Факторний аналіз динаміки ринкових часток компаній

	Зміна ринкової частки фірми
Підприємство	за рахунок власного обсягу реалізації (∆Sb,%)	за рахунок зміни сукупного обсягу реалізації всіх конкурентів (∆Sc, %)	сукупний приріст ринкової частки (∆S,%)
American Express	0,057	0,043	0,1
JP Morgan Chase	0,106	0,094	0,2
Bank of America	-0,045	-0,055	-0,1
Citigroup	-0,449	-0,451	-0,9
ICBC	-0,047	-0,053	-0,1
Agricultural Bank of China	0,028	0,022	0,05
China Construction Bank	0,204	0,196	0,4
HSBC	-0,048	-0,052	-0,1
Wells Fargo	-0,048	-0,052	-0,1
Lloyds	-0,008	-0,012	-0,02
BNP Paribas	-0,009	-0,011	-0,02

∆Sb = 0,5* [∆S +Vb' ⁄(Vb' + Vc) – Vb/(Vb+Vc')

∆Sc = 0,5* [∆S +Vb ⁄(Vb + Vc') – Vb'/(Vb'+Vc)

1. American Express

∆Sb = 0,5* [0,1+552 ⁄(552+ 8746,4) – 476,6/(476,6+9863)] = 0,057

∆Sc = 0,5* [0,1 +476,6 ⁄(476,6 + 9863) – 552/(552+8746,4)] = 0,043

2. JP Morgan Chase

∆Sb = 0,5* [0,2+490 ⁄(490+8810,6) – 412,4/(412,4+9925) = 0,106

∆Sc = 0,5* [0,2+412,4⁄(412,4 + 9925) – 490/(490+8810,6) = 0,094

3. Bank of America

∆Sb = 0,5* [-0,1+490 ⁄(490 + 8783) –440/(440+9925) = - 0,045

∆Sc = 0,5* [-0,1+440 ⁄(440 + 9925) – 490/(490+8783) = - 0,055

4. Citigroup

∆Sb = 0,5* [-0,9 +443 ⁄(443 + 8751,7) – 471,3/(471,3+9972) = -0,449

∆Sc = 0,5* [-0,9+471,3 ⁄(471,3 +9972) – 443/(443+8751,7) = -0,451

5. ICBC

∆Sb = 0,5* [-0,1 +281,2⁄(281,2 + 8966,4) – 256,6/(256,6+10133,8) = -0,047

∆Sc = 0,5* [-0,1 +256,6⁄(256,6 + 10133,8) – 281,2/(281,2+8966,4) = -0,053

6. Agricultural Bank of China

∆Sb = 0,5* [0,05+270,8 ⁄(270,8 + 8989,3) –233,7/(233,7+10144,2)] = 0,028

∆Sc = 0,5* [0,05 +233,7 ⁄(233,7 + 10144,2) – 270,8/(270,8+8989,3)] = 0,022

7. China Construction Bank

∆Sb = 0,5* [0,4+229⁄(229+9058) –165/(165+10186)] = 0,204

∆Sc = 0,5* [0,4+775,2 ⁄(775,2 + 8647) – 993,7/(993,7+8265,3)]= 0,196

8. HSBC

∆Sb = 0,5* [-0,1 +201 ⁄(201 + 9039,3) – 183,7/(183,7+10214)] = - 0,048

∆Sc = 0,5* [-0,1+183,7 ⁄(183,7 + 10214) – 201/(201+9039,3)]= - 0,052

9. Wells Fargo

∆Sb = 0,5* [-0,1+187,5 ⁄(187,5 + 9048,9) –174,1/(174,1+10227,5)] = -0,048

∆Sc = 0,5* [-0,1+174,1 ⁄(174,1 +10227,5) – 187,5/(187,5+9048,9)] = -0,052

10. Lloyds

∆Sb = 0,5* [-0,02 +145,8⁄(145,8 + 9092,9) – 130,1/(130,1+10269,2)] = -0,008

∆Sc = 0,5* [-0,02 +130,1⁄(130,1 + 10269,2) – 145,8/(145,8+9092,9)] = -0,012

11. BNP Paribas

∆Sb = 0,5* [-0,02 +90,4⁄(90,4 + 9138) – 85/(85+10324,6)]= -0,009

∆Sc = 0,5* [-0,02 +85⁄(85 + 10324,6) – 90,4/(90,4+9138)]= -0,011

На основі проведеного факторного аналізу можна зробити висновки, що BNP Paribas за рахунок власного обсягу наданих послуг зменшив свою ринкову частку на 0,009 %, а за рахунок зміни сукупного обсягу наданих послуг всіх конкурентів — на 0,011 %. Лідером ринку за абсолютним приростом ринкової частки є банк China Construction Bank(0,4 %, в більшій мірі за рахунок збільшення обсягу власних реалізованих послуг). Аутсайдером на ринку банківських послуг виступаєCitigroup, у якого зменшилася ринкова частка на 0,9 % у 2010 році, порівняно з попереднім роком, як за рахунок зниження власного обсягу наданих послуг, так і через збільшення обсягу наданих послуг банками-конкурентами.

3.8. Побудова конкурентної карти ринку

Загалом, на ринку роздрібних банківських послуг на глобальному рівні працює близько 70 банків, які обслуговують клієнтів в усіх країнах світу. Sm=100/70=1,4286 % — середня частка банку на ринку роздрібних банківських послуг

Для побудови конкурентної карти ринку розрахуємо показники оцінки конкурентного середовища:

Sm1 (слабка позиція, частка менше за середню 1,4286 %)=(1,4+0,9)/2 = 1,15 %

Sm2 (сильна позиція, частка більша за середню 1,4286 %)=(5,3+ 4,7+4,7+

+4,2+2,7+ +2,6+2,2+1,9+1,8)/9 = 3,34 %

Дисперсія ринкових часток фірм із слабкою конкурентною позицією:

1

1=(1,4-1,15)²+(0,9-1,15)²)/2=(0,0625+0,0625)/2=0,0625=0,25 %

Дисперсія ринкових часток фірм із сильною конкурентною позицією:

2

2=((5,3-3,34)²+(4,7-3,34)²+(4,7-3,34)²+(4,2-3,34)²+(2,7-3,34)²+(2,6-3,34)²+(2,2-3,34)²+(1,9-3,34)²+(1,8-3,34)²)/9= (3,84+1,85+1,85+0,74+0,41+0,55

+1,3+2,07+2,37)/9=1,664=1,29 %

Темп приросту ринку:

Tt = (10415-9223)/9223 = 12,92 %

Дисперсія темпів приросту ринкових часток розраховується за формулою:

t =

Компанія	Коефіцієнт приросту ринкової частки, Ts
American Express	0,019
JP Morgan Chase	0,044
Bank of America	-0,021
Citigroup	-0,177
ICBC	-0,036
Agricultural Bank of China	0,02
China Construction Bank	0,22
HSBC	-0,05
Wells Fargo	-0,053
Lloyds	-0,014
BNP Paribas	-0,022

Ts=, де — ринкові частки компаній у звітному та базовому періодах.

t = ((1,9-12,92)²+(4,4-12,92)²+(-2,1-12,92)²+(-17,7-12,92)²+(-3,6-12,92)²+(2-12,92)²+(22-12,92)²+(-5-12,92)²+(-5,3-12,92)²+(-1,4-12,92)²+(-2,2-12,92)²/11) =

=(121,44+72,59+225,6+937,58+272,91+119,25+82,45+321,13+332+205,06+228,6)/11=265,33=16,3 %

Отже, середня ринкова частка фірм із слабкою позицією складає 1,15 %, а з сильною 3,34 %; конкуренція між фірмами із сильною позицією є інтенсивнішою. Темпи зростання ринку є досить помірними, ринок ненасичений і розвивається динамічно.

Smax = 5,3 Smin = 0,9 Sm = 1,4286

Tt = 12,92 Tmax = 22 Tmin = -17,7

1 = 0,25 2 = 1,29 t = 16,3

Sm+32 =5,29 Sm-31 = 1,004 Tt+3t = 61,82 Tt-3t = -35,98

Класифікація за темпом зростання ринкової частки	Класифікація за розміром ринкової частки
	1. Лідер	2. Сильна конкурентна позиція	3. Слабка конкурентна позиція	4. Аутсайдер
1. Швидке покращення конкурентної позиції	5,3>S>5,29 (1) 22>Ts>61,82	5,29>S>1,4286 (5) 22>Ts>61,82 China Construction Bank	1,4286>S>1,004 (9) 22>Ts>61,82	1,004>S>0,9 (13) 22>Ts>61,82
2. Покращення конкурентної позиції	5,3>S>5,29 (2) 61,82>Ts>12,92	5,29>S>1,4286 (6) 61,82>Ts>12,92	1,4286>S>1,004 (10) 61,82>Ts>12,92	1,004>S>0,9 (14) 61,82>Ts>12,92
3. Погіршення конкурентної позиції	5,3>S>5,29 (3) 12,92>Ts>-35,98 American Express	5,29>S>1,4286 (7) 12,92>Ts>-35,98 JP Morgan Chase Bank of America ICBC, Agricultural Bank of China, HSBC, Wells Fargo	1,4286>S>1,004 (11) 12,92>Ts>-35,98 Lloyds	1,004>S>0,9 (15) 12,92>Ts>-35,98 BNP Paribas
4. Швидке погіршення конкурентної позиції	5,3>S>5,29 (4) -35,98>Ts>-17,7	5,29>S>1,4286 (8) -35,98>Ts>-17,7 Citigroup	1,4286>S>1,004 (12) -35,98>Ts>-17,7	1,004>S>0,9 (16) -35,98>Ts>-17,7

На основі побудованої конкурентної карти ринку можна зробити висновки, що BNP Paribas — аутсайдер ринку із погіршенням конкурентної позиції на ринку роздрібних банківських послуг. Стосовно інших компаній, необхідно зазначити, що American Express — це лідер ринку, але з погіршенням конкурентної позиції; China Construction Bank — це банк із сильною конкурентною позицією, який показав швидке покращення своєї позиції на ринку, а Citigroup — також входить до групи банків із сильною конкурентною позицією, але зазнав швидкого погіршення протягом 2009-2010 рр. Решта банків-конкурентів входить до групи банків із сильною конкурентною позицією, але незначним погіршенням власної конкурентоспроможності на ринку. Крім того, Lloyds належить до групи із слабкою конкурентною позицією,яка зазнала погіршення в 2009-2010 рр.