Рынки металлов московская металлоторговля: текущая ситуация
Е. Зайцев к.э.н., ООО "ПКФ ДиПОС"
Несмотря на разгар строительного сезона, ситуация на внутреннем рынке в очередной раз изменилась. Увеличение объемов производства, снижение цен на внешнем рынке, высокий уровень цен на внутреннем привели к тому, что заводы увеличили поставки на внутренний рынок.
Одновременно с увеличением российскими металлургическими предприятиями поставок на внутренний рынок импорт черного металлопроката из Украины также ежемесячно возрастает на 15-25% и достиг уже 150 тыс. т в месяц. Взимание экспортного тарифа в Курске и Белгороде вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию, т.к. в России есть еще много других приграничных городов, через которые можно осуществлять поставки.
Рост объемов потребления значительно отстает от роста предложения со стороны металлургических комбинатов, а следовательно, рынок черного металлопроката на многих сегментах из <рынка продавца> стремительно превращается в <рынок покупателя>. В первую очередь, это заметно на московском рынке, т.к. он из-за своих особенностей (большая емкость; высокая конкуренция; широкий ассортимент; работа на региональных рынках; полнота и оперативность информации, поступающей от комбинатов и потребителей) быстрее всех реагирует на изменение текущей конъюнктуры и может служить своеобразным индикатором состояния внутреннего рынка в целом.
Из-за роста цен на сырье, энергоносители, повышения ж/д тарифов и связанного с этим значительного увеличения себестоимости готовой продукции заводы оказались в сложной ситуации. Насыщение внутреннего рынка и снижение цен на внешнем рынке не позволят им, по всей видимости, в ближайшее время сколько-нибудь значительно увеличить цены продажи. Поэтому перед ними стоят непростые задачи - снижение себестоимости, увеличение эффективности продаж, повышение оборачиваемости средств и др.
Но металл, снятый с экспорта, заводам нужно продавать сейчас и желательно побыстрее. Процесс согласования при переводе объемов металла с внешнего рынка на внутренний занимает достаточно много времени, зачастую за этот период конъюнктура успевает поменяться. Поэтому основной <выброс> металлопроката приходится на момент насыщения или даже начала затоваривания рынка. Это в короткий срок резко ухудшает его конъюнктуру. Попытки комбинатов увеличивать сбыт привычными командно-административными методами: <попробуй сегодня не взять сколько дают по предлагаемым ценам - завтра вообще ничего не получишь>, не дают прежнего эффекта. Металлоторговцы, по разным причинам согласившиеся на эти условия (не желая портить отношения с комбинатом, по инерции или в надежде на улучшение конъюнктуры), после того, как металл на долгое время ляжет <мертвым грузом> на склад, в следующий раз, наученные горьким опытом, не закажут ничего или начнут искать другие каналы приобретения продукции.
Также в последнее время стал использоваться хорошо знакомый еще с советских времен принцип продажи ликвидного металла с неликвидом <в нагрузку>, или даже <поощрение> ликвидным металлопрокатом за покупку не очень ликвидного.
Все вышеперечисленные методы рыночными назвать достаточно сложно, поэтому они дают только временное увеличение сбыта, как правило, только на уровне выполнения плана продаж в текущем месяце, в дальнейшем лишь усугубляя ситуацию. В связи с этим при принятии решения об увеличении объемов продаж помимо других факторов необходимо также учитывать, что у каждого сегмента рынка существует определенная емкость, поэтому производителям и торговцам необходимо пытаться совместными усилиями сохранить баланс между спросом и предложением.
Производители (да и металлоторговцы) за последние два года (начиная с августовского кризиса) адаптировались к постоянному росту цен, выставляя цены с <запасом>. Но, как показали последние события, многие из них разучились работать при <падающем> рынке: они психологически не готовы к оперативному снижению отпускной цены, держа ее <до последнего>, а иногда даже по привычке повышая, пытаясь обогнать рост себестоимости. Особенностью же работы при насыщенном рынке является необходимость оперативного реагирования на изменение рыночной ситуации, т.к. при значительном опоздании начинается спешный <обвал> цен, которые опускаются ниже, чем того требует конъюнктура.
Период, когда для продажи металла не нужно было прилагать практически никаких усилий, прошел.
С каждым днем рынок делается <прозрачнее>, обширная информация, ранее считавшаяся практически секретной, становится все доступнее. Уже сейчас при желании можно найти в Интернете массу нужной и не очень информации, начиная от графиков проката комбинатов и заканчивая реальными остатками на складе или даже ежедневными объемами реализации некоторых фирм. Средняя наценка у крупных и средних металлоторговых фирм составляет сейчас около 10-15%. Учитывая, что с момента оплаты металлопроката поставщику до получения денег от потребителя проходит в среднем 2-3 месяца, издержки (проценты за кредит, зарплата, складские и офисные расходы) <съедают> 5-7%, а из оставшегося - вычесть налоги, то получится, что металлоторговцы работают на нижнем пределе рентабельности. Это не дает им возможности оперативно реагировать на изменение рыночной ситуации за счет значительного уменьшения наценки.
Из-за существующей системы заказа и приобретения металлопроката на комбинатах (заявку необходимо подать в начале месяца, предшествующего отгрузке) металлоторговцам необходимо просчитывать конъюнктуру рынка, как минимум на 2-3 месяца вперед. Для правильного прогноза уже не хватает анализа текущего состояния рынка, необходимо также учитывать объемы производства на комбинатах как в целом, так и по интересующему сортаменту, изменение их себестоимости, а зачастую и конъюнктуру внешнего рынка (т.к. из-за сильной зависимости отечественных металлургических комбинатов от зарубежных рынков изменение их состояния с временным лагом в 2-3 месяца оказывает сильное влияние на внутренний рынок). Ко всему прочему, чтобы металлоторговцам <жизнь малиной не казалась>, комбинаты периодически начинают очередные проекты по организации собственных торговых домов или дочерних торговых предприятий. При этом <завоевание> сектора идет в основном одним и тем же способом: металл продается со склада по <демпинговым> ценам, что в итоге не очень благоприятно сказывается на рынке. Все это приводит к ужесточению конкуренции между металлоторговыми фирмами. Пока она ограничивается в основном ценовой, так как, несмотря на <модность> темы сервисных металлоцентров, объем оказываемых ими предпродажных услуг пока незначителен. По всей видимости, это связано с тем, что большинство металлоторговых фирм не рассматривают пока оказание услуг в качестве основного пути получения прибыли, поскольку до последнего времени имелись более простые и менее капиталоемкие способы зарабатывания денег. Изменение ситуации на внутреннем рынке и все усиливающаяся ценовая кон- куренция, возможно заставит многих из них пересмотреть свою позицию. В то же время, большое внимание металлоторговцы уделяют доставке продукции потребителю собственным или заказным автотранспортом. Общая тенденция - формирование собственного автопарка, а в <сезон> - при увеличении объема доставки - приглашение заказного. Также идет серьезная работа по оперативному обеспечению клиентов необходимой информацией и документами.
Львиную долю реализации у металлоторговых фирм в Москве составляет рядовой сортовой прокат, лист и трубы. Для их обработки устанавливаются станки для порезки сортового металлопроката, размотки бухт, гильотинные ножницы, т.к. на эти услуги есть стабильный спрос. В ответ на рост потребления многие стали изготавливать гнутые профили из оцинкованной стали. До сих пор продолжает работать старое оборудование на различных машиностроительных заводах, строительных комбинатах и других предприятиях, по мере его выхода из строя освобождается все более значительная ниша сервисных услуг, которую рано или поздно кто-то должен будет заполнить. Сейчас уже есть проекты некоторых комбинатов по строительству СМЦ с установкой линий продольной и поперечной резки листового проката, а также другого оборудования, но пока до их реализации дело не дошло. Для увеличения рентабельности некоторые крупные фирмы стали специализироваться на определенном сегменте рынка, стремясь занять на нем доминирующее положение и обеспечить возможность в определенной степени контролировать рынок, развивать региональную сеть, приобретать постоянных крупных клиентов. В то же время такая стратегия делает фирму менее устойчивой при резком изменении конъюнктуры в этом сегменте, сильное влияние на сбыт оказывает сезонность. Другие металлоторговцы для расширения рынка сбыта и сглаживания сезонных колебаний занялись освоением новых рыночных ниш - профнастила, трубы, нержавейки, листа... С одной стороны, диверсификация позволяет увереннее чувствовать себя на рынке, при изменении конъюнктуры на одних сегментах быстро переключаясь на другие. Но, с другой стороны, для освоения новых ниш требуется, как правило, много времени и значительное количество денежных средств, которые необходимо отвлекать с уже <раскрученных> направлений. Также с расширением ассортимента снижается управляемость запасами, увеличивается риск <замораживания> денег в малоизученной продукции, теряется оперативный контроль над эффективностью каждого направления, его перспективностью. Для решения этих, а также других задач (например, управления региональными подразделениями) некоторые металлоторговые фирмы пошли по пути создания холдинга, выделяя отдельные направления в самостоятельный вид бизнеса, при этом центральный офис осуществляет стратегическое управление, координацию и контроль, задает общие направления развития, не вмешиваясь в оперативную деятельность. Все же, несмотря на все трудности, хорошо заметны и позитивные сдвиги на внутреннем рынке. Производители и металлоторговцы стараются координировать свои действия, структурировать систему сбыта. Идет усиление вертикальной интеграции между всеми участника рынка - комбинатами, крупными, средними, мелкими металлоторговцами, потребителями. Происходит укрупнение металлоторговых фирм за счет выбывания <из игры> массы мелких фирм, получавших ранее металл по зачету. Если до кризиса пределом досягаемости был порог продаж в 15-20 тыс. т в месяц, то сейчас некоторые фирмы перешагнули планку в 35-40 тыс. т. Если использовать для сравнительного анализа металлоторговых фирм не объем их продаж, а денежный оборот за определенный период времени (т.к. стоимость металлопроката, которым торгуют фирмы, значительно различается: нержавеющий лист стоит в 10-15, оцинковка - в 3, лист - в 1,5 раза дороже сорта) или <переводить> этот оборот в среднюю стоимость, например сортового проката, доля которого в общем объеме продаж наибольшая, то увеличение будет еще более впечатляющим. Повышается профессионализм участников рынка, между ними складываются долгосрочные деловые и неформальные отношения, определяются основные игроки, сам рынок становится цивилизованнее, <прозрачнее>, обретает общие черты, что в итоге делает его более предсказуемым и стабильным.
Будем надеяться, что в скором времени и к нам будут ездить металлоторговцы из других стран для обмена опытом и повышения своей квалификации.