48.Балансировка портфеля. Построение пузырьковых диаграмм
Балансировка портфеля - это процесс формирования комплекса проектов с учетом их приоритетов, взаимосвязи, синергии и каннибализма, влияния на достижение целей организации. Целью данного процесса является подбор наборов компонент портфеля с наибольшим потенциалом к реализации организационных стратегических инициатив и достижению стратегических целей. Балансировка портфеля проектов позволяет планировать и распределять ресурсы (финансовые, материальные, информационные, человеческие) в соответствии со стратегическими направлениями, а также дает возможность максимизировать выгоды от реализации портфеля проектов в рамках приемлемого для компании уровня риска.
Пузырьковые диаграммы используются для:
1. организации периодического пересмотра портфеля
2. проведения процедуры «стадии-ворота» (разные диаграммы для проектов, находящихся на разных стадиях)
Процедура балансировки портфеля:
Добавляем новую компоненту, которая была выбрана, и присваиваем приоритет в соответствии с критериями
Рассчитываем показатели портфеля с учетом новой компоненты
Определяем компоненты, которые не удовлетворяют текущим критериям
Исключаем компоненты, которые приостановлены или ликвидированы
Положительные эффекты от реализации балансировки:
максимальная отдача от вложений и минимизация рисков;
улучшение и облегчение процесса контроля над инвестициями;
улучшение взаимопонимания между руководителями служб и подразделений, обеспечение правильного понимания изменений во всей компании;
повышение превентивности и точности принимаемых решений с учетом их влияния на всю совокупность проектов;
более эффективное распределение ресурсов между программами/проектами;
сокращение числа избыточных проектов и расхода ресурсов на них
Возможные параметры пузырьковых диаграмм:
• Соответствие стратегии (низкое, среднее, высокое)
• Стратегическая важность для бизнеса(низкая, средняя, высокая)
• Долговечность конкурентных преимуществ(короткая, средняя, долгосрочная)
• Ожидаемые финансовые оценки
• Конкурентоспособность технологии (базовая, ключевая, зарождающаяся и т.д.)
• Затраты на НИОКР до завершения
• Время до завершения
• Капитальные и маркетинговые затраты при эксплуатации
• Рынок или рыночный сегмент (рынок А, Б,..)
• Категория продукта или продуктовой линии ( продуктовая линия А, Б,С..)
• Тип проекта ( новый продукт, улучшение продукта, расширение, снижение затрат и др.))
• Технологический тип или платформа (технология X, Y,..)
Пример пузырьковой диаграммы:
В осях вероятности технического успеха и значения NPV проектов можно расположить все проекты, но не точками, а кругами (пузырьками), величина которых соответствует величине, например, капиталовложений. Кроме того, можно каждый проект-круг закрасить цветом, который будет соответствовать, например,стадии реализации проекта. Данный метод позволяет сбалансировать портфель на глаз по наличию проектов: крупных и маленьких, и т. д.
Рис. Пример показателей балансировки(привлекательность (определяется как сумма важности, спонсорства и окупаемости с учетом соответствующих весов) и управляемость (риски, реализация, срочность) затем отражаются на оси)
Каждому показателю затем приписываются свои значения (например см. следующий рисунок)
На основе определенных важности и управляемости составляется баланс текущего портфеля, а затем баланс целевого портфеля.