![](/user_photo/2706_HbeT2.jpg)
SCM-Tityukhin
.pdf![](/html/2706/132/html_HIrVjcllUD.Pp9n/htmlconvd-EzOIUY71x1.jpg)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование компании |
Транспорт, |
Экспедирование, |
Складские |
Таможенные |
|
|
|
|
|
|
|
% |
% |
услуги, % |
услуги. % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATL |
- |
80,5 |
3,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Asstra Associated Traffic |
10 |
72 |
5 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Армадилло |
96,8 |
2 |
1,2 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Веста |
- |
90 |
- |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Елтранс + |
1 |
26 |
8 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лорри |
50,6 |
35 |
14 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Милитцер & Мюнх |
- |
74 |
2 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РЛС |
75 |
4 |
13 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Санна-Литер |
- |
69 |
- |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совтрансавто |
49,9 |
42,4 |
3,5 |
3,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совфрахт |
- |
100 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Траско |
28 |
70 |
2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Урал-Контейнер |
20 |
61 |
15 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юнитранс |
12 |
51 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТС Логистикс |
- |
75 |
15 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Николай Титюхин
![](/html/2706/132/html_HIrVjcllUD.Pp9n/htmlconvd-EzOIUY72x1.jpg)
Широко распространенной стратегией развития провайдеров логистических услуг уровня 3PL является экспансия за счет развивающихся рынков, в том числе России.
Большинство мировых логистических провайдеров уже присутствуют на российском рынке. Эксперты полагают, что развитие сектора управления цепями поставок в России пойдет по пути кооперации мировых провайдеров логистических услуг с российскими.
Николай Титюхин
![](/html/2706/132/html_HIrVjcllUD.Pp9n/htmlconvd-EzOIUY73x1.jpg)
С приобретением ACR Logistics по результатам 2005 года Kuhne & Nagel сможет получить выручку порядка $9,5 млрд, и тогда ее вес среди крупнейших компаний увеличится.
Уже сейчас Kuhne & Nagel на 50% опережает ближайшего соперника по контейнерному обороту и находится на первом месте в мире среди всех NVOCC (non-vessel operating container carrier). В 2005 году оборот компании уже составил 2 млн TEU.
Николай Титюхин
![](/html/2706/132/html_HIrVjcllUD.Pp9n/htmlconvd-EzOIUY74x1.jpg)
Требуются кооперации с логистическими операторами для:
Развоза при распределении международного развития
Построения складской логистики, управления заказами и слежениями в цепях поставок.
Николай Титюхин
![](/html/2706/132/html_HIrVjcllUD.Pp9n/htmlconvd-EzOIUY75x1.jpg)
Транспортно-логистический рынок России (2)
К 2010 году в структуре российского рынка транспортнологистических услуг ожидается:
сокращение доли грузоперевозок с 88% до 82%,
рост доли управленческой логистики и услуг по складированию и дистрибуции, соответственно, с 1% до 3% и
с4% до 6%.
По результатам исследования «Логистический оператор России» в
2007 (Источник: КИА Центр):
на долю двадцати ведущих компаний приходится около трети конкурентного сегмента и около 9% совокупного объема логистического рынка России.
в первую двадцатку игроков наряду с российскими компаниями входят восемь западных 3PL провайдеров.
Николай Титюхин
![](/html/2706/132/html_HIrVjcllUD.Pp9n/htmlconvd-EzOIUY76x1.jpg)
Транспортно-логистический рынок России (3)
По объему выручки лидируют российские транспортные холдинги, расширяющие сферу своей деятельности за счет создания (или приобретения) специализированных логистических подразделений, работающих в сегменте 3PL.
Оборот ведущих холдингов (например, FESCO, ГК "Дело", "Евросиб СПб - ТБ") оценивается в пределах от $300 до $600 млн. На долю указанных компаний приходится около 16% конкурентного сектора рынка.
Объем операций ведущих западных логистических операторов в России за 2004-2006 г. увеличился более чем в 2 раза. Однако, несмотря на привлекательность и перспективность российского рынка, объемы деятельности в России большинства западных 3PL компаний еще скромны и не превышают 3% их оборота в масштабах мирового рынка. Лидером среди западных 3 PL провайдеров является компания
FM Logistic.
Николай Титюхин
![](/html/2706/132/html_HIrVjcllUD.Pp9n/htmlconvd-EzOIUY77x1.jpg)
Логистические операторы, имеющие сертификат качества ISO
Итоги рейтинга «Логистический оператор России 2006 Международная холдинговая компания ATL
AsstrA Associated Traffic AG, филиал в г. Москва
GEFCO CIS
STS Logistics
ООО «МТК «ЮниТранс»
Национальная Логистическая Компания
Средневолжская Логистическая Компания
«Региональный логистический центр «ТДЛ Терминал»
Итоги рейтинга «Логистический оператор России 2007…
Николай Титюхин
![](/html/2706/132/html_HIrVjcllUD.Pp9n/htmlconvd-EzOIUY78x1.jpg)
Структура компаний по наличию транспортного
парка
15%
31%
37%
17%
Складские операторы без транспортного парка
Складские операторы с транспортным парком
Транспортно-экспедиторские компании с транспортным парком
Экспедиторы
Николай Титюхин
![](/html/2706/132/html_HIrVjcllUD.Pp9n/htmlconvd-EzOIUY79x1.jpg)
TOP-10 по географическому охвату территории
обслуживания в России
1«Группакомпаний ARMADILLO»/DPD
2 Русская Логистическая Служба
3 ЗАО «Урал-Контейнер»
4 Национальная Логистическая Компания
5 Международная холдингова компания ATL
6Компании группы «ФМ Ложистик»
7ЗАО «Уральская транспортная компания»
8ООО «АВАЛОН ЛОГИСТИКС»
9STS Logistics
10ICT-Saint-Petersburg Ltd
Николай Титюхин
![](/html/2706/132/html_HIrVjcllUD.Pp9n/htmlconvd-EzOIUY80x1.jpg)
TOP-10 по комплексу предлагаемых услуг
1 ООО «ЕЛТРАНС+»
2 «Группакомпаний ARMADILLO» /DPD
3 ООО «МТК «ЮниТранс»
4 Национальная Логистическая Компания
5 AsstrA Associated Traffic AG, филиал в г. Москва
6 Международная холдинговая компания ATL
7 МАКСИЛОГ - Система Комплексной Логистики
8 Компании группы «ФМ Ложистик»
9 Средневолжская Логистическая Компания
10 ICT-Saint-Petersburg Ltd
Николай Титюхин