Ekonomika_metallurgii_Zadanie / Статьи по проблемам экономики металлургии / Периодика по проблемам металлургии / Буданов 2008 Сырьевой фактор в современном развитии металлургии

• Базовые цены определяются крупнейшими игроками из Китая, Японии, ЕС, Бразилии, Австралии. Следует подчеркнуть, что в течение 1990-х годов отклонения от среднего уровня цен не превышало 7% (29-33 долл./т, франко/борт на мелкую руду

CVRD).

Перспективные варианты развития сырьевого рынка определяются стремлением ТНК сохранить доминирующее положение на рынке, металлургические компании активно снижают ресурсные риски за счет расширения вложений в сырьевую базу. Наблюдается усиление мотивации к созданию металлургии в ресурсообеспечивающих странах. Отметимключевыемоментыстратегическогоразвитияиузлыпротиворечий.

1.Появление новых игроков на сырьевом рынке или передел сфер влияния без согласия ключевых участников рынка достаточно проблематичны. Имея значительные резервы, компании–лидеры заявляют о планах расширения бизнеса (разработке новых месторождений) и ликвидации ограничений предложения ресурсов в краткосрочной перспективе. ТНК ограничивают рост объемов производства в отдельных странах, недопускаясозданияизбыточныхмощностей.

2.Сырьевые ограничения в металлургии не связаны с технологическими или природными факторами, а имеют экономическую основу. Если в краткосрочной перспективе реальным ограничением на масштабы добычи руды является эффективность добычи, зависящая от цен на металл на мировом рынке, то в долгосрочной перспективе предложение железной руды определяется механизмом вовлечения месторождений (полезных ископаемых) в эксплуатацию.

3.Крупнотоннажное производство с высоким уровнем технологической сопряженности процессов делает необходимым высокий уровень согласованности решений между участниками рынка железной руды, особенно в условия его глобального развития. Механизм развития помимо удовлетворения спроса на руду, согласно экономическим реалиям, предполагает подавление инвестиционной активности потенциальных конкурентов.

4.Страны-импортеры железной руды (страны Западной Европы, Корея, Япония) являются также основными импортерами энергоресурсов и коксующегося угля, а страны-экспортеры железорудного сырья и каменного угля практически не развивают свои сталеплавильные мощности, наращивая экспорт сырьевых ресурсов. Это является основанием для утверждения, что, сам по себе, фактор природных ресурсов не играет существенной роли в современной экономике и в частности в развитии металлургии.

385

Радикальные прогнозы изменения роли природных ресурсов в мировой экономике, гипотезы об исчерпании недр, а также другие футурологические рассуждения, которые были характерны для периода стагнации, уступили место конструктивным подходам к анализу динамики развития рынка металла. В настоящее время оценки перспектив сырьевого рынка рассчитываются, исходя из макроэкономических процессов в мировой экономике, роста спроса на металл под влиянием новой волны индустриализации. Страны, осуществляющие индустриализацию, активно используют поставки по импорту машин и оборудования, металла, и создают собственную металлургию, используя минеральные ресурсы стран-экспортеров, т. е. месторождения других государств. В основе металлургии развитых стран предполагается рециклинг ресурсов. Рост спроса на металл в мире обеспечит поддержание существующего уровня цен (2005-2008 гг.), а ценовые пропорции между переделами будут постепенно изменяться в пользу ресурсодобывающих производств (особенно при ослаблении валют развитых государств). Локальные кризисы как следствие существующих противоречий неизбежны. Они обусловлены узловыми моментами становления новых механизмов экономического развития (кризис избыточного предложения металлопродукции и ресурсов; кризис конкурентоспособности металлургии индустриально развитых государств).

В настоящее время следует объективно оценивать возможности России отстоять позиции в мировом комплексе конструкционных материалов. Роль отечественных предприятий металлургии на мировом рынке во многом предопределяется эффективностью использования ресурсного потенциала страны. Зависимость российских производителей от ситуации на мировом рынке и обострение конкуренции на нем указывают на необходимость принятия мер по укреплению собственной сырьевой базы, снижающей риски мирового рынка сырья и продукции. При оценке перспектив сырьевого обеспечения металлургического комплекса следует различать проблемы обеспечения текущего функционирования горно-обогатительных предприятий (под эту задачу и формировалась современная система управления горнорудным комплексом на основе вертикальноинтегрированных компаний) и необходимость освоения новых месторождений (создание частно-государственного механизма вовлечения ресурсов в обращение).

Эффективность текущей производственной деятельности горнорудных предприятий в России определяется процессами согласования основных пропорций развития между добывающими и обраба-

386

тывающими производствами. Основой российской металлургии, в отличие от металлургии других стран мира, являются крупные металлургические комбинаты, построенные в расчете на соответствующие источники первичного сырья. Предприятия решают про-

блемы сырьевого обеспечения вне зависимости от характеристик запасов ресурсов или эффективности разработки месторождений.

Так, уровень дифференциации по содержанию полезного компонента используемых на предприятиях руд достигает 2-3 раз. Устойчивость ресурсного обеспечения, даже при ухудшении геологических условий использования месторождений, зависит от состояния металлургических предприятий-потребителей ресурсов. Эффективность металлургии позволяет компенсировать экономические издержки, возникающие при добыче руды.

Сегодня и в ближайшем будущем проблема ресурсного обеспечения металлургического производства решается, прежде всего, интегрированными бизнес-структурами в металлургии, функционирующими в глобальном экономическом пространстве. Таким образом, ценность минерально-сырьевой базы непосредственным образом зависит от состояния металлургической промышленности. В условиях индустриализации 2000-х гг. «ценность» металла как ресурса, лимитирующего процессы развития конечного спроса, возрастает. Это доказывается опытом мирового развития и подтверждается современными процессами, связанными с индустриализацией Китая и других азиатских стран. Новый этап индустриализации создал определенные проблемы на рынке металла, включая и проблемы ресурсного обеспечения производства у стран традиционно импортирующих сырье по относительно низким ценам (ЕС, Япония, Южная Корея).

В долгосрочной перспективе возможно усиление противоречий междустранами-потребителями истранами-производителями ресурсов. Без активного государственного вмешательства сырьевые проблемы в металлургии будут нарастать, что подрывает основу долгосрочного функционирования экономики, в том числе и российской. Несмотря на то, что сырьевые проблемы в металлургии в конце ХХ века утратили свою актуальность в России, тенденции 2000-хгодов вновь указывают на их наличие. В перспективе роль фактора сырьевой безопасности возрастает в условиях обострения конкуренции на мировом рынке металлов. Возможности формирования механизма ресурсного обеспечения за счет вовлечения в эксплуатацию новых месторождений только на базе экономических методов ограничены. Развитие первичной сырьевой базы для удовлетворения спроса на ресурсы лишь под влиянием текущей рыночной конъюнктуры противоречит отрас-

387

левой специфике горнорудного производства, связанного с длительными инвестиционными проектами. Основа принятия решений по разработке месторождений – долгосрочные интересы, т. е. период перспективной эксплуатации, оцениваемый в 20-60 лет. В данном случае технологическая логика металлургического производства предполагает опережающее развитие рудной базы по сравнению с конечными стадиями переработки металла. Так как инвестиционный цикл разработки месторождений составляет пять и более лет, то возможности оперативного реагирования на изменения спроса на металл ограничены. Кроме того, для всего цикла эксплуатации рудных месторождений (40 и более лет) невозможно провести достаточно точные экономические оценки.

При оценках ресурсного обеспечения устойчивого развития России следует учитывать ключевые тенденции мирового рынка сырья. В частности, рост спроса на минерально-сырьевые ресурсы в мире и возможные изменения действующих механизмов вовлечения месторождений в эксплуатацию. Оценивая изменения 2000-х годов, отметим, что ситуация в мировом горнорудном комплексе (ГРК) достаточно консервативна. Добычу железной руды осуществляют более 50 стран мира. Это один из наиболее простых в технологическом отношении процессов. Избыточность разведанных запасов приводит к концентрации их производства в ограниченном количестве стран. Традиционные поставщики сырья на мировой рынок имеют гарантированные разведанные и подготовленные к эксплуатации месторождения, обеспечивающие устойчивость добычи на обозримую перспективу (свыше 40 лет). Потенциал африканского континента (наиболее вероятного конкурента РФ на рынке ресурсов) пока используется на крайне низком уровне и представляет собой ближайший резерв. Локальная отработка месторождений будет иметь существенное значение только для отдельных металлургических центров, не играющих принципиальной роли в мировой торговле железной рудой и металлопродукцией. К сожалению, в число потенциальных кризисных зон попадает и российская металлургия. Минимизировать потери можно только путем активного замещения действующих рудников вновь разрабатываемыми месторождениями. Причинами концентрации инвестиций в ГРК ограниченного числа стран (Австралия, Бразилия, Индия, Канада, Китай) является сочетание экономических интересов компаний при активном использовании институциональных и политических возможностей. Перспективные варианты развития сырьевого рынка определяются стремлением ТНК сохранить доминирующее положение на рынке. Металлургические

388

компании активно снижают ресурсные риски за счет расширения вложений в сырьевую базу. Арселор-Миттал в своих планах декларирует увеличение доли собственного сырья с 45% в 2006 г. до 55% к 2010 г. Продолжаются сделки по слияниям и поглощениям с целью повышения ресурсной сбалансированности производства (Tata Steel, Corus Group), создаются совместные предприятия (CVRD – ThyssenKrupp). Многие компании достигли 100% обеспеченности производства собственным сырьем (US Steel, Северсталь, НЛМК). Наблюдается усиление мотивации к созданию металлургии в ресурсообеспечивающих странах. Прежде всего, это Индия, но аналогичные процессы предполагаются и в ЮАР, Казахстане, России, Венесуэле и т.д. В стратегическом плане существует вероятность, что в рамках данных тенденций мировые цены сырья по-прежнему будут определяться затратами на лучших месторождениях. Сохранится и контроль ТНК над рынком сырья на основе политики низких издержек по добыче и транспортировке руды.

В условиях высокой динамики рынка металла (ожидаемого увеличения спроса в 1,5-2 раза в течение 15-20 лет) могут возникнуть проблемы с удовлетворением спроса. Определенные предпосылки для изменения отношений между горнодобывающей и металлургической промышленностью возникли в 2000-е годы, в связи с невозможностью преодолеть ресурсный дефицит в рамках действующей модели развития. Отмечается рост полной капиталоемкости проектов горнодобывающей промышленности (почтив10 разза2000-егоды) (рис. 2 ).

Рис. 2. Удельная капиталоемкость ввода мощностей по добыче железной руды (по кругу 300 млн. т)

389

Если в 2000 г. проекты ВНР реализовывались при глубине залегания руды 50 м, то в 2006 г. - 450 м. В настоящее время эксплуатируются лучшие месторождения и прирост добычи осуществляется за счет увеличения на них объемов добычи железной руды. В дальнейшем ситуация будет только ухудшаться, т. к. потребуется расширение инфраструктуры (дороги, порты, суда), обустройство новых рудников, привлечение дополнительных ресурсов. Особо отметим, что на мировом рынке предлагаются месторождения минеральных ресурсов к разработке, а не просто сырье. В стратегическом плане это означает, что цены локальных (региональных) рынков станут определяться уровнем замыкающих (инвестиционных) затрат на мировом рынке ресурсов. Доступ к недрам, природные ресурсы в данном случае будут определять барьеры входа на рынок конечной металлопродукции. Неизбежны и конфликты во взаимоотношениях компаний и институтов государственного регулирования по поводу рентных доходов. По мере исчерпания возможностей действующих механизмов, возникают потребности в формировании новой модели вовлечения природных ресурсов в обращение. Достаточно вероятным представляется повторение ситуации уже пройденной поставщиками топливно-энергетических ресурсов в 1970-е годы (на рынке металлургического сырья при всей его специфике возникают аналогичные предпосылки). Цены ресурсов становятся производными от уровня инвестиционных затрат по освоению месторождений и стоимости привлечения финансовых средств.

Если в краткосрочной перспективе реальным ограничением на масштабы предложения сырья является эффективность добычи и переработки руд, зависящая от цен на металл на мировом рынке, то в долгосрочной перспективе предложение руды будет определяться инвестиционным механизмом вовлечения месторождений в эксплуатацию. Инвестиционый механизм регулирования объемов добычи сырья на основе динамики цен (а не на основе политических рисков ХХ века) еще проходит стадию становления. На его действия накладываются ограничения, связанные с традициями государственного регулирования (особенно в ЕС и США) и продолжающимися институциональными изменениями в мировой металлургии (ТНК). Имея значительные резервы, компании-лидеры заявляют о планах расширения бизнеса (разработке новых месторождений) и ликвидации ограничений предложения ресурсов в краткосрочной перспективе (табл. 4) [7]. Тем самым, ТНК генерируют инвестиционные риски и ограничивают рост объемов производства в отдельных странах, не допуская создания избыточных мощностей.

390

Вместе с тем, повышение цен на руду расширяет круг месторождений, пригодных к рентабельной разработке. Возникает экономическая связь – при росте цен на сырье рост добычи руды не уменьшает, а увеличивает ресурсную базу металлургии, но при этом возрастают инвестиционные риски, что и способствует поддержанию ресурсного дефицита в мире.

Таблица 4

Перспективные проекты по расширению добычи железорудного сырья

Таким образом, ресурсная база металлургии достаточна для удовлетворения потребностей мировой экономики в металле (как минимум на 50-60 лет) (табл. 5) [3]. Она не является ограничителем развития металлургии, но находится под влиянием политических, институциональныхи экономических процессов.

Таблица 5

Обеспеченность добычи железа запасами и ресурсами в мире на 2006 г.

Для ныне индустриально развитых государств исчерпание собственных качественных запасов сырьевых ресурсов в ХХ в. не стало ограничением для дальнейшего развития. В ХХI в. ограничения со

391

стороны природных ресурсов, вероятно, также не могут стать препятствием для проведения индустриализации. Руда и фактор наличия природных ресурсов не являются, сами по себе, значимыми конкурентными преимуществами, но их ценность возрастает. Следовательно, от ресурсного обеспечения будет зависеть эффективность обрабатывающей промышленности государств.

В среднесрочной перспективе отечественная минерально-сырье- вая база проигрывает конкурентную борьбу за инвестиции.

По объему инвестиционных затрат на развитие горно-рудной промышленности Россия уступает всем ведущим металлургическим державам, а по удельным показателям инвестиций в расчете на масштабы разведанных запасов и большинству стран мира.

Изменение уровня цен на ресурсы практически не отражается на объемах добычи сырья, росте производства металла, объемах инвестиций, что указывает на наличие проблем с ресурсным обеспечением долгосрочного развития.

Внутри России металлургия теряет позиции на рынке геологоразведочных работ. Доля затрат на разведку минерального сырья для металлургии имеет устойчивую тенденцию к сокращению в общем объеме геолого-разведочных работ.

Если не обеспечить формирование механизма воспроизводства добычи сырья, то критическая ситуация с обеспечением металлургии сырьевыми ресурсами возможна уже в среднесрочной перспективе. Особого внимания заслуживают экономические, а не геологические аспекты данной проблемы: проблема не столько в самом сырье, сколько в условиях его эффективного использования.

1). Несомненно, что важным фактором, оказывающим влияние на ресурсное обеспечение экономики, остается относительно низкое качество отечественной сырьевой базы. В сравнении с другими конкурентами можно констатировать невысокий уровень содержания полезного компонента в добываемой руде (33% железа в месторождениях России при 60% в Бразилии и Австралии), значительную глубину залегания (коэффициент вскрыши 0,8 т/т руды), сложность минералогического состава; наличие сложных условий транспортировки как по дальности перевозок (в среднем более 1000 км), так и из-за необходимости использования дорогих железнодорожных перевозок, прочие факторы. Вместе с тем, Россия в данном случае не является исключением из общемировой ситуации. В аналогичном положении находятся США, Китай, Украина и другие страны. Так, США использует руды при среднем содержании железа в 24%, т. е. в 3 раза ниже среднемирового уровня. Китай, имея ресурсы с содер-

392

жанием железа 33%, является мировым лидером по добыче сырья, похожая ситуация и на Украине (35%).

2). Первичные сырьевые ресурсы, добываемые в России, обеспечивают производство металла, не имеющего достаточного спроса в стране, перерабатываются на предприятиях с устаревшими технологиями. В этих условиях производство может быть эффективным только при значительной экономии затрат на энергетические ресурсы, рабочую силу, налоги, уплачиваемые государству. Технологические возможности и в горнорудной, и в металлургической промышленности позволяют эффективно добывать и перерабатывать не только богатые, но и бедные руды, и тем самым поддерживать конкурентоспособность металлургии в традиционных металлургических центрах. Добываемые руды подвергаются обогащению по многостадийным схемам дробления, измельчения и магнитной сепарации. Проблема не в качестве сырья, а в использовании отсталых по мировым стандартам технологий, и она имеет очевидные решения. Государство обязано ограничить низкоэффективную эксплуатацию природных ресурсов. При существующих объемах производства следует отметить быструю отработку имеющейся сырьевой базы. В связи со значительной отработкой месторождений неэффективным становится не только добыча сырья, но и создаются угрозы для всей технологической цепочки металлургических переделов, что при градообразующем характере данных производств может привести (уже в среднесрочной перспективе) к значительным социальным издержкам.

Если первоначально металлургия формировалась как отрасль, базирующаяся на использовании природных ресурсов, то в современном обществе ее технологический облик металлургии отражают экологические, социальныеособенностиразвитияэкономикипостиндустриальноготипа. Это обеспечивается высокой долей вторичных ресурсов в сырьевом балансе металлургии, темпами снижения металлоемкости отдельных видов продукции, ростом доли материалов со специальной обработкой в балансе металлопотребления. Эти изменения непосредственно связаны с уровнем интенсивного воспроизводства производственного аппарата в стране, темпамиНТПвметаллопотребляющихотраслях.

В системе ресурсного обеспечения экономики важную роль играет процесс оборота металла, в рамках которого использованные первичные ресурсы увеличивают потенциал вторичных ресурсов. Вовлечение остатков и отходов в хозяйственный оборот в целях получения различных видов продукции путем их переработки меняет сырьевой баланс металлургического производства. В настоящее время потенциальный объем ресурсов вторичного металла в мире превышает

393

30 млрд. т, что равноценно около 50 млрд. т товарной железной руды при существующем объеме производства (добычи) около 1,5 млрд. т. Интенсивность образования ресурсов металлолома определяется интенсивностью обновления производственного аппарата и развитием металлообрабатывающей промышленности. Они создают регулярный возобновляемый поток вторичных ресурсов в металлургию. В этом отличие долгосрочных тенденций ресурсного предложения металлолома от процессов вовлечениявоборотпервичногосырья.

Необходимость изменения модели вовлечения природных ресурсов в хозяйственный оборот обусловлена тенденциями в мировой экономике. Ключевыми факторами здесь являются глобальный характер рынка полезных ископаемых, процессы конкуренции металлопродукции с альтернативными материалами, изменения системы формирования и распределения доходов от вовлечения полезных ископаемых в обращение. Угрозы кризиса ресурсной базы России не стоит преуменьшать и для поддержания металлургии необходимы меры стимулирующие инвестиционную активность в отрасли. В настоящее время доминирует монопродуктовый подход к использованию полезных ископаемых, что ограничивает возможности комплексного использования недр. Совершенствование действующих технологий ориентировано на расширение выпуска попутных компонент. Альтернативные технологии химического извлечения необходимых компонент из месторождений без разрушения горных пород (гидрохимические технологии) проходят апробацию во многих странах мира. Климатические условия и специфика руд затрудняет их использование в России. Кроме того, при наличии богатых месторождений данные технологии оказываются менее эффективными, чем доминирующие горно-химические процессы. Однако в дальнейшем предполагается рационализация последних на базе сохранения первоначальных свойств сырья (комплексность извлечения и использования природных ресурсов), развития технологий формообразования и обработки металлов на базе металлургических процессов. Эффективность извлечения ресурса окажет влияние не только на стоимость предложения металла, но и на все остальные ресурсы, ввиду их взаимозаменяемости на рынке материалов. Не исключено, что совершенствование вторичной металлургии, композиционных и биметаллических материалов окажет существенное влияние на оценку ценности запасов ресурсов в России.

Итак, в настоящее время наблюдается процесс перехода от действующей модели вовлечения полезных ископаемых в использование, основанной на политико-институциональных принципах, к экономической

394