно логичное и обоснованное мнение. "Если девятнадцатый век был веком Англии, а в двадцатом первую скрипку играли Соединенные Штаты, то двадцать первый век, судя по всему, станет веком Азии, а точнее говоря - веком Китая" <*>.

--------------------------------

<*> Овчинников В. Китай и век Азии // Российская газета. 2005. 3 июня.

Зарубежные политики высказываются за необходимость сбалансированного развития экономики Китая в совокупности с прогрессом в сфере расширения прав и свобод человека. Китайское руководство соглашается с необходимостью демократических перемен, но в строго контролируемой со стороны государства форме. Например, в ближайшие годы население получит возможность непосредственно избирать мэров городов. Ссылаясь на негативный опыт революционных перемен во всех сферах общественной жизни в бывших социалистических государствах (страны, входившие в мировую систему социализма), руководство страны твердо стоит на позициях их поэтапного осуществления и только с обязательным учетом "китайской специфики".

Уже в 2005 г. Китай, в отличие от России, предпринимающей меры по росту инвестиций, позволяет себе принимать меры по их сдерживанию. Китайские и зарубежные экономисты считают, что прежде всего это необходимо делать из-за значительной слабости национальной банковской системы, пока не способной эффективно использовать огромные финансовые средства. В целях устойчивого стабильного развития экономики с ростом ВВП в границах 7 - 9% в год китайское руководство умышленно сдерживает рост инвестиций в "перегретые" регионы и сектора экономики даже в форме банковских кредитов. Например, в черную металлургию и в операции с недвижимостью законодательством запрещено направлять инвестиции в любой форме. Основные усилия Китая направлены на создание сбалансированной экономики, когда все отрасли развиваются в нормальном темпе.

Руководство Китая обоснованно считает и опасается того, что дисбаланс в развитии регионов может привести к острым социальным проблемам в стране. Приоритетными являются инвестиции в науку, образование, социальную сферу, а также в экономику отстающих западных и центральных районов страны.

Однако не так-то просто приостановить разогнавшийся экономический "Титаник". Например, рост ВВП Китая в первом полугодии 2005 г. составил 9,5% (в России - 6,7%) по сравнению с 2004 г. Китайские экономисты планировали его рост только в размере 9,2%. В денежном выражении прирост экономики составил 814 млрд. долл. Такой рост ВВП был достигнут благодаря внушительным инвестициям в строительный сектор и производство промышленного оборудования.

На современном этапе внешняя торговля России развивается в основном на базе продажи энергосырьевых ресурсов Западной Европе и Северной Америке. Однако постепенно западный вектор меняет направление на восточный. Энергетика стала наиболее перспективным направлением экономического развития России с Китаем и Японией. Китай вышел на второе после США место в мире по потреблению нефти. На его долю приходится примерно 30% расходуемой в регионе нефти, на долю Японии - 20, а на долю Южной Кореи и Индии - по 10%. Поэтому правительство России с целью освоения новых рынков сбыта и богатых недрами восточных территорий страны приняло решение о строительстве нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан протяженностью 4188 км и пропускной способностью 80 млн. т нефти в год.

Размер золотовалютного запаса является одним из важнейших макроэкономических показателей эффективности развития экономики, а его постоянный рост - показателем стабильности не только экономики, но и других сфер государства (в том числе и государственного строя). Впечатляющие экономические успехи и первый в мире (с 28 марта 2006 г.) размер золотовалютных запасов позволили руководству Китая рассматривать вопрос о возможности изменения ориентации национальной валюты (юань) на американский доллар.

В 2000 г. золотовалютный запас некоторых государств характеризовался следующими цифрами: Япония - 273 млрд. долл. (30 ноября 2005 г. - 824,3); Китай - 153 (в последующем учитываются совместные данные и Гонконга: 2004 г. - 610, 1 июля 2005 г. - 811)); Тайвань - 102; Гонконг - 89 (в 2004 г. - 118,4, а в июле 2005 г. - 250); Южная Корея - 200 млрд. долл. (по состоянию на июль 2005 г.); Германия - 83; Сингапур - 76; США - 75; Казахстан - 2; Узбекистан - 1,15.

В середине марта 2006 г. пятерка стран, занимавших лидирующее положение в мире по объему золотовалютных резервов, выглядела следующим образом (в млрд. долларов): Япония - 851,7; Китай - 818,9; Тайвань - 257; Южная Корея - 215,9; Россия - 201,7 <*> (в июне 2006 г. он превысил 230 млрд. руб.).

--------------------------------

<*> По каналам средств массовой информации 28 марта 2006 г. прошло сообщение о том, что золотовалютные резервы Китая достигли 853 млрд. долл., Японии - 850 млрд. долл. и России - 204 млрд. долл., а в июне 2006 г. - более 230 млрд. долл.

Таким образом, страны азиатского континента занимают лидирующее положение в мире по размерам национальных золотовалютных резервов, позволяющее их экономикам развиваться стабильно на протяжении ряда лет. С целью дальнейшей экономической интеграции они решили создать общую конвертируемую валюту. Под эгидой Банка азиатского развития они предполагают с 2006 г. начать подготовку к созданию единой азиатской валюты "акю" по европейскому образцу <*>. В реализации этого проекта предположительно примут участие 13 государств: Япония, Китай, Южная Корея, а также 10 стран, входящих в Ассоциацию Стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Не исключено, что к этому проекту могут присоединиться Гонконг и Тайвань.

--------------------------------

<*> Сорокина Н. Восточный евро (Азия готовится ввести единую валюту) // Российская газета. 2005. 24 октября.

"Акю" предстоит пропорционально отразить размер валового национального продукта и объемы внешней торговли стран - участниц новой валютной зоны. По европейскому образцу предполагается разработать способы привязки национальных валют к "акю" с учетом того, что страны - участницы проекта будут обязаны вести общую экономическую политику.

За последние четыре года в России осуществляется постоянно стабильный процесс повышения уровня золотовалютных запасов. Об этом свидетельствуют следующие статистические данные. По состоянию на 7 января 2000 г. его объем составлял только 12,3 млрд. долл. В 1996 г. (в год перевыборов Президента РФ на второй срок на первом плане стояли скорее политические, нежели экономические задачи) он был практически на порядок ниже.

В июне 2000 г. эта цифра выросла до 20 млрд. долл., а в конце сентября - до 24,7 млрд. долл. Это стало началом продолжающейся устойчивой тенденции роста золотовалютных запасов России, которая характеризуется следующими промежуточными результатами: в июле 2001 г. - 36,2 млрд. долл.; в апреле 2002 г. - 38,5 млрд. долл.; в июле 2002 г. - 42,5 млрд. долл.; в сентябре 2003 г. - более 62 млрд. долл.; во второй половине декабря 2003 г. - более 72 млрд. долл.

По данным Центрального банка РФ, на 1 января 2004 г. золотовалютные резервы России составляли 76,938 млрд. долл. На 1 февраля 2004 г. - 84 млрд. долл. В сентябре 2004 г. - 94,3 млрд. долл. В октябре 2004 г. впервые была превышена цифра в 100 млрд. долл. (это был восьмой показатель в мире), а в декабре 2004 г. он достиг 115 млрд. долл. Увеличение за 2003 г. составило 29,145 млрд. долл.

В июле 2005 г. в "заначке" у государства стало более 150 млрд. долл. (151,8), в начале октября - 162,8, 31 декабря 2005 г. - 174 млрд. долл., а по состоянию на 1 февраля 2006 г. - 188,45 млрд. долл. Это был уже пятый показатель в мире. По расчетам минэкономразвития прирост валютных резервов в 2006 г. может составить 53 - 55 млрд. долл. При сохранении цен на нефть в 2006 г. валютные резервы России могут составить 277 - 280 млрд. долл. <*> Необходимо отметить, что китайские золотовалютные резервы только за 2005 г. выросли на 208,9 млрд. долл. (34,3% прироста).

--------------------------------

<*> Мытарев В. Парижские тайны российских финансов // Российская газета. 2005. 18 августа.

Каждое государство определяет порядок хранения своих золотовалютных резервов. Например, Япония основную часть золотовалютных резервов (более 710 млрд. долл.) содержит в ценных бумагах иностранных государств. Более 122 млрд. долл. вложено в различные иностранные валюты. Менее 14 млрд. долл. содержится в золотых слитках.

Россия на 1 февраля 2006 г. более 122 млрд. долл. золотовалютного резерва содержала в иностранной валюте, в МВФ - 198 млн. долл., в золотых слитках - более 7 млрд. долл., в других резервных активах - более 43 млрд. долл. По экспертным оценкам, для обеспечения равновесия на валютном рынке государству достаточно иметь 50 - 60 млрд. долл.

В России золото добывается на территории 28 регионов. В основном это регионы Сибири и Дальнего Востока: Красноярский и Хабаровский края; Республика Саха - Якутия; Чукотский автономный округ; Амурская, Иркутская и Магаданская области. По объемам разведанного запаса золота Россия занимает третье место в мире (около 3500 тонн) после ЮАР и США. С 1992 по 1999 гг. (период системного кризиса экономики России) наблюдалось падение производства золота. Благодаря высоким мировым ценам и вхождению многих золотодобывающих предприятий в крупные финансово-промышленные группы положение в отрасли заметно изменилось в лучшую сторону.

По мнению специалистов, у нас крайне неблагоприятна структура золотых запасов. Доля "рудного золота в запасах составляет 80%, а россыпного - 20%" <*>. Мировым лидером здесь является ЮАР (342 т в год). Общий объем добычи и производства золота к концу 2005 г. в нашем государстве ожидался в пределах 183 т. За 11 месяцев 2005 г. добыли 157,55 т. Это на 11 т меньше такого же показателя 2004 г.

--------------------------------

<*> Велетминский И. Золото подмерзло // Российская газета. 2005. 26 апреля.

Самыми крупными покупателями золота в России являются коммерческие банки (около 75% производства). Ювелирная промышленность потребляет 15%. Центробанк России ежегодно пополняет свои запасы на 20-30 т. Специалисты считают, что в теневом секторе экономики России ежегодно вращается от 12 (данные Минфина) до 40 т золота.

Объем золотовалютных резервов России продолжает постоянно и стабильно возрастать. Этому в определяющей степени способствует ажиотажный спрос на мировом рынке на нефтепродукты (в октябре 2004 г. один баррель нефти стоил более 55 долл., в апреле 2005 г. - более 57, в августе 2005 г. - более 66, а затем и более 74 долл.), где Россия является одним из ведущих экспортеров нефти (более 6% от общего объема продаж). По мнению специалистов, для того, чтобы Центральный банк РФ мог влиять на формирование курса основных валют, его запасы должны быть порядка 200 млрд. долл.

"Благоприятные" для России цены на нефтепродукты позволили руководству страны с 1 января 2004 г. приступить под патронажем Министерства финансов к формированию Стабилизационного фонда. Как правило, стабилизационные фонды создаются в странах "сырьевой экономики" с целью накопления средств для "перевооружения экономики" или просто "на черный день" для снижения рисков, связанных с неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Объем средств Стабилизационного фонда России по состоянию на 1 июня 2006 г. составлял 1,8 трлн. руб. и увеличился только за март на 115 млрд. руб.

Россия по классификации Всемирного банка является страной с "высокими средними доходами". Доход на душу населения в ней в 2004 г. составил 3400 долларов. 31% населения страны жили ниже черты бедности. "Странами с низкими доходами" считаются государства, в которых доход на душу населения не превышает отметку 825 долл. в год. Страны с показателями от 825 до 3255 долл. в год составляют группу "низкие средние доходы". Группу "высокие средние доходы" образуют государства с показателями от 3255 до 10066 долл. на душу населения в год. Общемировой показатель средних доходов в 2004 г. составлял 6329 долл. на каждого жителя Земли.

В мире выделяются три типа стабилизационных фондов: стабилизационные фонды, выполняющие роль "заначек на черный день" - это характерно для экономик государств, которые полностью зависят от цен на продаваемые ими сырьевые ресурсы; фонды будущих поколений - они формируются родителями на будущие расходы своих детей; фонды "справедливости" - предназначаются для справедливого распределения поступающих доходов между гражданами.

Государственный нефтяной фонд Норвегии (Government Petroleum Fund) был основан в 1990 г. Он пополняется за счет средств бюджета страны, если тот сводится с профицитом. В него отчисляется определенная сумма с каждого нефтедоллара. Постоянной формулы расчета нет. В отличие от России размер отчислений решается ежегодно не правительством, а парламентом страны в зависимости от складывающихся цен на нефть. При этом учитывается не только уровень доходов нефтяной отрасли, но и другие статьи доходов и расходов государства. В 2005 г. размер Государственного нефтяного фонда Норвегии составил 160 млрд. долл., а в марте 2006 г. - уже более 190 (или 70% от ВВП страны). Принятие решения об использовании средств фонда в краткосрочной или долгосрочной перспективе по запросу правительства уполномочен принимать только парламент страны.

С 1 января 2006 г. совместно с Национальным страховым фондом (National Insurance Fund) он был объединен в Государственный пенсионный фонд (Government Pension Fund). После объединения его основная функция практически не изменилась. По-прежнему он выступает гарантом выполнения социальных обязательств государства по выплате населению пенсий и различных пособий. Национальный страховой фонд предназначен быть гарантом обеспечения интересов общества в долгосрочной перспективе при использовании нефтяных ресурсов страны.

В странах Персидского залива (фонд Объединенных Арабских Эмиратов и других арабских стран залива) формируется простым отчислением определенной суммы с каждой тонны проданной нефти. Деньги фонда активно тратятся на различные нужды государств. Рост инфляции сдерживается государством искусственно.

В Кувейте наряду с Бюджетным резервным фондом существует Резервный фонд будущих поколений, предназначенный для обеспечения безбедного существования граждан страны в случае исчерпания запасов нефти. До 1982 г. этим фондом управляло министерство финансов, а затем независимое Кувейтское инвестиционное агентство (КИО). В конце 2004 г. объем накоплений обоих фондов достиг 80 млрд. долл. (около 170% ВВП страны).

В Венесуэле Стабилизационный фонд макроэкономики работает с 1998 г. в условиях жесткой государственной монополии на нефтедобычу. Однако это не смогло предотвратить его достаточно неэффективное использование. Его средства почти полностью были растрачены без особой пользы для общества.

В Чили подобный фонд был основан еще в 1985 г. Его средства пополняются за счет выгодной продажи добываемой государственной компанией меди, а тратятся на покрытие внешнего долга и на компенсацию роста бензиновых цен внутри страны.

В США существует Стабилизационный фонд Аляски, предназначенный для того, чтобы проживающее там население не покинуло ее территорию. Ежегодно жители этого северного штата США получают из средств этого фонда по 1000 долл. наличными. Несмотря на это, в фонде скопилось 26 млрд. "лишних" долларов, которые не вкладываются в экономику своей страны из-за опасения провоцирования роста инфляции.

Активы Стабилизационного фонда России стали формироваться за счет сверхдоходов, поступающих в бюджет в виде налогов от продажи нефти. В начале по цене, превышающей 20, а затем и 27 долл. за баррель и экспортной пошлины, взимаемой государством с нефтеторговцев. Тратить его средства на крупные инфраструктурные проекты разрешалось, когда объем фонда превышает 500 млрд. руб. Прорабатываются варианты вложения фондовых денег не только в стабильные мировые валюты, но и в различные виды ценных бумаг. Например, в 2004 г. по оценкам аудиторов Счетной палаты России за счет инфляции "сгорело" 23 млрд. руб. из средств Стабилизационного фонда, а по оценкам вице-президента РАН академика А.Д. Некипелова за счет инфляции в 2005 г. (10,9%) на 150 млрд. руб. В то же время за счет разумного вложения накопленных средств в ценные бумаги нефтяной фонд Норвегии ежегодно приносит бюджету страны 20 млрд. долл. прибыли.

В России в течение 2005 - 2006 гг. идет жесткая полемика по поводу возможного использования средств Стабилизационного фонда. Эта дискуссия вышла за рамки обсуждения надежности и доходности конкретных инвестиционных инструментов и приобрела характер конфликта идеологий. Опасаясь возможности увеличения в стране инфляции Министерство финансов категорически настаивает против любого использования накопленных средств. Противники этой позиции считают, что деньги должны работать. Иначе теряется смысл в их накоплении. Они считают, что средства Стабилизационного фонда необходимы не на случай наступления "черного дня" или для проведения в экономике текущих "охранно-аварийных" работ, а для предотвращения самой возможности наступления такой ситуации.

Например, академик А.Д. Некипелов <*> предложил создать банк государственного развития, капитал которого должен формироваться за счет валюты, приобретаемой Правительством России из средств Стабилизационного фонда напрямую через Центральный банк РФ. Это позволило бы на коммерческой и рыночной основе предоставлять долгосрочные валютные кредиты под конкретные модернизационные проекты, связанные с импортом современного оборудования и новых технологий. По мнению ученого, этот вариант позволит не только создать "серьезный сегмент долгосрочных кредитов", но и будет способствовать успешной борьбе с инфляцией, так как "денежная масса в стране не увеличивалась бы, а количество товаров возрастало".

--------------------------------

<*> Линьков А. Не нужно связывать себя идеологиями (Стабфонд никогда не станет "стабилизатором" экономики) // Российская газета. 2006. 28 марта.

Предлагается в первоочередном порядке инвестировать те отрасли, от стабильности функционирования которых "в наибольшей степени зависят сбалансированность экономики, ее жизнеспособность и иммунитет по отношению к различным дестабилизирующим "вирусам", а следовательно, будущее могущество и процветание страны" <*>. Такими отраслями являются высокотехнологичные зоны, т.е. речь идет о необходимости инвестирования в производство средств производства.

--------------------------------

<*> Бабаков А. Трать накопленное // Коммерсантъ. 2006. 28 марта.

А. Шохин считает необходимым разделить средства Стабилизационного фонда на две части <*>. Одну в размере 10% от величины ВВП России предлагалось оставить в неприкосновенности. Вторую задействовать по схеме работы индаумент-фонда, т.е. посредством размещения финансовых средств в высокодоходных ценных бумагах, а получаемые от этого доходы направлять на инвестирование экономики России.

--------------------------------

<*> Кукол Е. Парадоксы инфляции // Российская газета. 2006. 4 апреля.

Специалисты склоняются к тому, что политика государства в вопросе определения способов расходования средств Стабилизационного фонда России должна быть относительно консервативной. При условии сохранения в дальнейшем макроэкономической стабильности в стране его средства целесообразно направлять в первую очередь в инвестиции, развитие инфраструктуры и инновации.

Представляется не только интересной, но и весьма точной позиция русской православной церкви, выраженной на X Всемирном русском народном Соборе (апрель 2006 г.) на использование средств Стабилизационного фонда России: "...земля наших предков - бесценный ресурс, оставляемый нами в наследие грядущим поколениям. И средства, которые мы получаем, продавая свои ресурсы, необходимо использовать для решения главных проблем, стоящих сегодня перед страной. ...Хранить на черный день, конечно, хорошо, но тогда возникает вопрос: а что, у нас сегодня светлый день? И что, мы предполагаем, что будем жить еще хуже? Неужели может быть хуже?" <*>

--------------------------------

<*> Черняк И. Свобода от греха (Митрополит Кирилл - об итогах X Всемирного русского народного Собора) // Российская газета. 2006. 21 апреля.

Подобной точки зрения придерживается и академик Е.М. Примаков. В отличие от позиции Министерства финансов России он считает, что Стабилизационный фонд не должен служить исключительно амортизационной подушкой на случай падения цен на нефть или в виде наследства для будущих поколений. Его средства могут быть использованы "в виде компенсаций за счет снижения налогов, исключения таможенных пошлин на ввоз не производящегося в России оборудования или развития инфраструктуры" <*>. Свою позицию он объясняет тем, что экономика России на данном этапе начинает переход от стабилизации к развитию.

--------------------------------

<*> Панина Т. Стабфонд не священная корова (Евгений Примаков об инвестициях и нефтедолларах) // Российская газета. 2006. 30 мая.

Подводя итог ведущимся дискуссиям, Президент России В.В. Путин в своем Бюджетном послании (май 2006 г.) Федеральному Собранию Российской Федерации на 2007 г. указал, что средства Стабилизационного фонда России будут разделены на две части: резервную часть в размере чуть менее 10% от объема ВВП России (его объем к концу 2008 г. предполагается увеличить до 30 трлн. рублей), которую можно тратить лишь на замещение источников внешнего финансирования дефицита бюджета вследствие падения цены на нефть и газ, а также на погашение внешнего долга; фонд будущих поколений, средства которого могут быть размещены в высокорисковых активах и частично тратиться внутри России.

По оценкам специалистов, в недрах России сосредоточено около 6% доказанных мировых запасов нефти. На ее долю приходится около 12,4% нефти и 26,4% газа, добываемых в мире. Однако около двух третей из них потребляется внутри страны. Соответствующие показатели стран Персидского залива не превышают 20%.

Специалисты отмечают высокую энергоемкость экономики России. Она "потребляет больше газа, чем Япония, Великобритания, Германия, Франция и Италия вместе взятые (а объем ВВП этих пяти стран превосходит российский показатель почти в 13 раз) <*>.

--------------------------------

<*> Иноземцев В. Слабости "сверхдержавности" (головокружение от энергетических успехов ведет к неверной оценке ситуации на рынке) // Коммерсантъ. 2006. 19 мая.

В стране действует около 100 нефтедобывающих компаний. При этом вертикально интегрированные холдинги из первой десятки добывают около 90% общего объема российской нефти (смотри таблицу) <*>. По итогам 2004 г. в России было добыто 459 млн. тонн. С 2000 по 2005 гг. потребление нефти в мире выросло на 7,5%. Основными покупателями российской нефти традиционно являются европейские государства. В перспективе с вводом в строй Тихоокеанского трубопровода значительная часть нефти будет продаваться в азиатские страны и, прежде всего, в Китай и Индию.

--------------------------------

<*> Шевель О. Человек масштаба // Секрет фирмы. 2005. N 44 (131). С. 27 - 31.

Ведущие нефтедобытчики России (млн. тонн)

N п/п	Наименование компаний	2004 г. (январь - июль)	2005 г. (январь - июль)	Рост, %
1	Лукойл	48,5	50,5	4,0
2	ТНК-ВР	39,6	42,8	8,0
3	"Роснефть"	12,2	42,2	244,3
4	"Сургутнефтегаз"	33,9	36,7	8,0
5	"Сибнефть"	19,5	19,4	-0,8
6	ЮКОС	49,8	15,4	-69,2
7	"Татнефть"	14,6	14,8	1,5
8	"Славнефть"	12,3	13,9	12,7
9	"Башнефть"	7,0	6,9	-1,3
10	"Русснефть"	3,4	6,3	86,2

Как правило, стабилизационные фонды создаются в странах "сырьевой экономики" с целью накопления средств для "перевооружения экономики" или просто "на черный день" для снижения рисков, связанных с неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. По оценкам специалистов, если не вводить новые технологии, то "легкая нефть" в России должна закончиться уже к 2008 г. <*> Для того чтобы Россия реально смогла войти в число лидеров мировой экономики, по мнению экспертов, необходимо обратить внимание на развитие новых наукоемких технологий, а также создание мощной перерабатывающей и обрабатывающей промышленности. Например, цена древесины, переработанной в строительный материал, возрастает в 4-6 раз, а продукты нефтехимии становятся дороже сырой нефти в 6-10 раз (сейчас более 70% добываемой нефти продается в другие страны).

--------------------------------

<*> Медведев Ю. У академиков не хватает козырей // Российская газета. 2005. 24 августа.

Темпы роста Стабилизационного фонда России опережают самые смелые прогнозы. При формировании проекта федерального бюджета страны на 2005 г. планировалось в течение года довести его объем до 700 млрд. руб. Однако уже по состоянию на 1 мая 2005 г. его объем возрос до 858 млрд. руб. (более 30 млрд. долл. при размере государственного бюджета в 110 млрд. долл.), а на 1 июня 2005 г. достиг 954,5 млрд. руб. По оценке Минфина предполагалось, что к концу 2005 г. реально его объем может приблизиться к 1,6 трлн. руб. <*> (более 50 млрд. долл.). Фактически он достиг 1,5 триллиона рублей. В марте 2006 г. его объем составил 1565 млрд. руб. К началу 2007 г. его средства должны превысить 2 трлн. руб., к началу 2008 г. - 3 трлн. руб., а к началу 2009 г. - 3 трлн. 900 млрд. руб. (эта сумма сопоставима с размером бюджета России на 2006 г.). Профицит бюджета России уже в первом квартале 2005 г. составил 350 млрд. руб.

--------------------------------

<*> Велетминский И. В Стабфонде скопилось 30 миллиардов долларов // Российская газета. 2005. 6 мая.

По состоянию на 1 июня 2005 г. внешний долг России (включая обязательства бывшего СССР, перешедшие на ставшую его правопреемницей Российскую Федерацию) составляли 107,6 млрд. долл. В июле - августе 2005 г. объем Стабилизационного фонда России впервые сократился на 336,6 млрд. руб. за счет поэтапно осуществляемых досрочных выплат внешнего долга странам - участницам Парижского клуба в размере 15 млрд. долл. Всего в 2005 г. Россия выплатила около 34,5 млрд. долл. в счет погашения и обслуживания внешнего долга.

Из семнадцати стран - членов Парижского клуба на досрочную выплату долга Россией не согласилась только Швейцария. После произведенных выплат долг России этому клубу составил 26,4 млрд. долл., из которых она готова выплатить в течение 2006 г. также досрочно еще более 10 млрд. долл.

По оценкам экономических аналитиков, досрочная выплата долгов позволит России не только сэкономить за счет процентов около 6 млрд. долл., но и повысить свою финансово-экономическую привлекательность для зарубежных инвесторов. Задолженность капиталистическим странам-кредиторам, не членам Парижского клуба составляла 3,7 млрд. долл., а бывшим странам - членам СЭВ - 2,5 млрд. долл.

С сожалением приходится констатировать, что Россия не спешит обнародовать меры и временные сроки, направленные на погашение внутренней задолженности перед своим населением. Даже в СССР подобные ситуации имели логическое завершение. Этот факт свидетельствует о недостаточной готовности страны выполнять требование конституционных положений о взаимной ответственности, существующей между государством и населением.

По состоянию на январь 2006 г. общая сумма государственного долга России составляла 3 трлн. 104 млрд. руб. По оценкам Правительства России, к концу 2008 г. он должен увеличиться до 3 трлн. 440 млрд. руб. Если размер внешнего долга по-прежнему будет сокращаться (с 2 трлн. 229 млрд. руб. до 1 трлн. 812 млрд. руб. в 2008 г.), то внутренний долг за этот же период возрастет (с 875 млрд. руб. до 1 трлн. 628 млрд. руб.) <*>.

--------------------------------

<*> Государственный долг будет расти // Коммерсантъ. 2006. 25 марта.

Следует отметить, что ряд государств также имеют долговые обязательства перед Россией, однако их платежеспособность в совокупности с политической и социально-экономической обстановкой оставляют желать лучшего. По состоянию на 1 января 2005 г. их объем составил сумму, эквивалентную 84,34 млрд. долл. Значительная часть финансовых обязательств перед Россией (19,28 млрд. долл.) приходится на 27 государств (без стран СНГ), которые также являются должниками Парижского клуба кредиторов.

Страны - не "клиенты" Парижского клуба в течение 2004 г. погасили задолженность на 14,74 млрд. долл., но остаются должны России на общую сумму, эквивалентную 61,78 млрд. долл. Ряд государств (Бангладеш, Индия, Лаос, Марокко и Тунис) начали расплачиваться с долгами. По-прежнему крупнейшими должниками России продолжают быть Сирия, Афганистан, КНДР, Ливия и Индия <*>.

--------------------------------

<*> Федотова И. С Россией расплачиваются // Российская газета. 2005. 14 июля.

Россия наряду с другими 40 государствами-донорами принимает активное участие в разработке схем, по которым Международная ассоциация развития (МАР) будет осуществлять списание долгов беднейшим странам мира. Экономически развитые государства время от времени на определенных условиях списывают долги странам, чья экономика нуждается в помощи со стороны мирового сообщества. Россия является активным участником этого процесса <*>.

--------------------------------

<*> Кому Россия прощала долги // Коммерсантъ. 2006. 11 марта.

В 1996 г. Россия списала 3,5 млрд. долл. долга (из общей суммы, равной 5 млрд. долл.) Анголы. По условиям подписанного соглашения остаток суммы должен быть возвращен до 2016 г. в виде векселей.

В рамках Парижского клуба кредиторов (июнь 1999 г.) было подписано Кельнское соглашение, в соответствии с которым Россия в период 2000-2003 гг. списала 60-90% долгов следующих стран: Танзании, Бенина, Мали, Гвинеи-Бисау, Мадагаскара, Гвинеи, Чада, Йемена, Мозамбика, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне. На оставшиеся долги эти страны получили отсрочку в выплате до 30 лет.

В сентябре 2000 г. Россия списала 9,53 млрд. долл. долга (из 11,03 млрд. долл.) с Вьетнама. Выплата оставшейся части была отсрочена до 2016 - 2022 гг. В конце 2003 г. из общей суммы долга Монголии, составлявшего 11,4 млрд. долл., Россия списала 11,1 млрд. долл., Оставшуюся часть (300 млн. долл.) Монголия выплатила сразу же после списания долга.

В июле 2004 г. Россия полностью списала задолженность Никарагуа в размере 344 млн. долл. До этого дважды проводилось подобное мероприятие со стороны России на общую сумму 5,95 млрд. долл. (в 1992 г. - 2,55 млрд. долл., а в 1996 г. - 90% из 3,4 млрд. долл. общего долга).

В ноябре 2004 г. Россией были списаны примерно 9,8 млрд. долл. долга Ирака при общем размере задолженности в 10,5 млрд. долл. В мае 2005 г. Россия списала долг Сирии в размере 9,782 млрд. долл. из общей суммы 13,4 млрд. долл. В свою очередь Сирия обязалась закупать российское вооружение и провести модернизацию поставленной еще в советские времена военной техники.

Дважды Россия списывала долги Эфиопии. В 2001 г. - 4,8 млрд. долл. из общей суммы задолженности, составлявшей 6 млрд. долл. В марте 2005 г. - 1,104 млрд. долл. из 1,268 млрд. долл.

В апреле 2006 г. Всемирный банк одобрил финансовые и технические детали своего вклада в многостороннюю инициативу облегчения долгового бремени беднейших государств мира. С 1 июля 2006 г. подразделение Всемирного банка Международная ассоциация развития приступило к поэтапному (на протяжении 40 лет) списанию их долгов на сумму более чем 37 млрд. долл.

На первом этапе в программу стопроцентного списания долга вошли следующие страны: Бенин, Боливия, Буркина-Фасо, Эфиопия, Гана, Гайана, Гондурас, Мадагаскар, Мали, Мозамбик, Никарагуа, Нигер, Руанда, Сенегал, Танзания, Уганда и Замбия. Под действие этой программы подпадают еще около 20 беднейших стран при условии достижения ими макроэкономической стабильности и выполнения предложений, направленных на улучшение качества их экономической политики. Международный валютный фонд (МВФ) также принимает активное участие в этом процессе. В декабре 2005 г. он принял решение о списании 19 странам долга в размере 4,8 млрд. долл.