Диплом + информация по туризму / Информация по туризму / turism6

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ.

Конкуренция представляет собой разнообразные формы соперничества хозяйствующих субъектов на потребительском рынке за лучшие условия реализации товаров (услуг). Уровень конкуренции в рамках того или иного вида и сегмента потребительского рынка определяется количеством продавцов, удельным весом их операций на рынке, а также используемыми формами конкуренции.

Проведем сравнение курортов КМВ с наиболее известными курортами России, ближнего и дальнего зарубежья, характеризующимися аналогичными направлениями лечебно-оздоровительной деятельности (акцент делается прежде всего на те курорты, основная специализация которых состоит в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и нервной системы, поскольку именно благодаря успешному лечению этих заболеваний широко известен курорт Пятигорск):

Курорты региона Кавказских Минеральных Вод (Кисловодск, Железноводск, Ессентуки) и Черноморского побережья (Сочи, Евпатория, Саки и др.) отличаются более узкой лечебной специализацией и неразвитостью инфраструктуры отдыха. Кроме того эти традиционные для российских граждан места отдыха и лечения в настоящее время не могут ориентироваться на своих бывших постоянными посетителей - рабочих, служащих государственных предприятий, ИТР, пенсионеров и т.д. в силу дороговизны путевок. Не могут они ориентироваться и на "средний класс" в силу недостаточно высокого уровня сервисного обслуживания в большинстве санаторно-курортных учреждений.

Курорты Прибалтики (Паланга, Друскининкай и др.), Болгарии (Албена, Золотые Пески, Поморие) и Чехии (Карповы Вары, Марианске Лазне, Франтишковы Лазне, Подебрады) среди зарубежных курортов являются наиболее привычными для российских граждан (курорты Прибалтики и Болгарии - в силу давней традиции, курорты Чехии - в силу необычайно возросшей за последнее время популярности). В связи с сложившейся в прежние годы особо тесной связью между этими странами и бывшим Советским Союзом, в настоящее время наблюдается двойственный аспект взаимоотношений местных жителей и российских отдыхающих. С одной стороны хорошее знание местным населением русского языка намного облегчает отдых и лечение на местных курортах. Вместе с тем со стороны местных жителей нередко можно заметить негативное высокомерное отношение, антипатию к российским гражданам, подчеркнутое желанием этих стран казаться Европейскими государствами и, как следствие, желанием общаться на английском языке. Однако нельзя не отметить, что несмотря на достаточно высоко развитую инфраструктуру отдыха, общий уровень сервиса на курортах Прибалтики, Болгарии и Чехии (в особенности - на курортах Прибалтики) не достигает общеевропейских стандартов. При этом стоимость лечения на болгарских и чешских курортах в 1,5-2 раза превышает стоимость лечения на курортах России и стран СНГ.

Курорты Германии (Баден-Баден, Висбаден ), Израиля (курорты Мертвого Моря), Италии (Катана Терме, Монтекатини Терме, Ла Кальда) уже давно зарекомендовали себя с хорошей стороны, характеризуются высоким уровнем медицинского обслуживания и развитой инфраструктурой отдыха. К сожалению именно за это и требуется платить большие деньги, поэтому с точки зрения цены лечебного курса эти курорты менее всего могут составить конкуренцию курорту Пятигорск. К недостаткам итальянских и германских курортов можно также отнести полное незнание местным населением русского языка, что вызывает неудобства и требует дополнительных расходов на оплату услуг переводчика, а курортов Израиля - слишком непривычные для россиянина климатические условия.

Рекреационный комплекс КМВ

Территория	Кол-во мест	Доля в общем объеме потенциала (%)
Кисловодск	15,8	34,4
Ессентуки	12,8	27,8
Пятигорск	10,3	22,4
Железноводск	6,3	13,7
Прочие	0,8	1,7
Итого	46,0	100

Из данных таблицы видно, что наибольшую долю на рынке по объему занимает Кисловодск (34,4 %), затем Ессентуки (27,8 %), Пятигорск (22,4 %) и Железноводск (13,7 %). То есть, из всего возможного потока отдыхающих большая их часть может разместиться в Кисловодске.

Используя данные таблицы, определим долю регионов на рынке тур. услуг по количеству мест.

КМВ в целом 39,1 %

Горно-Кавказский 9,7 %

Кавказско-Черноморский 51,2 %

Данные о потенциальном количестве отдыхающих изображены на диаграмме.

1 - Кавказско-Черноморский - 39,9 %

2 - КМВ - 50,4 %

3 - Горно-Кавказский - 9,7 %

Рис. Сегментация на рынке услуг по возможному количеству отдыхающих.

Данные свидетельствуют о большей доли рынка, приходящейся на регион КМВ по количеству отдыхающих, чем по наличию мест.

В этом сказывается преимущество круглогодичного использования потенциала.

Одним из факторов оценки деловой активности служит фактическая заполняемость курортов и количество посещений

По КМВ за последние годы наблюдается постоянное снижение заполняемости

Заполняемость здравниц КМВ за 1992 - 1997 г.г. (%)

	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Кисловодск	100	36	21	22	23	24
Ессентуки	100	33	18	16	15	14
Пятигорск	100	31	20	19	21	22
Железноводск	100	56	36	28	23	24

(Рассчитано по данным: Кривобоков С.Г. Курортология и физиотерапия №7, 1997, с.6.)

В туристской сфере (активный туризм, познавательный) спад более глубокий. В гостиницах “Ставропольинтура” средняя загрузка в течение года на одну гостиницу 100 - 150 чел. в месяц. (8 - 10 %)

Если в 1992 г. число мест в гостиницах составляло 1100, а с учетом туристских - 3500, ежегодно обслуживающие 1 - 1,2 млн. чел., то в 1997 г. число проживающих в туристских гостиницах снизилось до 11 тыс. Специфика статистического учета не позволяет выделить долю, приходящуюся на туристов - рекреантов. В основном, это так называемый деловой туризм.

В целом, по Южному региону количество рекреантов распределяется таким образом:

Фактическая загрузка рекреационных учреждений по регионам в 1997 г

	Всего	в % к общему объему
КМВ	239856	46,6
Горно-Кавказский	20110	3,9
Кавказско-Черноморский	254177	49,5
Итого	514143	100

. (Рассчитано по данным “Ставропольтур”, “Пятигорсккурорт”.

Таким образом, можно сделать вывод, что по доле отдыхающих главный сегмент рынка занял Кавказско-Черноморский регион, тогда как согласно схеме по расчетам, потенциал рынка больше у КМВ.

Деловую активность в сфере чисто туристских услуг более точно можно оценить по количеству фирм, работающих на рынке и охвату туристов.

По оценке специалистов, в РФ работает около 15 тыс. туристических фирм и агенств, среди них только 8 тыс. имеют государственные лицензии.

Количество туристических фирм и турагенств в РФ.

	Всего	В том числе туризм
		международный	внутренний
Турфирмы РФ	8000	6000	2000
из них на КМВ	40	36	4

(Данные «Ставропольтур» 1997 г.)

Как видно из данных таблицы , только 1/4 из действующих турфирм в стране занимается внутренним туризмом. На КМВ внутренним туризмом занимается только 10 % турфирм. Учитывая существенную разницу в оплате отдыха, можно предположить, что доля доходов фирм, работающих на «внешний» туризм гораздо выше, чем на внутренний.

Данные о ценах на путевки на некоторых курортах характеризуют подобные различия

Цены на путевки в некоторых странах.

Страна	Курорт	Сервис	Цена в день $	Примечания
РФ	Кисловодск	проживание питание лечение услуги	20 - 40	Рассчитано автором по данным
РФ	Пятигорск		25 - 45	курортов по
РФ	Сочи	проживание питание лечение услуги	28 - 70	курсу $ 6 руб. Курортная газета № 79 29.05.98
Украина	Евпатория		20 - 54
Латвия	Юрмала	проживание питание лечение	26 - 40	Туринфо №6 15.03.98
Болгария	Золотые Пески	проживание экскурсии	30 - 50
Чехия	Карловы Вары	проживание лечение услуги экскурсии	55 - 80
Германия	Баден-Баден	проживание питание услуги	60 - 100
Израиль	Мертвое Море	проживание экскурсии	90 - 110

Из данных таблицы видно, что отдых на отечественных курортах (КМВ) в 1,5 - 2 раза дешевле чем в аналогичных зарубежных. Следует учесть также, что выезд за границу предполагает оплату за визу и загранпаспорт.

Средняя стоимость путевок на курортах РФ и Чехии в 1997 году.

Страна	Ед.	Стоимость путевки в сутки				Цена
Курорт	платежа	Всего	Лечение	Питание	Проживание	путевки
Кисловодск	руб.	257	55	80	122	5400
	$	42	9	13	20	900
Чехия Карловы Вары	$	69	13	27	29	1449

(Использованы данные объединения «Кисловодсккурорт» за 1997 г., «Туризм» №12 1997 г. с. 15)

Как видно из данных таблицы цена путевки в расчете на 21 день проживания в Карловых Варах в 1,61 раз превышает стоимость путевки на курорте Кисловодск. Обращает внимание более низкая доля затрат на лечение в Карловых Варах - 18%, по сравнению с Кисловодском - 21 %. Следует отметить, что по свидетельству отдыхающих в стоимость зарубежных путевок включается минимальный набор медицинских услуг, дифференцированный по видам заболеваний - всего 2 - 3 вида. Набор услуг отечественных курортов состоит из 8 - 12 видов процедур, включая предусмотренные для данного заболевания и общеукрепляющего характера (массаж, фитококтейли, аэрофитотерапию, лечебную физкультуру и т.д.). Подобного вида услуги за рубежом считаются необязательными и не входят в стоимость путевок, но их можно заказать за дополнительную оплату. Массаж 8 - 10 $, аэробика 4 - 5 $, консультация специалиста 10 - 25 $ («Туринфо» № 6 15.03.97 г.).

К сожалению, в рекламных проспектах не отражаются подобные факты, и это один из факторов, влияющих на неблагоприятную конъюнктуру рынка.

Для Горно-Кавказского региона, где расположены крупнейшие курорты Домбай, Архыз, Цей, конкуренцию со стороны зарубежных курортов составляют, прежде всего, Болгария (Боровец, Банско), Словакия (Ясна, Смоковец), Австрия (Исбрун).

Специалисты отмечают возросший поток туристов из РФ в сезоне 1997 - 98 гг. На 25 - 30 %, причем наибольший интерес наряду с традиционными Болгарией и Словакией вызвали Австрия (прирост продаж 30 %), Франция (+10 %), Швейцария (+5 %).

Основные тенденции спроса в нынешнем сезоне таковы: по большинству направлений вырос спрос на хорошие трех-четырехзвездочные отели, гораздо меньше спрашивали самые дешевые пакеты с двухзвездочным размещением. Уже в прошлом году многие туроператоры отмечали падение популярности апартаментов и заметный рост бронирования по отелям, в сезоне-97/98 эта тенденция сохранилась, особенно в западноевропейских странах. Те, кто хотят покататься на лыжах подешевле, предпочитают дорогие и средние отели Восточной Европы и Турции дешевому размещению в западноевропейских странах. Что касается продолжительности отдыха, то по большинству стран соотношение продаваемых одно- и двухнедельных пакетов примерно одинаковое, хотя в относительно дешевых горнолыжных странах более популярны двухнедельные туры.

Пик сезона в этом году из-за проблем со снегом оказался достаточно смазанным: естественно, на Новый год и каникулы все и у всех было заполнено на 100%, но и потом, в конце января—начале февраля, которые считаются низким сезоном, на некоторых направлениях сохранилась неплохая загрузка.

Интересно, что если летом у большинства столичных туроператоров больше половины клиентов приходится на регионы, то зимой число горнолыжников из регионов, выезжающих через Москву, составляет в среднем не более 15-30% клиентуры. Причем эти горнолыжники приезжают из относительно близких к Москве регионов. Видимо, туристы, живущие дальше Урала, предпочитают кататься в российских горах поближе к дому.

Отмечается также незначительный рост отдыхающих на отечественных курортах, главным образом, в Домбае, Архызе, Приэльбрусье, в 1994 - 1996 гг. - 12377 чел. (8 %), в 1997 г. - 20110 чел. (13 %) от возможной загрузки.

Распределение выехавших на зарубежный отдых по видам.

	1996		1997
	млн. человек	%	млн. человек	%
Всего	12	100	15	100
Лечение на бальнеологических курортах	0,25	1,6	0,25	1,7
Отдых на горных курортах	1,3	11,2	2,28	15,2
Отдых на морских курортах	7,3	60,5	6,6	44,0
Прочие	3,2	26,7	4,1	27,1

(Рассчитано автором по данным: «Туринфо» № 7 1997 г., № 1 1998 г.

Учитывая, что в 1996 г. за границу выезжало 12 млн. граждан РФ, в 1997 г. - 15 млн. (Кавказская Здравница № 78 23.05.97 с 1-2), а горные курорты посетило около 2,2 млн. чел., то уровень активности можно оценить кок 0,88 % (20110 / 2280000) по горным курортам.