MBD15_1st_round_case
.pdf
Описание компании
|
|
|
|
Штаб-квартира |
|
|
Основана в 2004 году |
|
находится в |
Air France-KLM — |
|
путем слияния |
|
аэропорту имени |
европейская |
|
французской |
|
Шарля де Голля, |
холдинговая |
|
Air France |
|
недалеко от Парижа. |
авиакомпания |
|
и нидерландской |
|
Компания является |
|
|
KLM |
|
членом альянса |
|
|
|
|
Sky Team |
|
|
|
|
|
В состав группы входят
Основные хабы
▪Парижский Шарль де Голля
▪Амстердамский
Схипхол
ИСТОЧНИК: Air France-KLM |
McKinsey & Company | 20 |
|
|
Бизнес Air France-KLM растет на протяжении последних пяти лет в среднем на один процент ежегодно
Динамика пассажирских перевозок группы |
Динамика выручки группы |
|
|
|
||||||||
Млрд. место-километров (ASK) |
|
|
Млрд. евро |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
+2% |
|
|
|
|
|
+1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
|
|
269,3 |
272,4 |
270,8 |
26 |
|
|
25,6 |
25,5 |
24,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
23,6 |
23,6 |
|
|
|
|
260 |
251,0 |
250,8 |
|
|
|
24 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
11 |
12 |
13 |
2014 |
|
2010 |
11 |
12 |
13 |
2014 |
|
ИСТОЧНИК: Air France-KLM |
|
|
|
|
|
|
|
McKinsey & Company | |
21 |
|||
Маршрутная сеть Air France-KLM включает более 230 направлений1
Северная Америка
Европа
Направлений
Вест-Индия
Направлений
Южная Америка
Направлений
1 По состоянию на лето 2014 года
ИСТОЧНИК: Air France-KLM
Направлений
Азиатско-тихоокеанский регион
Африка и Ближний Восток
Направления
Индийский океан
Направление
Направления
McKinsey & Company | 22
Парк самолетов группы Air France-KLM (1/2)
Тип самолета
Ближнемагистральный
Среднемагистральный
Название самолета
Embraer E-190
Embraer 145
Fokker 70
Embraer E-170
ATR 42-500
Bombardier CRJ700
Bombardier CRJ1000
Bombardier CRJ100ER
ATR 72-500
Embraer 135
Boeing 737-800
Airbus A320-200
Airbus A319-100
Boeing 737-700
Количество самолетов в парке, 2014
Ед.
38
20
20
16
15
15
13
10
10
5
66
51
41
27
Заказы
самолетов
Ед.
4
4
2
20
3
ИСТОЧНИК: Air France-KLM |
McKinsey & Company | 23 |
|
|
Парк самолетов группы Air France-KLM (2/2)
Тип самолета
Среднемагистральный
Дальнемагистральный
Название самолета
Airbus A321-200
Airbus A318-100
Boeing 747-400
Boeing 737-900
Boeing 777-300ER
Boeing 777-200ER
Airbus A330-200
Boeing 747-400M
Airbus A340-300
Airbus A380-800
Airbus A330-300
Airbus A350-900
Boeing 787-9
|
|
|
|
Заказы |
Количество самолетов в парке, 2014 |
|
самолетов |
||
Ед. |
|
|
Ед. |
|
25 |
25 |
|
|
|
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
14 |
|
|
|
5 |
5 |
|
|
|
45 |
45 |
8 |
||
40 |
40 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
15 |
|
|
13
10 |
2 |
4
25
35
ИСТОЧНИК: Air France-KLM |
McKinsey & Company | 24 |
|
|
Содержание
▪Вводная информация по проекту
▪Обзор отрасли
▪Обзор бизнеса Air France-KLM
▪Обзор характеристик бюджетных авиакомпаний
▪Обзор успешных бюджетных авиакомпаний мира
▪Обзор рынка авиаперевозок России
McKinsey & Company | 25
Бюджетные авиакомпании обеспечивают более низкие издержки по сравнению с традиционными авиакомпаниями
Количество
кресел
Межрейсовая
подготовка
Дальность полета
Аэропорты
Каналы продаж
Дополнительные
услуги
Парк самолетов
Примеры
авиакомпаний
Бюджетные авиакомпании
▪148 мест в Boeing 757-200
▪Быстрая (до 25 мин.) межрейсовая подготовка самолета
▪Прямые короткие рейсы без пересадок
▪Использование небольших и дешевых аэропортов с простым наземным обслуживанием
▪Авиабилеты продаются напрямую через интернет
▪Никаких излишеств, при этом дополнительная плата взимается за провоз багажа, питание, выбор места
▪Использование воздушных судов одного типа – дешевое обслуживание
Традиционные авиакомпании
▪128 мест в Boeing 757-200
▪Длительная (до 1 часа) межрейсовая подготовка самолета из-за большого трафика в крупных аэропортах
▪Длительные перелеты, в том числе с пересадками
▪Использование больших авиахабов
▪Большинство билетов продается через агентство
▪Разнообразное бортовое питание, наличие бизнес-класса и развлекательных программ
▪Разнообразные типы самолетов
ИСТОЧНИК: Публикации в открытых источниках, McKinsey & Company |
McKinsey & Company | 26 |
|
|
Для пассажиров это означает более низкие цены… |
|
|
Прямые перелеты |
||
|
|||||
Цены1 на билеты, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перелеты с пересадкой |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Амстердам- |
Лондон- |
|
|
|
Мадрид- |
Лондон |
Франкфурт |
Лондон-Париж |
Амстердам |
||
авиакомпании |
|
|
|
11,2-13,6 |
|
15,7-21,0 |
|
7,7 – 23,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,0 -20,5 |
|
14,8 – 43,1 |
|
13,1– 54,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Традиционные |
|
|
|
6,9 - 30,0 |
|
13,5– 25,2 |
|
11,9– 24,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,6 – 20,8 |
|
– |
|
6,4 – 19,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,6 – 31,0 |
|
7,1 – 32,5 |
|
18,1– 41,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные перевозчики |
|
|
|
1,9 – 10,0 |
|
– |
|
2,6 – 10,1 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– |
|
1,8 – 10,0 |
|
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Указаны цены на билет в одну сторону по данному направлению на 9-15 марта при покупке от 23.02.2014
ИСТОЧНИК: Anywayanyday.com
11,3 – 20,5
10,7 – 32,7
11,6 – 58,6
–
12,9 – 50,4
–
–
McKinsey & Company | 27
…За счет меньшего удобства полета и удовольствия от него
Фотографии типичного полета бюджетной авиакомпанией
Небольшой аэропорт в 1,5 часах |
|
|
езды от центра города |
Бюджетный зал регистрации… |
…и зал ожидания рейса |
|
|
|
|
|
Максимально быстрая погрузка |
|
Кресла без регулировки наклона, |
|
Меню платного обеда наклеено |
пассажиров на рейс |
|
отсутствие брошюр и журналов |
|
над креслами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИСТОЧНИК: McKinsey & Company |
McKinsey & Company | 28 |
|
|
Несмотря на неудобства для пассажиров, бюджетные авиакомпании пользуются популярностью и растут быстрыми темпами
Динамика общего предложения мест на интра-европейских рейсах, млн. мест |
% |
2000 – 2011 |
|
CAGR |
562 565
Традиционные |
530 |
524 |
|
авиакомпании |
|||
|
|
Бюджетные
авиакомпании
32 42
2000 01
Доля бюджетных 6% 7% авиакомпаний
592
532 553
|
461 |
477 |
467 |
|
|
|
|
65 |
92 |
115 |
|
||
|
|
02 03 04
12% 17% 19%
2.4%
681
646
494 495
151 |
187 |
|
05 06
23% 27%
725 |
749 |
707 |
724 |
731 |
|
||||
|
|
|
|
496 |
497 |
460 |
457 |
454 |
-0.1% |
|
|
||||
|
|
|
|
229 |
252 |
247 |
267 |
277 |
21.8% |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
07 |
08 |
09 |
10 |
2011 |
32% 34% 35% 37% 38%
1 Включены все регулярные рейсы из, в и через Европу (Евро-27, Швейцария и Норвегия)
ИСТОЧНИК: Diio mi; McKinsey & Company |
McKinsey & Company | 29 |
|
|